3. Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling
Evolução do
Backhauling
Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS
POP MW
Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas
grandes cidades;
POP MW
BSC-RNC Site
Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano;
FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps;
POP MW
POP MW
Caching, Peering, Web Acceleration;
POP MW
Ajuste fino da cobertura macro para banda larga
móvel.
Resultado de Recife
1ª de 38 cidades
Downlink throughput (Kbps)
4x
Cobertura MBB
2T
3T
2.394
1.660
TIM
979
Média do Mercado
574
Abr/13
Fonte: TIM
Set/13
3G (HSPA)
MBB (HSPA+ DC)
3
4. Check Point de Rede: Evolução do Backbone
Resiliênciade
Backbone
Fibra da Amazônia
HLR
Backbone de Fibra
da Amazônia
Detalhes do
projeto:
Boa Vista Macapá
Manaus
Aumentando o
número de Centrais
HLR.
De 3 para 8.
Belém
Jurupari Tucuruí
Fortaleza
~R$200 milhões
Maceió
Porto Velho
Salvador
Cuiabá
Rondonópolis
Brasília
Goiânia
Belo Horizonte
Vitória
Campo Grande Preto
Rib.
Rio de Janeiro
Umuarama São Paulo
Curitiba
Santa Maria Florianópolis
Porto Alegre
Rede existente
27 cidades
1.757 km
Capacidade:
75 x 100 Gbps
Rede em construção
Rede LT Amazonas
98-08
AQUISIÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
2009
INTELIG
PURAMENTE MÓVEL
2011
AQUISIÇÃO DA
ATIMUS - RJ &SP
2013
FIBRA PARA
AMAZÔNIA
2016
BACKBONE LD
AMPLO
Timeline
da Fibra
0 KM de FIBRA
+ 15.000 KM de FIBRA
20.500 KM de FIBRA
46.000 KM de FIBRA
ao final de 2013
65.000 KM de FIBRA
4
5. Desempenho Operacional (1/2): Evolução de Base & Indicadores
de Qualidade
Evolução da Base de Cliente
Mix de Pós-pago
(Milhões de linhas; Fonte: Anatel; TIM)
69,4
PósPago
(%; Fonte: Anatel)
D% A/A
70,3
71,2
72,2
72,9
10,7
10,9
11,4
11,9
59,6
60,8
29%
Market Share
+16%
60,3
(Linhas; Market Share; Fonte: Anatel)
+5%
10,3
Atualização do 4G …
59,1
3T12 14,8%
61,0
29%
+3%
3T13 16,4%
20%
23%
PréPago
Mai/13
3T12
4T12
1T13
2T13
Jun/13
26%
Jul/13
Ago/13
Estratégia prudente no leilão &
eficiência no roll-out valendo a pena
3T13
Performance de Atendimento
(Pontos; Reclamações sobre 1000 linhas; Média mensal de reclamações. Fonte: Anatel (último reportado); SINDEC)
Anatel IDA – Índice de Desempenho de
Atendimento
99.9
94.9
98.0
92.8
93.0
Reclamações na Anatel
Reclamações nos Procons
(SINDEC)
0,7
0,5
84.9
0,4
0,3
Jun-12
Out-12
Fev-13
Jun-13
0,3
Jun-12
TIM
7,075
4,176
6,692
4,518
2,961
0,3
0,2
0,2
76.1
62.6
7,192
Out-12
P1
Fev-13
P3
Jun-13
3,801
2,722
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
P4
5
6. Desempenho Operacional (2/2): Forte Eficiência
Adições Brutas
SAC* & SAC/ARPU
PDD
(Milhões de linhas; Fonte: TIM)
(R$/adições brutas; meses)
(R$ Milhões; % da Rec. Bruta.)
SAC/
ARPU
(meses)
1,6
% da
Rec.
Bruta
33,6
9,7
Comercial
1,8
-31%
30,5
8,7
3T12
3T13
3T12
3T13
Tráfego Total
(R$ milhões)
32,8
28,7
3T12
*Custo de Aquisição de Cliente
3T13
Custo de Linhas Alugadas
(Bilhões de minutos)
Rede
56
PDD
SAC
(R$)
3T12
0,7%
80
-9%
+17%
1,1%
0%
+14%
3T13
3T12
3T13
6
7. Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora
Liberty Controle Express
Acelerando a migração para pós-pago
Pagamento via cartão de crédito
Passado
Recente
Jovem
Chip Torcedor
TIM Chip para cada torcida
Aumentando a Fidelização
14 Times já
patrocinados
~7x
jan/13
Posicionamento no segmento Jovem
Member get member através das
mídias sociais desde 2010
+56%
set/13
set/12
VOZ
set/13
DADOS
Recarga Troco
Inovação
Constante
LD Internacional
Infinity Web + SMS
TIM Music
Fale ilimitado on-net 2
dias por R$2.
Captura do troco extra.
Impulsionando a micro
recarga no PoS físico.
Abordagem up selling,
focando apenas na base
de clientes.
Internet + SMS on/off-net
ilimitados.
Pagamento por dia.
Combinando ofertas de
Web e SMS.
Cross selling WEB e
SMS.
Download ilimitado de
músicas.
Pagamento de R$0,50/dia.
Serviço Over the top.
Aumentando a fidelização
dos clientes.
Pouca carga de rede.
13 milhões de músicas já
baixadas.
US: R$0,20/min.
+ 8 países: R$0,50/min
Iniciativa SFM.
Capturando o mercado de
chamadas internacionais
inexplorado.
Mercado atendido pelas
operadoras fixas.
7
8. Marketing: Smartphone Fomentando o Crescimento de Dados
Vendas de Smartphone
(% venda de aparelhos total)
Abordagem de Smartphone para
fomentar o crescimento de uso de
dados.
Penetração de Smart/Web
(% sobre a base total de linhas)
3T12
42%
30%
4T12
46%
1T13
46%
2T13
19%
35%
24%
57%
3T13
28%
21%
67%
Smartphone
13%
Webphone
39%
30%
43%
50%
46%
21%
3T12
Básico
4T12
1T13
2T13
Crescimento da Receita de VAS
(% de usuários de dados na BC; milhões de usuários)
(% da Rec. Bruta Móvel; R$ Milhões)
34%
EBITDA neutro. Sem política de
subsídio!
Posição de liderança no mercado de
aparelhos (3T13)
22%
Usuários de Dados
29%
52%
23%
VAS/Rec. 19%
Jul 13
39% de market share dos
smartphones vendidos
Lançamento do tablet 3G de entrada
Projeção do Share de Vendas
56%
46% Notebook
44%
19,9
3T12
+23%
24,5
3T13
1.362
Rec. Bruta
de
VAS
1.122
36% Tablets
+22%
17% Desktop
3T12
3T13
2010
2012
2014
2016
8
9. Live TIM: Mantendo a Alta Velocidade
Acelerando as vendas
crescendo o ARPU;
e
Adições Líquidas
Base de Clientes
(000 Clientes; Fonte: TIM)
(000 Clientes; Fonte: Anatel)
42,6
16,2
Assumindo a liderança como o
novo entrante no Rio e São
Paulo;
Referência como provedor de
Ultra Banda Larga ( >50% net
share).
13,3x
26,4
10,1
8,1
16,3
6,6
9,7
1,2
3T12
1,6
4T12
1T13
2T13
3T13
3T12
Clientes muito satisfeitos
(000 Domicílios Endereçáveis; Fonte: TIM)
(Fonte: Pesquisa de Mercado TNS)
Satisfação Geral
804
P2
8,3
GVT
7,1%
7,5
Oferta
OUTRAS
5,6%
9,0
7,2
522
Conta
8,0
8,0
LIVE
TIM
48,5%
VIVO
22,0%
9,1
257
Qualidade da Conexão
38 bairros em SP
34 bairros no Rio
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
3T13
(UBB >34MB ; Fonte: Anatel)
881
609
2T13
TIM
7,3
6,9
1T13
Market Share SP+RJ (Agosto)
Evolução da Rede
P1
4T12
7,5
Phone Attending
6,9
6,0
6,6
7,0
7,9
8,7
NET
8,9%
7,7
8,0
9,0
10,0
OI
7,8%
9
10. Financeiro: Análise da Evolução
Análise do EBITDA
Evolução da Receita Líquida
(R$ Milhões)
(R$ Milhões, % A/A)
Thousands
+7,6%
Serviços
4.722
-45
+151
+4,2%
+254
5.083
1.201
+2,6%
4.100
+107
25,4%
4.207
+40,9%
622
-97
+10
Margem EBITDA
-6
25.3%
31.5%
31,0%
Aparelhos
+38
Margem EBITDA de serviços
1.252
24,6%
30,5%
876
Receita
3T12
ΔServiços
Móveis
ΔServiços
Fixos
ΔAparelhos
ΔA/A
+3,9%
-22,3%
EBITDA
3T12
ΔRec.
Serv.
ΔMargem
Aparelhos
ΔMkt e
Vendas
ΔRede e
ITX
ΔA/A
+40,9%
Receita
3T13
+2,6%
-55,2%
+10,4%
-0,7%
ΔPess./G&A EBITDA
e Outros
3T13
+1,2%
Do EBITDA ao Lucro Líquido
(R$ Milhões)
3.708
3T13:
R$315 milhões
-15,6% A/A
-2.045
1.663
-202
-454
1.007
EBITDA
9M13
ΔA/A
Depreciação/
Amortização
EBIT
+3,4%
+2,2%
+4,9%
Resultado
Fin. Líq
+48%
Impostos e
Outros
Lucro Líq.
9M13
-1,9%
+2,1%
10
13. Conclusões & Perspectivas
Infraestrutura
Estratégia & Evolução da Oferta
Implantação contínua de fibra
para suportar o crescimento do
tráfego de dados.
FTTS agora vai alcançar 38
cidades até o fim do ano ao
invés de 14.
Novas rotas de backbone para
aumentar a resiliência.
Fechado primeiro acordo com
um fornecedor para a cobertura
em small cell a fim de melhorar o
acesso de rede e qualidade.
Melhoria contínua em
reclamações sobre rede.
Finalizada a implementação do
novo call center e arquitetura do
centro de dados.
Aceleração dos investimentos.
Crescimento contínuo do póspago, melhorando o mix da
base.
Manutenção do sólido
crescimento dos serviços de
dados.
Evolução contínua das ofertas
suportada pelo DNA inovador
− Ligações Internacionais.
− Infinity Web + SMS.
− Recarga Troco.
− +70% de smartphones sobre
novas vendas.
− Bom progresso na Intelig e na
Live TIM.
Eficiência
Comercial:
− Baixo SAC.
− Payback (SAC/ARPU) sob
controle.
− PDD estável em níveis baixos.
Rede:
− MOU crescente com
estabilidade dos custos de
linhas alugadas.
− Implantação de infraestrutura
própria.
Plano Trienal 2014-2016 a ser divulgado em 8 de novembro.
13