TIM Brasil Plano Estratégico 2020-22: Evolução e Transformação para o Futuro

TIM Brasil | Relações com Investidores
Plano Estratégico 2020-22
March 16, 2020
16 de março de 2020
NÃO
PA R A .
A I N O V A Ç Ã O

Limitação de Responsabilidade
Esta apresentação contém
declarações prospectivas que
refletem crenças e expectativas
atuais sobre a base de clientes,
estimativas em relação aos
resultados financeiros futuros e outros
aspectos das atividades.
Os analistas e investidores são advertidos
a não depositar indevida confiança nessas
crenças e expectativas, que se referem
apenas a data desta apresentação. A TIM
Part não assume nenhuma obrigação de
divulgar publicamente os resultados de
quaisquer revisões dessas crenças e
expectativas.
Tais crenças e expectativas não são
garantias de desempenho futuro e
envolvem riscos e incertezas, e os
resultados reais podem diferir
materialmente daqueles projetados como
resultado de vários fatores.
Resultados Financeiros são apresentados
considerando os impactos da adoção do
IFRS 9 e do IFRS 15, desconsiderando os
efeitos da adoção do IFRS 16, exceto
quando indicado.

Recap 2019-’21 da TIM Brasil
Entregas Sólidas Apesar dos Desafios
(1) Em 2019; (2) KPIs excluem impactos do IFRS 16; (3) Base pro-forma (excluindo impactos do IFRS 9, 15 e 16). 3
0,6 0,7 1,8 2,7 2,9
3,7% 4,7%
11,1%
15,6% 16,9%
2015 2016 2017 2018 2019
31,5% 33,5%
36,6% 38,5% 39,8%
2015 2016 2017 2018 2019
EBITDA1,2
R$ 6,8 bi
(+6,7% A/A)
6 anos
consecutivos de
crescimento
do EBITDA
(CAGR 15-19:
6,5%)
Receita Líquida
de Serviços1,2
R$ 16,6 bi
(+2,4% A/A)
TIM Live1,2
R$ 491 MM
(+30,6% A/A)
22,5
23,7
2018 2019
+5,6%
1,0%
2,4%
3,0% 3,2%
1Q19 2Q19 3Q19 4Q19
Crescimento da Receita
Líquida de Serviços (%A/A)
Margem EBITDA3
ARPU Móvel2 (R$)
EBITDA – CAPEX3
(% sobre a Receita Líquida; R$ bi)
2019 confirma a transformação da companhia nos últimos 5 anos.
Evolução da rede apoiada pela
inovação: Testes no 5G, massive
MIMO, refarming, MOU com a Vivo
Qualidade de rede aprimorada
reconhecida por medições
independentes
Ajustes assertivos no portfólio de
ofertas, recuperando a dinâmica
acertada no go-to-market
Resultados recordes no clima da
organização
Recuperação da imagem em todos
os segmentos
1T19 2T19 3T19 4T19

Pilares Estratégicos
Olhando para Frente: Plano de Evolução para Desenvolver ainda mais Iniciativas já
Implementadas. Transformação para Reformular as Habilidades nos Próximos 3 Anos
4
EVOLUIR TRANSFORMAR
→ Mudando de abordagem de volume para o valor para
sustentar o crescimento dos negócios móveis
→ Crescer em banda larga com disciplina financeira
→ Novo modelo operacional para enfrentar os desafios atuais
e futuros
→ Crescimento adicional através de mercados adjacentes
1. INFRAESTRUTURA
2. EFICIÊNCIA DISRUPTIVA
3. MÓVEL (PRÉ-PAGO, PÓS-PAGO E B2B)
4.UBL (B2C, B2B)
5. NOVAS FONTES DE RECEITA
6. ESG

Rede em Síntese
Ações Hoje para Preparar o Futuro
5
TI para o próximo nível em 18-24 meses
5 pilares-chave de rede
Benefícios:
Evolução
do Big data
Rollout do
NBA
Aplicação e revisão
da arquitetura
Criação de
catálogo
Sistemas
cognitivos
Crescimento
de dados
5G
ready
Novas
iniciativas
IoT
Banda
larga fixa
Novas
capacidades
Visão integrada
do cliente
Time-to-
market
Automação de
processos e aumento
de eficiência
Densificação e
Soluções inovadoras
Fixed
Wireless
Access
Arquitetura
convergente
Novas
oportunidades
de negócios
de IoT
Economias com
descomissionamento
Evolução Transformação
1

TI no Curto Prazo: Suportando à Eficiência e Melhorando a Experiência do Cliente
Voltando ao Básico com Iniciativas de Curto Prazo
6
Estabilização da
operação
Melhorar as operações de TI, aumentar o nível de confiabilidade, avaliar as principais fraquezas,
monitorar os processos de negócios E2E
Controle de custos
de TI
Acelerar o descomissionamento do sistema e a simplificação da arquitetura, concluir projetos
existentes
Ajustando processo
de criação de
serviço
Simplificar o processo de criação de serviços na arquitetura atual para reduzir o tempo de
lançamento no mercado, aguardando o impulso oferecido pela futura arquitetura digital
Novo modelo de
fornecimento
Alinhar o modelo de fornecimento com a estratégia de negócios, com aprimoramento do
accountability do fornecedor e um gerenciamento E2E do perímetro
Monitoramento do
processo de entrega
Colocar sob controle, através de métricas, o processo de entrega, incluindo gastos orçados,
garantia de qualidade, classificação de fornecedores, restaurar o centro de competência interno
para o monitoramento da produtividade
Consolidação de
funções de TI
Alinhar a organização interna com a estratégia de negócios, aumentando a responsabilidade de
cada área e preparando-se para o futuro da organização
1

TI no Longo Prazo: Novas Capacidades e Serviços, Reduzindo a Complexidade e Aumentando a Satisfação do Cliente
Projetos Transformacionais para Construir o Futuro
7
Solução cognitiva Habilitar novos casos de uso integrados ao NBA e Big Data
Harmonização dos
programas de
transformação
Harmonizar os programas de transformação já lançados e alinhá-los com a arquitetura de TI
Habilitação para
geração 5G
Preparar a TI para dar suporte a novos modelos de negócios habilitados pela tecnologia 5G
Jornada para nuvem Criar uma jornada para a estratégia de nuvem e um roteiro alinhado à arquitetura de TI
Novos processos e
entregas
Permitir a prática de gerenciar dois estilos de trabalho separados, porém coerentes, um focado
na evolução digital / sistemas de engajamento e o outro no sistema de evolução de registros
Pagamentos móveis Introduzir recursos de TI para oferecer suporte a novas formas de pagamento
Legado vs Digital
Criar um “gêmeo digital”, capaz de atender às melhores expectativas do Time2Market,
fortemente dissociado da arquitetura herdada. Alinhar com a arquitetura de TI
Market Place Plugar consolidação industrial, possibilitando novas capacidades de venda
1

Crescimento
de Dados
5G ready IoT
Novas
iniciativas
Banda larga
fixa
Infraestrutura em Síntese
Iniciativas de Transformação para Eficiência e Novas Oportunidades de Negócios
8
Requisitos de novos
serviços: aumento da
eficiência para
atender à demanda
por dados
Inovação com o 5G,
avaliando a limitação
do espectro vs
desenvolvimento de
novos serviços
Crescimento com
abordagem agnóstica
e arquitetura
convergente
consistente
Novas oportunidades
tornando realidade:
“Camadas de rede"
para otimização de
serviços
Descomissionamento
e convergência de
rede para aumento da
economia
→ Compartilhamento de
infra mais profundo
→ 80% dos novos sites
serão Biosites
→ Densificação de sites
indoor
→ Massive MIMO
→ IP/Convergência ótica
→ Leilão do espectro 5G
→ Lançamento de
cidades-chave
→ Abordagem de
clusters (MAN) nas
cidades 5G
→ Evolução do core
→ Distribuição de
conteúdo
→ Melhoria da resiliência
→ FTTH vs FWA
→ Virtualização através
de SD-WAN
→ Edge computing de
acesso múltiplo
→ Novos serviços IoT
→ Expansão do NB-IoT
→ Descomissionamento
E2E do legado
→ Cobertura aérea
→ Parcerias (MOU Vivo)
→ Consolidação 2G/3G
1

17
19
~22
2018 2019 2020 2021 2022
REDE DE ACESSO (‘000 SITES)
3.272 3.520
>4k
1.426
2.455
2018 2019 2020 2021 2022
Total
700 / 850
MHz
COBERTURA 4G (# cidades)
Eficiência de Rede
Continuidade da Migração para a Rede 4G: Evolução Contínua da Qualidade
Reduzindo o Custo de Serviço
9
76%
75%
92%
2018 2019 2020 2021 2022
EVOLUÇÃO DO MIX DE TRÁFEGO
4G
2G / 3G
Melhor
experiência
indoor.
1

Rede de Suporte e Aceleração
Expansão da Fibra para Suportar a Evolução dos Negócios e a Aceleração da Ultra
Banda Larga
FTTH (# cidades)
11
23
~70
2018 2019 2020 2021 2022
DOMICÍLIOS COBERTOS (MM)
1,1
2,3
~5,5
2018 2019 2020 2021 2022
BACKBONE + BACKHAUL (‘000 km)
90
101
>130
2018 2019 2020 2021 2022
FTTCity (# cidades)
601
821
~1,5
2018 2019 2020 2021 2022
Rede de
Transporte
UBL
1
10

2Abordagem Holística da Eficiência
Eficiência Disruptiva para Enfrentar os Desafios do Setor
11
→ PDD (p.ex. novos
modelos de crédito,
melhoria dos sistemas de
cobrança)
→ Processos jurídicos
(p.ex. modelos preditivos
para reduzir as despesas
do JEC - juizado especial
para pequenas causas)
→ Self-Provisioning (p.ex.
Naked SIM)
→ Self-caring: URA
Cognitiva e serviços de
WhatsApp (p.ex. segunda
via, consulta de saldo,
etc.)
→ Self-healing (p.ex.,
resolução técnica para
serviços de banda larga)
→ Processos
administrativos (p.ex.
ground leasing)
→ Gestão da folha de
pagamento &
Planejamento e
Desenvolvimento de
TI
→ Acordos industriais
(p.ex. MOU com a VIVO)
→ Tecnologias
Inovadoras (Massive
MIMO)
→ Transformação da
TIM Live com
parceria
→ Cloudificação
(armazenamento
comoditizado)
Eficiência em
processos
Digital & Automação Fazer x Comprar Smart CAPEX
Competitividade: aumentar
o retorno do investimento,
focando onde podemos
aplicar diferenciação.
Produtividade: foco no
core.
Brasileiros já são digitais:
ambiente de oportunidade
única.
Lacunas como
oportunidades: reduzir as
lacunas e superar o
benchmark.

Móvel: de Volume para Valor
Posicionamento de Inovação com Ativos Únicos para Alavancar
12
Preço Baixo
Convergência
2014
2019
2022
P2
P3
P4
Inovação
Preço Premium
Assegurando execução e
satisfação do cliente para
obter sucesso.
“
4G: Maior cobertura e disponibilidade.
Liderança Regional: Presença sólida no
Nordeste e Paraná/Santa Catarina.
Disciplina Financeira: Desempenho positivo
nos últimos anos, melhor estrutura de Opex,
capacidade de geração de fluxo de caixa.
3

Móvel: de Volume para Valor
Mudança de Volume para Valor para Sustentar o Crescimento do Negócio Móvel,
Alavancando a Experiência do Cliente
→ Aceleração do pré-pago (regional +
smart promo, gestão de canais)
→ Pós-pago: posicionamento da marca
e excelente nível de serviço ao cliente
→ PME: consumerização
→ Eliminar pontos críticos: gestão de
descontos
→ Fidelização de clientes de alta
propensão
→ Melhorar o nível dos serviços
→ Destravar oportunidades de
upselling
→ Preços com abordagem de “mais por
mais”
→ Impulsionar big data, análise de
dados, capacidades do NBA
Atuando por oportunidade, atendendo as reais necessidades dos clientes
Crescimento residual: gerenciamento do churn torna-se mais importante
Aumentando o “share of wallet”
Atacar em
todos os
segmentos
Reduzir o
churn
Crescimento
do ARPU
2022
MIX DA BASE DE CLIENTES (MM)
167 185
117
30 56
82 Pós-pago
Pré-pago
USUÁRIOS ÚNICOS DA MÓVEL (MM)
104
139 146
CHIPS POR USUÁRIOS ÚNICOS1 (MM)
1,9 1,7 1,4
2010 2015 2020
BASE DE CLIENTES DA MÓVEL POR SEGMENTO (MM)
3,5% 3,8%
-0,6 p.p. até 2022
TAXA DE CHURN NO PÓS-PAGO (% a.m.)
ARPU MÓVEL (R$/mês)
22,5
23,7
CAGR 19-22:
low to mid single digit
2018 20222020
3
36 33
20 21 Pós-pago >45% em 2022
13

Expansão da cobertura e melhoria operacional
Abordagem de escolha seletiva, redução do early churn, melhoria do atendimento e o autoatendimento,
processos confiáveis de arrecadação
Diferenciação: UBL + Conteúdo
Abordagem colaborativa para conteúdos de OTT, experiência com Wi-Fi
4Banda Larga: Aceleração
Receita de Banda Larga será Alavanca de Crescimento do Negócio Fixo
14
2018 2019 2020 2021 2022
TIM Live >30%
CAGR 19-22
TIM Live
Outros
RECEITA LÍQUIDA FIXA (R$) BASE DE CLIENTES FTTx (MM)
2018 2019 2020 2021 2022
FTTH
FTTC
+15
cidades
+42%
domicílios
cobertos
DA EVOLUÇÃO…

4Banda Larga: Aceleração
Smart Capex para o Assegurar Crescimento
(1) Anatel (dez-19), análise interna. 15
> 60%
20% - 40%
0% – 20%
40% – 60%
Penetração de
Banda Larga
25 26 26 23
2 3 6 10
27 29 31 33
2016 2017 2018 2019
Outras
Fibra +79%
-3%
+7%
BASE DE CLIENTES POR
TECNOLOGIA (MM)
MERCADO DE BANDA LARGA BRASILEIRO
PENETRAÇÃO DE BANDA LARGA E FIBRA (% sobre domicílios)
Expandindo os serviços da TIM Live com
o correto equilíbrio entre Receitas e
Investimentos, extraindo valor adicional
desse ativo
Parceria para criar um ativo neutro de
infraestrutura de fibra no Brasil
Processo de sondagem de mercado
com um assessor para encontrar o
parceiro adequado
…PARA TRANSFORMAÇÃO
Parceria Estratégica
TOP 5 PENETRAÇÃO DE FIBRA
São Paulo 24%
Santa Catarina 23%
Minas Gerais 23%
Paraná 21%
Ceará 19%
Brasil 16%
CAGR

5Além do Core: Alavancando nossos Ativos com Parcerias Estratégicas
Explorando Novos Serviços B2B
(1) Global Data Market Opportunity Forecasts to 2023: Global IoT. 16
360
184
~750
~400
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0% 20% 40% 60%
Conexões
Share de Receita IoT
De
(2018)
Para
(2022)
De
(2018)
Para
(2022)
Transporte
Agricultura
MERCADO IoT1
= Receita USD (MM)
IoT NA AMÉRICA LATINA DESENVOLVER IOT EM ESCALA E MONETIZAR
VERTICAIS
4G TIM no Campo
Única operadora nessa
iniciativa desenvolvendo
soluções para o agronegócio
baseadas em IoT.
Carro Conectado
Primeiro entrante: acordo
com fabricante de carros
para promover
conectividade no carro e
automação.
~5 MM
hectares com 4G
1
ª
posição em cobertura
4G no Brasil
>3k
cidades com NB-IoT
grandes parceiros no agro

A Oportunidade de Publicidade Móvel
(1) Latin America Digital Ad Spending 2019 eMarketer, análise interna. 17
R$ 24,2 bi
mercado de ads digitais em 20221
R$ 19 bi
entregues através
do móvel
>2x de upside
para TIM
em 2022
Marcas1
Agências de
publicidade2
Plataformas
do lado da
demanda
3
Mecanismos
de conexão4
Plataformas
do lado da
oferta
5
Publisher6
DMP
5%
50%
45%
CADEIA DE
VALOR
Endereçável para o TIM Ads

TIM Posicionada como Publisher e Ad-Tech Player
18
Atual Futuro
Abordagem por
oportunidade
→ SMS para qualquer
terceiro
→ ~R$ 190 MM já
gerados em
produtos de ads
para móvel
Tornando-se pioneira
→ Monetização de
dados: aprimorando a
assertividade de
campanhas de
terceiros com o
conhecimento do
cliente
→ Cooperação entre as
operadoras
→ Alinhamento com a
LGPD para scoring e a
nova economia
TIM COMO UM PLAYER AD-TECH
Aproveitando os dados e a relação com o
cliente para enriquecer o conhecimento dos
anunciantes.
TIM COMO PUBLISHER
Explorando pontos de contato próprios
(digitais e físicos) para anúncios de terceiros.
Fechando o gap
→ Explorando as
interações do
Captive Portal
para anúncios de
terceiros
→ Novos trials
assinados nos
últimos 2 meses
→ Ajuste fino e
desenvolvimento
de novos produtos
~1902019
2020
2022
RECEITA DE MOBILE ADS (R$ MM)
+35%
+70%

O Ambiente de FinTechs está se Movendo Rapidamente e Temos uma Janela
Única de Oportunidade
(1) População > 15 anos (Global Findex Database 2017); (2) População > 10 anos; (3) População > 16 anos (Locomotiva). 19
Telecom + serviços
bancários digitais.
Acordo com um banco
digital a ser anunciado
nas próximas semanas.
Pequena lista de
parceiros sob análise.
27%
59%
79%
Cartão de
Crédito
Cartão de
Débito
Usuários
únicos de
Móvel
1
2
SERVIÇOS FINANCEIROS NO BRASIL
PENETRAÇÃO DE … (% população)
1
45
MM
brasileiros sem
conta bancária3
817bi
transações anuais na
economia brasileira da
população não
bancarizada3
R$
83
%
market share
dos bancos top 5
Final 2020
Bacen espera lançar seu
sistema de pagamento
instantâneo: PIX.
BAIXO VALOR
Acesso a serviços
bancários.
2
→ Parceria simbiótica (do
tipo JV)
→ Valor gerado por
compartilhamento de
lucro
ALTO VALOR
Conveniência e
simplicidade.
1
→ Oferta bancária
completa
→ Parceria comercial
→ Valor gerado por
comissões em fees +
equity
EXPLORANDO OPORTUNIDADES DE PARCERIA

A TIM Brasil Planeja Melhorar suas Práticas ESG com Base em sua Matriz de Materialidade
ESG: Compromisso da TIM com uma Transformação Positiva Para Todos os
Stakeholders
20
6
→ Aumentando a eficiência e aproveitando a redução de custos da energia
verde
→ Desenvolvendo infraestrutura e data center para oferecer mais aos nossos
clientes com menos impacto das operações
Environmental
Queremos ser verdes.
→ Melhorando a valorização da força de trabalho interna e o gerenciamento
de talentos
→ Acesso ao ranking brasileiro de melhores empresas com base em questões
de diversidade
→ Promover capacidades digitais e uma cultura ESG entre os colaboradores
→ Desenvolvendo a educação digital para apoiar a demanda por
conectividade
Social
Novos recursos são um
fator chave para manter
a liderança.
→ TIM reconhecida como uma empresa com o mais alto nível de
comprometimento com a sustentabilidade e governança corporativa
→ Reforçar e disseminar os princípios ESG aos fornecedores de alto risco
→ Adoção de boas práticas relacionadas à compliance, segurança da
informação e proteção de privacidade ("LGPD")
Governança
Mecanismos eficientes p/
equilibrar de maneira
justa os interesses de
todos stakeholders,
aumentando
transparência e controles.
Emissões indiretas -70%
Ecoeficiência no tráfego
transmitido
+75%
Engajamento dos
colaboradores
>MQ3
Desenvolvimento de
capacidade digital
1k pessoas
Colaboradores treinados
na cultura ESG
>95%
2025
2022
Carbono neutra em 2030
Novo Mercado e ISE Manter
ISO 27001 e ISO 37001 Obter
Agenda das Nações Unidas: 10 metas mais relevantes para TIM Brasil

Metas da TIM Brasil 2020-’22
Principais Indicadores de Resultados (IFRS 15/9)
21
≥40%
4,7%
2,4%
0,4% 1,5%
2018 2019 2020 2021 2022
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS (% A/A)
Mid Single Digit
CAGR 2019-22
10,6 10,6
10,6
10,8
2018 2019 2020 2021 2022
OPEX (R$ bi)
Novo
Plano
Plano
antigo
6,4 6,8
37,5%
39,1%
2018 2019 2020 2021 2022
EBITDA E EXPANSÃO DE MARGEM (R$ bi; %)
Mercado
TIM
2,5 2,9
15,0%
16,9%
2018 2019 2020 2021 2022
EBITDA - CAPEX (R$ bi; %)
≥20%
CAGR 2018-21:
~3%
CAGR 2018-22:
~2%

Metas da TIM Brasil 2020-’22
Guidance
(1) KPIs com IFRS 15/9, exceto quando indicado de outra forma. 22
METAS ALAVANCAS
METAS DE CURTO PRAZO
(2020)
METAS DE LONGO PRAZO
Sustentabilidade do
Crescimento de
Receita
→ Alavancar a melhora do ARPU móvel
→ Expansão das operações de UBL residencial
→ Aproveitar oportunidades no B2B
Crescimento da Receita de
Serviços:
Mid single digit
(A/A)
Crescimento da Receita de
Serviços:
Mid single digit
(CAGR ‘19-’22)
Aumentar a
Lucratividade
→ Acelerar a transformação digital
→ Manter a abordagem de orçamento base-
zero
→ Processo confiável de arrecadação
Crescimento do EBITDA:
Mid single digit
(A/A)
Margem EBITDA:
≥40% em 2022
(≥47% com IFRS 16)
Desenvolvimento de
Infraestrutura
→ Abordagem Smart e seletiva do Capex
Capex sobre Receita Líquida:
Low 20’s
Capex:
R$ 12,0 – 12,5 bi
(∑‘20-’22)
Expandir a Geração
de Caixa
→ Rigorosa disciplina financeira
→ Continuidade da otimização da dívida e
fiscal
EBITDA-Capex sobre a Receita
Líquida:
>16%
(>20% com IFRS 16)
EBITDA-Capex sobre a Receita
Líquida:
≥20% em 2022
(≥25% com IFRS 16)

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