Este documento apresenta os resultados do 1S10 do Banco Santander no Brasil. Em 3 frases: 1) O Santander busca ser o maior banco privado do Brasil, expandindo suas operações de crédito, estrutura física e melhorando sua estrutura de capital. 2) Os resultados do 1S10 mostraram crescimento nos ativos, créditos e lucros do Santander no Brasil, que busca ser reconhecido como o melhor banco do país. 3) O Santander integrou com sucesso as redes do Banco Real e Santander

1. Reunião Pública
Apresentação Resultados 1S10
1

2. Informação importante
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil)
S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para
aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações
sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão
sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da
capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente,
tais como condições de mercado, ambiente competitivo,
flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos
reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às
operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da
Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados.
Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como
garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a
publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e
estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a
ocorrer após a data deste documento.
© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.
2

3. Santander
NO MUNDO
3

4. Santander
NO MUNDO
MAIS DE
Primeiro grupo financeiro na
170.000
FUNCIONÁRIOS
Espanha e na América Latina.
Conta com uma importante MAIS DE
13.000
presença na Europa Ocidental
e no Reino Unido.
AGÊNCIAS
MAIS DE
92 milhões DE CLIENTES
4

5. Santander no Mundo
O Santander atua,  Ética Profissional  Liderança
globalmente, pautado em seus  Orientação ao cliente  Inovação
 Solidez de Balanço
valores corporativos...  Dinamismo
... e fundamenta o seu modelo de
negócio nos pilares:
Banco internacional com mais
agências no mundo
Elevada solvência e Foco Em Tecnologia de
sólidos índices Varejo
vanguarda a serviço
de capital Disciplina
de
da eficiência operacional
Eficiência
Capital
0
Controle
Diversificação
e Gestão de Posição
Um banco Risco
Geográfica
com perfil equilibrada entre
de risco baixo mercados maduros
e previsível e emergentes
5

6. Santander no Mundo
9 Banco do Mundo e por 3 anos
consecutivos entre os
em valor de mercado 5 mais lucrativos...
(€ MM)
Valor de mercado (USS Bi)¹
ICBC 13.5
104,4 bilhões 11.2
2009
9. Santander CCB
8. Citigroup Barclays* 10.6
7. Bank of China SAN 8.9 4º
6. Wells Fargo GS 8.8
5. Bank of America
4. JPMorgan Chase
ICBC 10.9
3. HSBC
CCB 9.1
2008
2. China Construction
SAN 8.9
1. ICBC (China)
BoCHINA 6.3 3º
Barclays 5.5
HSBC 14.0
JPM 11.2
2007
BOA 10.8
RBS 10.7 5º
SAN 9.1
1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010
(*) Barclays registrou um lucro extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por 7.064 milhões de euros.
6

7. Santander no Mundo
...com resultados expressivos e
diversificação geográfica equilibrada
entre mercados maduros e emergentes
Resultados expressivos em operações Resultado por distribuição geográfica
de atacado e varejo
Reino Unido
17%
1S10 US$ Bi Brasil
Ativos 1.497,1
22%
Créditos 893,2
43%
Patrimônio Líquido1 89,6
15%
Total Fundos sob Gestão2 1.676,1
Europa
Lucro Líquido Atribuído 5,9 Continental
Demais países
1. Não inclui participação de minoritários Am. Latina
2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos
de pensão e carteiras administradas
3% Sovereign (EUA)
7

8. Santander no Mundo
E está sempre atento a novas
oportunidades de negócios...
09.jun.2010 04.ago.2010
México Inglaterra/
Aquisição: 24,9% do Banco País de Gales/
Santander México Escócia
Valor: US$ 2,5 bilhões. Aquisição²: rede de agências do
RBS (Inglaterra e País de Gales)
e a rede NatWest (Escócia)
22.jul.2010 Valor: € 2,0 bilhões.
Porto Rico
Oferta¹ de aquisição: parte
não controlada do capital
do Santander BanCorp
12.jul.2010
Alemanha
Aquisição: operações de varejo do 10.set.2010
Skandinaviska Enskilda Banken Polônia
Valor: € 555 milhões.
Aquisição: 70,4% do Bank
Zachodni WBK
Valor: € 2,9 bilhões.
1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos
Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp.
2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros
bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
8

9. ...que consolidam sua atuação em
mercados-chave
EUROPA
1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro
 Alemanha – líder no financiamento ao consumo
 Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento
 Reino Unido – 3º banco por depósitos
 Portugal –maior banco privado em lucros
AMÉRICA LATINA ESTADOS UNIDOS
Maior franquia financeira da região Importante presença
 Argentina – maior banco privado de varejo no nordeste dos Estados Unidos
 Brasil – 3º maior banco privado de varejo  722 agências e aproximadamente
 Chile – líder em banco de varejo 2 milhões de clientes
 México – 3º maior banco de varejo
9

10. Santander
NO BRASIL
10

11. Santander no Brasil
O país mostra sua força econômica...
Inflação sob controle
FHC 1 FHC 2 Lula 1 Lula 2
Grau de
916,4%
Investimento
22,5%
12,5%
9,6% 8,9% 7,7% 9,3% 7,6%
5,2% 6,0% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,0% 4,9%
1,7%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E
Fonte: IPCA-IBGE e Focus
Redução na Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %)
Selic Taxa Nominal (%)
18 18
Selic Taxa Real (%) 7,5
6,1
13 13 14
11,75
5,1 4,5
12 11 10,75
9
8 7 6,5
6 5,5
5
-0,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E
2007 2008 2009 2010E 2011E
Fonte: Banco Central - Focus Fonte: IBGE e Focus
11

12. Santander no Brasil
Vivemos um momento de
transição demográfica favorável
Bônus
90% Demográfico
80%
70%
60%
50%
40%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
População Ativa = 15-64 anos Taxa de Dependência
Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis
educacionais, melhores condições de saúde.
Existe maior e melhor capital humano.
Fonte: IBGE
12

13. Índice de Endividamento Doméstico
% PIB*
37%
34,9%
35%
33%
31%
29%
27%
25%
23%
22%
21%
19%
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan
06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10
Índice de Endividamento Doméstico
Índice de Comprometimento da Renda
Fonte: Banco Central do Brasil
* PIB: 2007
13

14. • População do Brasil
• Tendência da Mobilidade Social
Milhões de Pessoas
A/B
C
D
E
• Fonte: Ministério das Finanças
• * estimado
14

15. Santander no Brasil
Aspirações:
Ser o melhor e mais
eficiente Banco no País
Ser o Maior Banco Geração de Valor
no Brasil em para os Acionistas
Ser o Melhor Satisfação
Banco em dos Clientes
Ser o Melhor Banco Para se Trabalhar
Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa
dentre os Bancos no Brasil
15

16. Santander no Brasil
Hoje celebramos 1 Ano de IPO
Maior oferta pública de ações
do mundo em 2009
Volume captado
R$ 13,2 Bilhões
Captação fundamental
para apoiar nossa
estratégia de
crescimento...
16

17. Santander no Brasil
...Fomentar nossas
Operações de crédito
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos
totais, com participação¹ de 11% no crédito total do
sistema bancário brasileiro
Evolução Gerencial do Crédito Clientes2
R$ Bilhões
9,2% 1. A participação do Santander no
crédito total do setor privado é de
4,7% 16,5% (jun/10)
134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 2. Os saldos de crédito referentes
ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de
comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de
clientes ocorrida no primeiro
trimestre de 2010
Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10
17

18. Santander no Brasil
...Expandir nossa
Estrutura física
600 agências até 2013
Status: Aproximadamente 120 em 2010
O que reforça nossa participação no mercado
Participação de Mercado
em número de agências
Junho/2010
Sólida plataforma de distribuição… Total País
Participação: 12%
Norte: 5% do PIB
Banco com um dos maiores números de pontos Participação: 5%
de venda na região Sul / Sudeste
(que representam 73% do PIB)
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
2.097 1.491 18.117
Agências PABs ATMs Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 5%
Sudeste: 57% do PIB
+ 10,5 milhões de correntistas ativos1, Participação: 15%
incremento de 263 mil correntistas no semestre
Sul: 16% do PIB
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
Participação: 9%
1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco
Central do Brasil. Dados a Junho/2010
18

19. Santander no Brasil
...Melhorar nossa
Estrutura de capital
Basiléia1 (%)
6,4 p.p.
23,4
17,0
1S09 1S10
1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev
19

20. E tudo isso aconteceu
durante o processo de
integração
20

21. Santander no Brasil
Combinamos em uma única plataforma
capacidade global
com forte presença local
Rede Rede
São Paulo e Rio de Janeiro, Minas
região Sul Gerais, e outras partes
no Nordeste
PLATAFORMA GLOBAL
DO SANTANDER Segmentos Segmentos
Média renda Alta renda e
 Escala Global em Sourcing e servidores públicos Pequenas e Médias
Empresas
 Base de Clientes Multinacional
 Gestão de Riscos Eficiente
Negócios Negócios
 Capacidade de Replicar Produtos Globais Cartões de crédito, Financiamento
crédito consignado de veículos e Crédito
 Plataforma de TI Internacional Imobiliário
e Diferenciada
21

22. Santander no Brasil
Estamos na reta final da integração
1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa
AGO/08 JUN/10 DEZ/10 1S11
1 Senior Management Integrado
2 Áreas Centrais Integradas
 Análise de Risco, Recursos Humanos,
Marketing, Controladoria, Compliance,etc.
3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só
 GB&M, Corporate, e Middle MARCA
4 Sistema de Cartão de Crédito
5 Caixas Eletrônicos Integrados
VI
8 Unificação da Marca Novembro
 Plataforma de Caixas Eletrônicos
 Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento
6 Sistemas de Seguros  95% do volume
7 Novo enfoque Comercial
10 Testes e Simulados Migração Tecnológica
22

23. Santander no Brasil
Entregando os
resultados de sinergias
Alcançamos
Sinergias
R$ Milhões
+246
1.446 R$ 1.446
1.000
1.200
milhões
800 de sinergias de gastos,
superando a previsão
para o período
em R$ 246 milhões
2009 1T10 2T10 2T10
Previstas Realizadas
23

24. Santander no Brasil
Nosso jeito de ser
e de fazer negócios
24

25. Santander no Brasil
25

26. Santander no Brasil
26

27. Santander no Brasil
Satisfação do cliente
é a nossa principal meta!!!
E cliente Leal1 gera
43%
mais receita
que os demais.
Fonte:
Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander
1.Cliente Leal = Cliente satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.
27

28. Santander no Brasil
Santander no Brasil
SUSTENTABILIDADE
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
NOSSOS
RESULTADOS
SANTANDER E O
MERCADO DE CAPITAIS
28

29. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADE
NOSSO JEITO DE
FAZER NEGÓCIOS
29

30. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Por que sustentabilidade?
O MUNDO PEDE
UM NOVO JEITO
DE FAZER NEGÓCIOS
EM SINTONIA
COM A SOCIEDADE
30

31. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O QUE ESTÁ ACONTECENDO
NO MUNDO HOJE?
Interdependência
TRANSPARÊNCIA
O mundo muda muito rápido CRISE DE CONFIANÇA
Colaboração CONECTADOS
Reorganização no mercado
financeiro internacional
Conscientes
31

32. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Sustentabilidade é muito mais
que uma agenda ambiental...
Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...
32

33. ... é um novo modelo de negócios
que leva em consideração:
Meio
Sociedade ambiente
Economia
Integrar o econômico às
Pensar e agir dimensões sociais e ambientais,
sistemicamente! permeando todas as decisões.
33

34. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O que isso significa na prática?
BANCO
Sustentabilidade no CENTRO do negócio.
UNIVERSIDADES
SUSTENTABILIDADE
34

35. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Investimentos
Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente
responsável da América Latina, lançado em 2001
Fundo 499% Metodologia de análise
foi replicada na fundos
Ethical de renda fixa
403%
IBVSP
Medio
Rent. Ac. de 2001 ate jun/2010
35

36. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Microcrédito
Novos Mercados e Negócios:
empreendedores sem acesso
às formas convencionais
de crédito
 Maior banco privado e 2º maior no país:
14% do mercado
 Carteira Atual R$ 100 MM
 Empregados 259 (197 agentes de crédito)
 Pessoas Beneficiadas 686.000
Dados de junho/2010
36

37. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Análise de risco socioambiental
Menor exposição a riscos: performance socioambiental
usada como critério para concessão de crédito
e aceitação de clientes e fornecedores
37

38. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Santander Universidades
Contribuição para causas da sociedade: criação da
maior rede de cooperação universitária do mundo
Investimos em quem ainda vai investir no mundo.
1,6 MM Clientes
Maior rede de atendimento dedicada
ao público universitário do Brasil
 1.308 profissionais especializados
 355 Agências
 427 Caixas Eletrônicos
383 Universidades
Conveniadas
38

39. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Investimento Social Privado
Contribuição para causas da sociedade: investimento em
iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação
RESULTADOS RESULTADOS
 Voluntários: 2.271
 R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009
 Escolas Parceiras: 186
 Estudantes beneficiados: 190 mil  Apoio para 31 Municípios em 17 Estados
 Educadores capacitados: 700  64 mil crianças e adolescentes
beneficiados
39

40. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
40

41. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Respeito e Proximidade
com Acionistas
Santander Relações com
Acionistas Investidores
Foco: Foco:
Investidores: Investidores:
 Pessoas físicas  Institucionais
 Jurídicas (não -financeiras)  Analistas
41

42. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O Banco Santander é aderente ao Nível 2,
com 100% de tag along1 às ações PN
1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia
42

43. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O Banco é administrado por um Conselho
de Administração e pela Diretoria Executiva,
apoiados em Comitês
Conselho de Administração
3 Membros Executivos 3 Membros do Grupo 3 Membros
do Santander Brasil Santander Espanha Independentes
43

44. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Comitês
Comitês Subordinados ao Conselho
Administração
Nomeação
Auditoria
e Remuneração
Comitês Executivos*
15 comitês, dentre os quais:
 Novos produtos  Risco de crédito, mercado e de contrapartes
 Ativos e passivos  Riscos operacionais  Riscos clientes e mercado
 Eficiência  Prevenção à lavagem de dinheiro  Compliance
* Não -estatutários
44

45. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Política de Distribuição de Proventos 1
Pay Out 2 de dividendos:
Intenção de pagar aproximadamente
50% do Lucro Líquido2.
Juros sobre capital próprio:
destaque trimestral Pagamento
semestral
Dividendos Intermediários:
destaque semestral
1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas
45

46. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
NOSSOS
RESULTADOS
46

47. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Destaques
Crescimento
Aceleração na atividade do Lucro de
44%
comercial no 2º trimestre, com
destaque para a recuperação no
segmento de PME
em 1S10 versus 1S09
Melhora na qualidade
da carteira e Captura de Sinergias de
redução R$ 1,4 bilhão até o 1S10,
R$ 246 MM acima
no custo de crédito do esperado
47

48. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Resultados: Lucro Líquido Acumulado
Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses
R$ MM
9,5%
44,3% 2,3%
1.763
37
2.445 3.529 1.726
1.613 1.766
1S09 1S10 2T09 1T10 2T10
Lucro Líquido Extraordinário1
1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência 48

49. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses
R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M
Margem Líquida com Juros 11.698 10.661 9,7%
Comissões Líquidas 3.332 3.016 10,5%
Outras Receitas 2 834 1.082 -22,9%
Total Receitas 15.864 14.759 7,5%
Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3%
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (4.654) (4.827) -3,6%
Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0%
Lucro antes da tributação 4.481 3.115 43,9%
Impostos sobre a renda (952) (670) 42,1%
Lucro Líquido 3.529 2.445 44,3%
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais
3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
49

50. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹
R$ Bilhões
9,2% Var. Var.
R$ Milhões Jun.10 Jun.09
12M 3M
4,7%
134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pessoa Física 45.910 41.217 11,4% 4,4%
Financiamento ao
consumo 26.119 24.593 6,2% 2,4%
Pequenas e Médias 32.260 31.845 1,3% 4,7%
Empresas
Grandes Empresas 42.240 36.519 15,7% 6,7%
Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7%
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram Total IFRS com
reclassificados para fins de comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no
compra de carteira² 149.974 135.986 10,3% 5,3%
primeiro trimestre de 2010
2. Carteira adquirida de outros bancos
50

51. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos
Consignado Total¹ Veículos PF
R$ MM R$ MM
7,6%
31,1%
11.962 21.802 23.466
9.123
Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10
Cartões PF Imobiliário Total²
R$ MM R$ MM
29,6%
10.355
24,8% 7.989
48,6%
4.746
3.194
17,0%
7.106 8.869 4.794 5.609
Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Pessoa Física
Pessoa Jurídica
1. Inclui compra de carteira de R$ 1.813 milhões em Jun/09 e R$ 3.445 milhões em Jun/10
2. Inclui financiamento a PF e PJ 51

52. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Qualidade do Crédito
Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)
12,5 103% 102%
102%
101%
10,5
8,5 97%
PF
6,5 PJ
Total
4,5
2,5
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
52

53. Evolução da Base de Clientes
Clientes (mil) 1
Correntistas Ativos (mil) 2
9,5% 5,8%
2,3% 1,2%
1. Número total de clientes
2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
53

54. Receita Bruta e Despesas Gerais 1 2
1S10 vs. 1S09
R$ MM
15.864
7,5%
14.759
2,7 2,9
6,6pp
5.380 5.429
1S09 1S10 0,9%
1. Exclui o hedge de Cayman.
2. Não inclui amortização Receita Bruta Despesas Gerais
54

55. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Indicadores de Performance
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
-2,2 p.p. 5,3p.p.
56,1 61,4
36,5 34,2
1S09 1S10 1S09 1S10
ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)
-4,6 p.p. 6,4 p.p.
21,9 17,4 17,0 23,4
1S09 1S10 1S09 1S10
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização 4. Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev
55

56. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
SANTANDER
E O MERCADO
DE CAPITAIS
56

57. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
IPO até atual
115 112
110
105
100
100
95
90
85
80
75
6/10 8/2 8/6 1/10
IBOV Santander (Unit)
Fonte: Bloomberg
57

58. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
Divulgação dos resultados do 1T10 até atual
120 116
115
110
104
105
100
95
90
85
80
75
30/4 1/10
Fonte: Bloomberg
IBOV Santander (Unit)
58

59. Volume de Negociação
Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR
14
de 06/10/09 a 01/10/10
MILHÕES
R$ 214MM Média de ativos negociados
Média do volume financeiro
negociado diariamente 23 Mil
Média de negociações diárias
1. Valor Online
59

60. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Um ano depois do IPO...
Nossas Units no Ibovespa
Ibovespa
Carteira set a dez/10
68 ativos de 62 cias
Sanb11 – 1,062%
IBrX - 50
Carteira set a dez/10
50 papéis
Sanb11 – 1,541%
60

61. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Dividendos
R$ 1,3 bilhão em dividendos
e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,
relativos ao primeiro semestre de 2010.
mais R$ 530 MM
Juros sobre destacado em
capital próprio: 17/09/10
61

62. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Canais de atendimento específicos
Santander Relações com
Acionistas Investidores
Canais de Atendimento: Canais de Atendimento:
Atendimento a acionistas Atendimento a investidores
Tel.: 0800 286 8484 Tel.: (11) 3553 3300
E-mail: acionistas@santander.com.br E-mail: ri@santander.com.br
Site: www.santander.com.br/acionistas Site: www.santander.com.br/ri
Foco: Foco:
Investidores: Investidores:
 Pessoas físicas  Institucionais
 Jurídicas (não -financeiras)  Analistas
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