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Pipeline de Projetos




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23 11 2007 ApresentaçãO – Parceria Com Chl E Goldfarb

  1. 1. PDG Realty anuncia parceria entre a Goldfarb e a CHL no Estado do Rio de Janeiro Relações com Investidores: Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI João Mallet Gerente Financeiro e de RI Gustavo Janer Analista Financeiro e de RI Telefone: +55 (21) 3504-3800 E-mail: ri@pdgrealty.com.br 1 Website: www.pdgrealty.com.br/ir
  2. 2. Agenda Racional da parceria Pipeline Modelo de negócios PDG Realty 2
  3. 3. Racional da Parceria Parceria para consolidar a PDG Realty como a empresa líder no Estado do Rio de Janeiro no segmento econômico. Entrada da CHL no segmento econômico através de parceria com empresa de comprovada capacidade de execução no segmento. Criação de sinergia entre duas empresas líderes em seu mercados de atuação. Todos os lançamentos da CHL no segmento super econômico (com unidades de até R$ 140mil) serão feito em conjunto com a Goldfarb. Reafirmar e aprofundar o alinhamento estratégico entre os atuais acionistas de ambas as empresas com a PDG Realty. 3
  4. 4. Pipeline de Projetos A parceria CHL e Goldfarb para o Estado do Rio de Janeiro já conta com um significativo pipeline: – 5 projetos com VGV total de R$ 326 milhões, como valor pro rata da PDG Realty de R$ j t t t ld ilhõ l t d R lt d 225 milhões – Aproximadamente 3 mil unidades distribuídas em cerca de 150 mil m2 – 3 projetos já estão previstos para lançamento no 1º semestre/08 As empresas esperam lançar em conjunto aproximadamente 2-4 mil unidades econômicas anualmente a partir de 2008 l i d A CHL será responsável pela prospecção e negociação de novos negócios e aquisição de terrenos, enquanto que a Goldfarb será responsável pela construção e gerenciamento das obras da parceria. A incorporação será feita na proporção de 50% para cada empresa. 4
  5. 5. Estrutura Corporativa PDG Realty A PDG R lt vem continuamente originando novos negócios através d modelo d private equity e Realty ti t i i d ó i t é do d l de i t it firmando novas parcerias de sucesso com diversos parceiros de comprovada capacidade de execução. 5
  6. 6. Modelo de Negócios Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas. Mercado de Capitais / Credit Suisse Deutsche Bank Rel. com Invstidores Real Estate road trip Conference (NY) Follow-On UBS Conference Non Deal Road One on one UBS R$ 575 mm São Paulo Show Conference Santander NY London Real Estate road trip IPO Início de Cobertura Debêntures Banco Brascan R$ 432 mm R$ 250 mm d Non Deal Boston NY e Toronto IPO UBS CEO Conference R$ 304 mm Início de Cobertura Início de Cobertura Início de Cobertura (debêntures) Operacional 4T06 1T07 2T07 3T07 Lançamentos: 16 projetos Lançamentos: 14 projetos Lançamentos: 21 projetos Lançamentos: 21 projetos Vendas pro rata: R$82 mm Vendas pro rata: R$78 mm Vendas pro rata: R$224 mm Vendas pro rata: R$338 mm VGV pro rata : R$ 159mm VGV pro rata: R$ 144mm VGV pro rata: R$ 231mm VGV pro rata: R$ 385mm ine de Aquisições Aq. de 21% Joint Venture CHL e Joint Venture Goldfarb no RJ Aq. de14.5%2 Joint Venture JV Acq. de 20% Joint Venture Pipeli Aquisição de 5% JV Aq. de 5% (+20% opção) Aq. de 40% Aq. de 10% Venda de 20% Aq. de 30% (+5 opção) 36.9%1 Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Maio-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out -07 Nov -07 Notas: 1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Lindencorp 2 Sujeito a futuras mudanças após novas aquisições 6
  7. 7. Modelo de Negócios Exposição ao segmento E i ã t Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do bilhões no Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 mercado R$3 5 econômico segmento, totalizando mais de 42 mil unidades imobiliário Brasileiro Expertise e capilaridade para invesir em: – Regiões geográficas Diversificação – Mercados – Segmentos de renda Confiança em um dos fi Abilidade para agregar osos melhores profissionais do mercado Capacidade de agregar melhores profissionais do mercado e melhores management alavancar suas abilidades em em suas especificas áreas de e alavancar suas habilidades suas especificas áreas de atuação teams do mercado atuação Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital l através dos seus investimentos de Potenciais ganhos d capital através d seus iinvestimentos d P t i i h de it t é dos ti t de portfolio portfolio capital Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro , Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro, g p Expertise comprovada com forte cultura de maximização de retornos com forte cultura de maximização de retornos A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 7

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