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Apresentação Institucional

        Junho/2010
Aviso

Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio e às perspectivas de
crescimento da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-
se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário em
relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da Companhia.
Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Esta apresentação está atualizada com dados disponíveis na presente data e a CCDI não se obriga a atualizá-la
mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A CCDI não se responsabiliza por operações ou
decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.

O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil,
tampouco deve ser considerado isoladamente, como alternativa ao resultado do período, medida de
desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou medida de liquidez. O EBITDA não
possui significado padronizado, e nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por
outras empresas. A Administração acredita que o EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é
amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar empresas. Outras
empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia.



                                            Apresentação Institucional                                          2
Agenda
 Quem somos
 Mercado de Atuação
    Faixas de Renda

 Estratégia
  Oferta CCDI
    Histórico de Lançamentos

 Banco de Terrenos
    Situação Atual
    Aquisição de Novas Áreas

 Segmentos de Atuação
    Tipos de Produtos

 Certificações, Sustentabilidade e Prêmios
 Anexos                        Apresentação Institucional   3
QUEM SOMOS




       Apresentação Institucional   4
Quem Somos



                                                  Controlada pelo Grupo Camargo Corrêa:
                                                  70 anos de existência
         66,1%      33,9%                         Líder em diversos mercados
                                                  Presença nacional e internacional
                                                  Disciplina de Capital
                                                  Solidez Financeira



                                                  Estrutura Societária:
  100%                                            33,9% de Free Float:
                                                       28% de investidores internacionais
                  100 Sociedades de                    37% de investidores institucionais locais e
                 Propósito Específico                  35% de investidores individuais




                            Apresentação Institucional                                               5
Grupo Camargo Corrêa
 Forte presença Nacional e Internacional
 Atuante em 12 segmentos de mercado

    Cimento
    Concessão de Energia
    Concessão de Rodovias                                       Principais
    Construção

    Calçados
    Concessão Ferroviária
                                                              Consolidados
    Meio Ambiente
    Siderurgia

    Incorporação
    Naval
                                                            Em desenvolvimento
    Óleo e Gás
    Operações Aeroportuárias
                               Apresentação Institucional                        6
MERCADO DE ATUAÇÃO
Faixas de Renda




                  Apresentação Institucional   7
Mercado de Atuação
   A CCDI desenvolve produtos, primordialmente, direcionados para
   as classes B2 a D que correspondem a 84% da população na região
   Sudeste.


                                                                                            Classe   Renda Familiar
                                                                                            (**)      Mensal (R$)
                                                                                            A1       Acima de 39.000
                          B2 – D                                                 B2 – D     A2        26.000 a 39.000
                            =                                                      =
                           86%                                                    84%       B1        13.900 a 26.000
                                                                                            B2         8.000 a 13.900
                                                                                            C           2.900 a 8.000
                                                                                            D           1.900 a 2.900
                                                                                            E              Até 1.900
 (*) Fonte: Gismarket 2007
 (**) Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa




                                                               Apresentação Institucional                               8
ESTRATÉGIA




        Apresentação Institucional   9
Reformulação Estratégica
   Implementada no 4º trimestre de 2009

                                                                            atendimento adequado e ágil
                                                                            qualidade na construção
                                                         foco no            entrega no prazo
                                                          cliente




        trabalho por processos                                                                 redução de custos
           trabalho em equipe                                                                  criatividade e inovação
responsabilidade por resultados                                              recuperação       preços adequados
                                  integração                                  de margem
      incorporação sustentável                                                                 fazer mais com menos
                                                                                líquida




                                               Apresentação Institucional                                                10
Foco no Cliente
  Entrega no prazo                                          Corcovado – Abr/10




                                                      Pq. Cosmópolis
                                              146,3        Mar/10




 Em 2010 entregaremos aproximadamente R$1,0
     bilhão em VGV (+ de 4.000 unidades)
                                                              Wave – Fev/10
                         Apresentação Institucional                              11
Recuperação de Margem: Adequação de Produto

         Março/2008                                            Fevereiro/2010
   Cancelamento do Horizontes do Brooklyn                    Lançamento do In Berrini
   Lançamento: Out/2007                                      Lançamento: Fev/2010
   VGV: R$ 56 milhões                                        VGV: R$ 77 milhões
   78 unidades residenciais                                  216 unidades residenciais
   R$/m²: R$ 4.100,00                                        R$/m²: R$6.100,00
   10% de vendas em 6 meses                                  100% de vendas em 2 meses




                                Apresentação Institucional                               12
Célula de Construção Própria
  Em abril/2010 a CCDI iniciou a implementação de sua célula de
  construção própria
     Contratação de profissionais especializados
     Adequação do SAP ao novo modelo
     Desenvolvimento e certificação do Programa Brasileiro da Qualidade e
     Produtividade do Habitate (PBQP-H – nível: D), com continuidade na
     preparação dos trabalhos para certificação no nível A.
     Contratação de fornecedores
     Associação ao Sindicato da Construção Civil


   Início da Operação: 2º semestre de 2010
      Empreendimentos: Chardonnay, Merlot e Malbec




                              Apresentação Institucional                    13
Integração: Aquisição de Terrenos
  Prioridade na aquisição de terrenos com liquidez para lançamento

  Aprovação da Compra por todas as áreas estratégicas da Cia

  Aquisição em Caixa ou Permuta

  Parceira na aquisição de terrenos: Kallas e Inter Rio

  Novas áreas de atuação para HM Engenharia: Cajamar e Guarulhos
       Cajamar (Fev/10) – VGV Potencial de                  Guarulhos (Abr/10) – VGV Potencial de
                 R$133 milhões                                         R$240 milhões




                                             Apresentação Institucional                             14
OFERTA CCDI
Histórico de Lançamentos




                Apresentação Institucional   15
Histórico de Lançamentos



                                                                              1.550
                                                   Baixa Renda: entre
                                                       45% - 55%
                                                    dos lançamentos



                                                                    35% da base
                                                                    do guidance




                      Apresentação Institucional                                      16
BANCO DE TERRENOS
Situação Atual
Aquisição de Novas Áreas



                Apresentação Institucional   17
Banco de Terrenos – Mar/2010
   VGV potencial de R$8,6 bilhões
                                                                    REGIÃO DE ATUAÇÃO:
       Diversificação Geográfica (%)                                 SP, RJ, MG, PR e ES

                                                                     48% da população brasileira

                                                                     62% do PIB brasileiro

                                                                     22 cidades




                                   1%          4%


                             93%
                                   Terrenos adquiridos no 2T10
                        2%         R$104,0 MM em VGV Potencial




                                       Apresentação Institucional                                  18
Aquisição de Novas Áreas
  Análise do Banco de Terrenos:

  Situação Anterior:
     Propriedades Premium
     Grandes projetos
     Aquisição prioritariamente em permuta
     Longo prazo de efetivação
     93% no estado de São Paulo


  Desafio estratégico:
     Compra de terrenos com potencial de lançamento em até 12 meses
     Projetos com VGV’s menores
     Aquisição em caixa ou permuta
     Fortalecer atuação nas regiões – alvo da Companhia: RJ, PR, MG e ES



                                 Apresentação Institucional                19
Aquisição de Terrenos

    Uma das estratégias adotadas para a aquisição de novas propriedades
         para o Banco de Terrenos é o estabelecimento de parcerias




     CCDI e Kallas                                     CCDI e Inter Rio
     Maio/2010                                         Junho/2010
     São Paulo                                         Estado do Rio de Janeiro
     VGV estimado: R$500 milhões                       VGV estimado: R$104 milhões
     Parte CCDI: 70%                                   Parte CCDI: 65%
     3 projetos residenciais                           2 projetos de salas comerciais
     Estimativa de lançamento: 2010/2011               Estimativa de lançamento: 2010


                               Apresentação Institucional                               20
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Tipos de Produtos




                Apresentação Institucional   21
Tipos de Produtos




                                        CCDI
                HM                    Tradicional                 CCDI
            Baixa Renda           (Residencial e Salas      Lajes Corporativas
                                     Comerciais)

    Até R$130 mil          A partir de R$130 mil




“Minha Casa, Minha Vida”    SBPE (até R$500 mil)
                                 e Fora SFH




                               Apresentação Institucional                        22
Baixa Renda – HM Engenharia
                                        Operação: HM Engenharia

                                                  Mais de 34 anos de experiência no
                                                  desenvolvimento e construção de unidades
                                                  imobiliárias de baixa renda.
                                                  Mais de 100.000 unidades construídas
                                                  Forte presença no interior do estado de
                                                  São Paulo
                                                  Construtora dentro de casa – 100%
                                                  verticalizada
                                                  Foco em produtos habilitados ao programa
                                                  do Governo: Minha Casa, Minha vida




                     Apresentação Institucional                                             23
HM Engenharia – Padronização de Projetos
  2 Tipos Principais de Produtos
     Horizontais
     Verticais com 4 pavimentos
  Metragem Típica: ~48 m² (2 dorms); ~78 m² (3 dorms)
  Estrutura de Lazer
  Plantas Típicas:
   2 Dorms. sem suíte                                           3 Dorms. sem suíte




                                   Apresentação Institucional                        24
HM Engenharia – Verticalização de Processos
  Equipes de vendas especializada (coordenada internamente, com utilização de
  imobiliárias locais)

  Construção própria (terceirização concentrada em funções específicas)

  Agilidade na obtenção do financiamento aos clientes junto à CEF
     Extenso relacionamento com a CEF (correspondente bancário)
     Uma das 13 maiores operadoras do Programa Minha Casa, Minha Vida
     Uma das duas empresas do setor imobiliário brasileiro capacitada pela CEF para
     conceder crédito imobiliário online para seus clientes (prazo de aprovação de
     crédito pode se reduzir a menos de uma semana) – Projeto Piloto, em fase de testes




                                  Apresentação Institucional                              25
Mercados – Tradicional
                                            Atuação no segmento Tradicional
                                            (residencial e salas comerciais)
                                            Unidades a partir de R$130 mil
                                            Projetos focados em nichos de mercado
                                            Crescente padronização de produtos
                                            Foco Geográfico:
                                               SP, RJ, MG, PR e ES
                                            Ampla experiência, com mais de 50
                                            projetos já lançados:
                                                Mais de R$2,8 bilhões em VGV lançado
                                                Mais de R$2,1 bilhões em VGV vendido




                         Apresentação Institucional                                    26
AAA – Lajes Corporativas
                                         Projetos diferenciados em produto,
                                         sustentabilidade e margens auferidas
                                         Condição macroeconômica brasileira
                                         fomenta demanda por produtos
                                         Concorrência: poucos players, projetos
                                         identificáveis
                                         Projeto desenvolvido: Ventura Corporate
                                         Towers (RJ)
                                         Projetos em carteira para futuro
                                         desenvolvimento (SP):
                                                   Paulista
                                                   Viol




                      Apresentação Institucional                                   27
AAA - Mercado
 São Paulo:
    Taxas de ocupação em picos históricos, especialmente em localizações
    privilegiadas
       Taxa de Vacância (Fonte: portal buildings.com.br):
            Paulista: 3,11%
            Vila Olímpia: 3,90%


    Preços de aluguel em expansão
    Novos produtos em desenvolvimento (região da Nova Faria Lima e Marginal
    Pinheiros)


 Rio de Janeiro:
    Não existem produtos adequados sem ocupação no centro
    Maior oferta na região da Barra da Tijuca – demanda bastante aquecida


                                     Apresentação Institucional               28
Ventura Corporate Towers


 FASE 1
     Lançamento: Junho/2006
     VGV Estimado: R$380MM (100%)
     Participação CCDI: 44%

     Venda
          Dez/07: assinatura de opção por R$20MM
          Jan/08: efetivação da venda por R$422MM
     Avanço de Obra: Concluído

 FASE 2
     Lançamento: Junho/07
     VGV Estimado (época): R$400MM
     Participação CCDI: 50%

     Venda
           Dez/09: por R$247MM (parte CCDI)
     Previsão de Entrega da Obra: Julho/Agosto/2010


                                     Apresentação Institucional   29
CERTIFICAÇÕES,
SUSTENTABILIDADE e
PRÊMIOS
Certificações
Cartilhas: Clientes e Fornecedores
Prêmios


                 Apresentação Institucional   30
Certificações
  A Construtura HM Engenharia é certificada pelos mais exigentes programas de
  Qualidade no Brasil.




                                                            PBQP – H: 2000 Nível A          Programa Qualihab
             NBR ISO 9001 : 2008
        ISO ⇒ International Organization               Programa Brasileiro de Qualidade e   Nível A - “CDHU”
              for Standardization                      Produtividade do Habitat - “CEF”


  O Ventura Corporate Towers recebeu certificação Green Building LEED® C&S na
  categoria GOLD.


                                           Apresentação Institucional                                           31
Cartilhas: Clientes e Fornecedores
                Cartilha Pequenos Gestos para Grandes Mudanças
                   Temas, como influência global, comunidade do entorno, área comum e
                   área particular
                   Orientações práticas, casos de sucesso e uma relação de sites úteis.
                   Fórmula inovadora para calcular os benefícios que determinadas
                   atitudes proporcionam para as famílias e para o meio ambiente.
                   Encartes específicos para o condomínio e para as empregadas
                   domésticas.


                Cartilha Construindo um futuro melhor
                   Manual que busca esclarecer os impactos da construção civil e
                   promover princípios sustentáveis.
                   Auxilia as empresas que se relacionam com a CCDI a melhorar suas
                   atuações ambientais e sociais.
                   Orientações sobre gestão de suprimentos e resíduos, dicas para o
                   canteiro de obras, para o uso sustentável da madeira, informações
                   sobre logística, diminuição de resíduos na construção e demolição,
                   entre outros temas.
                   Publicação entregue a todos os fornecedores no momento da
                   contratação dos serviços (toda cadeia de construção).
                            Apresentação Institucional                                    32
Prêmios Recebidos

             As empresas de maior prestígio no Brasil (2009-2010)
             A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário foi eleita empresa de maior
             prestígio no setor de Construção, Incorporação e Locação no Anuário Época
             NEGÓCIOS100. Pelo segundo ano consecutivo no ranking, a Companhia
             subiu da segunda para primeira posição de 2008 para 2009.




            As empresas mais admiradas no Brasil (2009)
            Pelo segundo ano consecutivo, a CCDI figura entre as três empresas mais
            admiradas no Brasil na categoria “Construtoras e Incorporadoras”, segundo
            pesquisa Carta Capital.
            A 12ª edição da pesquisa “As Empresas Mais Admiradas no Brasil”, organizada
            pela revista Carta Capital, realizada nos meses de julho e agosto, entrevistou
            1.238 executivos de 42 setores da Economia e seu resultado posicionou a
            CCDI no 3º lugar do ranking específico das empresas de Construção e
            Incorporação.



                             Apresentação Institucional                                      33
Informações de Contato

 Francisco Sciarotta Neto
 Diretor Superintendente                                                                                    Rua Funchal, 160 – 9º andar
                                                                                                            Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil
 Henrique Ernesto Bianco                                                                                    CEP: 04551-903
 Presidente da HM Engenharia e Construções                                                                  Tel: (55 11) 3841-4824
                                                                                                            Fax: (55 11) 3841-5761
 Leonardo de Paiva Rocha
 Diretor de Finanças e Relações com Investidores                                                            www.ccdi.com.br/ri
                                                                                                            ri.ccdi@camargocorrea.com.br
 Maurício Barbosa
 Diretor de Incorporação

 Cláudio Sayeg
 Diretor de Engenharia

 Este relatório contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da
 Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa
 Desenvolvimento Imobiliário em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras
 dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia
 brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e estão,
 portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.




                                                                     Apresentação Institucional                                                                                 34
ANEXOS
Desempenho Operacional e Financeiro
Mercado de Atuação
Segmentos de Atuação
Management
                Apresentação Institucional   35
GRUPO CAMARGO CORRÊA




        Apresentação Institucional   36
DESEMPENHO OPERACIONAL
E FINANCEIRO




        Apresentação Institucional   37
Resultado – Operacional


                                  35% do
                                 guidance




* Considera Lajes Corporativas
                                  Apresentação Institucional   38
Resultado – Financeiro




                         Apresentação Institucional   39
Resultado – Financeiro




                         Apresentação Institucional   40
Demonstrações Financeiras
        BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil)
                                                                31/03/2010       31/12/2009        %
        REPORTADO


        ATIVO                                                        2.287.189     2.166.388       5,6%
        TOTAL DO CIRCULANTE                                          1.434.005     1.192.829      20,2%
        Disponibilidades                                              362.668        318.942       13,7%
        Contas a Receber de Clientes                                  490.842        360.000       36,3%
        Adiantamento a Fornecedores                                     9.311          4.439      109,8%
        Imóveis a Comercializar                                       435.377        380.656       14,4%
        Despesas Antecipadas                                              711           835       -14,9%
        Impostos a Recuperar                                            7.273          8.837      -17,7%
        Outros Créditos                                               127.823        119.120        7,3%
        TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 853.184        973.559      -12,4%
        Realizável a Longo Prazo                                      720.139        843.004      -14,6%
         Contas a Receber de Clientes                                 208.430        248.121      -16,0%
         Imóveis a Comercializar                                      504.832        592.198      -14,8%
         Partes Relacionadas                                              126            58       117,2%
         IR e CS Diferidos                                              5.969          1.875      218,3%
         Despesas Antecipadas                                                9                9     0,0%
         Outros Créditos                                                  773           743         4,0%
        Investimentos                                                        6                6    0,0%
         Participações em Controladas                                        0                0        ---
         Outros                                                              6                6     0,0%
        Imobilizado                                                    89.984         89.660       0,4%
        Intangível                                                     43.055         40.889       5,3%



                                        Apresentação Institucional                                           41
Demonstrações Financeiras
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (R$ Mil)                                   1T10         4T09         1T09      1T10/4T09 1T10/1T09
 RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS                                   274.294      173.983     113.761      57,70%   141,10%
 Venda de Imóveis                                                        271.754      167.039     111.273      62,70%   144,20%
 Aluguéis de Imóveis                                                            -            -           -          ---       ---
 Prestação de Serviços                                                      1.521        4.494         892    -66,20%    70,50%
 Outras Receitas                                                            1.019        2.450       1.596    -58,40%   -36,20%
 DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA                                                -10.695        -6.948      -4.127     53,90%   159,10%
 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS                                 263.599      167.035     109.634      57,80%   140,40%
 CUSTO DE BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS                                  -167.297     -124.029      -73.486     34,90%   127,70%
 Venda de Imóveis                                                       -166.853     -123.773      -73.340     34,80%   127,50%
 Aluguéis de Imóveis                                                            -            -          60          ---       ---
 Prestação de Serviços                                                       -444         -256        -206     73,40%   115,50%
 LUCRO BRUTO                                                              96.302       43.006       36.148    123,90%   166,40%
 MARGEM BRUTA (%)                                                         36,50%       25,70%      33,00%      10,8pp.    3,6pp.
 (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS                                        -21.356       87.329      -22.714          ---  -6,00%
 Com Vendas                                                                -4.559       -7.985      -4.403    -42,90%     3,50%
 Gerais e Administrativas                                                -16.797       95.314      -18.311          ---  -8,30%
 Despesas Gerais e Administrativas                                       -17.043      -22.040      -18.305    -22,70%    -6,90%
 Outras (Despesas)/Receitas Operacionais                                      246     117.354            -    -99,80%         ---
 (PREJUÍZO) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RES. FINANC.                       74.946      130.335       13.434    -42,50%   457,90%

 RESULTADO FINANCEIRO                                                      -3.749      -6.018        762     -37,70%           ---
 Receitas Financeiras                                                       9.558       4.317      5.849     121,40%      63,40%
 Despesas Financeiras                                                    -13.307     -10.335      -5.087      28,80%     161,60%
 RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO / PARTICIPAÇÕES                               71.197     124.317      14.196     -42,70%     401,50%
 IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                                  -5.871    -22.090      -4.204     -73,40%      39,70%
 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS                                                     -           -           -          ---         ---
 LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO                                              65.326     102.227       9.992     -36,10%     553,80%
 MARGEM LÍQUIDA (%)                                                       24,80%      61,20%       9,10%     -36,4pp.     15,7pp.
 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (unidades)                              113.000.000 113.000.000 113.000.000           ---         ---
 LUCRO POR AÇÃO                                                           0,5781      0,9047      0,0884     -36,10%     553,80%


                                                      Apresentação Institucional                                                     42
Anexo I – Demonstrações Financeiras
   BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil)
                                                                                    31/3/2010      31/12/2009      %
   REPORTADO
   PASSIVO                                                                             2.287.189       2.166.388      5,60%
   TOTAL DO CIRCULANTE                                                                   367.318         272.691     34,70%
   Financiamento para construção                                                         119.750          86.495     38,40%
   Debêntures                                                                             10.180             116   8675,90%
   Obrigações pela compra de terrenos em espécie                                          18.964          22.196    -14,60%
   Obrigações pela compra de terrenos em permuta física                                    4.284          17.012    -74,80%
   Obrigações pela compra de terrenos em permuta financeira                              128.944          54.827    135,20%
   Fornecedores e contas a pagar                                                          18.115          16.820      7,70%
   Impostos e contribuições a recolher                                                    12.108          22.610    -46,40%
   Partes relacionadas                                                                     4.132           4.515     -8,50%
   Salários e encargos a pagar                                                            15.605          13.271     17,60%
   Imposto de renda e contribuição social diferidos                                           11               6     83,30%
   PIS e Cofins diferidos                                                                  4.116           4.409     -6,60%
   Adiantamentos de clientes                                                               5.270           5.655     -6,80%
   Dividendos propostos                                                                   13.777          13.777      0,00%
   Outras contas a pagar                                                                  12.062          10.982      9,80%
   TOTAL DO NÃO CIRCULANTE                                                             1.179.034       1.218.328     -3,20%
   Financiamento para construção                                                         123.201         115.407      6,80%
   Debêntures                                                                            398.828         398.623      0,10%
   Imposto de renda e contribuição social diferidos                                       17.850          13.919     28,20%
   PIS e Cofins diferidos                                                                 25.290          22.194     13,90%
   Partes relacionadas                                                                         1               1      0,00%
   Obrigações pela compra de terrenos em espécie                                           2.000           4.000    -50,00%
   Obrigações pela compra de terrenos em permuta física                                   43.878          26.556     65,20%
   Obrigações pela compra de terrenos em permuta financeira                              565.429         635.502    -11,00%
   Fornecedores e contas a pagar                                                           1.895           1.571     20,60%
   Outras obrigações                                                                         662             555     19,30%
   PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                    740.837         675.369      9,70%
   Capital social realizado                                                              540.189         540.189      0,00%
   Reservas de capital                                                                    84.844          84.702      0,20%
   Ações em tesouraria                                                                       -60             -60      0,00%
   Reserva de lucros                                                                     115.864          50.538    129,30%
                                                       Apresentação Institucional                                             43
Demonstrações Financeiras
   FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO (R$ MIL) Reportado                                             1T10       4T09   1T10/4T09
   LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CS                                               71.197    124.318     -42,70%
   Depreciações e amortizações                                                                  495        497      -0,40%
   Ganho na venda de part. Acionária (Ventura Fase 2)                                             -   -117.928           ---
   PIS e COFINS diferidos                                                                     2.803      4.040     -30,60%
   Constituição (reversão) de provisões                                                         -87      4.024           ---
   Encargos financeiros                                                                      14.928     10.321      44,60%
   Baixa de ativo permanemte                                                                      -        166           ---
   Variações nos ativos e passivos operacionais:
   Contas a receber de clientes                                                             -90.933   -101.515     -10,40%
   Imóveis a comercializar                                                                   77.363    -20.074           ---
   Adiantamento a fornecedores                                                               -4.872     -1.770     175,30%
   Despesas antecipadas                                                                         124         55     125,50%
   Impostos a Recuperar                                                                       1.563      1.187      31,70%
   Outros Créditos                                                                           -8.733      3.881           ---
   Fornecedores e contas a pagar                                                            -39.681     19.567           ---
   Salários e férias a pagar                                                                  2.334        977     138,90%
   Adiantamento de Clientes                                                                    -385      5.552           ---
   Impostos e contribuições a recolher                                                        1.642      1.177      39,50%
   Outras Contas a Pagar                                                                      1.187     -7.374           ---
   Caixa Líquido usado nas atividades operacionais                                           28.945    -72.899           ---
   Imposto de Renda e Contribuição Social pagos                                             -18.170     -1.008    1702,60%
   Juros pagos para construção                                                               -6.726    -18.028     -62,70%
   CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                 4.049    -91.935           ---
   Partes Relacionadas Líquidas                                                                -452       -357      26,60%
   Resgastes (Aplicações) de aplicações Financeiras                                          55.714   -227.823           ---
   Aquisição de Ações em Tesouraria                                                               -        -60           ---
   Ágio na aquisição de controlada                                                           -2.250          -           ---
   Aquisição de ativo imobilizado e intangível                                                 -735         49           ---
   Valor recebido (VCT - F2) líq. Do valor proporc. Do caixa                                      -     77.940           ---
   CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                            52.277   -150.251           ---
   Captação líquida de financiamentos                                                        42.910    461.796     -90,70%
   Contas a pagar operações de "hedge"                                                            -          -           ---
   Aumento de Participação de minoritários                                                        -          -           ---
   Pagamentos / Amortização de financiamentos                                                   204   -268.351           ---
   Amortização de custo na emissão de debêntures                                                  -        -20           ---
   CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                                           43.114    193.425     -77,70%

   AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES                                                 99.440    -48.761           ---

   CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                                               19.969    68.730      -70,90%

   CAIXA E BANCOS NO FIM DO PERÍODO                                                         119.409    19.969      498,00%
                                                               Apresentação Institucional                                      44
MERCADO DE ATUAÇÃO
Crédito Imobiliário




                 Apresentação Institucional   45
Tamanho do mercado
  O tamanho do mercado brasileiro é de aproximadamente 1,5 milhão de unidades/ano, das quais 907.000 são
  exploráveis comercialmente

                                                                                           Tamanho do Mercado
 Faixa de Renda    Faixa de Renda       %
                                                    Preço da Casa**
      (SM)              (R$)         População
                                                                          Unidades           %         R$ Bilhões        %

 Menos que 3       Até 1.530             50%       Até 47.000                    750.000         50%           31            25%

 3a5               1.531 a 2.550         21%       47.001 a 90.000               319.000         21%           26            21%

 5 a 10            2.551 a 5.100         18%       90.001 a 126.000              274.000         18%           29            24%

 10 a 20           5.101 a 10.200        8%        126.001 a 250.000             122.000         8%            22            18%

 Mais que 20       Mais que 10.200       3%        Mais de 250.000                46.000         3%            16            13%

 Total                                                                     1.511.000                         123

 Informalidade*                      40% aproximadamente                         604.000

 Mercado
                                                                               907.000
 “Real”

 * Inclui unidades construídas pelos próprios moradores e o mercado informal

 ** Preço da Casa calculado como função de uma prestação máxima de financiamento de 10% da renda familiar mensal para a
 Baixa Renda e de 20% para os demais segmentos

                                                                                                                FONTE: JP MORGAN


                                                    Apresentação Institucional                                                     46
Influência do MCMV
  O MCMV expandiu o mercado consideravelmente – Aproximadamente 640.000 unidades/R$23 Bilhões

                                         Antes                Pós                 * Calculado como subsídio a uma família de 3,5 SM de renda nas
                                         MCMV                MCMV                 principais regiões metropolitanas do Brasil

 Valor da Propriedade (R$ mil)                                           80.000
 Valor do Subsídio (R$ mil)                       0                  19.500*
 Juros (% ao ano)                               8,2%                      5,0%
 Prazo (meses)                                  240                        300
 Pagamento Máximo Mensal                     3.022                        1.627                                          FONTE: JP MORGAN


                                                                                                  Tamanho do Mercado
 Faixa de Renda      Faixa de Renda       %
                                                        Preço da Casa**
      (SM)                (R$)         População
                                                                                  Unidades            %         R$ Bilhões         %

 Menos que 3         Até 1.530            50%          Até 47.000                     750.000             50%           31             25%

 3a5                 1.531 a 2.550        21%          47.001 a 90.000                319.000             21%           26             21%

 5 a 10              2.551 a 5.100        18%          90.001 a 126.000               274.000             18%           29             24%

 10 a 20             5.101 a 10.200        8%          126.001 a 250.000              122.000             8%            22             18%

 Mais que 20         Mais que 10.200       3%          Mais de 250.000                 46.000             3%            16             13%

 Unidades adicionadas MCMV                                                          1.069.000                           57

 Informalidade*                        40% aproximadamente                            427.000

 Adição “Real”                                                                       642.000                            23
                                                        Apresentação Institucional                                                            47
Demanda reprimida




                 Déficit Habitacional em segmentos
                  acima de 3 SM: 609.000 unidades




FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, IBGE
                                                     48
Potencial de crescimento
Idade                     1980                                         2010                                    2040




                                     Faixa de Potenciais Compradores de Imóveis




                                      1980                    2010                    2010/1980       2040            2040/2010
 Jovens (0 a 19 anos)                 58.874                 65.846                      12%         44.886             -32%
 %                                     50%                     35%                     -15 pp.        21%              -14 pp.
 Adultos (20 – 60 anos)              52.483                  108.120                    106%         122.134            13%
 %                                    44%                     57%                      +13 pp.        58%              +1 pp.
 Idosos                               6.607                  16.628                     152%         42.632             156%
 %                                     6%                      9%                       +3 pp.        20%              +11 pp.
 Total                               117.964                 190.594                     62%         209.652            10%

                           Entre 2010 e 2040, em média, haverá 220 mil novas famílias/ano (VGV: R$19,5 Bilhões)
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA   Apresentação Institucional                                               49
Crédito Imobiliário
                      Relação Crédito/PIB (em %)
                        Fonte: Banco Central do Brasil




                                                         Brasil ainda tem um dos
                                                           menores índices de
                                                         crédito imobiliário/PIB
                                                                no mundo...




  50                        Apresentação Institucional
Crédito Imobiliário
                Volume de Financiamento Imobiliário (R$ Bilhão) por fonte de recursos
                                      Fonte: ABECIP e Banco Central
                                                                                           ND
                                                                                    40,5



                                                                             25,2


                                                                      16,3

                                                          10,4
          5,2          4,6     4,8              6,9
                                       5,0




                       Unidades Imobiliárias Financiadas (000) por fonte de recursos
                 627                   Fonte: ABECIP e Banco Central                            647




                                                                 54




                                               Apresentação Institucional                             51
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Características de alguns produtos lançados




                 Apresentação Institucional   52
Projetos Minha Casa, Minha Vida



 Localização : Campinas        Localização: Cosmópolis        Localização: Campinas
 Nº de unidades: 519           Nº de unidades: 230            Nº de unidades: 304
 VGV Total: R$ 42,2 milhões    VGV Total: R$ 11,5 milhões     VGV Total: R$ 27,0 milhões
 Metragem: 49 e 64 m²          Metragem: 40 m²                Metragem: 49 e 77 m²




                                                              Localização : São José do Rio
 Localização: Ribeirão Preto   Localização : Sumaré           Preto
 Nº de unidades: 304           Nº de unidades: 400            Nº de unidades: 236
 VGV Total: R$ 29,0 milhões    VGV Total: R$ 36,0 milhões     VGV Total: R$ 22,0 milhões
 Metragem: 49 m²               Metragem: 49, 78 e 113 m²      Metragem: 47,26 e 49,51 m²



                                 Apresentação Institucional                                   53
Segmento Tradicional – “Econômico”



 Localização: Osasco            Localização: Osasco            Localização: São Paulo
 Nº de unidades: 840            Nº de unidades: 1.690          Nº de unidades: 602
 VGV Total: R$146,78 milhões    VGV Total: R$ 230,0 milhões    VGV Total: R$ 92,2 milhões
 Metragem: 54, 57, 65 e 74 m²   Metragem: 50, 57, 65 e 74 m²   Metragem: 48, 56 e 68 m²




 Localização: São Paulo         Localização: São Vicente       Localização: São Vicente
 Nº de unidades: 876            Nº de unidades: 188            Nº de unidades: 150
 VGV Total: R$ 75,8 milhões     VGV Total: R$ 35,0 milhões     VGV Total: R$ 22,0 milhões
 Metragem: 50, 67 e 75 m²       Metragem: 62 e 86 m²           Metragem: 52 e 70 m²



                                  Apresentação Institucional                                54
Segmento Tradicional



 Localização: Taboão da Serra   Localização: São Paulo          Localização: São Paulo
 Nº de unidades: 569            Nº de unidades: 80              Nº de unidades: 50
 VGV Total: R$164,4 milhões     VGV Total: R$33,0 milhões       VGV Total: R$ 29,4 milhões
 Metragem: 95 e 126 m²          Metragem: 132 m²                Metragem: 195 m²




 Localização: Curitiba          Localização: São Paulo          Localização: Santos
 Nº de unidades: 162            Nº de unidades: 31              Nº de unidades: 44
 VGV Total: R$ 127,6 milhões    VGV Total: R$ 67,4 milhões      VGV Total: R$ 30,0 milhões
 Metragem: 139 e 335 m²         Metragem: 320 e 496 m²          Metragem: 180 m²



                                   Apresentação Institucional                                55
Salas Comerciais




  Localização: São Paulo       Localização: São Paulo         Localização: São Paulo
  Salas Comerciais             Salas Comerciais               Salas Comerciais
  VGV Total: R$ 38,4 milhões   VGV Total: R$ 64,0 milhões     VGV Total: R$ 74,1 milhões
  Metragem: 50 a 102 m²        Metragem: 35 a 191 m²          Metragem: 40 a 55 m²




                                 Apresentação Institucional                                56
MANAGEMENT
Conselho de Administração
Diretoria Executiva



                Apresentação Institucional   57
Management
Conselho de Administração
José Alberto Diniz de Oliveira é graduado em Engenharia e Mestre (MBA) em Administração de Negócios pela Stern School of Business (New York University).
Possui mais de 25 anos de experiência em finanças e administração em instituições de primeira linha, como Itaú, McKinsey e MGDK. Atuou como VP de Finanças da
Andrade Gutierrez e foi membro do Conselho de Administração da Telemar e Pegasus Telecom. Atualmente, é Presidente da Divisão Incorporação, Meio Ambiente e
Área Corporativa da Camargo Corrêa S.A. e Conselheiro nas empresas Alpargatas, CCDI, CAVO e Essencis.

Carlos Pires Oliveira Dias é membro do Conselho de Administração da Companhia e do conselho de administração da CCSA desde 2003, sendo membro do
conselho de administração da CCSA desde 1977, tendo também exercido de 1975 a 1989 cargo executivo na CCCC. Atualmente, o Sr. Dias também exerce cargo de
vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em economia pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

Luiz Roberto Ortiz Nascimento é membro do Conselho de Administração da CCDI e do conselho de administração da CCSA desde 2003, além de ser membro
do conselho de administração da CCSA desde 1977. O Sr. Ortiz tem mais de 30 anos de experiência no Grupo Camargo Corrêa, tendo iniciado sua carreira na PMV
em 1974. Atualmente, também exerce cargo de vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em
economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Albrecht Curt Reuter-Domenech é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2004 e membro do conselho de administração da CCSA desde
2006, assim como de outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. Anteriormente à sua entrada no Grupo Camargo Corrêa, foi diretor-sócio da McKinsey &
Company, Inc., (empresa onde participou ativamente no desenvolvimento de atividades na América Latina desde 1979). Liderou as práticas de Instituições Financeiras,
e de Finanças e Estratégias Corporativas, trabalhando em projetos de fusões, aquisições e alianças, valuation e avaliação estratégica econômica. É graduado em
engenharia civil pela Universidade de Porto Rico, e tem MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania.

Victor Sarquis Hallack é membro do Conselho de Administração da CCDI desde setembro de 2006, quando também assumiu a presidência do conselho de
administração da CCSA. Também participa do Conselho de Administração da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. desde 1995. Anteriormente, o Sr.
Hallack ocupou o cargo de diretor executivo do Grupo Bozano desde 1993. Atuou por 17 anos na Companhia Vale do Rio Doce, tendo ocupado, entre outros, os
cargos de diretor de finanças e desenvolvimento (1990-1993) e de diretor geral da Rio Doce America, em Nova York (1984-1990). O Sr. Hallack é bacharel em
Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Administração de Empresas pela Pace University e pós-graduado em Administração de Empresas pela
Kent State University.

Sergio Zappa é conselheiro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 7 de dezembro de 2006. Anteriormente, o Sr. Zappa ocupou cargos
importantes na Rio Bravo Serviços Financeiros, no International Finance Corporation – IFC, no Grupo Banco Mundial, no UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros
S.A., no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES e no Banco Econômico de Investimentos S.A., possuindo uma vasta experiência no setor
financeiro e de mercado de capitais. É graduado em economia pela Georgetown University – Washington e mestre em administração internacional pela American
Graduate School of International Management.
                                                                  Apresentação Institucional                                                                          58
Management
Diretoria Executiva
Francisco Sciarotta Neto é Diretor Superintendente da CCDI desde 30 de setembro de 2009. Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Universidade
Mackenzie, com MBA pela Business School de São Paulo e especialização em controladoria e administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Executivo com
história no Grupo Camargo Corrêa, desde janeiro de 2007, era o Diretor Superintendente do Centro de Soluções Compartilhadas, área estratégica, responsável pela
gestão administrativa de diversas unidades de negócio do conglomerado. Antes de ocupar esse posto, entre outros cargos executivos, foi diretor administrativo
financeiro da Camargo Corrêa Industrial e da Cimento Cauê (1993/1999) e da PMV (Participações Morro Vermelho), acionista controladora do grupo empresarial.
Com passagens pelas multinacionais Arthur Andersen e Johnson & Jonhson, foi CFO da subsidiária brasileira da Sara Lee International (2004/2007), tendo sido
responsável pela adequação da empresa às diretrizes da Lei Sarbanes Oxley (SOX), e foi vice-presidente administrativo-financeiro, no Brasil, da multinacional norte-
americana Diveo (1999-2001).

Henrique Ernesto Bianco é Diretor Presidente da HM Engenharia e Construções S/A, empresa que fundou, e que hoje pertence à CCDI. Graduado em Engenharia
Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos em 1974, com especialização pela USP São Carlos, Instituto Politécnico de Ribeirão Preto e Fundação Centro Nacional
de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho (Engenharia de Segurança). Membro da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do Ibracon (Instituto
Brasileiro do Concreto), da ABENC (Associação Brasileira de Engenheiros Civis), do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia), do COPMAT
(Comitê dos Professores de Material de Construção). Presidiu a Associação Barretense de Engenharia Arquitetura e Agronomia, foi conselheiro e 2º Vice-Presidente
do CREA SP entre 1977 e 1983. Foi Professor Titular na Faculdade de Engenharia de Barretos de 1975 a 1986. Atuou como Perito Avaliador, Engenheiro Fiscal e
Responsável Técnico de diversos conjuntos Habitacionais da Companhia Habitacional Regional.

Leonardo de Paiva Rocha é Diretor de Finanças e Relações com Investidores da CCDI desde 23 de abril de 2009. Graduado em Engenharia Mecânica pelo
Instituto Militar de Engenharia/RJ (1981). Tem mestrado em Administração de Empresas na PUC/RJ (1989) com ênfase em Finanças e especialização em Administração
de Marketing na FGV/SP (1991). Participou do CFO’ s Executive Program – University of Chicago em 2007. Com 27 anos de experiência nas áreas de Controladoria,
Tesouraria, Planejamento Financeiro, Estratégico e Tributário, Compras e Informática; atuou em grandes empresas do mercado tais como: Coca-cola, Grupo
Telefônica, Grupo Pão de Açúcar, HP Brasil e Globex Utilidades S/A (Ponto Frio). Tem profundo conhecimento de processos de Fusão & Aquisição de empresas e
sólida experiência em estruturação de operações financeiras e de mercado de capitais. Foi presidente e é membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças –
SP (IBEF-SP). Também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Maurício Barbosa é Diretor de Incorporação da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário desde 2007. Maurício atua no mercado imobiliário desde 1997,
quando ingressou na America Properties, empresa criada pelo Grupo Rossi para o desenvolvimento de empreendimentos nos segmentos de escritórios e residencial
de alto padrão. Após a fusão com a Rossi Residencial, assumiu a posição de diretor em 2006, quando criou a área de loteamentos da empresa. É graduado em
Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Engenharia de Produção pela Fundação Vanzolini e em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Cláudio Sayeg é Diretor de Engenharia e de Relações com Clientes, é formado pela FEFAAP em Engenharia Civil e em Direito pelo Mackenzie, com Pós Graduação
em Estrutura de Concreto Armado pela Universitá Politécnico di Milano – Itália, tendo sido Diretor de Gerenciamento de Obras na Bárbara Engenharia, antes de seu
ingresso na CCDI.
                                                                   Apresentação Institucional                                                                          59

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Apresentação Institucional - Junho

  • 2. Aviso Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio e às perspectivas de crescimento da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam- se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Esta apresentação está atualizada com dados disponíveis na presente data e a CCDI não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A CCDI não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente, como alternativa ao resultado do período, medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou medida de liquidez. O EBITDA não possui significado padronizado, e nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. A Administração acredita que o EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar empresas. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. Apresentação Institucional 2
  • 3. Agenda Quem somos Mercado de Atuação Faixas de Renda Estratégia Oferta CCDI Histórico de Lançamentos Banco de Terrenos Situação Atual Aquisição de Novas Áreas Segmentos de Atuação Tipos de Produtos Certificações, Sustentabilidade e Prêmios Anexos Apresentação Institucional 3
  • 4. QUEM SOMOS Apresentação Institucional 4
  • 5. Quem Somos Controlada pelo Grupo Camargo Corrêa: 70 anos de existência 66,1% 33,9% Líder em diversos mercados Presença nacional e internacional Disciplina de Capital Solidez Financeira Estrutura Societária: 100% 33,9% de Free Float: 28% de investidores internacionais 100 Sociedades de 37% de investidores institucionais locais e Propósito Específico 35% de investidores individuais Apresentação Institucional 5
  • 6. Grupo Camargo Corrêa Forte presença Nacional e Internacional Atuante em 12 segmentos de mercado Cimento Concessão de Energia Concessão de Rodovias Principais Construção Calçados Concessão Ferroviária Consolidados Meio Ambiente Siderurgia Incorporação Naval Em desenvolvimento Óleo e Gás Operações Aeroportuárias Apresentação Institucional 6
  • 7. MERCADO DE ATUAÇÃO Faixas de Renda Apresentação Institucional 7
  • 8. Mercado de Atuação A CCDI desenvolve produtos, primordialmente, direcionados para as classes B2 a D que correspondem a 84% da população na região Sudeste. Classe Renda Familiar (**) Mensal (R$) A1 Acima de 39.000 B2 – D B2 – D A2 26.000 a 39.000 = = 86% 84% B1 13.900 a 26.000 B2 8.000 a 13.900 C 2.900 a 8.000 D 1.900 a 2.900 E Até 1.900 (*) Fonte: Gismarket 2007 (**) Fonte: ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Apresentação Institucional 8
  • 9. ESTRATÉGIA Apresentação Institucional 9
  • 10. Reformulação Estratégica Implementada no 4º trimestre de 2009 atendimento adequado e ágil qualidade na construção foco no entrega no prazo cliente trabalho por processos redução de custos trabalho em equipe criatividade e inovação responsabilidade por resultados recuperação preços adequados integração de margem incorporação sustentável fazer mais com menos líquida Apresentação Institucional 10
  • 11. Foco no Cliente Entrega no prazo Corcovado – Abr/10 Pq. Cosmópolis 146,3 Mar/10 Em 2010 entregaremos aproximadamente R$1,0 bilhão em VGV (+ de 4.000 unidades) Wave – Fev/10 Apresentação Institucional 11
  • 12. Recuperação de Margem: Adequação de Produto Março/2008 Fevereiro/2010 Cancelamento do Horizontes do Brooklyn Lançamento do In Berrini Lançamento: Out/2007 Lançamento: Fev/2010 VGV: R$ 56 milhões VGV: R$ 77 milhões 78 unidades residenciais 216 unidades residenciais R$/m²: R$ 4.100,00 R$/m²: R$6.100,00 10% de vendas em 6 meses 100% de vendas em 2 meses Apresentação Institucional 12
  • 13. Célula de Construção Própria Em abril/2010 a CCDI iniciou a implementação de sua célula de construção própria Contratação de profissionais especializados Adequação do SAP ao novo modelo Desenvolvimento e certificação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitate (PBQP-H – nível: D), com continuidade na preparação dos trabalhos para certificação no nível A. Contratação de fornecedores Associação ao Sindicato da Construção Civil Início da Operação: 2º semestre de 2010 Empreendimentos: Chardonnay, Merlot e Malbec Apresentação Institucional 13
  • 14. Integração: Aquisição de Terrenos Prioridade na aquisição de terrenos com liquidez para lançamento Aprovação da Compra por todas as áreas estratégicas da Cia Aquisição em Caixa ou Permuta Parceira na aquisição de terrenos: Kallas e Inter Rio Novas áreas de atuação para HM Engenharia: Cajamar e Guarulhos Cajamar (Fev/10) – VGV Potencial de Guarulhos (Abr/10) – VGV Potencial de R$133 milhões R$240 milhões Apresentação Institucional 14
  • 15. OFERTA CCDI Histórico de Lançamentos Apresentação Institucional 15
  • 16. Histórico de Lançamentos 1.550 Baixa Renda: entre 45% - 55% dos lançamentos 35% da base do guidance Apresentação Institucional 16
  • 17. BANCO DE TERRENOS Situação Atual Aquisição de Novas Áreas Apresentação Institucional 17
  • 18. Banco de Terrenos – Mar/2010 VGV potencial de R$8,6 bilhões REGIÃO DE ATUAÇÃO: Diversificação Geográfica (%) SP, RJ, MG, PR e ES 48% da população brasileira 62% do PIB brasileiro 22 cidades 1% 4% 93% Terrenos adquiridos no 2T10 2% R$104,0 MM em VGV Potencial Apresentação Institucional 18
  • 19. Aquisição de Novas Áreas Análise do Banco de Terrenos: Situação Anterior: Propriedades Premium Grandes projetos Aquisição prioritariamente em permuta Longo prazo de efetivação 93% no estado de São Paulo Desafio estratégico: Compra de terrenos com potencial de lançamento em até 12 meses Projetos com VGV’s menores Aquisição em caixa ou permuta Fortalecer atuação nas regiões – alvo da Companhia: RJ, PR, MG e ES Apresentação Institucional 19
  • 20. Aquisição de Terrenos Uma das estratégias adotadas para a aquisição de novas propriedades para o Banco de Terrenos é o estabelecimento de parcerias CCDI e Kallas CCDI e Inter Rio Maio/2010 Junho/2010 São Paulo Estado do Rio de Janeiro VGV estimado: R$500 milhões VGV estimado: R$104 milhões Parte CCDI: 70% Parte CCDI: 65% 3 projetos residenciais 2 projetos de salas comerciais Estimativa de lançamento: 2010/2011 Estimativa de lançamento: 2010 Apresentação Institucional 20
  • 21. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO Tipos de Produtos Apresentação Institucional 21
  • 22. Tipos de Produtos CCDI HM Tradicional CCDI Baixa Renda (Residencial e Salas Lajes Corporativas Comerciais) Até R$130 mil A partir de R$130 mil “Minha Casa, Minha Vida” SBPE (até R$500 mil) e Fora SFH Apresentação Institucional 22
  • 23. Baixa Renda – HM Engenharia Operação: HM Engenharia Mais de 34 anos de experiência no desenvolvimento e construção de unidades imobiliárias de baixa renda. Mais de 100.000 unidades construídas Forte presença no interior do estado de São Paulo Construtora dentro de casa – 100% verticalizada Foco em produtos habilitados ao programa do Governo: Minha Casa, Minha vida Apresentação Institucional 23
  • 24. HM Engenharia – Padronização de Projetos 2 Tipos Principais de Produtos Horizontais Verticais com 4 pavimentos Metragem Típica: ~48 m² (2 dorms); ~78 m² (3 dorms) Estrutura de Lazer Plantas Típicas: 2 Dorms. sem suíte 3 Dorms. sem suíte Apresentação Institucional 24
  • 25. HM Engenharia – Verticalização de Processos Equipes de vendas especializada (coordenada internamente, com utilização de imobiliárias locais) Construção própria (terceirização concentrada em funções específicas) Agilidade na obtenção do financiamento aos clientes junto à CEF Extenso relacionamento com a CEF (correspondente bancário) Uma das 13 maiores operadoras do Programa Minha Casa, Minha Vida Uma das duas empresas do setor imobiliário brasileiro capacitada pela CEF para conceder crédito imobiliário online para seus clientes (prazo de aprovação de crédito pode se reduzir a menos de uma semana) – Projeto Piloto, em fase de testes Apresentação Institucional 25
  • 26. Mercados – Tradicional Atuação no segmento Tradicional (residencial e salas comerciais) Unidades a partir de R$130 mil Projetos focados em nichos de mercado Crescente padronização de produtos Foco Geográfico: SP, RJ, MG, PR e ES Ampla experiência, com mais de 50 projetos já lançados: Mais de R$2,8 bilhões em VGV lançado Mais de R$2,1 bilhões em VGV vendido Apresentação Institucional 26
  • 27. AAA – Lajes Corporativas Projetos diferenciados em produto, sustentabilidade e margens auferidas Condição macroeconômica brasileira fomenta demanda por produtos Concorrência: poucos players, projetos identificáveis Projeto desenvolvido: Ventura Corporate Towers (RJ) Projetos em carteira para futuro desenvolvimento (SP): Paulista Viol Apresentação Institucional 27
  • 28. AAA - Mercado São Paulo: Taxas de ocupação em picos históricos, especialmente em localizações privilegiadas Taxa de Vacância (Fonte: portal buildings.com.br): Paulista: 3,11% Vila Olímpia: 3,90% Preços de aluguel em expansão Novos produtos em desenvolvimento (região da Nova Faria Lima e Marginal Pinheiros) Rio de Janeiro: Não existem produtos adequados sem ocupação no centro Maior oferta na região da Barra da Tijuca – demanda bastante aquecida Apresentação Institucional 28
  • 29. Ventura Corporate Towers FASE 1 Lançamento: Junho/2006 VGV Estimado: R$380MM (100%) Participação CCDI: 44% Venda Dez/07: assinatura de opção por R$20MM Jan/08: efetivação da venda por R$422MM Avanço de Obra: Concluído FASE 2 Lançamento: Junho/07 VGV Estimado (época): R$400MM Participação CCDI: 50% Venda Dez/09: por R$247MM (parte CCDI) Previsão de Entrega da Obra: Julho/Agosto/2010 Apresentação Institucional 29
  • 30. CERTIFICAÇÕES, SUSTENTABILIDADE e PRÊMIOS Certificações Cartilhas: Clientes e Fornecedores Prêmios Apresentação Institucional 30
  • 31. Certificações A Construtura HM Engenharia é certificada pelos mais exigentes programas de Qualidade no Brasil. PBQP – H: 2000 Nível A Programa Qualihab NBR ISO 9001 : 2008 ISO ⇒ International Organization Programa Brasileiro de Qualidade e Nível A - “CDHU” for Standardization Produtividade do Habitat - “CEF” O Ventura Corporate Towers recebeu certificação Green Building LEED® C&S na categoria GOLD. Apresentação Institucional 31
  • 32. Cartilhas: Clientes e Fornecedores Cartilha Pequenos Gestos para Grandes Mudanças Temas, como influência global, comunidade do entorno, área comum e área particular Orientações práticas, casos de sucesso e uma relação de sites úteis. Fórmula inovadora para calcular os benefícios que determinadas atitudes proporcionam para as famílias e para o meio ambiente. Encartes específicos para o condomínio e para as empregadas domésticas. Cartilha Construindo um futuro melhor Manual que busca esclarecer os impactos da construção civil e promover princípios sustentáveis. Auxilia as empresas que se relacionam com a CCDI a melhorar suas atuações ambientais e sociais. Orientações sobre gestão de suprimentos e resíduos, dicas para o canteiro de obras, para o uso sustentável da madeira, informações sobre logística, diminuição de resíduos na construção e demolição, entre outros temas. Publicação entregue a todos os fornecedores no momento da contratação dos serviços (toda cadeia de construção). Apresentação Institucional 32
  • 33. Prêmios Recebidos As empresas de maior prestígio no Brasil (2009-2010) A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário foi eleita empresa de maior prestígio no setor de Construção, Incorporação e Locação no Anuário Época NEGÓCIOS100. Pelo segundo ano consecutivo no ranking, a Companhia subiu da segunda para primeira posição de 2008 para 2009. As empresas mais admiradas no Brasil (2009) Pelo segundo ano consecutivo, a CCDI figura entre as três empresas mais admiradas no Brasil na categoria “Construtoras e Incorporadoras”, segundo pesquisa Carta Capital. A 12ª edição da pesquisa “As Empresas Mais Admiradas no Brasil”, organizada pela revista Carta Capital, realizada nos meses de julho e agosto, entrevistou 1.238 executivos de 42 setores da Economia e seu resultado posicionou a CCDI no 3º lugar do ranking específico das empresas de Construção e Incorporação. Apresentação Institucional 33
  • 34. Informações de Contato Francisco Sciarotta Neto Diretor Superintendente Rua Funchal, 160 – 9º andar Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil Henrique Ernesto Bianco CEP: 04551-903 Presidente da HM Engenharia e Construções Tel: (55 11) 3841-4824 Fax: (55 11) 3841-5761 Leonardo de Paiva Rocha Diretor de Finanças e Relações com Investidores www.ccdi.com.br/ri ri.ccdi@camargocorrea.com.br Maurício Barbosa Diretor de Incorporação Cláudio Sayeg Diretor de Engenharia Este relatório contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Apresentação Institucional 34
  • 35. ANEXOS Desempenho Operacional e Financeiro Mercado de Atuação Segmentos de Atuação Management Apresentação Institucional 35
  • 36. GRUPO CAMARGO CORRÊA Apresentação Institucional 36
  • 37. DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO Apresentação Institucional 37
  • 38. Resultado – Operacional 35% do guidance * Considera Lajes Corporativas Apresentação Institucional 38
  • 39. Resultado – Financeiro Apresentação Institucional 39
  • 40. Resultado – Financeiro Apresentação Institucional 40
  • 41. Demonstrações Financeiras BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil) 31/03/2010 31/12/2009 % REPORTADO ATIVO 2.287.189 2.166.388 5,6% TOTAL DO CIRCULANTE 1.434.005 1.192.829 20,2% Disponibilidades 362.668 318.942 13,7% Contas a Receber de Clientes 490.842 360.000 36,3% Adiantamento a Fornecedores 9.311 4.439 109,8% Imóveis a Comercializar 435.377 380.656 14,4% Despesas Antecipadas 711 835 -14,9% Impostos a Recuperar 7.273 8.837 -17,7% Outros Créditos 127.823 119.120 7,3% TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 853.184 973.559 -12,4% Realizável a Longo Prazo 720.139 843.004 -14,6% Contas a Receber de Clientes 208.430 248.121 -16,0% Imóveis a Comercializar 504.832 592.198 -14,8% Partes Relacionadas 126 58 117,2% IR e CS Diferidos 5.969 1.875 218,3% Despesas Antecipadas 9 9 0,0% Outros Créditos 773 743 4,0% Investimentos 6 6 0,0% Participações em Controladas 0 0 --- Outros 6 6 0,0% Imobilizado 89.984 89.660 0,4% Intangível 43.055 40.889 5,3% Apresentação Institucional 41
  • 42. Demonstrações Financeiras DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (R$ Mil) 1T10 4T09 1T09 1T10/4T09 1T10/1T09 RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 274.294 173.983 113.761 57,70% 141,10% Venda de Imóveis 271.754 167.039 111.273 62,70% 144,20% Aluguéis de Imóveis - - - --- --- Prestação de Serviços 1.521 4.494 892 -66,20% 70,50% Outras Receitas 1.019 2.450 1.596 -58,40% -36,20% DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA -10.695 -6.948 -4.127 53,90% 159,10% RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 263.599 167.035 109.634 57,80% 140,40% CUSTO DE BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS -167.297 -124.029 -73.486 34,90% 127,70% Venda de Imóveis -166.853 -123.773 -73.340 34,80% 127,50% Aluguéis de Imóveis - - 60 --- --- Prestação de Serviços -444 -256 -206 73,40% 115,50% LUCRO BRUTO 96.302 43.006 36.148 123,90% 166,40% MARGEM BRUTA (%) 36,50% 25,70% 33,00% 10,8pp. 3,6pp. (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS -21.356 87.329 -22.714 --- -6,00% Com Vendas -4.559 -7.985 -4.403 -42,90% 3,50% Gerais e Administrativas -16.797 95.314 -18.311 --- -8,30% Despesas Gerais e Administrativas -17.043 -22.040 -18.305 -22,70% -6,90% Outras (Despesas)/Receitas Operacionais 246 117.354 - -99,80% --- (PREJUÍZO) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RES. FINANC. 74.946 130.335 13.434 -42,50% 457,90% RESULTADO FINANCEIRO -3.749 -6.018 762 -37,70% --- Receitas Financeiras 9.558 4.317 5.849 121,40% 63,40% Despesas Financeiras -13.307 -10.335 -5.087 28,80% 161,60% RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO / PARTICIPAÇÕES 71.197 124.317 14.196 -42,70% 401,50% IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -5.871 -22.090 -4.204 -73,40% 39,70% PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS - - - --- --- LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO 65.326 102.227 9.992 -36,10% 553,80% MARGEM LÍQUIDA (%) 24,80% 61,20% 9,10% -36,4pp. 15,7pp. NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (unidades) 113.000.000 113.000.000 113.000.000 --- --- LUCRO POR AÇÃO 0,5781 0,9047 0,0884 -36,10% 553,80% Apresentação Institucional 42
  • 43. Anexo I – Demonstrações Financeiras BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil) 31/3/2010 31/12/2009 % REPORTADO PASSIVO 2.287.189 2.166.388 5,60% TOTAL DO CIRCULANTE 367.318 272.691 34,70% Financiamento para construção 119.750 86.495 38,40% Debêntures 10.180 116 8675,90% Obrigações pela compra de terrenos em espécie 18.964 22.196 -14,60% Obrigações pela compra de terrenos em permuta física 4.284 17.012 -74,80% Obrigações pela compra de terrenos em permuta financeira 128.944 54.827 135,20% Fornecedores e contas a pagar 18.115 16.820 7,70% Impostos e contribuições a recolher 12.108 22.610 -46,40% Partes relacionadas 4.132 4.515 -8,50% Salários e encargos a pagar 15.605 13.271 17,60% Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 6 83,30% PIS e Cofins diferidos 4.116 4.409 -6,60% Adiantamentos de clientes 5.270 5.655 -6,80% Dividendos propostos 13.777 13.777 0,00% Outras contas a pagar 12.062 10.982 9,80% TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.179.034 1.218.328 -3,20% Financiamento para construção 123.201 115.407 6,80% Debêntures 398.828 398.623 0,10% Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.850 13.919 28,20% PIS e Cofins diferidos 25.290 22.194 13,90% Partes relacionadas 1 1 0,00% Obrigações pela compra de terrenos em espécie 2.000 4.000 -50,00% Obrigações pela compra de terrenos em permuta física 43.878 26.556 65,20% Obrigações pela compra de terrenos em permuta financeira 565.429 635.502 -11,00% Fornecedores e contas a pagar 1.895 1.571 20,60% Outras obrigações 662 555 19,30% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 740.837 675.369 9,70% Capital social realizado 540.189 540.189 0,00% Reservas de capital 84.844 84.702 0,20% Ações em tesouraria -60 -60 0,00% Reserva de lucros 115.864 50.538 129,30% Apresentação Institucional 43
  • 44. Demonstrações Financeiras FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO (R$ MIL) Reportado 1T10 4T09 1T10/4T09 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CS 71.197 124.318 -42,70% Depreciações e amortizações 495 497 -0,40% Ganho na venda de part. Acionária (Ventura Fase 2) - -117.928 --- PIS e COFINS diferidos 2.803 4.040 -30,60% Constituição (reversão) de provisões -87 4.024 --- Encargos financeiros 14.928 10.321 44,60% Baixa de ativo permanemte - 166 --- Variações nos ativos e passivos operacionais: Contas a receber de clientes -90.933 -101.515 -10,40% Imóveis a comercializar 77.363 -20.074 --- Adiantamento a fornecedores -4.872 -1.770 175,30% Despesas antecipadas 124 55 125,50% Impostos a Recuperar 1.563 1.187 31,70% Outros Créditos -8.733 3.881 --- Fornecedores e contas a pagar -39.681 19.567 --- Salários e férias a pagar 2.334 977 138,90% Adiantamento de Clientes -385 5.552 --- Impostos e contribuições a recolher 1.642 1.177 39,50% Outras Contas a Pagar 1.187 -7.374 --- Caixa Líquido usado nas atividades operacionais 28.945 -72.899 --- Imposto de Renda e Contribuição Social pagos -18.170 -1.008 1702,60% Juros pagos para construção -6.726 -18.028 -62,70% CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 4.049 -91.935 --- Partes Relacionadas Líquidas -452 -357 26,60% Resgastes (Aplicações) de aplicações Financeiras 55.714 -227.823 --- Aquisição de Ações em Tesouraria - -60 --- Ágio na aquisição de controlada -2.250 - --- Aquisição de ativo imobilizado e intangível -735 49 --- Valor recebido (VCT - F2) líq. Do valor proporc. Do caixa - 77.940 --- CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 52.277 -150.251 --- Captação líquida de financiamentos 42.910 461.796 -90,70% Contas a pagar operações de "hedge" - - --- Aumento de Participação de minoritários - - --- Pagamentos / Amortização de financiamentos 204 -268.351 --- Amortização de custo na emissão de debêntures - -20 --- CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 43.114 193.425 -77,70% AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES 99.440 -48.761 --- CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 19.969 68.730 -70,90% CAIXA E BANCOS NO FIM DO PERÍODO 119.409 19.969 498,00% Apresentação Institucional 44
  • 45. MERCADO DE ATUAÇÃO Crédito Imobiliário Apresentação Institucional 45
  • 46. Tamanho do mercado O tamanho do mercado brasileiro é de aproximadamente 1,5 milhão de unidades/ano, das quais 907.000 são exploráveis comercialmente Tamanho do Mercado Faixa de Renda Faixa de Renda % Preço da Casa** (SM) (R$) População Unidades % R$ Bilhões % Menos que 3 Até 1.530 50% Até 47.000 750.000 50% 31 25% 3a5 1.531 a 2.550 21% 47.001 a 90.000 319.000 21% 26 21% 5 a 10 2.551 a 5.100 18% 90.001 a 126.000 274.000 18% 29 24% 10 a 20 5.101 a 10.200 8% 126.001 a 250.000 122.000 8% 22 18% Mais que 20 Mais que 10.200 3% Mais de 250.000 46.000 3% 16 13% Total 1.511.000 123 Informalidade* 40% aproximadamente 604.000 Mercado 907.000 “Real” * Inclui unidades construídas pelos próprios moradores e o mercado informal ** Preço da Casa calculado como função de uma prestação máxima de financiamento de 10% da renda familiar mensal para a Baixa Renda e de 20% para os demais segmentos FONTE: JP MORGAN Apresentação Institucional 46
  • 47. Influência do MCMV O MCMV expandiu o mercado consideravelmente – Aproximadamente 640.000 unidades/R$23 Bilhões Antes Pós * Calculado como subsídio a uma família de 3,5 SM de renda nas MCMV MCMV principais regiões metropolitanas do Brasil Valor da Propriedade (R$ mil) 80.000 Valor do Subsídio (R$ mil) 0 19.500* Juros (% ao ano) 8,2% 5,0% Prazo (meses) 240 300 Pagamento Máximo Mensal 3.022 1.627 FONTE: JP MORGAN Tamanho do Mercado Faixa de Renda Faixa de Renda % Preço da Casa** (SM) (R$) População Unidades % R$ Bilhões % Menos que 3 Até 1.530 50% Até 47.000 750.000 50% 31 25% 3a5 1.531 a 2.550 21% 47.001 a 90.000 319.000 21% 26 21% 5 a 10 2.551 a 5.100 18% 90.001 a 126.000 274.000 18% 29 24% 10 a 20 5.101 a 10.200 8% 126.001 a 250.000 122.000 8% 22 18% Mais que 20 Mais que 10.200 3% Mais de 250.000 46.000 3% 16 13% Unidades adicionadas MCMV 1.069.000 57 Informalidade* 40% aproximadamente 427.000 Adição “Real” 642.000 23 Apresentação Institucional 47
  • 48. Demanda reprimida Déficit Habitacional em segmentos acima de 3 SM: 609.000 unidades FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, IBGE 48
  • 49. Potencial de crescimento Idade 1980 2010 2040 Faixa de Potenciais Compradores de Imóveis 1980 2010 2010/1980 2040 2040/2010 Jovens (0 a 19 anos) 58.874 65.846 12% 44.886 -32% % 50% 35% -15 pp. 21% -14 pp. Adultos (20 – 60 anos) 52.483 108.120 106% 122.134 13% % 44% 57% +13 pp. 58% +1 pp. Idosos 6.607 16.628 152% 42.632 156% % 6% 9% +3 pp. 20% +11 pp. Total 117.964 190.594 62% 209.652 10% Entre 2010 e 2040, em média, haverá 220 mil novas famílias/ano (VGV: R$19,5 Bilhões) Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA Apresentação Institucional 49
  • 50. Crédito Imobiliário Relação Crédito/PIB (em %) Fonte: Banco Central do Brasil Brasil ainda tem um dos menores índices de crédito imobiliário/PIB no mundo... 50 Apresentação Institucional
  • 51. Crédito Imobiliário Volume de Financiamento Imobiliário (R$ Bilhão) por fonte de recursos Fonte: ABECIP e Banco Central ND 40,5 25,2 16,3 10,4 5,2 4,6 4,8 6,9 5,0 Unidades Imobiliárias Financiadas (000) por fonte de recursos 627 Fonte: ABECIP e Banco Central 647 54 Apresentação Institucional 51
  • 52. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO Características de alguns produtos lançados Apresentação Institucional 52
  • 53. Projetos Minha Casa, Minha Vida Localização : Campinas Localização: Cosmópolis Localização: Campinas Nº de unidades: 519 Nº de unidades: 230 Nº de unidades: 304 VGV Total: R$ 42,2 milhões VGV Total: R$ 11,5 milhões VGV Total: R$ 27,0 milhões Metragem: 49 e 64 m² Metragem: 40 m² Metragem: 49 e 77 m² Localização : São José do Rio Localização: Ribeirão Preto Localização : Sumaré Preto Nº de unidades: 304 Nº de unidades: 400 Nº de unidades: 236 VGV Total: R$ 29,0 milhões VGV Total: R$ 36,0 milhões VGV Total: R$ 22,0 milhões Metragem: 49 m² Metragem: 49, 78 e 113 m² Metragem: 47,26 e 49,51 m² Apresentação Institucional 53
  • 54. Segmento Tradicional – “Econômico” Localização: Osasco Localização: Osasco Localização: São Paulo Nº de unidades: 840 Nº de unidades: 1.690 Nº de unidades: 602 VGV Total: R$146,78 milhões VGV Total: R$ 230,0 milhões VGV Total: R$ 92,2 milhões Metragem: 54, 57, 65 e 74 m² Metragem: 50, 57, 65 e 74 m² Metragem: 48, 56 e 68 m² Localização: São Paulo Localização: São Vicente Localização: São Vicente Nº de unidades: 876 Nº de unidades: 188 Nº de unidades: 150 VGV Total: R$ 75,8 milhões VGV Total: R$ 35,0 milhões VGV Total: R$ 22,0 milhões Metragem: 50, 67 e 75 m² Metragem: 62 e 86 m² Metragem: 52 e 70 m² Apresentação Institucional 54
  • 55. Segmento Tradicional Localização: Taboão da Serra Localização: São Paulo Localização: São Paulo Nº de unidades: 569 Nº de unidades: 80 Nº de unidades: 50 VGV Total: R$164,4 milhões VGV Total: R$33,0 milhões VGV Total: R$ 29,4 milhões Metragem: 95 e 126 m² Metragem: 132 m² Metragem: 195 m² Localização: Curitiba Localização: São Paulo Localização: Santos Nº de unidades: 162 Nº de unidades: 31 Nº de unidades: 44 VGV Total: R$ 127,6 milhões VGV Total: R$ 67,4 milhões VGV Total: R$ 30,0 milhões Metragem: 139 e 335 m² Metragem: 320 e 496 m² Metragem: 180 m² Apresentação Institucional 55
  • 56. Salas Comerciais Localização: São Paulo Localização: São Paulo Localização: São Paulo Salas Comerciais Salas Comerciais Salas Comerciais VGV Total: R$ 38,4 milhões VGV Total: R$ 64,0 milhões VGV Total: R$ 74,1 milhões Metragem: 50 a 102 m² Metragem: 35 a 191 m² Metragem: 40 a 55 m² Apresentação Institucional 56
  • 57. MANAGEMENT Conselho de Administração Diretoria Executiva Apresentação Institucional 57
  • 58. Management Conselho de Administração José Alberto Diniz de Oliveira é graduado em Engenharia e Mestre (MBA) em Administração de Negócios pela Stern School of Business (New York University). Possui mais de 25 anos de experiência em finanças e administração em instituições de primeira linha, como Itaú, McKinsey e MGDK. Atuou como VP de Finanças da Andrade Gutierrez e foi membro do Conselho de Administração da Telemar e Pegasus Telecom. Atualmente, é Presidente da Divisão Incorporação, Meio Ambiente e Área Corporativa da Camargo Corrêa S.A. e Conselheiro nas empresas Alpargatas, CCDI, CAVO e Essencis. Carlos Pires Oliveira Dias é membro do Conselho de Administração da Companhia e do conselho de administração da CCSA desde 2003, sendo membro do conselho de administração da CCSA desde 1977, tendo também exercido de 1975 a 1989 cargo executivo na CCCC. Atualmente, o Sr. Dias também exerce cargo de vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Luiz Roberto Ortiz Nascimento é membro do Conselho de Administração da CCDI e do conselho de administração da CCSA desde 2003, além de ser membro do conselho de administração da CCSA desde 1977. O Sr. Ortiz tem mais de 30 anos de experiência no Grupo Camargo Corrêa, tendo iniciado sua carreira na PMV em 1974. Atualmente, também exerce cargo de vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Albrecht Curt Reuter-Domenech é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2004 e membro do conselho de administração da CCSA desde 2006, assim como de outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. Anteriormente à sua entrada no Grupo Camargo Corrêa, foi diretor-sócio da McKinsey & Company, Inc., (empresa onde participou ativamente no desenvolvimento de atividades na América Latina desde 1979). Liderou as práticas de Instituições Financeiras, e de Finanças e Estratégias Corporativas, trabalhando em projetos de fusões, aquisições e alianças, valuation e avaliação estratégica econômica. É graduado em engenharia civil pela Universidade de Porto Rico, e tem MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania. Victor Sarquis Hallack é membro do Conselho de Administração da CCDI desde setembro de 2006, quando também assumiu a presidência do conselho de administração da CCSA. Também participa do Conselho de Administração da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. desde 1995. Anteriormente, o Sr. Hallack ocupou o cargo de diretor executivo do Grupo Bozano desde 1993. Atuou por 17 anos na Companhia Vale do Rio Doce, tendo ocupado, entre outros, os cargos de diretor de finanças e desenvolvimento (1990-1993) e de diretor geral da Rio Doce America, em Nova York (1984-1990). O Sr. Hallack é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Administração de Empresas pela Pace University e pós-graduado em Administração de Empresas pela Kent State University. Sergio Zappa é conselheiro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 7 de dezembro de 2006. Anteriormente, o Sr. Zappa ocupou cargos importantes na Rio Bravo Serviços Financeiros, no International Finance Corporation – IFC, no Grupo Banco Mundial, no UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A., no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES e no Banco Econômico de Investimentos S.A., possuindo uma vasta experiência no setor financeiro e de mercado de capitais. É graduado em economia pela Georgetown University – Washington e mestre em administração internacional pela American Graduate School of International Management. Apresentação Institucional 58
  • 59. Management Diretoria Executiva Francisco Sciarotta Neto é Diretor Superintendente da CCDI desde 30 de setembro de 2009. Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie, com MBA pela Business School de São Paulo e especialização em controladoria e administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Executivo com história no Grupo Camargo Corrêa, desde janeiro de 2007, era o Diretor Superintendente do Centro de Soluções Compartilhadas, área estratégica, responsável pela gestão administrativa de diversas unidades de negócio do conglomerado. Antes de ocupar esse posto, entre outros cargos executivos, foi diretor administrativo financeiro da Camargo Corrêa Industrial e da Cimento Cauê (1993/1999) e da PMV (Participações Morro Vermelho), acionista controladora do grupo empresarial. Com passagens pelas multinacionais Arthur Andersen e Johnson & Jonhson, foi CFO da subsidiária brasileira da Sara Lee International (2004/2007), tendo sido responsável pela adequação da empresa às diretrizes da Lei Sarbanes Oxley (SOX), e foi vice-presidente administrativo-financeiro, no Brasil, da multinacional norte- americana Diveo (1999-2001). Henrique Ernesto Bianco é Diretor Presidente da HM Engenharia e Construções S/A, empresa que fundou, e que hoje pertence à CCDI. Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos em 1974, com especialização pela USP São Carlos, Instituto Politécnico de Ribeirão Preto e Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho (Engenharia de Segurança). Membro da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto), da ABENC (Associação Brasileira de Engenheiros Civis), do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia), do COPMAT (Comitê dos Professores de Material de Construção). Presidiu a Associação Barretense de Engenharia Arquitetura e Agronomia, foi conselheiro e 2º Vice-Presidente do CREA SP entre 1977 e 1983. Foi Professor Titular na Faculdade de Engenharia de Barretos de 1975 a 1986. Atuou como Perito Avaliador, Engenheiro Fiscal e Responsável Técnico de diversos conjuntos Habitacionais da Companhia Habitacional Regional. Leonardo de Paiva Rocha é Diretor de Finanças e Relações com Investidores da CCDI desde 23 de abril de 2009. Graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia/RJ (1981). Tem mestrado em Administração de Empresas na PUC/RJ (1989) com ênfase em Finanças e especialização em Administração de Marketing na FGV/SP (1991). Participou do CFO’ s Executive Program – University of Chicago em 2007. Com 27 anos de experiência nas áreas de Controladoria, Tesouraria, Planejamento Financeiro, Estratégico e Tributário, Compras e Informática; atuou em grandes empresas do mercado tais como: Coca-cola, Grupo Telefônica, Grupo Pão de Açúcar, HP Brasil e Globex Utilidades S/A (Ponto Frio). Tem profundo conhecimento de processos de Fusão & Aquisição de empresas e sólida experiência em estruturação de operações financeiras e de mercado de capitais. Foi presidente e é membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – SP (IBEF-SP). Também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Maurício Barbosa é Diretor de Incorporação da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário desde 2007. Maurício atua no mercado imobiliário desde 1997, quando ingressou na America Properties, empresa criada pelo Grupo Rossi para o desenvolvimento de empreendimentos nos segmentos de escritórios e residencial de alto padrão. Após a fusão com a Rossi Residencial, assumiu a posição de diretor em 2006, quando criou a área de loteamentos da empresa. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Engenharia de Produção pela Fundação Vanzolini e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Cláudio Sayeg é Diretor de Engenharia e de Relações com Clientes, é formado pela FEFAAP em Engenharia Civil e em Direito pelo Mackenzie, com Pós Graduação em Estrutura de Concreto Armado pela Universitá Politécnico di Milano – Itália, tendo sido Diretor de Gerenciamento de Obras na Bárbara Engenharia, antes de seu ingresso na CCDI. Apresentação Institucional 59