Reunião Pública (INI) - Piracicaba

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Reunião Pública (INI) - Piracicaba

  1. 1. PDG Realty Apresentação Corporativa
  2. 2. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 2
  3. 3. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 3
  4. 4. QUEM SOMOS Início das operações em 2002; Co-incorporações e Investimentos em Empresas; Co- Oferta inicial de ações em Jan/07 – listagem no Novo Mercado; Ação com a melhor performance no setor desde o IPO; As empresas que controlamos possuem mais de 35 anos de experiência, com mais de 40 mil unidades entregues; Foco no segmento econômico, sendo a maior operadora de CEF no Estado de SP; Presença em 56 cidades e 11 estados; Cultura de meritocracia; Visão financeira e foco no retorno ao acionista. 4
  5. 5. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 5
  6. 6. Estrutura Corporativa FIP PDG 41,62% 58,38% Investimentos 100% Consolidados Co - Incorporação Investimentos 6
  7. 7. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 7
  8. 8. Presença Geográfica A presença geográfica do landbank da PDG Realty abrange hoje 11 estados e 56 cidades, além da Argentina, conforme o gráfico abaixo (distribuição DE 35 ANOS DE rata no landbank PDG Realty): MAIS do VGV pro EXPERIÊNCIA DAS EMPRESAS CONTROLADAS; CERCA DE 40 MIL UNIDADES ENTREGUES; CONSISTÊNCIA NOS RESULTADOS; Estados em que estamos presentes representam: MAIOR VELOCIDADE DE VENDAS DO SETOR; 80 % do PIB DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; 65,9 % da população FORTE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DESDE O IPO. Dados Macro Argentina: 7.9mm unidades familiares PIB US$260 bi 2007 População 40mm Minas Gerais: 2,7% EspíritoSanto: 2,3% Goias, Pará, Mato Grosso Mato Grossodo , Sul e Distrito Federal: 15,2% Rio de Janeiro : 15,5% São Paulo (capital): 10,6% Paraná Santa Catarina: 3,0% Buenos Aires e São Paulo (outras cidades): 46,3% Rosario, Argentina: 4,5% 8
  9. 9. Presença Geográfica Abaixo apresentamos alguns empreendimentos ao redor de Piracicaba: Cidade Nº de Preço Unidades (SP) empreendimentos Médio Lançadas São Paulo 82 125.235 15.355 Campinas 20 160.236 3.944 São José dos Campos 6 137.054 1.388 Jundiaí 4 174.357 876 Santo André 2 138.185 540 Ribeirão Preto 2 200.937 430 São José do Rio Preto 2 210.614 346 São Bernardo do Campo 2 161.588 461 Sorocaba 1 154.093 172 9
  10. 10. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 10
  11. 11. Resultados Abaixo podemos visualizar o expressivo crescimento da empresa impulsionado pela sua abertura de capital realizada em Jan/2007: Unidades lançadas Vendas Contratadas - PDG Realty (R$ mm) 18.200 42% 1.812 12.860 87% 222% 970 267% 3.994 4.204 420 264 2006 2007 2008 1T09 2006 2007 2008 1T09 Receita Líquida - R$ mm Lucro Líquido - R$ mm 1.210 251 22% 130 20% 552 23% 21% 306 61 43 198 2006 2007 2008 1T09 2006 2007 2008 1T09 Lucro Líquido Margem Líquida 11
  12. 12. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 12
  13. 13. Segmento Econômico Segmento Econômico >> Unidades até 250 mil; Padronização e verticalização do processo: Construção / Desenvolvimento / Vendas / Relacionamento com clientes / Securitização Ciclo de desenvolvimento reduzido; Abaixo apresentamos a segmentação das unidades residenciais no landbank da PDG Realty: Faixa de Preço Nº unidades % Principal Fonte de Financiamento até R$ 100 mil 31.476 46,6% Credito Associativo + SFH + elegíveis ao pacote governamental Unidades de R$ 100 mil até R$ 130 mil 11.463 17,0% Credito Associativo + SFH + elegíveis ao pacote governamental Econômicas de R$ 130 mil até R$ 250 mil 19.332 28,6% SFH Unidades de Média de R$ 250 mil até R$ 500 mil 2.398 3,6% SFH a alta renda Acima de R$ 500 mil 2.821 4,2% Taxas de mercado Total 67.490 100,0% Segmentação - VGV pro rata Vendido 1T09 Segmentação - VGV pro rata Lançamentos 1T09 Segmentação Landbank - VGV Pro Rata PDG Realty Loteamento; 4% Alta Loteamento; 4% Alta renda; 1% renda; Comercial; 0% Média-alta renda; 14% Loteamento; 0,4% 1,0% Média-alta renda; Média-alta renda; 11% 6,7% Média Renda; 5% Comercial; 1,6% Média renda; 5,3% Média Renda; 5% Econômico; 76% Econômico; 84,9% Econômico; 79% 13
  14. 14. Segmento Econômico : Ciclo operacional reduzido Meses 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 … 168 174 180 Modelo tradicional 6-18 6 30-36 0-120 meses meses meses meses … 42 - 60 meses 42 - 180 meses Modelo 6-12 3-5 6-17 meses meses meses 15 - 34 meses Desenvolvimento Vendas Construção Repasse 14
  15. 15. Segmento Econômico : Produtos Goldfarb Tipologia 1 – Casa térrea : Tipologia 2 – Apartamento : 15
  16. 16. Empreendimentos - Casas 16
  17. 17. Empreendimentos - Apartamentos 17
  18. 18. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 18
  19. 19. Programa “Minha Casa Minha Vida” Minha Casa 2008 Minha Vida Valor Base Unidade R$ 90.000 R$ 90.000 Subsidio R$ - R$ 23.000 Valor para o Cliente Final R$ 90.000 R$ 67.000 Sinal 10,00% 6,50% Valor do Financiamento (para o cliente) R$ 81.000 R$ 62.645 Taxa de Financiamento 8,16% 4,50% Anos de Financiamento 25 30 Valor da parcela mensal R$ 641 R$ 320 Seguro / Outras taxas R$ 70 R$ 15 Valor do pagamento mensal R$ 711 R$ 335 % da Renda Disponível para Habitação 25,00% 25,00% Renda Familiar Necessária R$ 2.844 R$ 1.342 Salário Mínimo R$ 415 R$ 465 Renda Familiar Necessária / SM 6,9 2,9 Faixa de Renda Mensal 6 - 8 SM 0 - 3 SM Mercado aproximado em Número de Famílias 12 milhões 25 milhões 19
  20. 20. Programa “Minha Casa Minha Vida” Site da Goldfarb operando com os subsídios do programa: 0 - 3 S.M. 4 S.M. 5 S.M. 6 S.M. 7 - 10 S.M. Salário R$ 1.380,00 R$ 1.840,00 R$ 2.300,00 R$ 2.760,00 R$3,2 mil a R$4,6 mil Prestação Máx. (20%) R$ 276,00 R$ 368,00 R$ 460,00 R$ 552,00 R$644 a R$920 Financiamento Máximo R$ 51.600,00 R$ 68.800,00 R$ 86.000,00 R$ 92.500,00 R$87 mil a R$124 mil Subsídio Máximo R$ 23.000,00 R$ 16.000,00 R$ 9.000,00 R$ 2.000,00 - Poder de Compra R$ 74.600,00 R$ 84.800,00 R$ 95.000,00 R$ 94.500,00 R$87 mil a R$124 mil 20
  21. 21. Programa “Minha Casa Minha Vida” Já estamos operando dentro do programa “Minha Casa Minha Vida”. Abaixo detalhamos a quebra de unidades por faixa de preço a serem lançadas em 2009 antes e após o pacote. Quebra de Lançamentos Pré e Pós Revisão de Guidance por faixa de Preço R$2,8 bilhões a R$3,5 bilhões 12% - 14% acima de R$ 250 mil R$2,0 bilhões a R$3,0 bilhões 26% - 28% 19% - 21% unidades de R$ 130 a R$ 250mil 25% - 27% 39% - 41% unidades de R$ 100 a R$ 130mil 58% - 62% 26% - 28% 37% - 41% 32% - 34% unidades de R$ 70 a R$ 100 mil 12% - 14% Lançamentos Pré Pacote Lançamentos Pós Pacote Plano estratégico e investimentos direcionados ao programa: •R$50 milhões a R$100 milhões de investimentos previstos: •Investimentos em landbank; •Investimentos em marketing; •Ampliação da estrutura operacional; •Estreitamento do relacionamento com a CEF. 21
  22. 22. AGENDA QUEM SOMOS; VISÃO GERAL; DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA; RESULTADOS; EXPOSIÇÃO AO SEGMENTO ECONÔMICO; PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA; CONTATOS. 22
  23. 23. Contatos Favor entrar em contato: • Michel Wurman - Diretor Financeiro e de RI •João Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de RI •Gustavo Janer – Analista Financeiro e de RI •Contato RI: ri@pdgrealty.com.br •Telefone: + 5521 3504-3800 •www.pdgrealty.com.br 23
  24. 24. Anexo Resultados Exercício PoC: Projeto Fictício : VGV = R$ 100 milhões Percentage of Completion: receitas são - 100% vendido reconhecidas conforme andamento da obra - 10% de obra ocorrido Reconhecimento de Receita = 10% *100= R$ 10 milhões Receita (-) PIS / Cofins: Bruta 3,65% do VGV (-) CMV: O faturamento anual de nossos projetos nos custo de obra + terreno permite o enquadramento no Lucro Presumido. Lançamento Vendas 51% a 56% do VGV (Valor Geral (Valor Geral PoC (-) Juros Capitalizados de Vendas) de Vendas) Lucro Bruto Margem Bruta (-) Despesas Comerciais 4,5% do VGV (-) Gerais e administrativas (+/-) Resultado Financeiro EBITDA Margem (-) IR / CS : 3,08% do VGV Ebitda Lucro Margem Líquido Líquida Lançamentos Vendas Receita Bruta Lucro Bruto Margem Bruta EBITDA Margem Lucro Líquido Margem (R$ mm) (R$ mm) (R$ mm) (R$ mm) (%) (R$ mm) Ebtida (%) (R$ mm) Líquida (%) 2006 301 264 198 77 39% 53 27% 43 22% 2007 1.233 970 552 197 36% 161 29% 130 23% 2008 2.612 1.812 1.210 472 39% 318 26% 251 21% 1T09 472 420 306 106 34% * 92 30% * 61 20% CAGR 08-06 194% 162% 147% 147% 145% 142% Médias 2008 2.767 1.364 1.158 240 27% 181 23% 133 16% do Setor 1T09 279 247 118 182 35% 48 17% 30 10% * Pré Lei 11.638 24
  25. 25. Anexo REAL ESTATE – SETOR ESTRATÉGICO Setor responsável pela criação aproximada de 12-15% das novas vagas formais na economia 12- entre ’07 e ’08; Governo Federal incentivando de forma mais ampla e intensa o setor: • Única empresa a : criação da primeira linha de crédito (total: R$3bi); acessar a linha, R$276mm • Operação em fase final: R$300mm; : criação de 2 novas linhas (total: R$6bi); • Maior operadora da CEF. • Capacidade para lançar 45k unidades : R$36 bilhões para o programa. (2009/2010) 25

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