Apresentação - Segunda Emissão de Debêntures

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Apresentação - Segunda Emissão de Debêntures

  1. 1. PDG Realty anuncia Emissão de Debêntures Conversíveis
  2. 2. Agenda Racional da Operação Estrutura da Operação 2
  3. 3. Racional Fortalecimento da nossa sólida posição de caixa;  Proporcionar captação adicional de recursos em montante expressivo, com taxas e condições atraentes;  A Companhia passa a ter uma posição de caixa confortável para selecionar aquisições e oportunidades de investimentos de portfolio e projetos de co-incorporação;  Captação de recursos com o BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES , maior agente de fomento da América Latina; 3
  4. 4. Emissão de Debêntures Conversíveis - Estrutura da Operação Termos e condições (a serem submetidos para aprovação na assembléia de acionistas da PDG Realty): • Debêntures no valor de até R$276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de reais); • As debêntures serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, dividindo-se o valor nominal unitário por debênture pelo preço de R$17,00; • A PDG Realty poderá realizar o resgate antecipado das debêntures com pagamento de premio de 10% sobre o saldo devedor; • Prazo de vencimento de 42 meses, contados da data de emissão; • Remuneração equivalente à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) acrescido de 2,00% ao ano, pagos semestralmente; 4
  5. 5. Emissão de Debêntures Conversíveis - Estrutura da Operação • Após 2 anos contados da emissão das Debêntures, a Companhia terá o direito de solicitar a conversão de até 50% das Debêntures em circulação caso o preço médio de negociação da ação ordinária de emissão da Companhia nos últimos 60 pregões seja igual ou superior a 140% do Preço de Conversão; • As debêntures serão garantidas por penhor sobre 100% das ações ordinárias de emissão da CHL Desenvolvimento Imobiliário S.A. e por privilégio geral sobre o ativo da Companhia; • Os atuais acionistas terão preferência na subscrição na proporção de sua participação. 5
  6. 6. Emissão de Debêntures Conversíveis - Garantia de Subscrição  A BNDESPAR comprometer-se-á a subscrever R$ 155.000.000,00 em debêntures, e para tanto, o FIP PDG I cederá R$100.000.000,00 em direitos de preferência que possui.  O FIP PDG I comprometer-se-á a subscrever R$21.620.000,00 podendo chegar a até R$ 121.000.000,00 em debêntures.  Estes valores estão sujeitos ao exercício do direito de preferência dos demais acionistas. 6
  7. 7. Contatos:  Favor entrar em contato: • Michel Wurman - Diretor Vice Presidente Financeiro e de RI •João Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de RI •Gustavo Janer – Analista Financeiro e de RI •Contato RI: ri@pdgrealty.com.br •Telefone: + 5521 3504-3800 •www.pdgrealty.com.br 7

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