Apresentação 3 t13

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Apresentação 3 t13

  1. 1. Teleconferência de Resultados 3T13
  2. 2. Teleconferência de resultados – 3T13 Disclaimer As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
  3. 3. Teleconferência de resultados – 3T13 Principais Números 9M13 R$ 101,9 MM • Lucro Líquido Ajustado estável em relação aos 9M12 R$ 1.723,6 MM • de originação de crédito consignado, 60,6% superior aos 9M12 R$ 2.757,5 MM • crescimento de 19% na carteira de crédito ampliada nos últimos 12 meses 1,3% R$ 200,1 MM 20,3% R$ 166,2 MM • Nível de perda 0,3 p.p. melhor com relação aos 9M12 • captados na 1º Emissão Pública de Letras Financeiras, com prazo de 2 anos • de Basiléia – 100% Tier I • de Prêmios Diretos na JM Resseguradora nos 9M13, 51,7% superior aos 9M12 3
  4. 4. Teleconferência de resultados – 3T13 Lucro líquido ajustado e rentabilidade Lucro Líquido Ajustado (R$ milhares) -36,6% Resultado operacional individual ajustado (R$ milhões) -18,9% -26,7% -0,4% 49.978 42,4 39.104 31.668 1T13 2T13 31,3 3T13 2T13 1T13 31,1 3T13 ROAA (ajustado) ROAE (ajustado) 3,8% 13,4% 2,9% 10,5% 1T13 10,2% 2T13 3T13 1T13 2T13 2,7% 3T13 4
  5. 5. Teleconferência de resultados – 3T13 Carteira de Crédito 3.000 Carteira de Crédito (R$ milhões) 91,7% 84,3% 84,1% 83,0% 80,7% 81,7% 90,0% 2.733 80,0% 2.733 2.500 2.800 2.700 2.395 70,0% 2.624 2.600 2.000 60,0% 2.500 1.895 50,0% 1.500 2.400 1.552 40,0% CAGR 2008-2013: 20% 1.297 1.000 500 7,8% QoQ 4,2% 2.300 1.111 2.296 30,0% 13,7% 10,1% 16,7% 15,3% 15,4% 2.200 20,0% YoY 19,0% 2.100 10,0% 2.000 - 0,0% 2008 2009 2010 Carteira de Crédito 2011 2012 % Crédito Consignado 3T12 9M13 2T13 3T13 % Middle Qualidade da carteira de crédito consolidada (R$ millhões) 4,0% 3,5% 3,2% 3,4% 3,3% 2,0% 2,0% 0,6% 4T11 3,4% 3,3% 3,3% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3,1% 3,1% 3,0% 1,7% 1,7% 0,6% 0,5% 1T12 2T12 3,0% 2,5% 1,9% 2,0% 1,5% 1,0% 0,4% 0,5% 0,0% 3T11 PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) 5
  6. 6. Teleconferência de resultados – 3T13 Provisão e Qualidade da Carteira 191,0% 188,9% Índice de cobertura (R$ milhões) 196,9% 194,8% 200,0 182,1% 200,0% 180,0 180,0% 160,0 160,0% 140,0 104,5% 120,0 100,0 80,0 70,3 67,3 140,0% 120,0% 89,4 81,5 85,4 78,8 100,0% 49,1 43,4 40,8 38,5 109,7% 108,4% 79,5 72,7 72,6 72,2 36,8 60,0 109,3% 100,6% 80,0% 60,0% 40,0% 40,0 20,0% 20,0 0,0% - 3T12 4T12 1T13 PDD Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 180 dias 2T13 3T13 Carteira vencida > 90 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Classif. Carteira Total Consignado Despesa de provisão Middle Profit Sharing A 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 71,3% 5,8% 2,1% 1,1% 8,1% 3,0% D 1,0% 0,6% 2,6% 3,9% 0,6% 0,5% 0,4% 3,9% 0,4% 0,3% 0,0% 3,1% 0,4% 0,3% 0,0% 2,5% H 21.025 2,8% G 21.191 12,8% E 19.770 65,2% F 16.759 16,6% C 16.037 92,8% B (R$ milhares) 80,7% 1,9% 1,6% 1,1% 12,6% 2.732.524 2.232.182 396.639 103.590 Carteira 6
  7. 7. Teleconferência de resultados – 3T13 Crédito Consignado Carteira de Consignado (R$ milhões) 1.727 1.861 1.902 1.932 2.015 2.092 2.232 QoQ 6,7% YoY 17,4% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Qualidade da carteira de consignado 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 H D-G 3,2% Vencidos acima de 60 dias 7
  8. 8. Teleconferência de resultados – 3T13 Crédito Consignado Originação de Crédito Consignado 59% 49% 52% 48% 318 3T11 4T11 767 55% 47% 524 41% 300 64% 60% 363 392 1T12 2T12 433 317 3T12 358 4T12 1T13 2T13 3T13 Originação Total (R$ milhões) Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%) Distribuição da Carteira por Convênio 46,0% 45,2% 43,4% 42,4% 24,4% 23,1% 23,9% 23,9% 30,1% 26,5% 20,0% 3,7% set/10 Governos Estaduais 22,7% 8,3% 5,6% set/11 set/12 Prefeituras INSS 10,6% set/13 Entidades Federais 8
  9. 9. Teleconferência de resultados – 3T13 Distribuição Consignado Distribuição regional da carteira 3,5% 6 2 Estados Prioritários 26 1 Lojas Próprias 91 1,6% Correspondentes Exclusivos 8,2% 15 1 0,8% 12,3% 8,1% 1 1 3 52,5% 54 14 6 Novas Lojas Próprias em 2013 32 Novos Correspondentes Exclusivos em 2013 7,7% 15 3 4,3% 1 9
  10. 10. Teleconferência de resultados – 3T13 Middle Market 500,0 20,0% 400,0 15,0% 14,3% 14,4% 14,2% 14,3% 350,0 300,0 250,0 16,6% 16,5% 450,0 289,0 267,4 299,8 319,8 419,7 400,0 17,3% 459,2 15,3% 18,0% Distribuição da carteira e localização das plataformas de Middle Market 16,0% 420,9 330,7 14,0% 12,0% 10,0% • 64% - CURITIBA e LONDRINA 200,0 8,0% QoQ -8,3% 150,0 • 16% - FLORIANÓPOLIS, JOINVILLE e BLUMENAU 6,0% • 15% - SÃO PAULO 100,0 4,0% • 05% - OUTROS ESTADOS YoY 27,3% 50,0 2,0% - 0,0% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Carteira de Middle Market 4T12 1T13 2T13 3T13 Participação na Carteira de Crédito Qualidade da carteira de middle market Carteira BNDES (R$ milhões) 52,8 3,0% 56,4 55,2 1,8% 35,9 1,8% 1,0% 1,1% 1,0% 0,4% 20,9 1,0% 1,0% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 0,8% 0,4% 0,8% 0,9% 0,7% 3T12 4T12 1T13 2T13 H D-G 1,1% 3T13 Vencidos acima de 60 dias 10
  11. 11. Teleconferência de resultados – 3T13 Middle Market Distribuição Setorial - Middle Market 3T13 R$421 milhões Dez/11 Ago/11 Abr/09 Vendor Compror 1,7% Dez/13 Trade Finance Ago/12 BNDES Cessão Crédito 22,4% 48,5% Capital de Giro 13º Capital de Giro Conta Garantida Fianças Desc. Recebíveis 27,2% Serviços Produtos 60% 30% 4% set/12 Capital de giro Comércio Rural 59% 56% 28% 24% 13% 7% Indústria 14% 2% 3% jun/13 set/13 Conta garantida Finame (BNDES) Outros 11
  12. 12. Teleconferência de resultados – 3T13 Funding Captação (R$ mihares) 3T13 Captação total 2T13 2.706.249 2.596.503 Depósitos totais 2.012.017 1.930.295 Investidores institucionais 1.177.981 1.114.517 Instituições financeiras 280.445 247.961 Pessoas jurídicas 205.167 200.237 Partes relacionadas 216.358 202.145 Pessoas físicas 132.066 165.436 Letras Financeiras 639.057 Emissão de Eurobonds Repasses do BNDES 55.175 609.855 56.353 3T13 x 2T13 3T12 3T13 x 3T12 4,2% 2.345.786 15,4% 4,2% 2.067.261 (2,7%) 5,7% 1.093.120 7,8% 13,1% 373.540 (24,9%) 2,5% 227.254 (9,7%) 7,0% 198.487 9,0% (20,2%) 174.859 (24,5%) 4,8% 50.057 1176,7% n.d. 207.673 n.d. (2,1%) 20.795 165,3% Repasses do BNDES 2,0% Letras Financeiras 23,6% DPGE 13,5% 30,1% Depósitos 60,9% Investidores Institucionais 10,4% Instituições Financeiras 12,4% 8,1% Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas 12
  13. 13. Teleconferência de resultados – 3T13 Estrutura de Capital 38,3% 3,50 39,0% Basiléia 34,4% • 100% TIER I 30,2% 3,00 34,0% 26,3% 2,50 26,2% 27,1% 26,6% 2,00 1,50 1,68 1,85 1,74 1,98 1,98 2,02 1,97 29,0% 24,3% 2,08 20,3% 2,13 24,0% 19,0% 14,0% 1,00 9,0% 0,50 4,0% 0,00 -1,0% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Carteira / PL Carteira de Crédito - Operações a vencer 18,3% 20,9% Até 3 Meses 4T12 1T13 36,2% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 3T13 Índice de Basiléia Captação - Operações a Vencer 11,0% Até 3 Meses 24,7% De 3 a 12 Meses 24,6% 2T13 40,1% 24,3% De 3 a 12 Meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 13
  14. 14. Teleconferência de resultados – 3T13 Segmento de Seguros 25,3% • do Lucro Líquido consolidado no 3T13 28% • do mercado de seguro garantia de janeiro a setembro de 2013 Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* (R$ milhões) 50% 51% 43% 40% 1.200,0 36% 41% 32% 1.000,0 28% 28% 789,4 764,2 31% 800,0 694,8 600,0 726,4 801,1 499,3 400,0 21% 11% 346,1 1% 200,0 - -9% 2007 2008 2009 Mercado 2010 2011 2012 9M13 Participação JMalucelli Seguradora 14 *Fonte:SUSEP
  15. 15. Teleconferência de resultados – 3T13 Segmento de Resseguros Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros* R$ 288 milhões nos 9M13 Outras 10% BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A. 5% MUNICH RE DO BRASIL 6% AUSTRAL RESSEGURADORA 9% JMALUCELLI RESSEGURADORA 33% IRB BRASIL RESSEGUROS 36% Prêmios Retidos JM Resseguradora (R$ milhares) 14.768 12.109 6.996 QoQ 22% 4.838 964 *Fonte:SUSEP 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 15
  16. 16. Teleconferência de resultados – 3T13 Segmento de P&C Prêmios Diretos - P&C (R$ milhares) 7.058 6.989 5.378 QoQ 30% 1.875 3T12 1T13 2T13 3T13 Produtos Property (Seguros Patrimoniais) Compreensivo Empresarial Riscos de Engenharia Riscos Diversos Riscos Nomeados e Operacionais Casualty (Seguros de Responsabilidade) Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O) Responsabilidade Civil Profissional (E&O) 16
  17. 17. Teleconferência de resultados – 3T13 Múltiplos Payout* 49% 46% 39% 27% 2008 2009 2010 37% 2011 2012 38% 9M13 32% Média Geração de Valor para o Acionista 1,17 16,0 1,05 1,00 1,07 1,20 14,0 1,00 0,78 12,0 0,80 10,0 0,50 0,63 8,0 0,60 12,5 6,0 14,7 13,3 0,40 4,0 8,7 7,7 7,3 9,3 0,20 2,0 8,6 4,2 7,5 8,7 8,6 12,1 13,8 - - 9M07 9M08 9M09 Valor Patrimonial por Ação 9M10 9M11 PRBC4 9M12 9M13 Lucro por Ação 17 *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
  18. 18. Teleconferência de resultados – 3T13 Ratings Escala Global Longo Prazo Curto Prazo S&P RISKbank JM Seguradora JM Resseguradora Fitch Ratings S&P Fitch Ratings S&P BB+ B Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva A+(bra) Fitch Ratings Paraná Banco Escala nacional F1(bra) Estável brAA Negativa 10,68 AA-(bra) Estável brAA Estável AA-(bra) Estável brAA Estável UPGRADE REALIZADO EM JUL/13 18
  19. 19. Obrigado! Laercio S. de Sousa Diretor de RI Alessandro R. Helpa, CNPI-P Analista de RI Web Site: www.paranabanco.com.br/ri E-mail: ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 (41) 3351-9812 19

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