1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
2. SUMÁRIO
I. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
II. Informações sobre a Oferta Pública Direta
III. Expectativas de mercado
IV. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V. Informações de contato da Emissora
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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3. I. Informações sobre a
Emissora e apresentação do
negócio
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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A Pluga permite que
empresas realizem
automatizações incríveis
entre ferramentas web,
sem escrever uma única
linha de código.
Quando uma pesquisa for respondida no
SurveyMonkey, incluir os dados nas
colunas respectivas do Google Sheets
>
E MUITO MAIS!
A cada pagamento aprovado no
PayPal, gerar uma nota fiscal
eletrônica de serviço no NFe.io
>
A cada pagamento aprovado no MoiP,
cadastrar um contas a receber no Nibo
Data de fundação: julho 2015
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O PROBLEMA
Imagine o ecossistema de ferramentas FinTech
para micro e pequenas empresas no Brasil. Há,
literalmente, uma centena de opções.
Para Gerenciamento Financeiro há o Zeropaper,
Conta Azul, Nibo, Granatum. Para Meios de
pagamento há o Pagar.me, Iugu, PagSeguro,
Moip, Vindi. Para Nota Fiscal Eletrônica há o
Nfe.io e E-notas. Isso para listar alguns
Cada ferramenta realiza uma determinada
atividade. E, como fica o empreendedor nisso
tudo? Ele fica imerso em uma série de abas
diferentes, copiando e colando informações entre
plataformas que não se comunicam.
Mapa das ferramentas de FinTech no Brasil. Isso mesmo. FinTech, apenas no Brasil.
6. PODERIA SER DIFERENTE: O PODER DAS APIS
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APIs funcionam como uma ponte
segura para o tráfego de dados
entre ferramentas web. Com elas,
podemos conectar ferramentas a
diversos sistemas e aplicativos.
Pluga usa o poder das APIs para
integrar centenas de empresas de
tecnologia no Brasil e no mundo.
7. POR QUE USAR A PLUGA?
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Uma integração sem a Pluga consome muito tempo do programador de uma micro/pequena empresa digital. E
mais, integrar ferramentas de suporte não é prioridade do CTO, CEO ou de qualquer funcionário.
Opções de uma micro/ pequena empresa:
8. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
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Investimento do Y Combinator e Bessemer
Venture Partners
+800 mil clientes ativos
+450 integrações, mas com
apenas 4 ferramentas da América
Latina integradas
Investimento do SV Angel, Greylock Partners,
Andreessen Horowitz
+1M tarefas automatizadas
Focado em pessoa física, pouco
benefício para micro e pequenas
empresas.
9. DIAGRAMA DA COMPETIÇÃO
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Pluga Zapier IFTTT
Produto orientado para Micro &
Pequenas Empresas
V V X
Soluções Locais para Problemas
Locais
V X X
Facilidade de Integração V X V
Preço R$ R$ 99/ Mês R$ 300/ Mês N/A
Pluga é a primeira entrante na América Latina, explorando um nicho de mercado de Tecnologias Financeiras
que está crescendo no Brasil. Este é um mercado que demanda soluções locais, por conta dos problemas
locais. Exemplos não faltam: parcelamento, boleto, tributação, nota fiscal eletrônica. A complexidade
financeira obriga as micro e pequenas empresas a contratarem serviços locais, que atualmente não conversam
entre si. Hoje já são mais de 130 startups mapeadas apenas neste setor. Estas startups recebem dados
críticos, que dizem respeito sobre a saúde do seu negócio. Esse é o mercado que optamos por iniciar a
operação da Pluga.
10. MODELO DE RECEITA
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Modelo Freemium
Gratuito: limitado a até 3 automatizações de tarefa
Premium: R$99/mês com automatizações ilimitadas
Automatização é uma
integração entre duas
ferramentas web que
executa uma determinada
tarefa por você.
A cada pagamento aprovado no
PayPal, gerar uma nota fiscal
eletrônica de serviço no NFe.io
11. PLUGA EM NÚMEROS
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Beta lançado no dia 01 de setembro.
930
Número de cadastrados
100
Empresas ativas
128
Automatizações
Quem já usa a Pluga:
12. PLUGA EM NÚMEROS
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Setembro Outubro Novembro Dezembro
Total de Empresas Ativas 8 13 40 100
0
20
40
60
80
100
120
SETEMBRO 2015 – DEZEMBRO 2015
13. QUEM FAZ ACONTECER NA PLUGA
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Fundou a Gobooks, primeira empresa de aluguel de livros universitários do Brasil. Liderou o
primeiro investimento de R$ 650 mil e ajudou a crescer a base de clientes de zero para
aproximadamente vinte mil em dois anos.
Marcus Ribeiro, CEO & Fundador.
Co-fundou a Smartcoin, um gateway de pagamento, com a missão de proporcionar maior
conversão das vendas, fornecer uma API flexível e melhorar a experiência de compra on-line.
Arthur Granado, Líder de Tecnologia & Fundador.
Co-fundou a Smartcoin, e foi responsável por tornar a experiência de compra on-line mais
simples e intuitiva.
Victor Demétrio, Líder de Produto & Fundador.
Mestrando de Sistemas da Informação
na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ricardo Caldeira, Engenheiro de Sistemas.
Trabalhou na Gobooks e fundou um Núcleo
de Empreendedorismo no IBMEC.
Yan Cantuaria, Conteúdo & Parcerias.
Curiosidade: Todos os fundadores trabalharam na aceleradora 21212, em áreas diferentes, e ajudaram a
construir mais de 30 startups entre os anos de 2011 até 2013.
14. ATUAIS INVESTIDORES
R$200 mil
Equity free do
Programa Startup Brasil
R$50 mil
da aceleradora 21212
Procuramos um
investimento anjo de
R$300 mil para:
• Desenvolvimento de novas integrações
• Marketing
• Time
R$120 mil
Equity free do
Programa Startup Chile
15. II. Informações sobre a Oferta
Pública Direta
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16. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela
Emissora, sem a participação de instituição intermediária,
automaticamente dispensada de registro perante a
CVM*
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* Com base nas disposições do inciso III e dos
parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.
Caracterís)ca Descrição
Ofertante BROOTA PLUGA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SPE LTDA-ME
A:vo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do A:vo
Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferencias da
Smartcoin S.A e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3 - 4
Valor Nominal Unitário
R$1.000,00 (1ª Série); R$2.5000,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série) e R$25.000,00 (4ª
Série)
Valor Total da Emissão Até R$ 300.000,00, podendo ser encerrada antes a critério da Emissora
Participação Oferecida Mínimo de 7,5%
Data da Emissão Janeiro/2016
Prazo e Data de Vencimento 10 anos - Janeiro/2026
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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Estrutura da Oferta Pública Direta
Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Pluga de Apoio Administrativo SPE Ltda.-ME (“Emissora”), uma sociedade
limitada com o objetivo específico de utilizar os recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e
integralizar títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Smartcoin S.A. – títulos esses que serão negociados no
âmbito privado, em igual número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados.
IMPORTANTE:
• A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão relacionada a destinação
dos recursos captados. Os recursos captados já possuem destino certo: a companhia Smartcoin S.A.
• A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo sucesso dos investimentos
realizados pelos investidores.
• Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do Título de Dívida.
REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTRATUAL:
INVESTIDORES
Integralização de Títulos de Dívida
Ofertados Publicamente
(Capitalização SPE)
Oferta Pública de Títulos de Dívida
SPE Broota Pluga
Repasse via integralização de Títulos de
Dívida emitidos no âmbito privado
(Capitalização Smartcoin S.A.)
Smartcoin S.A.
18. 1. Na data do vencimento
2. Antes da Data de Vencimento, caso os atuais controladores da Emissora recebam uma oferta vinculante para a
aquisição do controle societário
3. Antes da Data de Vencimento, caso a Emissora receba um aporte de investidor em valor igual ou superior a R$
1milhão de reais (“Investimento Qualificado”).
4. Em um eventual IPO da Emissora
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Opções de Pagamento
O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Smartcoin S.A. em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Organizador definirá como será realizado o pagamento
aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa) ou em ações da
Smartcoin S.A., nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em conjunto,
resultem em uma captação de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de
pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Smartcoin S.A., apurada nesta data, no
valor máximo de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), dividido pelo total de quotas e opções conversíveis
em ações.
A Smartcoin S.A. atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações necessárias para contrair a dívida junto à
SPE Broota Pluga e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os
termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).
19. Destinação dos recursos
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Os recursos captados nesta Oferta Pública Direta serão aplicados da seguinte
forma:
R$ 200 mil
Capital Humano
R$ 40 mil
Infra Estrutura
R$ 60 mil
Marketing
Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à
captação
PORTFOLIO DE PROJETOS
Nome do Projeto Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Integração - Novos "Gatilhos" de ações
SEO Optimização em Buscadores
Lançamentos modelo de receita
Página de Combos de Integração
Mais 8 Integrações
Desenvolvimento API
[Primeiros clientes internacionais] Tradução Pluga
20. III. Expectativas de Mercado
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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MERCADO EM QUE ATUAMOS HOJE
22. MAS, O MERCADO É MUITO MAIOR
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
No Brasil há mais de 9 milhões de
micro e pequenas empresas (MPE).
Pluga oferece uma solução simples e
intuitiva para a parcela de MPEs que
possuem presença digital.
Este mercado é estimado em
+2 milhões de empresas atualmente. E
cresce a cada dia.
Software
Houses
Cursos
Online
Plataformas
de E-commerce
Agências
Digitais
Outros
450 MIL
10 MIL
STARTUPS
E-COMMERCES
Fonte: ABStartups e E-commerce Brasil
23. DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
PLANILHA DE 3 ANOS - CONSOLIDADO
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PLUGA 2016 2017 2018
#Visitantes Site 85537 268452 627118
#Usuários cadastrados 12831 40268 94068
#Clientes ativos
realizam ao menos 1 automatização
1346 5373 14076
#Clientes pagantes
realizam mais de 3 automatizações
153 613 1689
Lucro Bruto R$72,784 R$357,764 R$1,140,141
Total de Despesas
Operacionais
-R$316,724 -R$464,802 -R$499,493
EBITDA -R$242,823 -R$120,140 R$571,742
Tamanho da Equipe 5 7 7
Margem EBITDA % -279.00% -28.00% 42.00%
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer
momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos
investidores.”
24. DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer
momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos
investidores.”
R$ -400 000,00
R$ -200 000,00
R$ -
R$ 200 000,00
R$ 400 000,00
R$ 600 000,00
R$ 800 000,00
EBITDA
2016 2017 2018
EBITDA • R$ -226 467,00 • R$ -114 446,00 • R$ 573 775,00
R$ -
R$ 200 000,00
R$ 400 000,00
R$ 600 000,00
R$ 800 000,00
R$ 1000 000,00
R$ 1200 000,00
R$ 1400 000,00
R$ 1600 000,00
RECEITA
2016 2017 2018
RECEITA • R$ 92 022 • R$ 432 193 • R$ 1 361 363
25. DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer
momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos
investidores.”
R$ -
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 500.000,00
R$ 600.000,00
Total Despesas Operacionais
2016 2017 2018
Total Despesas
Operacionais R$ 316 724 R$ 464 802 R$ 499 493
Meta de 2016
- Validar o modelo de receita: chegar aos
primeiros 100 clientes pagantes, receita
recorrente mensal superior a R$ 10mil à
partir de Setembro/ 2016
- API Pública: Tornaremos a nossa API pública,
possibilitando que outras empresas se
conectem as maiores empresas de
tecnologia do Brasil e do mundo via Pluga.
- Primeiros usuários internacionais: Usar
plugins pré-existentes de tradução de
website para testar conversão em mercado
de LATAM. Aproveitar a experiência de
Startup Chile e converter primeiros usuários
internacionais.
26. EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO
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Aquisição Estratégica Distribuição de Lucros Investimento Série A Abertura de Capital
TOTVS, SAP, Oracle, IBM,
Microsoft e Zapier
Dividendos Fundo de Investimento Segmento Bovespa MaiS
Serie A: caso um fundo de investimento tenha interesse em investir na Pluga – em uma próxima rodada – é
comum que os primeiros investidores tenham a possibilidade de vender suas participações neste momento.
Distribuição de Lucro: à partir da maturidade dos Títulos, a Pluga analisa a opção de distribuir dividendos
anualmente de acordo com o percentual do capital social de posse de casa investidor.
27. IV. Fatores de Risco inerentes
à Oferta Pública Direta
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28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o caso o
i n v e s t i d o r o p t e p e l o e x e r c í c i o d a
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do seu
tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos
necessários para essa transformação, os titulares
de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se tornarão
acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias
à conversibilidade: caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos Título de
Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do
capital social com a respectiva emissão das
ações preferenciais que serão objeto da
conversão. Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos Relacionados à Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para
exercer a conversão do título em ações preferenciais,
nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na
Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; (iii) caso a Emissora receba um aporte de
investidor em valor igual ou superior a R$ 1.000.000
(um milhão de reais) (“Investimento Qualificado”) e (iv)
em caso de oferta pública inicial de ações. Em
decorrência de uma hipótese de conversão, o
investidor deverá notificar a Emissora sobre sua
intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis.
Caso não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em
razão da conversão: caso a conversibilidade seja
exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos
de Dívida ações preferenciais de uma sociedade
anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e
deverão ser negociadas exclusivamente de forma
privada.
29. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas
poderiam impactar na taxa de crescimento do
país e – consequentemente – na demanda pelo
serviços, afetando diretamente o modelo de
receita da empresa.
Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar
uma boa curadoria das principais integrações
na plataforma ou garantir os prazos acordados
impactariam negativamente na operação.
Empresas começam a desenvolver integrações
nativas: atualmente a maioria das Empresas de
Tecnologia não se comunica por meio de API.
Isso é um cenário que pode mudar no médio –
longo prazo, caso elas entendam que
integrações faz parte da atividade primária do
business.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a
alta satisfação dos clientes finais acabariam por
impactar na retenção de clientes atuais e
atração de novos clientes, colocando em risco
a perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Necessidade de Complemento de Capital: Poderá
haver novas rodadas de captação de inves:mento
para o caso (i) os resultados financeiros não sejam
a:ngidos no tempo es:pulado; (ii) a Pluga perceba
que é necessário uma nova rodada para expansão
acelerada da operação.
Há um risco em relação a taxa de conversão de
Empresas a)vas em Pagantes: importante que
mantenhamos uma taxa de conversão de usuários
pagantes entre 8 - 10%, caso não aconteça
impactará consideravelmente no planejamento
financeiro.
Plataformas já consolidadas no mercado
internacional decidem operar no Brasil: a
incapacidade de manter uma execução
superior a possíveis novos entrantes e
concorrentes internacionais poderia ocasionar
na perda de espaço no mercado.
30. V. Informações de Contato
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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31. OBRIGADO!
VAMOS CONVERSAR?
Criamos a Pluga porque acreditamos que os empreendedores
com tempo livre para inovar, podem fazer coisas incríveis. Eles
mudam o mundo! Vamos ajudá-los?
Marcus Ribeiro
Tel: (21) 99726.6100
E-mail: marcus@pluga.co