Democratizando
o Investimento em startups
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I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e
apresentação do Broota
III) Expectativas d...
I)
Informações
sobre a
Oferta Pública
Direta
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Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo
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Séries
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Quantida...
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo
titular em decorrência ...
Requisitos
Valor Nominal
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1ª SÉRIE
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2ª SÉRIE
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R$25.000,00
Comprovar experiência com...
R$500mil
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta de
Títulos de Dívida
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II)
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Time
Frederico Rizzo CEO
Graduado @FGV-EAESP, MBA @Duke
University. Summer job @Ideiasnet e
@Natura (inovação). Trabalhou ...
III)
Expectativas de
Mercado
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Expectativas Financeiras – 3 anos
2015
2016
2017200.000
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200.000
400.000
Lucro líquido (R$) Receita bruta total (R$)
2015...
Indicadores de Performance
Metas 2015
Captação para Startups via Broota:
Receita bruta para o Broota:
Número de Ofertas vi...
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA POR
PLATAFORMA ESTRANGEIRA
(Plataforma: captação total (última rodada)*
•AngelList: U$24.1milhões (2...
IV)
Fatores
De Risco
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Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento C...
Riscos de Mercado
Investidores âncora não compartilham
seus negócios com os investidores do
Broota: na medida em que inves...
Riscos do Valor Mobiliário
Falta de liquidez para o investimento:
os Títulos de Dívida somente poderão ser
negociados se a...
Perda do direito de conversibilidade: o
titular dos Títulos de Dívida terá uma
única oportunidade para exercer a
conversão...
V)
Informações de
Contato
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Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investime...
Obrigado!
broota.com.br
@Brootabr
/brootabr
contato@broota.com.br
Assessor Jurídico do Broota:
TORRES ADVOGADOS
At.: Sr. C...
VI)
Apêndice
25
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http://epocanegocios.globo.com/sumario.html
Broota na mídia
Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broo...
http://blogs.estadao.com.br/link/financiamento-
coletivo-e-nova-opcao-de-startups-em-busca-de-
investimento/
http://g1.glo...
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2a Rodada de Captação do Broota

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  • Nossa missao é alavancar inovação. É promover conexões e eliminar barreiras, pra que novas possam mudar o mundo.
    Não estamos interessados em McDonalds e Angry Birds, queremos achar negócios de grande potencial, que ajudem a salvar vidas, a tornar a vida das pessoas melhores, a cuidar do planeta.
  • Melhor usar mesmo alinhamento? Colocar fonte do crunchbase.
  • Nossa missao é alavancar inovação. É promover conexões e eliminar barreiras, pra que novas possam mudar o mundo.
    Não estamos interessados em McDonalds e Angry Birds, queremos achar negócios de grande potencial, que ajudem a salvar vidas, a tornar a vida das pessoas melhores, a cuidar do planeta.
  • Dados de contato do Assesor Juridico da Oferta. Pegar dados da Petição. Separar dos dados do Broota. Ter nomes de contato.
  • 2a Rodada de Captação do Broota

    1. 1. Democratizando o Investimento em startups A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão.
    2. 2. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do Broota III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora VI) Apêndice Agenda 3 8 14 19 23 2 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. 25
    3. 3. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta 3 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    4. 4. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. - ME Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 2ª 3 Séries R$5.000,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) 10 (1ª Série); 20 (2ª Série); e 10 (3ª Série). Total: 40 títulos. R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 10 de Janeiro de 2015 4 (quatro) anos e meio, vencendo em 30 de junho de 2019 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há 4 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    5. 5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro) : 5 1) Na data do Vencimento no caso, 5 anos após a compra do Título 2) Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto, da Emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora (uma oferta pública inicial de ações) Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    6. 6. Requisitos Valor Nominal Unitário: 1ª SÉRIE R$5.000,00 2ª SÉRIE R$10.000,00 3ª SÉRIE R$25.000,00 Comprovar experiência com investimento em capital de risco (2ª e 3ª Séries); E experiência enquanto fundador ou diretor de empresa (1ª Série) 6 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    7. 7. R$500mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida 7 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Composição Acionária do Broota* Cotas/ Ações % antes desta 2ª Emissão Capital Social     Fundadores 16.000 68,00% Total Cotas 16.000 68,00%       Opções Distribuídas     Reserva para Equipe** 1.895 8,05% Equipe*** 2.105 8,95% Investidores 1a Rodada 3.530 15,00% Total Opções 7.530 32,00%       Total Fundadores e Opções 23.530 100,00% A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. * considerando a conversão de 100% dos Títulos de Dívida Conversíveis emitidos na 1ª Emissão e considerando o exercício de 100% das opções de compra outorgadas à Equipe. ** Quotas a serem destinadas à Equipe mediante assinatura de contratos de outorga de opções de compra mediante cumprimento de período mínimo de trabalho (vesting) *** Quotas já destinadas à Equipe mediante assinatura de contratos de outorga de opções de compra mediante cumprimento de período de vesting de 3 anos
    8. 8. II) Informações sobre a Emissora e apresentação do Broota 8 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    9. 9. 9 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Sumário Executivo ▪ Broota Brasil é uma empresa de Investimento Coletivo (Equity Crowdfunding) que iniciou operação em Junho/2014 ▪ Fez a 1ª oferta pública de uma startup pela internet, captando para si R$200mil por 15% de participação em seu capital social ▪ Em 6 meses construiu um protótipo funcional, montou o time, submeteu 6 Ofertas à CVM e captou + de R$500mil através da sua plataforma eletrônica. Em sua 2ª rodada semente, o Broota quer levantar até R$500mil em dívida conversível a um valor estimado de mercado(valuat ion) de R$2,0MM. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" *Projeções foram revisadas para baixo desde a 1a captação, em Maio/2014 Resultados Esperados (R$mil)* A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    10. 10. 10 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Problema e Solução Levantar capital de risco no Brasil é uma tarefa árdua... 1) Pouco capital semente 2) Processo longo e complexo 3) Altos custos de transação ...a solução é um Social Marketplace para empreendedores, investidores e mentores de empresas nascentes 1) Ofertas públicas dão acesso a novos investidores 2) Maior demanda e menor assimetria de informação aceleram a rodada e empoderam os empreendedores 3) Uso de tecnologia e documentos estandardizados barateiam o processo e viabilizam captações menores A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    11. 11. 11 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Produto Funcionalidades – Versão Atual Organização, Operacionalização e Fechamento de rodadas de captação - públicas e privadas Relacionamento com Investidores (RI) Seleção e Diligência online para Grupos de investidores Conteúdo sobre Capital Semente Mai Jun Jul Ago Set Lançamento em beta da plataforma Ferramenta de RI Out Ferramentas de Governança Melhorias Perfil das Startups 1Q/15 2Q/15 Diligência Coletiva Nov Dez Fundamentos Experiência Usuário “Google para Startups” 1 2 3 4 Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) Plataforma 2.0 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    12. 12. 12 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Modelo de Negócio INVESTIDORES (usuários da plataforma Broota) STARTUPS (selecionadas pelos Investidores e Mentores Âncora) • 5% do lucro realizado, em caso de liquidez (venda dos Títulos ou Ações) • Tarifas sobre outros serviços e ferramentas opcionais • Taxa de serviço aproximada de 7.5% sobre valor captado • Tarifas sobre outros serviços e ferramentas opcionais • Acesso a startups • Grupos fechados para diligência e seleção de negócios • Ferramentas de governança • Acesso a investidores/mentores • Suporte à realização da Oferta • Disponibilização eletrônica dos documentos da Oferta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    13. 13. Time Frederico Rizzo CEO Graduado @FGV-EAESP, MBA @Duke University. Summer job @Ideiasnet e @Natura (inovação). Trabalhou @Mãe Terra (2008-2012). Co-fundou @ONG Vento em Popa (2003-2007). 13 Ricardo Politi CSO Graduado @Insper, Comercial @Sertrading, Consultor de Investimento @HVS. Captador de Recuros @Instituto Gerando Falcões, Membro do Comitê de Gestão @LIDE Futuro (Grupo Doria) Valentin Lecomte Gerente de Produto MBA @UFRJ & @Audencia Nantes (França), Brand Mngmt @Deezer (França) Daniel Sousa Tecnologia Computação @POLI USP, Global Head of Business Intelligence @Clickbus (Grupo Rocket Internet). Camila Nasser Comunicação Publicidade @ESPM, Creative Management e Design Thinking @GBSB (Barcelona) Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. “O time era o maior desafio desse 1º ciclo, e eu não poderia estar mais satisfeito com o grupo que formamos”. Frederico Rizzo A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    14. 14. III) Expectativas de Mercado 14 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    15. 15. 15 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. 2015 2024 12MM +12MM 620MM* 800MM +800MM 1.46Bi* Premissas: * 10% a.a crescimento* Dado de pesquisa realizada pela Associação Anjos do Brasil, em 2013. fonte: http://www.anjosdobrasil.net /na-imprensa.html 10o ano: 55% adesão âncora 50% investidores via crowdfunding Total de investimento anjo Parcela investidor âncora Investimentos via crowdfunding 1o ano: 2% adesão âncora 50% investidores via crowdfunding "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" Oportunidade de mercado no Brasil estimada em R$800MM A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    16. 16. Expectativas Financeiras – 3 anos 2015 2016 2017200.000 0 200.000 400.000 Lucro líquido (R$) Receita bruta total (R$) 2015 2016 2017 500.000 0 750.000 250.000 16 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. 1.000.000 "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    17. 17. Indicadores de Performance Metas 2015 Captação para Startups via Broota: Receita bruta para o Broota: Número de Ofertas via Broota Percentual das Ofertas com Indicador Sócio-ambiental: Número de Investidores qualificados no Broota: 17 Realizado 6meses R$3 milhões R$230 mil 20 50% 2.000 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. R$0,5 milhões R$12 mil 6 50% 380 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    18. 18. AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA POR PLATAFORMA ESTRANGEIRA (Plataforma: captação total (última rodada)* •AngelList: U$24.1milhões (22.09.13) •CircleUp: U$23milhões (26.03.14) •SeedInvest: U$5.3milhões (11.06.14) •Crowdfunder: U$4.9milhões (07.10.14) ABERTURA DE CAPITAL NO SEGMENTO BOVESPA MAIS •IPO a partir de R$20 milhões •Programas de apoio que ajudam a dar liquidez Expectativas de Liquidez do Investimento Prazo estimado em 5-7 anos * Fonte: http://www.crunchbase.com/ 18 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    19. 19. IV) Fatores De Risco 19 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    20. 20. Riscos de Mercado Investidores âncora não compartilham seus negócios com os investidores do Broota: na medida em que investidores profissionais ou experientes têm dificuldade de encontrar bons negócios, podem não querer compartilhá-los com investidores que, muitas vezes, têm pouco a acrescentar, além de dinheiro, podendo gerar dificuldade ao Broota em realizar Ofertas por meio da plataforma e, assim, afetar seus resultados. Empreendedores têm receio de compartilhar dados estratégicos: empreendedores podem não querer captar através do Broota por medo de que os dados do seu negócio sejam utilizados por concorrentes ou que sua ideia possa servir de inspiração para outros empreendedores, de forma a ameaçar seu negócio, podendo gerar dificuldade ao Broota em realizar Ofertas por meio da plataforma e, assim, afetar seus resultados. Alto número de investidores assusta empreendedores: a necessidade de administrar novos sócios e/ou credores com expectativas altas e expectativa de exercer seu poder de ingerência pode causar má experiência para ambas as partes e a resisência na utilização de estruturas eletrônicas de auxílio à captação, como Broota. Investidores não confiam nas empresas apresentadas na plataforma: a qualidade das empresas e/ou Ofertas presentes no Broota pode não atrair o interesse de número significativo de investidores. Assimetria de informação e falta de balanços ou relatórios auditados pode contribuir para a falta de credibilidade ou qualidade das Ofertas, de forma a prejudicar as atividades e os resultados do Broota. Startups não vêem valor em criar perfil na plataforma: as startup podem concluir que os investidores presentes na plataforma têm pouco a acrescentar ao negócio, ou mesmo que não entenderão suficientemente do produto/serviço a ponto de investirem na empresa. Podem achar que não há número suficiente de investidores cadastrados a ponto de valer o esforço de se registrarem no Broota, podendo gerar consequências econômicas adversas ao Broota. Estrutura jurídica inovadora assusta investidores: a falta de precedentes na aplicação da Instrução CVM nº 400 na parte que autoriza MEs e EPPs a ofertarem publicamente valores mobiliários sem a necessidade de registro pode gerar temor nos investidores e consequências adversas ao Broota. Plataformas consolidadas de fora do Brasil resolvem operar por aqui: concorrentes estrangeiros e mais experientes que o Broota podem decidir por operar no país e isso afetará significativamente a sobrevivência do Broota e, portanto, sua capacidade de honrar obrigações. A plataforma não funciona bem ou não acompanha a concorrência: a tecnologia disponibilizada pelo Broota aos empreendedores e investidores pode não gerar uma experiência satisfatória ao usuário, de forma a afetar a imagem do Broota como provedor de serviços tecnológicos e sua capacidade de angariar e manter usuários, e, consequentemente, seus resultados operacionais. A plataforma não comunica bem suas principais funcionalidades: a estrutura de captação sugerida pelo Broota pode não ser claramente entendida por empreendedores e/ou investidores, sobretudo em relação aos benefícios e riscos envolvidos na operação, de modo a não atrair usuários interessados em captar recursos e/ou investir em projetos por meio da plataforma eletrônica, de forma a afetar adversamente os negócios e os resultados do Broota. 20 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    21. 21. Riscos do Valor Mobiliário Falta de liquidez para o investimento: os Títulos de Dívida somente poderão ser negociados se atendidos os requisitos de cessão previstos no título: (i) negociação de forma privada, (ii) mediante cessão de crédito, (iii) por meio de celebração de termo de cessão; e (iv) entre investidores qualificados. A negociação deve ser feita de forma privada de forma que o investidor não encontrará um mercado suficientemente amplo e organizado que facilite a liquidação de seu investimento junto a terceiros. Investidores não entendem a estrutura de Dívida Conversível: a estrutura de título de dívida conversível não tem utilização difundida no mercado e pode gerar inúmeros. A estrutura pode tornar- se muito complexa para investidores pouco sofisticados e não habituados a ativos com essas características, de forma a tornar não atrativas as Ofertas disponibilizadas no Broota junto a tais investidores, podendo, assim, afetar adversamente a capacidade de captação das Startups. Riscos de Mercado (cont) Investidores e Startups não têm um canal efetivo de comunicação: diante os recursos tecnológicos disponibilizados pelo Broota, investidores podem sentir-se isolados de qualquer tipo de participação na Startup, e empreendedores podem ter dificuldade em divulgar seus eventos e resultados para os investidores, de forma a afetar a imagem do Broota como provedor de serviços tecnológicos e sua capacidade de angariar e manter usuários, e, consequentemente, seus resultados operacionais. Broota entra muito cedo no mercado: o mercado brasileiro de startups e investimentos anjo ainda é bastante incipiente. O Broota pode não conseguir escalar seu negócio, de forma que o número de transações feitas através da plataforma seja muito pequeno e não ocorra crescimento na velocidade esperada. Por esse motivo, as expectativas de negócio do Broota podem não se concretizar, afetando significativamente seus resultados. Fraca governança corporativa assusta investidores: as Startups que utilizarem a plataforma Broota para a realização de Ofertas podem não possuir e/ou exercer boas práticas de governança corporativa, afastando investidores que optem por investir em projetos com essas características, prejudicando, portanto, o sucesso das Ofertas de tais Startups. Riscos Macroeconômicos Copa do Mundo e Olimpíadas agravam mau desempenho econômico do país: os grandes eventos mundiais que ocorrerão no país têm gerado grande insatisfação em certas camadas da população e reflexos adversos na propensão ao risco dos investidores, que podem optar por não realizar investimento em capital de risco, inviabilizando captações de Startups. Governo pode intensificar retomada de aumento dos juros: decisões do governo federal de aumentar a taxa de juros básica do mercado pode incentivar investidores a manterem ou migrarem seus investimentos para tradicionais ativos de renda fixa oferecidos no mercado financeiro, diminuindo assim, a atratividade em investimentos como os títulos de dívida conversíveis. 21 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    22. 22. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver- se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. 22 Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    23. 23. V) Informações de Contato 23 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    24. 24. Obrigado! broota.com.br @Brootabr /brootabr contato@broota.com.br Assessor Jurídico do Broota: TORRES ADVOGADOS At.: Sr. Caio Crósta // Sr. Bruno Muffo Tel.: (11) 3266-9040 BROOTA BRASIL SERVIÇOS DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA. - ME At.: Sr. Frederico Rizzo Tel.: (11) 98137-2407 24
    25. 25. VI) Apêndice 25 Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    26. 26. http://epocanegocios.globo.com/sumario.html Broota na mídia Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. 26 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    27. 27. http://blogs.estadao.com.br/link/financiamento- coletivo-e-nova-opcao-de-startups-em-busca-de- investimento/ http://g1.globo.com/tecnologia/blog/startup/post/bra sileiros-comecam-fazer-mini-ofertas-de-acoes-de- startups-na-internet.html Broota na mídia Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. 27 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    28. 28. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/t/todos-os- videos/v/plataforma-virtual-ajuda-empreendedores-a-captar-recursos-para- projetos/3621824/ Broota na mídia 28 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    29. 29. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Broota na mídia http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/08/nov o-site-conecta-empreendedores-e-investidores.html http://www.valor.com.br/financas/3642942/forca-da- multidao 29 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
    30. 30. Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. – ME, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão. Broota na mídia http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/172481- investimento-por-meio-de-vaquinha-comeca-a-funcionar.shtml 30 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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