Emotion.me | Captação Broota

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO “CVM”. A CVMA NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRESENTE OFERTANTE NEM JULGA SUA QUALIDADE
OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Emotion.me Serviços de Apoio Administrativos SPE LTDA-ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão 1
O primeiro canal de organização de casamentos a integrar em uma única plataforma, todas as
necessidades de um casal do noivado à lua de mel, facilitando não só a contratação de
profissionais, como a organização, lista de presentes, e contato com convidados

Sumário
I) Informações de Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e a apresentação do negócio
III) Expectativas do mercado
IV) Fatores de risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Emotion.me Serviços de Apoio Administrativos SPE LTDA-ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
I)
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
3

Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária,
automaticamente dispensada de registro perante a CVM* * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do
artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Característica Descrição
Ofertante Broota Emotion.me Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda-ME
Ativo Ofertado Títulos de Dívidas
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 - 2 - 3-4
Valor Nominal Unitário 1a Série (R$1.000); 2a Série (R$2.500); 3a Série (R$5.000); 4a Série (R$25.000)
Quantidade Ofertada 50 (1a Série); 100 (2a Série); 10 (3a Série); e 2 (4a Série). Total: 162 Títulos
Valor Total da Emissão Até R$ 450mil podendo ser encerrada antes a critério da Emissora
Participação oferecida 10,24% considerando subscrição do valor máximo emitido (R$450mil)
Data da Emissão Janeiro / 2016
Prazo e Data de Vencimento 10 anos - Fevereiro / 2026
Remuneração Juros de 3% ao ano, base de 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há

REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTRATUAL:
Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Emotion.me Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda.-ME (“Emissora”), uma sociedade limitada com o
objetivo específico de utilizar os recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar títulos de dívida conversíveis
em ações emitidos por Emotion.me Comércio e Serviços de Internet S.A. – títulos esses que serão negociados no âmbito privado, em igual número e
com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados.
IMPORTANTE:
• A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão relacionada a destinação dos recursos captados. Os
recursos captados já possuem destino certo: a companhia Emotion.me Comércio e Serviços de Internet S.A.
• A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo sucesso dos investimentos realizados pelos
investidores.
• Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do Título de Dívida.
ESTRUTURA DA OFERTA PÚBLICA
DIRETA
SPE Broota Emotion.me
Emotion.me S.A
INVESTIDORES
Oferta Pública de Títulos de Dívida
Repasse via integralização de Títulos de Dívida emitidos no âmbito
privado
(Capitalização Emotion.me S.A.)
Integralização de Títulos de Dívida Ofertados Publicamente
(Capitalização SPE)
Organizador
(investidor líder) Termo de Compromisso

O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações ordinárias da Emotion.me Comércio e Serviços de Internet
S.A. em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do vencimento
2) Em caso de alienação do controle societário da Emotion.me Comércio e Serviços de Internet S.A.
3) Em caso de aporte mínimo de R$3.000.000 de investidor qualificado
4) Em uma eventual Oferta Pública de Ações (OPA) de emissão da Emotion.me Comércio e Serviços de
Internet S.A.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Organizador definirá como será realizado o
pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa) ou em
ações da Emotion.me Comércio e Serviços de Internet S.A., nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em conjunto,
resultem em uma captação de até R$ 450.000,00 (trezentos mil reais) nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins
de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Emotion.me Comércio e Serviços de
Internet S.A., apurada nesta data, no valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), dividido pelo total de
quotas e opções conversíveis em ações – no caso, 1.158 (mil cento e cinquenta e oito) ações ordinárias.
A Emotion.me Comércio e Serviços de Internet S.A. atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações
necessárias para contrair a dívida junto à SPE Broota Emotion.me e figurará como interveniente anuente nos Títulos de
Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na
Plataforma Broota).
OPÇÕES DE PAGAMENTO

Destinação dos recursos captados com esta Oferta
Pública Direta de Títulos de Dívida
Participação Oferecida: 13,53%
* considerando avaliação pré-rodada de R$ 3.800.000,00
Cronograma de eventos
relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação
R$ 595.000,00
15%
10%
36%
39%
Marketing e Vendas
Time
Tecnologia
Geral e Administrativo
R$ 230K
R$ 211K
R$ 62K
R$ 89K
2016
Jan, Fev, Mar
Break-even point
Abr, Mai, Jun Jul, Ago, Set Out, Nov, Dez
Dos quais, R$ 145.000,00 já captados oﬀ-line nessa rodada

II)
Informações sobre a
Emissora e apresentação
do negócio
8

Um time único
BRUNA BITTENCOURT
Fundadora & CEO
ALEXANDRE FERREIRA
Fundador & CTO
• Uma das 10 brasileiras mais inovadoras do Brasil
de acordo com a ZD NET;
• Mais de 10 anos de experiência em marketing e
comercial;
• Ex Nestle;
• Atuou como gerente de marketing em outras
startups antes de fundar o emotion.me
• Ganhador de dois Leões de Cannes;
• Mais de 15 anos de experiência desenvolvendo
tecnologias web;
• Ex boo-box;
• Gerenciou equipes de tecnologia em grandes
agências de publicidade antes de fundar o
emotion.me
Helisson Lemos: investidor, conselheiro e membro
do conselho. Helisson é o Country Manager do do
Mercado Livre Brasil
RIGI Ventures é um fundo de
capital semente. Um investidor
early stage focado em internet
consumer, mobile e mercados
emergentes.
Harpia Ventures é um fundo
d e c a p i t a l s e m e n t e
dedicado a transformar
ideias em empresas de alto
crescimento
Wayra é uma aceleradora de
startups do Grupo Telefonica
mundial que investe nos
melhores empreendedores
afim de levarem seus negócios
ao crescimento.
Fábio Póvoa: investidor e membro do conselho.
Fábio é investidor anjo, professor de Lean Startup na
Unicamp e co-fundador da Movile

O emotion.me é o primeiro site da America Latina a integrar
toda a organização e decisões de um casamento em uma
única plataforma, tornando simples o dia a dia dos noivos,
e a maneira de operar dos proﬁssionais de casamento.
10
Propósito da empresa
Nossa missão é trazer tecnologia ao mercado de casamentos e dar a qualquer pessoa a habilidade de organizar um
casamento em tempo e com orçamento esperado usando a internet, transformando todo um mercado.

Oportunidade
* 2011 Cláudia Noivas: pesquisa com mais de 3500 noivas que desejam se casar nos próximos 3 anos
CASAIS NOIVOS PROFISSIONAIS DE CASAMENTO
O processo complexo, estressante e caro
de preparar e organizar um casamento.
A falta de opções* para adquirir clientes
(noivos) online de maneira efetiva.
* Canais online limitados e fragmentados
"As noivas sentem falta de um local que possa guiá-las desde a decisão do noivado até a
lua de mel, um local que forneça conteúdo sobre o mundo bridal, e que ofereça um ótimo
serviço. Tudo em um só lugar."

Solução
casais noivos Profissionais de casamento
Organizar o Grande Dia em tempo e sem
gastar mais que o orçamento esperado
Adquirir mais clientes de maneira
efetiva e vender mais
Oferecendo o primeiro canal de ”parada única" de planejamento de casamentos no Brasil, nós podemos resolver todos os
problemas: do planejamento a lista de presentes usando as melhores lojas do país, provendo não apenas aos fornecedores de
casamento uma plataforma completa para alcançar potenciais clientes e vender mais, mas também aos casais a plataforma
para gerenciar e organizar seus casamentos (convidar e informar os convidados, procurar e contratar fornecedores, etc).

Principais Conquistas
260.000+ usuários
3.000 fornecedores listados80mil casamentos já realizados
Parcerias
Portais de conteúdo, redes sociais e outros canais podem ser parceiros do emotion.me usando
nossa tecnologia como base, aumentando assim nosso canal de aquisição, distribuição e potencial
de receita.
Ainda mais oportunidades sendo exploradas
300.000+ Fãs no Facebook
O emotion.me tem parceria comercial com as maiores lojas de varejo do Brasil. Através de uma API*, integramos os principais e-
commerces varejistas brasileiras dentro da lista de presentes do emotion.me.
Hoje um casal escolhe duas ou três lojas para criar sua lista de presentes de casamento, e gerencia tudo separadamente. No
emotion.me nossa ferramenta oferece as melhores lojas do país em uma única lista que é simples e fácil de gerenciar
*Conceito de API https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_aplica%C3%A7%C3%B5es

Modelos de receita
Uma comissão em cada item vendido na lista de presentes com nossos
parceiros ou na lista de presentes virtual. Temos parceria com 80% dos
varejistas do mercado e recebemos uma comissão média de 4% por transação
Casais noivos usam o emotion.me como uma plataforma SaaS*
gratuitamente ou través do plano premium (onde tem acesso a ferramentas
exclusivas), em um modelo de assinaturas que custa em média R$ 18,00/mês
marketplace de Profissionais
Funcionalidade para inspiração, planejamento e reservas de Lua de Mel,
acomodação para convidados e noite de núpcias integrada via afiliados com
redes hoteleiras e operadoras de viagens.
Modelo de indicação refinada de profissionais para noivos no
momento de decisão de cada fase do casamento, intermediando a
contratação desse profissional e capturando uma comissão de até 20%
emotion.me Lua de Meltracionando2016
Lista de PresentesFreemium* Para Noivos
*Conceito de FREEMIUM: https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_como_servi%C3%A7o
*Conceito de SaaS: https://pt.wikipedia.org/wiki/Freemium

Modelos de receita
Modelo de marketplace de profissionais

Competidores
Fundação Origem Usuários
Público
alvo
Planejamento
e finanças do
casamento
Parcerias
comercias
estratégicas
Rede Social
de Noivos
APIs e
white label
Marketplace
de
profissionais
Lua de Mel
Aplicativo
móvel
Time
fundador
2012/2 250K C,D
2011 150K A,B
2007 400K A,B
2010 80K B,C,D
2014 20K A,B
Baixo Alto

Vantagens competitivas
One stop shop para casamentos
Somos o único que resolve todos os problemas do
planejamento de um casamento em uma única plataforma,
incluindo a criação de listas de presentes em várias lojas.
2
1
Rede de Parceiros
Somos a primeira empresa de casamentos online com os
melhores e a maior rede de parceiros do mercado em nossa
rede, trazendo mais suporte ao modelo de negócios
Parceria Exclusiva
Em negociações finais com um grande varejista para criar o primeiro
canal de casamentos tudo em um da America Latina.
Produto lindo e fácil de usar
Acreditamos que tratando-se de casamentos, experiência é
tudo. Focamos na usabilidade do produto e na experiência do
usuário como ponto chave do negócio.
4
3

Mapa de Desenvolvimento
T1 
2016
T2
2016
T3 
2016
T4 
2016
JAN | FEV | MAR
• Publicação do aplicativo Android v1
• Redesign do emotion.me PRO
• Criação da Máquina de Vendas  
(Noivos <emotion.me> Profissionais)
ABR | MAI | JUN
• Marketplace entre profissionais de
casamento e noivos v2
• Desenvolvimento de white label para
Fast Shop
OUT | NOV | DEZ
• Aplicativo Android v2 (contempla
todas as ferramentas)
• Mural de Inspirações para Noivas
• F e r r a m e n t a d e i n d i c a ç ã o d e
Profissionais Confiáveis por noivas
JUL | AGO | SET
• Aplicativo para iPhone v1
• Perfil público emotion.me de noivos
• Rede social/comunidade entre Noivos
• Área de Profissionais de casamento
confiáveis

Aplicativo MóvelApp Android na Google Play

III)
Expectativas do
mercado
20

Mercado
14,8
13,7
12,5
11,3
7,4
2003 2009 2010 2011 2012
8% CAGR*
700,00
2000,00
2003 2009 2010 2011 2012
749
935 978 1003 1028
Número de casamentos por ano (em milhões)
3,6% CAGR*
Mercado em constante crescimento, somado ao rápido crescimento
existente no Brasil na adoção de serviços online -> offline
Tamanho do Mercado de casamentos (em Bilhões)
*Fonte IBGE, , IBOPE Nielsen Online 
* Conceito de CAGR: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_geom%C3%A9trica#Crescimento_proporcional

Projeções financeiras
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

Indicadores de performance
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através
da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”

Expectativas de Liquidez do
investimento
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA
a. Grandes empresas do mercado de varejo abrindo portfolio para explorar o
mercado de casamentos, indo além das listas de casamento, como: Fast
Shop, B2W, Magazine Luiza, Cnova, etc;
b. Entrada de algum player internacional no Brasil: Wedding Wire; Wedding
Planner; The Knot.
d. Grandes grupos de mídia/conteúdo que já abordam o tema noivas/
casamentos mas não oferecem nenhum serviço como fonte de receita:
Grupo Abril, Globo, etc;

IV)
Fatores de Risco
25

caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam
os atos necessários para essa transformação,
os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-
se impedidos de exercer a conversão e não
se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do
capital social com a respectiva emissão das
ações preferenciais que serão objeto da
conversão. Caso não sejam promovidos os
atos necessários para a emissão dessas
ações preferenciais, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer
a conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos Relacionados à Conversibilidade
Não transformação do tipo societário
da Startups em sociedade por ações:
Perda do direito de conversibilidade: o titular
dos Títulos de Dívida terá uma única
oportunidade corrência idade para exercer a
conversão do título em ações preferenciais, nas
seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i)
na Data de Vencimento; (ii) em caso de
alteração de controle; e (iii) em caso de oferta
pública inicial de ações. Em de uma hipótese de
conversão, o investidor deverá notiﬁcar a
Emissora sobre sua intenção de exercer a
conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o
faça, o titular perderá o direito de converter o
título em ações, permanecendo apenas como
titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão
sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3% ao
ano estabelecidos como remuneração dos
Títulos de Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la judicialmente,
posto que não há garantias especíﬁcas
constituídas para a dívida. Isto poderá fazer
com que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a recebê-
lo, em todos os casos incorrendo em perda
de remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento
é de altíssimo risco. É comum empresas
iniciantes não terem condições de arcar
nem com o principal da dívida. O investidor
deve estar preparado para perder todo o
capital investido.
Riscos de crédito

Concorrentes melhor capitalizados
Concorrentes estabelecidos podem receber capital significante para escalar, aumentando a disputa para aquisição de usuários criando
maiores barreiras de conversão para o emotion.me. 
Entrada de concorrente internacional 
Decisão de algum concorrente internacional como Wedding Wire ou The Knot, em iniciar operações no Brasil sem buscar negociação com
player atuante como emotion.me, pode comprometer significantemente a escalabilidade / vida do negócio. 
Mudança de comportamento do mercado
O mercado de casamentos é em sua essência um mercado off-line, e podemos demorar mais do que o projetado para que as tecnologias e
serviços oferecidos pelo emotion.me, tanto para os noivos como para os profissionais, sejam aceitas pelo mercado. 
Necessidade de capital para construir uma marca que seja lembrada  
Casamentos são em sua essência sociais, e cada casal pode difundir o emotion.me para em média 200 convidados. Mas o poder do
marketing boca-a-boca através da construção de uma marca, necessita de muito capital para investir em branding além de aquisição de
clientes. Esse processo de construção de marca e ganho de credibilidade leva tempo, e requer muito capital.
Concorrência para construir um time de executivos experientes
A escalabilidade do negócio depende entre outros fatores, de ter as melhores pessoas no time, e uma das peças chaves para que a
máquina funcione a todo vapor, é que executivos experientes (CMO, CFO) cheguem no momento de escalabilidade. Com a entrada de
novos concorrentes, e se os mesmos estiverem capitalizados, teremos dificuldades em atrair esses talentos.
Riscos Relacionados ao Negócio

Venha construir o emotion.me conosco, e mudar o mercado de casamentos de maneira
deﬁnitiva através da tecnologia, empoderando casais e proﬁssionais de casamento com
ferramentas que já transformam radicalmente seus comportamentos.
“

Bruna Bittencourt & Alexandre Ferreira
bruna@emotion.me
+55 21 9 9981-1900
Skype: brunaau
Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 595, Sala 608, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ
Fundadora | CEO Fundador | CTO
alexandre@emotion.me
+55 21 9 9911-2358
Skype: amfskype
Informações de Contato

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