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  1. 1. 1OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Em troca de R$ 1.000.000 em investimento Oferecendo 20% de participação societária Na forma de 200 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$ 5.000 cada
  2. 2. O BRASIL É FINANCEIRAMENTE DOMINADO POR 5 GRANDES BANCOS FONTES: MOBILE TIME; UOL; G1 2OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Poucos bancos concentram as ofertas de produtos financeiros, dificultando a liberdade de escolha dos clientes 85% de todos os depósitos em 2017 foram feitos em apenas 5 bancos Em 2019, os bancos subiram os juros do cartão de crédito e do cheque especial, para manter os lucros altos Esses bancos também promovem a verticalização, dominando vários elos de um mesmo setor
  3. 3. GRANDE DIFICULDADE PARA COMPARAR SERVIÇOS FONTES: SPC; IT MIDIA 3OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Não existe uma forma simples para o consumidor comparar e escolher produtos e serviços financeiros de acordo com seu perfil As pessoas ainda fazem a escolha de serviços indo até uma agência bancária ou de telefonia Por exemplo, 60% dos usuários de telefonia móvel pagam por planos mais caros que o necessário Os gerentes dessas empresas oferecem os produtos que possuem a melhor comissão para eles Mesmo online, o consumidor não consegue comparar produtos de forma fácil em um só lugar CONSEQUÊNCIA
  4. 4. O SUPERMERCADO DE SERVIÇOS DO BRASIL 4OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  5. 5. A Triunfei é uma fintech em que você consegue comparar produtos financeiros de diversas empresas, em menos de dois minutos. Disponibilizamos de forma organizada, clara e simples os melhores produtos financeiros do mercado e suas principais características Nosso objetivo é permitir às pessoas fazerem escolhas mais inteligentes e bem informadas. Seja bem-vindo à Triunfei! TRIUNFEI – O SEU SUPERMERCADO DE SERVIÇOS 5OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  6. 6. COMO FUNCIONA A TRIUNFEI 6OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Com a Triunfei você encontra de forma simples e rápida os melhores produtos financeiros do mercado CARTÕES DE CRÉDITO EMPRÉSTIMOS PLANOS DE CELULAR INVESTIMENTOS CONTAS CORRENTES
  7. 7. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PRODUTO 7OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Em menos de 2 minutos, é possível visualizar os principais produtos ofertados no mercado É possível filtrar por diversos critérios como anuidade, banco, renda mínima e bandeira
  8. 8. CADASTRO SIMPLES E RÁPIDO 8OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Nosso algoritmo faz o match com o produto ideal para cada usuário O cadastro é simples e o usuário só insere informações básicas como renda mensal, CEP e e-mail
  9. 9. FACILIDADE PARA ADQUIRIR PRODUTOS 9OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Após a nossa recomendação, o usuário seleciona o produto que mais se adeque a ele Automaticamente ele é redirecionado para o site da empresa e consegue adquirir o produto O processo é todo online e pode ser feito de qualquer dispositivo móvel, como celular, computador ou tablet
  10. 10. A Triunfei não é uma instituição financeira Somos uma plataforma online que facilita o acesso das pessoas a produtos e serviços financeiros como Cartões de Crédito, Empréstimos e Investimentos Testamos milhares de combinações, fazendo com que nosso algoritmo sempre indique a melhor opção financeira que atende as suas necessidades Fornecemos aos nossos usuários conteúdos educativos para que possam fazer escolhas inteligentes Entregamos um maior retorno tanto para usuário como para as empresas parceiras 1 2 3 1 2 3 1 32 1 2 3 O BUSCAPÉ DE PRODUTOS FINANCEIROS 10OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  11. 11. Fotos dos produtos Benefícios e informações relevantes Características como anuidade e renda mínima Emissor do cartão e número de parcelas Compartilhe facilmente com os seus amigos INFORMAÇÕES NA PALMA DA SUA MÃO 11OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  12. 12. Ferramenta gratuita e sem necessidade de cadastro Conteúdos educativos sobre produtos financeiros Facilidade para encontrar produtos adequados ao seu perfil Acesso a produtos de bancos menores e com melhores taxas BENEFÍCIOS PARA OS USUÁRIOS 12OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) A Triunfei traz a praticidade da comparação online, juntando a liberdade do usuário com a tomada de decisão consciente
  13. 13. 13 Guardamos todas as informações geradas no processo, desenvolvendo produtos mais assertivos Comunicação com potencial cliente de forma direta Clicks qualificados e mais conversões Materiais ricos que aumentam a geração de leads BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 13OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Nossos algoritmos analisam dados de produtos, usuários e de terceiros, criando modelos para garantir a melhor conversão
  14. 14. O usuário consegue fazer uma rápida comparação entre os melhores produtos do mercado e escolher o que mais se adequa A Triunfei conecta empresas e usuários, de forma fácil e ganha uma taxa por fazer esse match A Triunfei é uma máquina de gerar leads e novos clientes para instituições financeiras e diversos tipos de empresas GERAMOS VALOR PARA TODOS OS LADOS DA CADEIA 14OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  15. 15. ESTAMOS DANDO PODER DE ESCOLHA PARA OS CONSUMIDORES 15OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Método tradicional de comparação Produtos de diversas empresas em apenas um lugar Comparação online em apenas dois minutos Informações claras de todos os produtos, sem letras miúdas ou termos escondidos Liberdade para escolher produtos de acordo com o seu perfil
  16. 16. O MERCADO 16OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  17. 17. 74% da população brasileira é adepta aos serviços financeiros provenientes das fintechs US$ 4,7 trilhões em receita irão migrar mundialmente dos bancos para as empresas novatas do setor FONTES: EXAME; SINGEP; EXAME Sete em cada dez clientes das fintechs dizem estar satisfeitos (71%) AS FINTECHS ESTÃO POPULARIZANDO OS SERVIÇOS FINANCEIROS 17OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) O avanço das fintechs melhora o serviço oferecido ao consumidor, tanto em preço quanto em eficiência
  18. 18. R$ 2 trilhões estimativa do valor do mercado de cartões no Brasil em 2019 FONTES: EXTRA; DIGITALKS; SIMILAR WEB; SPC; ANATEL R$ 14,8 bilhões gasto anual em publicidade digital no Brasil 2018 29,8 milhões total de visitas dos 3 maiores comparadores dos EUA somente em fevereiro de 2019 TAMANHO DO MERCADO 18OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) O setor financeiro está cada vez mais investindo no mundo digital, migrando das agências físicas para a publicidade online 52 milhões brasileiros utilizam cartão de crédito como forma de pagamento 229 milhões linhas telefônicas moveis no pais, mais de uma linha por pessoa 25,4% cresceu o investimento em publicidade digital de 2017 a 2018
  19. 19. 19 Empresa: A empresa disponibiliza informações que educam usuários para fazer melhores escolhas de produtos financeiros País: Estados Unidos Fundação: 2009 Volume: Possuem 10 milhões de visitantes mensais Investimento: Recebeu no total um investimento de US$ 105 milhões e hoje em dia vale US$ 500 milhões BENCHMARK INTERNACIONAL 19OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) FONTES: CRUNSHBASE; CNBC
  20. 20. OUTROS CASOS DE SUCESSO 20OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Comprada por US$145 milhões pelo grupo Bankrate em 2010 FONTES: CRUNCH BASE; PYMNTS Recebeu US$ 500 milhões em investimento e hoje vale US$ 4 bilhões
  21. 21. COMPARATIVO COM O MERCADO 21OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) 21 Comparação Planos de celular Compara Online Konkero Contaembanco Melhorplano Comparação Cartões de crédito Monetização por click e lead Mídia programática* Conteúdos educativos Comparação Empréstimos *Mídia programática se refere ao uso de plataformas e algoritmos para comprar espaços de mídia automaticamente, muitas vezes em tempo real.
  22. 22. A EMPRESA E O MODELO DE NEGÓCIOS 22OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  23. 23. Formado em Finanças na Universidade de Londres com méritos e é fluente em três línguas Dirigiu uma equipe de negócios em uma empresa da Google Ventures no setor de publicidade tecnológica Trabalhou em grandes empresas como Cambridge Analytica, Euromoney, RBS e Société Générale Banco de Investimento PEDRO VIZEU-PINHEIRO GERMÁN LÓPEZ Engenheiro de Software formado na faculdade QI URGDS Especialista em HTML 5, CSS, AWS e Ruby on Rails Formada em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP) Responsável pela produção de conteúdo das mídias socias da Triunfei. Formado em Engenharia na Universidade de Kiel da Alemanha É diretor da GoDigital e dirigiu uma equipe na Awin, parte do Axel Springter, maior empresa de mídia da Alemanha Mais de 10 anos de experiência em empresas de tecnologia e publicidade LEONARDO NICOLAS DANIELLE DESIDERIO EQUIPE TRIUNFEI 23OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  24. 24. Germán fundou a GoDigital 2016 Pedro e Germán fundaram a Triunfei, dentro da GoDigital 2017 Lançam a plataforma para cartões de crédito A empresa conquista grandes clientes como o Banco Santander Fazem um spin-off e começam a conquistar clientes para novos produtos como seguros e investimentos 2018 2019 É aprovada para trabalhar com bancos federais Representam o Brasil no Visa LATAM Challenge A plataforma é atualizada e torna-se possível comparar planos de celulares NOSSA HISTÓRIA 24OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  25. 25. MODELO DE NEGÓCIOS 25OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Cartão de crédito Taxa sobre vendas de: Abertura de contas Planos de celular Taxa por leads geradosTaxa por clicks Conteúdos patrocinados
  26. 26. ESTRETÉGIAS DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES 26OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Investimos no SEO para que a performance do site seja cada vez melhor SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Geramos conteúdos específicos para cada tipo de produto oferecido GERAÇÃO DE CONTEÚDO Possuímos uma lista de leads qualificados que fazemos ações através do e-mail E-MAIL MARKETING Através da nossa grande experiência em SEO e criação de conteúdos, conseguimos atrair um grande volume de visitas no site, assim como fazem os nossos benchmarks internacionais Espécie de leilão, no qual os espaços podem ser comprados e vendidos em tempo real REAL TIME BIDDING
  27. 27. Clientes Parceiros QUEM ACREDITA E CONFIA NA TRIUNFEI 27OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Apoiamos:
  28. 28. + R$ 600 mil Receita bruta (R$ 161 mil pós spin-off) + 200 mil Usuários orgânicos + 4 milhões Visitas no site + 400 mil usuários com cadastrados completo RESULTADOS INICIAIS 28OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  29. 29. R$ 1.000.000 8 pessoas contratadas para comercial, parceria e marketing R$ 1,2 milhão receita bruta Desenvolver uma nova versão do site (3.0) +8 milhões vistas totais no site OBJETIVOS 12 MESES COM INVESTIMENTO 29OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  30. 30. PREVISÃO 12 MESES PÓS INVESTIMENTO 30OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  31. 31. A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, visamos buscar mais rodadas de investimento durante o prazo dessas previsões PREVISÃO 5 ANOS 31OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  32. 32. ROADMAP 32OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Vamos construir uma solução whitelabel e integrar em jornais online nacionais, oferecendo produtos usando a tecnologia da Triunfei Benchmark As soluções da Triunfei estarão ligadas aos portais de notícias, podendo ser contratadas diretamente
  33. 33. BANCOS E CORRETORAS GRUPOS DE MÍDIA, TELECOM E INTERNET OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A aquisição de novos players e startups é vital para que essas empresas possam se manter competitivas no mercado ESTRATÉGIAS DE RETORNO PARA OS INVESTIDORES 33OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  34. 34. Cenário futuro em que a Triunfei: Valor da Participação do Investidor (R$) Múltiplo de Retorno de Investimento Lucro/(Perda) bruto para o Investidor (R$) Encerra operações 0 0 x (50.000) Não é adquirida e não paga dividendos Variável Variável Variável Não é adquirida e paga dividendos Variável Variável Variável É adquirida por (R$): 30.000.000 184.238 3,68 x 134.238 50.000.000 307.063 6,14 x 257.063 100.000.000 614.125 12,28 x 564.125 150.000.000 921.188 18,42 x 871.188 200.000.000 1.228.250 24,57 x 1.178.250 Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado Mostramos, como exemplo hipotético, os retornos potenciais no seguinte cenário: • Investidor com 1,00% da Triunfei na forma de Notas Conversíveis em Ações • Um investimento de R$ 50.000 nessa rodada • Diluição da participação do investidor de 1,00% para 0,61% no momento da saída • 3 rodadas de investimento seguintes de 15% de participação societária cada • Assumindo que o investidor não exerça seu direto de preferência, optando por não investir novamente em rodadas futuras de investimento EXEMPLO DE RETORNO POSSÍVEL DO INVESTIMENTO 34OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  35. 35. OS TERMOS DE INVESTIMENTO 35OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  36. 36. EMISSORA TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA A emissora está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed. VALOR MÁXIMO DA RODADA R$1.000.000,00 (Um milhão de reais) Essa rodada só será concretizada caso a emissora consiga receber investimentos comprometidos que somem o valor mínimo de R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) durante o prazo. Atingido o valor mínimo da rodada, é possível a extensão da rodada até o valor máximo de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais). VALOR NOMINAL E QUANTIDADE MÁXIMA R$5.000 (Cinco mil Reais) x 200 Notas O investidor pode investir qualquer múltiplo de R$5.000, até o valor total ofertado. ATIVO Notas Conversíveis em Ações O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação em Sociedade Anônima. Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora sem adquirir, imediatamente, a posição jurídica de sócio da Emissora. As Notas Conversíveis serão convertidas em ações preferenciais da Emissora no momento de transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista preferencial. PRAZO 5 anos A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o decurso do prazo de 5 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de transformação. DIREITO DE CONVERSÃO Participação societária em forma de ações preferenciais Cada Nota de R$5.000 dá o direito ao investidor a 0,10000% da participação societária da Emissora no momento de sua transformação em Sociedade Anônima. O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações. RESUMO DA OFERTA 36OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  37. 37. Previamente à transferência do controle societário (não se aplica o prazo de 15 dias no caso) R$4,8m 5 anos 1 2 3 Faturamento Tempo 1 2 3 A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$4.800.000 No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 5 anos Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 60 dias após a transformação. O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome. Os sócios também reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento EVENTOS DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA (S.A.) 37OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  38. 38. R$4,8m 5 anos Faturamento Tempo 1 2 1 Dissolução da Emissora antes da sua transformação em S/A: O investidor será tratado como credor e será reembolsado antes dos sócios da Emissora, caso exista dinheiro suficiente. O valor do investimento será calculado com uma correção monetária de acordo com o IPCA, sem juros. No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos suficientes para reembolsar os investidores integralmente. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido. 2 Dissolução da Emissora após sua transformação em S.A.: O Investidor continuará sendo acionista preferencial e será reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora, caso exista dinheiro suficiente. EVENTOS DE DISSOLUÇÃO DA EMISSORA 38OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  39. 39. DIREITO DE PREFERÊNCIA Em caso de aumento de capital, a Emissora deverá oferecer ao investidor o direito de preferência para subscrever proporcionalmente a tal aumento de capital DIREITO DE VENDA CONJUNTA (Tag Along) Em caso de alienação de controle societário da Emissora, o investidor terá direito a vender ao adquirente do controle a sua participação no mesmo preço e com as mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL O investidor receberá prioridade no reembolso de capital em caso de dissolução da Emissora: • Enquanto credor, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos sócios da Emissora • Como acionista preferencial, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora SEM DIREITO A VOTO As ações preferencias não terão direito a voto TRANSFERIBILIDADE O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, primeiramente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO INVESTIDOR 39OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  40. 40. TRANSFORMAÇÃO ANTES DE EVENTO CORPORATIVO A Emissora não poderá tomar parte de qualquer processo de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação antes de completar sua transformação em S/A CLAUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA A Emissora, seus administradores e seus sócios não poderão participar de qualquer forma de empreendimento que realiza atividade concorrente à da Emissora PRIMEIRA CLASSE A Emissora não poderá criar classes de ações preferenciais com mais preferências econômicas ou com menos obrigações do que as ações do Investidor, sem também conferir os novos direitos ao Investidor LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS Prévio a sua transformação em Sociedade Anônima, a Emissora não poderá distribuir lucros aos seus sócios OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA (Drag Along) Em caso de alienação do controle societário da Emissora a um valor de 3x ou mais do valuation da Emissora nessa rodada, ela terá o direito de obrigar o Investidor a vender a participação dele ao mesmo preço e segundo as mesmas condições acordadas entre ela e o adquirente PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um relatório financeiro e gerencial de suas atividades ao Investidor a cada 3 meses INADIMPLEMENTO E PENALIDADES Se houver descumprimento de quaisquer das obrigações, a Emissora e seus sócios estão sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma multa no valor de 10% por mês do investimento recebido sem afetar os outros direitos do Investidor DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 40OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  41. 41. OS FATORES DE RISCO 41OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  42. 42. Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos. Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento. Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos. Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado. Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed. Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa oferta. RESUMO DO AVISO DE RISCO DA PLATAFORMA EQSEED 42OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  43. 43. PERDA DE CAPITAL Caso a Emissora se torne insolvente, há uma grande probabilidade de que os valores investidos não sejam devolvidos. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido. FALTA DE LIQUIDEZ Os investimentos em empresas nascentes são altamente ilíquidos, em função do baixo grau de conversão da participação em dinheiro, sem perda substancial de seu valor. É muito pouco provável que o investidor consiga vender sua participação e sair desse investimento antes que a Emissora seja comprada por outra empresa ou seja listada em uma bolsa de valores. FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDOR É raro uma empresa em etapa inicial pagar dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos, pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota Conversível, o investidor não terá qualquer direito a receber dividendos. DILUIÇÃO A porcentagem de participação da Emissora detida pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos similares para investidores ou terceiros e se, nesses momentos, o investidor não adquirir nova participação proporcional à sua porcentagem atual. FATORES DE RISCO – INVESTIMENTO 43OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  44. 44. CONCORRÊNCIA O desempenho financeiro da Emissora é sensível à avanços tecnológicos, novas ofertas de produtos e políticas de preços dos seus concorrentes atuais ou futuros. MACROECONOMIA O desempenho financeiro da Emissora é sensível ao ambiente macroeconômico brasileiro e global. REGULAMENTAÇÃO A capacidade da Emissora de implementar seu plano de negócios é dependente da continuidade das permissões regulatórias para exercer as atividades previstas. EMPRESA NASCENTE A Emissora é uma empresa nascente com poucos dados de desempenho passado. Todos os números fornecidos são previsões feitas criteriosamente e com boa fé. PODE NÃO ATINGIR AS PREVISÕES Qualquer pequena empresa (startup) enfrenta desafios significativos para implementar o seu plano de negócios. Não há nenhuma garantia de que a Emissora conseguirá alcançar suas expectativas e previsões. NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DE CAPITAL Para atingir seus planos de crescimento no longo prazo, é altamente provável que a Emissora precise captar mais investimento no futuro. Se a Emissora não tiver sucesso em captações futuras de investimento, o seu crescimento pode ser impedido e até a sua sobrevivência pode ser colocada em risco. FATORES DE RISCO – NEGÓCIO 44OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  45. 45. POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO EMITIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETUAR CONVERSÃO Segundo os termos de investimento, a Emissora, ao se tornar S/A, deverá realizar o aumento de capital necessário para permitir o Investidor a subscrever suas devidas ações com as características e no percentual previsto. Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para a emissão dessas ações, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora. POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO SE TRANSFORMAR EM SOCIEDADE ANÔNIMA Segundo os termos de investimento, a Emissora deverá realizar a transformação da sociedade em Sociedade Anônima. Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para essa transformação, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora. PERDA DE CAPITAL NO CASO DE RECUSA PELO INVESTIDOR DE DETER AS AÇÕES Em até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o Investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora mediante uma notificação escrita entregada à Emissora. Ao receber esse aviso, a Emissora ou os seus sócios deverão adquirir as ações em sua integralidade pelo preço total de R$ 10,00 (dez reais). Assim, o Investidor perderá a maioria do capital investido no caso da recusa de deter as ações. FATORES DE RISCO – CONVERSIBILIDADE 45OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
  46. 46. 46OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR TRIUNFEI.COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (INSTRUÇÃO CVM 588/2017) Pedro Vizeu pv@triunfei.com Celular: 11 97574-0017 / 98637-4774 WhatsApp: +34 685690965 Skype: Pedro.Vizeu17 ENTRE EM CONTATO CONOSCO A rodada de investimento: eqseed.com/investir/triunfei O nosso site: triunfei.com
  • MuhammadAli673

    Jul. 2, 2021

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