Este documento apresenta uma análise estratégica do comércio e serviços da região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. O objetivo é tornar a região mais atraente para o turismo de compras através de três pilares: melhorar a experiência de compras, construir uma diferenciação e especialização dos negócios, e agregar mais valor para a região. Várias ações são sugeridas como reposicionar a imagem da região, melhorar a infraestrutura para compradores e incentivar categorias de produtos
1. Mapeamento de
Oportunidades e Interações
Tríplice Fronteira
Dionísio Cerqueira - S.C.
Barracão - PR.
Bernardo de Irigoyen – Arg.
Insights e
Estratégias
20/08/2015
AGOSTO/2015
4. Este projeto objetiva trazer idéias competitivas para o desenvolvimento das
oportunidades identificadas na região dos municípios da tríplice fronteira,
empregando algumas das melhores práticas de modelagem integrada e auto
sustentável de negócios.
Este plano não está limitado ao cenário econômico, político e social atual, pois traça
uma perspectiva para os próximos 10 anos.
Também será AMBICIOSO e ANTECIPATIVO em relação aos movimentos do mercado,
para buscarmos uma diferenciação competitiva efetiva.
E finalmente, os impactos de sucesso serão maiores se as oportunidades forem
implantadas de forma integrada e com o apoio do empresariado local e dos entes
públicos da região.
ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS Introdução
5. Este trabalho foi realizado segundo as ferramentas e modelos próprios de geração de Insights e
Estratégias do grupo Ânima, construídos à partir da integração dos estudos, análises e cruzamentos das
seguintes bases:
• Estudos Etnográficos da região - Realizados por Ânima/Práxis;
• Pesquisas Secundárias de mercado - Realizados por Ânima/Práxis;
• Entrevistas em profundidade com empresariado local - Realizados por Ânima/Práxis;
• Mapeamento de negócios na tríplice fronteira - Realizado por Ânima/Práxis;
• Análise de Tempos e Movimentos - Realizado por Ânima/Práxis;
• Mapeamento e Hierarquização das cadeias produtivas - FIEP/Fomento
Desenvolvimento
PROCESSO DE TRABALHO Introdução
6. Para desenvolver este projeto usaremos nossa ferramenta:
Modelo de Relações Estratégicas de Negócios
Ela nos permite entender como os 4 personagens fundamentais de um ambiente
de negócios, a Gestão Pública, as Empresas, os Produtos e os Consumidores,
interagem e interferem uns nos outros através de suas 4 interseções de
relacionamento as quais denominamos de, Infraestrutura, Negócios, Compras e
Consumo.
A partir dai podemos propor ações para incrementarmos os resultados da
região.
MODELOS Introdução
9. Empregaremos aqui metodologia específica para cruzar as informações dos
estudos etnográficos, com as pesquisas de consumidores e empresários já
realizadas na região, mais informações externas do mercado, para construirmos
um Mapa de Insights e capturarmos alguns deles fundamentais para suportar
nossas estratégias competitivas.
INSIGHTS
10. Sou mulher
da classe “B” do lado brasileiro da fronteira,
com idade entre 25 e 40 anos,
venho sozinha de carro,
semanalmente ao comércio,
onde fico quase meio dia na região pagando contas e
fazendo compras,
principalmente de vestuário e supermercados.
Para melhorar minha experiência de compras
no comércio brasileiro,
eu gostaria de mais facilidade para estacionar,
banheiros disponíveis, algumas opções de lazer.
Um shopping na região seria bem vindo.
Brasil Argentina
Sou mulher da classe “B”
principalmente
das cidades da fronteira,
com idade entre 40 e 60 anos,
venho caminhando e visito mensalmente o comércio,
muitas vezes acompanhada por amigos ou conjugês,
onde faço compras em 2 horas, principalmente de
alimentos, vestuário e produtos de beleza.
Minha experiência de compras no comércio local, seria
melhor, se tivessemos mais opções para estacionar e
opções de lazer.
Também seria importante que as lojas tivessem um
melhor atendimento e um visual mais atraente
e, se tanto as ruas quanto as lojas melhorassem a limpeza
em geral.
Fonte: Pesquisa Etnográfica Ânima
PERFIL TÍPICO - Shoppers
11. Pontos Fortes e Fracos dos SERVIÇOS da região, segundo os Empresários
Acesso ao Mercosul;
Aduana integrada;
Mão de obra qualificada em
importação e exportação;
Cadeia de negócios de imp. e
exp. já estruturada
Capacidade da Aduana limitada;
Ausência de um EADI
Fonte: Entrevista Profundidade Ânima
SWOT InsightsGeral
12. Pontos Fortes e Fracos do COMÉRCIO da região
central, segundo os Shoppers presentes
Qualidade dos produtos;
Limpeza;
Acesso.
Banheiros;
Lazer;
Poucos negócios especializados.
Fonte: Pesquisa Etnográfica Ânima
SWOT Insights
13. Pontos Fortes e Fracos do COMÉRCIO da região
central, segundo os Shoppers presentes
Preços competitivos;
Referência em algumas
categorias como vestuário,
cosméticos, perfumaria e bebidas.
Banheiros;
Visual das lojas;
Limpeza das ruas e lojas;
Atendimento
Nenhum negócio especializado.
Fonte: Pesquisa etnográfica Ânima
SWOT Insights
14. Temos um comércio voltado para atender principalmente o público local, com um mix
de negócios pouco diferenciado, muito concentrado nas categorias vestuário e
alimentos, mas com alguma especialização nas áreas financeira e de serviços aduaneiros.
Quase nenhuma presença de marcas nacionais, o que poderia fortalecer a imagem da
região perante os consumidores, mas com a presença de alguns estabelecimentos
geradores de tráfego importantes, como Bancos, Financeiras e Farmácias.
Para melhorar a experiência de compras para nossos “Shoppers” do centro comercial
das 2 cidades, precisamos oferecer mais itens de conforto ao público como; banheiros,
lazer e estacionamento.
O que oferecemos tipicamente no comércio brasileiro...
Fonte: Pesquisa Etnográfica Ânima
PERFIL TÍPICO - Comércio Insights
15. O que oferecemos tipicamente no comércio argentino...
Temos 2 propostas claras de comércio, uma voltada para atender principalmente o público local da
tríplice fronteira, com itens de consumo básicos e de rotina como: alimentos, higiene e limpeza; e
uma segunda proposta de negócios voltados para o consumo indulgente e sazonal para os
consumidores brasileiros que vem praticar o turismo de compras, com Alimentos, Cosméticos,
Bebidas e Vestuários, frequentemente para o público de um raio mais próximos de cidades e
eventualmente de cidades mais distantes.
No geral o mix de negócios é muito concentrado em 5 ou 6 categorias de negócios e nenhuma
especialização definida, assim como nenhuma presença de marcas nacionais Argentina no comércio
da região.
Para melhorar a experiência de compras para nossos “Shoppers” do lado Argentino, temos grandes
desafios estruturais, como; banheiros, visual das lojas, Limpeza das ruas e lojas, além do maior deles
que é a melhora do atendimento no comércio.
Fonte: Pesquisa Etnográfica Ânima
PERFIL TÍPICO - Comércio Insights
16. Cidades da região
+ Variedades de negócios;
+ Variedade de produtos vendidos;
+ Algumas marcas Nacionais;
+ Especialização de negócios;
- Deslocamento > 50 km;
- Estacionamento
Como está a tríplice fronteira, em relação aos maiores centros da região
Fonte: Pesquisa etnográfica Ânima
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA InsightsGeral
18. Como se distribuem os papéis das 34 categorias de produtos
presentes na área do projeto
Penetração
de consumo
Frequência de Compras
DestinoRotina
ConveniênciaSazonal
• Vestuário;
• Móveis e Eletro;
• Correios.
• Super Mercados
• Bancos;
• Farmácia;
• Serviços de Beleza.
• Ótica, Rel e Jóias;
• Aviamentos.
+
+
-
• Alimentos (consumo local);
• Pet Shop.
34% 16%
47% 3%
> Mensal< Mensal
Fonte: Mapa de
Negócios Ânima
PAPÉIS DOS NEGÓCIOS Insights
19. Qual o papel dos estabelecimentos na dinâmica de negócios da região, do
ponto de vista das estratégias de negócios
ImportânciaDescrição
GERADORES
DE TRÁFEGO (GT)
GERADORES
DE IMAGEM (GI)
GERADORES
DE CAIXA (GC)
Chamariz para a região central
Normalmente visitas planejadas
Atraem o público para dentro da
região, por necessidade ou
espontâneo
Contaminam os estabelecimentos
ao redor com um bom público e
imagem
Emprestam uma imagem
diferenciada ou notoriedade a
região
GERADORES
DE NEGÓCIOS (GN)
Negócios adicionais;
Normalmente visitas por impulso
Concentram grandes fluxos de
consumidores
Melhora a retenção do público na
região
Complementam o mix de vendas,
geram vendas adicionais
EX.: Bancos, Farmácias, Beleza
EX.: Franquias, Marcas Nacionais
EX.: Lotéricas, Cartório, Restaurantes, Correios
EX.: Demais marcas regionais e locais
Fonte: Modelo Ânima
ESTRATÉGIAS COM OS NEGÓCIOS Insights
20. 77% 20,5% 2%
0,5%GN GT
GI
GC
Como se distribuem as estratégias das 34 categorias de produtos
presentes na área do projeto
60% 20% 10%
GN GIGN GT
10%
GC
Distribuição
mínima
IDEAL para
geração de
negócios
GAP’s
Distribuição
REAL dos
negócios
Fonte: Mapa de Negócios Ânima
ESTRATÉGIAS COM OS NEGÓCIOS Insights
24. Nesta etapa construiremos as bases e os pilares estratégicos competitivos,
para o desenvolvimento auto sustentável dos negócios na região, focados na
busca dos objetivos estratégicos e o de fazermos a região dos municípios da
tríplice fronteira, mais competitiva e mais considerada nas escolhas de compras
dos consumidores de todas as classes sociais e cidades da região.
ARQUITETURA ESTRATÉGICA Estratégias
25. O que queremos proporcionar
com este projeto
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA REGIÃO Estratégias
Uma região mais
conveniente
para o turismo de
compras e lazer
26. Diferenciação
(+ Variedade)
Nichos
(+ Especializado)
Quais estratégias de posicionamento vamos adotar para sermos mais
competitivos no comércio e serviços?
Líder de Custos
(< Custos)
CustoÚnico
VANTAGEM ESTRATÉGICA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Todos
Públicos
PÚBLICOALVO
Segmentos
do Púbico
FONTE: Porter
SOLUÇÕES DE POSICIONAMENTO Estratégias
27. NOVOSATUAIS
NOVOSATUAIS
CONSUMIDORES
PRODUTOS/SERVIÇOS
• Mudar Imagem
• Melhorar
Comunicação
• Criar novos
“clusters” de
produtos
• Incrementar
CAPTAÇÃO de
novo público
• Incrementar
FREQUÊNCIA de
compra
• Incrementar a
RETENÇÃO na
área
• Incrementar
CESTA DE
COMPRAS na
região
Fonte: Modelo Ânima
ESTRATÉGIAS DE PRODUTOS X CONSUMIDORES Estratégias
28. • Para construirmos nosso plano competitivo e atingirmos nosso OBJETIVO
ESTRATÉGICO, agrupamos nossas estratégias em 3 pilares estratégicos que nos
levarão ao sucesso e 1 base fundamental, sem a qual não conseguiremos sustentar
as estratégias.
• Para cada uma destas 4 frentes, poderemos desenvolver um Plano de ação inicial
para a região da Tríplice Fronteira.
• A seguir, arquitetura estratégica e algumas ações sugeridas.
ARQUITETURA ESTRATÉGICA GERAL Estratégias
29. Reposicionar o direcionamento de Imagem
Melhorar a
Experiência de
Compras
Construir uma
Diferenciação e
Especialização
Agregar mais
Valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer
BasePilaresObjetivo
Fonte: Modelo Ânima
ARQUITETURA ESTRATÉGICA GERAL Estratégias
30. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer
.
Ações que gerem um maior
“valor” aos negócios da
região, proporcionando:
• Mais consumidores…
• Comprando mais…
• Com mais frequência.
Ações que proporcionem a
região tornar-se referência
em alguns temas, para
antecipar e evitar a
concorrência com outras
regiões de vendas.
Ações que tornem a
experiência de compras na
região, mais confortáveis e
que superem as principais
resistências dos
consumidores.
Ações fundamentais que consigam construir uma marca forte, reposicionando a imagem da
região na cabeça do público local e de toda região, e torná-la mais próxima destes consumidores
na hora de fazerem suas opções de compras.
ARQUITETURA ESTRATÉGICA GERAL Estratégias
31. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
33. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
34. Precisamos reposicionar a imagem, atrair novos públicos e
reter mais tempo os já frequentadores:
VISITAÇÃO Usar da ferramenta “Turismo de compras" para fortalecer a imagem do
comércio local como uma forma de ativarmos os negócios na fronteira.
COMUNICAÇÃO
MARCA Precisamos construir uma marca que traduza tudo o que queremos entregar
a nossos consumidores .
Tudo que podemos oferecer só atingirá o público desejado se desenharmos
um plano persuasivo de comunicação.
UMA NOVA IMAGEM PARA A FRONTEIRA Direcionamento
de Imagem
35. “Atender ao público local com produtos de compras básicas,
o púbico flutuante com produtos de oportunidade de custos
e serviços aduaneiros em geral “.
Diferencial competitivo
Serviços aduaneiros qualificados;
Mix de produtos básico;
Preços competitivos.
Boas compras na Argentina, quando dólar favorável;
Aduana própria e integrada ente Brasil e Argentina;
A área do projeto é uma típica região de fronteira, onde os 3 municípios, 3 estados e 2 países, estão intimamente ligados em sua
economia, cultura e sociedade.
O aspecto econômico de cada município, é frontalmente impactado pela taxa de câmbio do dólar e pelas políticas econômicas de cada
estado e de cada país, fazendo com que a “balança” de negócios penda mais para um lado ou para outro, conforme o “humor econômico”.
A única especialização clara identificada na região foi na cadeia de Serviços Aduaneiros, mas sofrendo algumas limitações operacionais
devido ao porte da Aduana local, limitado.
As vendas do comércio do lado Argentino, ocorrem pela oportunidade e não estruturada e integrada como, “Turismo de Compras”.
Impactos: Compras
Missão Atual da Área Posicionamento Atual da Área
CONSTRUÇÃO DA MARCA – Cenário Atual Marca
36. Criar um grande Shopping a Céu Aberto nas cidades da região, usufruindo da facilidade aduaneira, mas também desenvolvendo
o comércio de produtos em geral, importados ou não, incrementando também o formato Atacadista.
Gerar maior relevância para a região para torná-la um centro importante do “Turismo de compras e lazer”
Fortalecer alguns serviços especializados das cadeias de logística e de serviços aduaneiros, para melhor competir com outras
aduanas e modais brasileiros.
Diminuir a volatilidade dos negócios por conta das variáveis econômicas dos 2 países vizinhos.
Impactos: Compras
A área do projeto é uma típica região de fronteira, onde os 3 municípios, 3 estados e 2 países, estão intimamente ligados em sua
economia, cultura e sociedade.
O aspecto econômico de cada município, é frontalmente impactado pela taxa de câmbio do dólar e pelas políticas econômicas de cada
estado e de cada país, fazendo com que a “balança” penda mais para um lado ou para outro, conforme o “humor econômico”.
A única especialização clara identificada na região foi na cadeia de Serviços Aduaneiros, mas sofrendo algumas limitações operacionais
devido ao porte da Aduana local, limitado.
As vendas do comércio do lado Argentino, ocorrem pela oportunidade e não estruturada integrada.
CONSTRUÇÃO DA MARCA - Visão Marca
37. Proposta de Missão
Atender ao público de várias regiões e estados, com
mix de produtos variados no varejo e atacado e com
serviços de alto padrão na cadeia logística e de
serviços aduaneiros
“Atender ao público local com produtos de
compras básicas, o púbico flutuante com
produtos de oportunidade de custos e serviços
aduaneiros em geral “.
Missão Atual da Área
CONSTRUÇÃO DA MARCA - Missão Marca
Impactos: Compras
38. Proposta de Posicionamento
Um shopping a “Céu aberto” para
compras no varejo e atacado;
Produtos e Serviços especializados de
logística e aduaneiros;
Turismo de compras e lazer.
Serviços aduaneiros qualificados;
Mix de produtos básico;
Preços competitivos.
Posicionamento Atual da Área
CONSTRUÇÃO DA MARCA - Posicionamento Marca
Impactos: Compras
39. Para fortalecer a imagem da região é fundamental a criação de uma marca de consumo,
forte, que transmita os principais benefícios da região e represente bem este espaço na
cabeça do consumidor.
• O QUE FAZER: Criar marca, slogan e logomarca, que transmita o posicionamento
desejado.
• OBJETIVO: Fortalecimento de imagem da região.
• IMPACTOS: Posicionar a região como uma forte opção de turismo de compras e lazer.
• DESAFIOS: Investimento na marca para torná-la forte e reconhecida.
• BENCHMARK: Bairro do Braz- SP, Foz do Iguaçu
A MARCA DA REGIÃO Marca
Impactos: Compras
40. “Fronteira Amiga”
“Nova Fronteira”
Sugestões de marcas para o “Shopping a Céu aberto”:
Tudo o que você precisa está aqui
Sugestões de slogan:
Muitos lugares, em um único lugar
Impactos: Compras
A MARCA DA RUA - Sugestões Marca
42. Impactos: Compras
A região já possui um fluxo de turistas ligados as compras na zona da fronteira.
Esta vocação ainda não é totalmente explorada e nem integrada, para gerar o
maior incremento de receitas para região como um todo, ficando muito focada
as visitas as poucas lojas e ao Cassino do lado Argentino, porém sendo um fluxo
de baixa retenção, com permanência diária ou de até 2 dias.
QUE FAZER: Desenvolver de forma integrada o Turismo de Compras com o
Turismo de Lazer na região. Frentes principais:
a. Mix de Comércio;
b. Mix de atrativos turísticos;
c. Serviços de conforto ao turista.
TURISMO DE COMPRA E LAZER Visitação
43. Impactos: Compras
a. MIX DO COMÉRCIO
Focado em 2 dimensões:
1. Varejista:
Melhorar o mix de lojas de vendas no varejo que abastece os turistas
principalmente das regiões mais próximas, trabalhando o conceito de
Shopping a Céu Aberto;
2. Atacadista:
Desenvolver a vocação de vendas no atacado, que é muito presente em
regiões de fronteira:
a) Explorar a vocação estabelecida de serviços aduaneiros para
importados;
b) Gerar um novo polo atacadista com alguns produtos nacionais.
TURISMO DE COMPRA E LAZER Visitação
44. Impactos: Compras
b. ATRATIVOS TURÍSTICOS
A região é pródiga em belezas naturais para desenvolver o
ecoturismo e o turismo rural, com objetivo de reter por mais
tempo turistas na região.
• Do lado Argentino, a região de Misiones possui mais de 200
rios e vários atrativos naturais como o circuito das selvas,
Salto Gramado e as margens do rio Paraná e seus afluentes,
como,Salto Kuppers, Cascatas Yucuma e outros, favorecendo
o turismo ecológico.
• Do lado brasileiro muitas fazendas facilmente adaptáveis ao
turísmo rural.
TURISMO DE COMPRA E LAZER Visitação
45. c. SERVIÇOS DE CONFORTO AO TURISTA
Algumas oportunidades na cadeia do turismo a serem exploradas:
• Hotelaria - Mais leitos de hoteis nas 3 cidades, particularmente em
Bernando de Irigoyen;
• Alimentação - Mais opções de restaurantes, franquias de fast food,
churrascaria e choperias;
• Transportes -
• Serviços de vans para turistas;
• Transporte coletivo entre as 3 cidades. Exemplo: Foz do Iguaçu;
• Locadora de veículos.
TURISMO DE COMPRA E LAZER Visitação
Impactos: Compras
47. Precisamos dar visibilidade ao novo POSICIONAMETO e a nova MARCA e
transmitirmos para o público potencial consumidor.
• O QUE FAZER: Implantação de uma gestão de comunicação centralizada
como um Shopping, com a criação de um Plano de comunicação geral
integrando as ferramentas possíveis e atendendo a um calendário
promocional, com as principais datas do comércio e ações específicas para
os 3 municípios.
• COMO FAZER:
• Integrar 2 ferramentas de comunicação, inicialmente:
1. Impressos Promocionais;
2. Web Marketing;
• Destacar nos materiais, as forças e diferenciais da região:
PLANO DE COMUNICAÇÃO Comunicação
Impactos: Compras
48. 1- IMPRESSOS PROMOCIONAIS
Para distribuição física em locais promocionais e de turismo na região e
fora dela, como nos hotéis e pontos turísticos das capitais dos estados,
para direcionar público:
• Guia de Compras da região com mapas, com destaque de lojas,
serviços e atrações e patrocinado por empresas interessadas.
• Cuponagem de descontos, acumulativos ou por "descontos
cruzados”, onde as lojas parceiras das 3 cidades direcionam clientes
com estes incentivos.
Impactos: Compras
PLANO DE COMUNICAÇÃO Comunicação
49. Impactos: Compras
2- WEB MARKETING
Nossos estudos de “Caminho de compras”, indicam que principalmente para
compras do tipo “Sazonal” e de “Rotina” (baixas frequências), a pesquisa na
internet é etapa bastante importante, sendo que quando estes produtos são de
maior valor agregado, esta etapa é repetida algumas vezes antes da decisão.
• O QUE FAZER: Divulgar de forma integrada em uma única plataforma:
• Portfólio de lojas;
• Vitrine de produtos;
• Promoções;
• Conteúdos relevantes relacionados as especialidades da região:
• Perfumes e Cosméticos, Vestuário, Alimentos, Decoração,
Gastronomia, , etc…
• COMO FAZER: Investir nas principais ferramentas da web, como:
• Website e Blog;
• Redes sociais: Facebook, Twitter, Foursquare e outros;
• Aplicativo de smatphone da Rua.
PLANO DE COMUNICAÇÃO Comunicação
52. Impactos: Compras
• OBJETIVO: Posicionar a região como referência no Turismo de compras e
lazer, com a imagem de um grande “Shopping a céu aberto”.
• IMPACTOS: Captura de novos consumidores em regiões mais distantes e
incremento das vendas.
• DESAFIOS: Mobilizar empresários locais para aderir ao plano e captar
patrocínios para financiar o plano de comunicação.
• BENCHMARK: Rua Oscar Freire, Shopping Rua da Praia - Porto Alegre, outros
Shoppings em geral.
• www.oscarfreiresp.com.br
• www.ruadapraiashopping.com.br
• www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/guia-de-compras/ruas-de-comercio-
especializado.
ComunicaçãoPLANO DE COMUNICAÇÃO
54. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
55. CAPTURA CESTA DE COMPRAS
V = Valor médio das
compras na região
N (número)= Universo de
“Shoppers" possíveis de
capturarmos em uma
área definida.
C (taxa de captura) = %
que atraímos para região
da tríplice fronteira
F (Frequência)= Média de
vezes que o consumidor
capturado visita a região.
(N * C) * F * V
FREQUÊNCIA
Nossa ESTRATÉGIA de criação de valor para a região significa implementar AÇÕES sobre
cada uma das variáveis de nossa equação abaixo:
MAIS CONSUMIDORES COMPRANDO MAIS VEZES MAIS PRODUTOS
Fonte: Modelo Ânima
ValorMODELO DE GERAÇÃO DE VALOR
56. Área de influência**: 650.000
GAP convencimento
GAP de atração
* IBGE 2010
Micro Regiões Meso Regiões População*
Francisco Beltrão-PR 254.000
São Miguel Oeste-SC 175.000
Capanema-PR 90.000
Pato Branco- PR 154.000
Chapecó-SC 405.000
TOTAL 1.080.000
Área de influência- raio 200km**
Barracão/D.Cerqueira/Bernardo : +40.000
Micro região : 390.000
Fonte: Pesquisa etnográfica Ânima
Área de InfluênciaPOTENCIAL DE COMPRAS
57. CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES
173.000
Total de chances adicionais/mês,
de vendas na região:
65.000 pop.
Público meta
X 1 = 65.00010% 650.000
Universo
da região
Taxa de
captura meta
=X
Visitas/mês
incrementais
Áreade
Influência
108.000 pop.
Público meta
X 1 = 108.00025% 430.000
Universo
da região
Taxa de
captura meta
=X
Frequência adicional
(visitas/mês)
Visitas/mês
incrementais
ÁreaMicro
Região
Fonte Ibope: Frequência média brasileira de visita a centros comerciais : Classe A – 4,8 vezes/mês e Classe C- 2 vezes/mês
Frequência adicional
(visitas/mês)
Com estratégias para atrair um maior público das regiões próximas, já teremos
um natural incremento de vendas.
ValorOBJETIVOS DE VALOR INCREMENTAL
58. Impactos: Consumo
Alguns públicos de “perfil alto” de consumo, estão em busca de oportunidades
para viverem seus “hobbies” e nestes momentos “emocionais” não importam as
distâncias percorridas e as oportunidades de consumo são bastante ampliadas.
• QUE FAZER: Organizar encontros e eventos ligado a estes públicos de alto
perfil;
• COMO FAZER:
• Encontros de Motos - Club da Harley Davidson, etc...
• Circuitos de Ciclismo – Volta da fronteira
• Etapas de competições de Rallies - Mitsubish Cup, CBA,etc…
• Encontro de 4x4
• OBJETIVO: Dar visibilidade à região para todo Brasil, se tornar referência em
algumas modalidades;
• IMPACTOS: Captação de novos públicos e alavancagem das compras e do
turismo local;
• DESAFIOS: Identificar parceiros organizadores.
Valor/CapturaNOVOS PÚBLICOS
61. Impactos: Consumo/Compras
Aproximadamente 25% dos visitantes do lado Argentino são de municípios fora
da região da fronteira e 80% deles motivados por compras. Praticamente todos
eles passam pelos municípios do lado brasileiro, o que nos oferece uma grande
oportunidade de incremento nas vendas de impulso nos 3 municípios.
• QUE FAZER: Incrementar negócios com o perfil de Conveniência para
oferecer mais conforto a este perfil de público, como:
• Bancas de Revistas;
• Cafeterias/Franquias de Cafés: Fran’s, Pilão, Casa do Pão de Queijo;
• Consumo rápido: Churreria, Creperia, CupCake, etc…;
• Café Bistrô : Lucca Café(Curitiba);
• Lojas de Conveniência de rua.
• OBJETIVO: Mais conforto ao consumidor, maior retenção na região;
• IMPACTOS: Alavancagem das vendas em negócios satélites;
• DESAFIOS: Atração dos investidores para região.
Valor/FrequênciaMAIS CONVENIÊNCIA
63. Impactos: Compras/Negócios
Um grande “Shopping a Céu aberto” precisa ter um mix de negócios complementar e
que atenda as necessidades atuais e futuras de seu público.
Basicamente temos 3 grupos de oportunidades identificáveis:
• Categorias de negócios em franco crescimento no Brasil;
• Categorias com baixa presença na região;
• Categorias Geradoras de Imagem e Geradoras de Caixa.
• O QUE FAZER: Mobilizar empresários locais ou externos, para explorarem estas
oportunidades de negócios complementares identificados.
• OBJETIVO: Melhorar oferta para moradores da região e principalmente para
turistas;
• IMPACTOS: Incremento nas vendas da região;
• DESAFIOS: Atração de investidores.
Valor/CestaMIX VAREJO / SERVIÇOS
64. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NO VAREJO :
a) Categorias com grande crescimento no Brasil e baixa presença na região:
• Pet Shops;
• Bijuterias e acessórios;
• Celular e Acessórios;
• Recargas de cartuchos de impressoras;
• Lavanderia;
• Produtos naturais e suplementos.
b) Categorias complementar com baixa presença na região:
• Produtos de Couro;
• Produtos para festa;
• Roupas e acessórios de criança.
c) Categorias Geradoras de Imagem e Geradoras de caixa, com baixa presença na
região:
• Restaurantes – Poucas opções de restaurantes, choperias, pizzarias tematizadas e
decoradas. Turismo próprio.
• Franquias
• Lotérica;
• Correios.
Valor/CestaMIX VAREJO / SERVIÇOS
Impactos: Compras/Negócios
67. O equipamento turístico “Parque da Integração” já está praticamente
estruturado e agora é preciso dar “vida” a ele, estabelecendo um conjunto de
atividades que mantenha o fluxo de visitantes sempre em alta.
• O QUE FAZER: Desenvolver um calendário de atividades para o parque.
• COMO FAZER:
• Calendário de FEIRAS com uma “Curadoria” da prefeitura para
organizar os produtos e padronizar as barracas, serviços e limpeza.
• SAZONAIS - feiras temáticas não perecível de fim de semana;
• Artesanatos;
• Antiguidades e Decoração.
• MINI FEIRAS PERMANENTES – Feiras temáticas, normalmente
explorando produtos regionais. Exemplos:
• Segunda - Frutas e Verduras
• Quinta - Flores;
• Sexta - Ervas, temperos e especiarias;
Impactos: Consumo/Negócios
Valor/FrequênciaATRAÇÕES NO PARQUE
70. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
71. Na busca de levarmos a região do projeto a ser mais reconhecida como opção de
negócios, este pilar estratégico foca 2 dimensões importantes:
DIFERENCIAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
Tornar a região uma referência de compras, ou a
primeira escolha em alguns temas, levando um
público mais qualificado.
Buscar para a Tríplice Fronteira, uma
diferenciação no mercado.
Diferenciação e
Especialização
MODELO DE DIFERENCIAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO
72. As regiões de fronteiras já são um natural atrativo para compras de
abastecimento no atacado, pelo ambiente de negócios estabelecido na
região;
Na tríplice fronteira não é diferente, pois já tem estabelecido uma cultura
de compras no varejo e, ainda de forma insipiente, de vendas no atacado.
Devemos explorar todas as competências e o ambiente de negócios da
tríplice fronteira para alavancarmos negócios no atacado em geral, de
produtos importados e nacionais, para abastecimento do varejo de outras
regiões do país.
Com isto, começamos a criar uma referência de abastecimento e a atrair
de forma contínua um fluxo de negociantes de varejo.
O Atacado integrado ao varejo já estabelecido, formamos uma nova
cultura do “Turismo de compras”, que queremos para a região.
EspecializaçãoMIX ATACADO
Impactos: Compras/Negócios
73. Impactos: Compras/Negócios
OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO ATACADISTA :
• Bijuterias e acessórios;
• Produtos de Camping, Pescas e Lazer;
• Têxtil e Vestuário em Geral - Cadeia de produção já estabelecida na região;
• Roupas e Acessórios Infantis;
• Cama, mesa e banho;
• Aviamentos e Armarinho;
• Presentes;
• Brinquedos;
• UD e decoração;
• Produtos de Festas.
EspecializaçãoMIX ATACADO
75. A indústria na região ainda está em desenvolvimento, mas tem vantagens
competitivas importantes para instalação de algumas cadeias de negócios:
• Mão de obra disponível;
• Menor pressão de sindicatos;
• Proximidade com países do Mercosul para IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO
de produtos e matérias primas;
• Custos operacionais mais baixos;
• Especialização em algumas cadeias produtivas;
• Modal rodoviário para os estados do MS, MT,SP,SC,RS e PR.
EspecializaçãoMIX INDÚSTRIA
Impactos: Compras/Negócios
76. CADEIAS DE NEGÓCIOS QUE SÃO OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS:
• Processamento de Madeira – Chapas, Móveis, Portas e Janelas, etc...;
• Transformação de frutas - Sucos, concentrados, in natura e doces;
• Transformação de carne bovina e de aves;
• Transformação de Trigo – Moinhos e panificação;
• Beneficiamento de grãos;
• Transformação do leite – Toda cadeia produtiva;
• Embalagens – Papel, papelão e plástico;
• Serviços para a indústria – Mais especializados, vem de outras regiões:
• Manutenção industrial;
• Alimentação;
• Projetos e Engenharia.
EspecializaçãoMIX INDÚSTRIA
Impactos: Compras/Negócios
78. Os principais atributos da região como uma fornecedora de serviços, estão
ligados as cadeias logística e de serviços aduaneiros.
LOGÍSTICA:
• A tríplice fronteira esta localizada na melhor rota de transporte de
grãos entre os estados do MT e MS e os portos do sul do país, o que
implica em um grande fluxo pelas rodovias da região;
• Além deste há um fluxo médio atual de aproximadamente 1000
caminhões/mês pela aduana entre os 2 países e que pode atingir o
dobro deste movimento, em momentos de cambio mais favorável.
• Oportunidades para esta cadeia:
• Posto Parada de Caminhoneiros;
• Mecânica especializadas;
• Funilaria;
• Seguros.
EspecializaçãoMIX SERVIÇOS
Impactos: Compras/Negócios
79. Cozinha e Churrasqueiras Sala de TV e Jogos Banheiros modernos
Salão de beleza Mini Mercado/Farmácia Lavanderia
PARADA DOS CAMINHONEIROS
Impactos: Compras/Negócios
EspecializaçãoMIX SERVIÇOS
80. SERVIÇOS ADUANEIROS:
• Pelas atividades da aduana local, desenvolveu-se toda uma “inteligência” ao
redor da área de serviços aduaneiros na região;
• Temos disponibilidade de profissionais altamente capacitados e estrutura
de suporte adequada a esta operação.
• A contratação de uma empresa para terceirizar os serviços de importação e
exportação para um negócio, evita principalmente o tempo e os custos de
uma curva de aprendizado para uma empresa iniciar isto por conta própria;
• Importante diferencial é explorar todos os incentivos tributários do estado
de Santa Catarina para importação e exportação.
• Uma alavancagem ainda maior desta cadeia, viria com a instalação do EADI
na região, que já está previsto para próximos anos.
EspecializaçãoMIX SERVIÇOS
Impactos: Compras/Negócios
81. Também temos alguns setores “imunes” a crise atual e com baixa
presença de forma organizada na região da tríplice fronteira:
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS:
• SAÚDE – Necessidade básica, nunca é impactada pelo
“Humor” econômico. Particularmente os vinculados ao SUS e
Prefeituras, que garantem um fluxo permanente de pacientes
e é tão melhor quanto maior a complexidade dos
procedimentos.
• Hospitais e Clínicas Especializadas.
• CONSERTOS E REPAROS – De roupas e sapados.
• TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – Apesar da crise os negócios
precisam continuar e a terceirização normalmente significa
uma possibilidade de redução de custos.
EspecializaçãoMIX SERVIÇOS
Impactos: Compras/Negócios
83. Os Food Trucks são a nova onda da categoria Alimentação e como novidade
tendem a tomar conta rapidamente do mercado.
• QUE FAZER: Definição de espaço ao redor do Parque e liberação para
operação de alguns food trucks em dias determinados da semana;
• OBJETIVO: Chamar a atenção para a região do parque, oferecendo mais uma
diferenciação e ainda provocando um movimento adicional e qualificado
noturno, o que extenderia o fluxo de pessoas por mais horas nesta área.
• IMPACTOS: Incremento do consumo, evita depredações noturnas.
• DESAFIOS: Mobilização dos orgãos públicos para liberação dos espaços
públicos para Food Trucks.
• BENCHMARK: cidade de São Paulo e Lagoa da conceição – Florianópolis.
DiferenciaçãoFOOD TRUCKS
Impactos: Consumo/Negócios
86. Impactos: Compras
Para ganhar mercado você pode disputar com seus concorrentes para
retirar uma fatia de seu mercado…
A presença de marcas nacionais de
varejos e serviços em qualquer região
comercial é um grande GERADOR DE
TRÁFEGO para os demais negócios que
podem se beneficiar desta atração.
…OU pode ampliar o mercado e com isto também crescer sua participação.
DiferenciaçãoMARCAS NACIONAIS
87. Impactos: Compras
Algumas marcas nacionais demandadas pelos consumidores na
região foram, Pernambucanas, Americanas, Casas Bahia e a
regional, Pittol.
• O QUE FAZER: Apresentar este plano competitivo para atrair
redes de marcas nacionais de forma estruturada que possam
contribuir com a atração de consumidores para região;
• OBJETIVO: Capturar e reter mais consumidores na região.
• IMPACTOS: Ajudar na mudança de imagem e geração de
tráfego da região.
• DESAFIOS: Convencer redes nacionais a investir na região.
• BENCHMARK: Calçadão de Londrina.
DiferenciaçãoMARCAS NACIONAIS
89. Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
90. A experiência de compras são todos fatores e estímulos externos que envolvem e interferem
no processo de compras, particularmente no:
MOMENTOS DA
VERDADE
AGENTES PROCESSO
Necessidade ou
Informação ...
DISPARA …o gatilho de compras
Momento “ZERO” da
verdade
MULTIPLOS IMPACTOS
Web, Indicação e
Comunicação faz com
que o consumidor...
CONHECE
... as opções da região
de compras
ENTENDE
…os benefícios de
comprar lá
ACREDITA …na escolha da região
BUSCA ... a solução na região
PRIMEIRO momento da
verdade
No centro ele...
COMPARA
…a oferta de compras,
com outras opções
COMPRA ...a idéia de uma loja
SEGUNDO momento da
verdade
No estabelecimento EXPERIMENTA
…os benefícios de
comprar os serviços e
produtos da região
TERCEIRO momento da
verdade
No pós experiência ele... INDICA
... a região/loja
espontaneamente
Experiência
de Compras
MELHORES EXPERIÊNCIAS
NA REGIÃO
91. Impactos: Consumo/Negócios
“Cluster” é um agrupamento de estabelecimentos que atendem à necessidades
semelhantes dos consumidores, tornando-se assim referência para este público no
tema definido.
Um CLUSTER GASTRONÔMICO é sempre um grande atrativo e um diferencial em
qualquer região, principalmente com a ascenção dos ganhos em todas faixas sociais,
o que permitiu a este público demandar novos produtos.
Precisamos criar então uma nova ZONA DE ATRAÇÃO na região, que também
atenda as demandas do novo público turista que queremos atrair e reter na região
de nosso “Shopping a Céu a Aberto”.
Lembrando que quase metade dos visitantes ao comércio Argentino, vem
acompanhado, temos uma oportunidade latente de consumo de “convivência” ou
“social” para ser atendido.
A oferta de serviços de alimentação não pode estar condicionada a demanda
tradicional da cidade, temos de nos antecipar e criar novas demandas e atender ao
público visitante/flutuante que acessam a região como um todo.
Podemos explorar um equipamento turístico novo para ancorar este espaço, que é o
Parque Ambiental da Integração.
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO Experiência de Compras
92. • O QUE FAZER: Criação de uma “Praça de Alimentação” a céu aberto, que
concentre ao redor do Parque da Integração, um bom número de opções de
estabelecimentos ligados ao tema gastronômico, como Bares, Restaurantes,
Churrascaria, Lanchonetes, Sorveterias, etc...
• OBJETIVO: Dar um novo sentido a este espaço, capturando NOVOS públicos e
atendendo ao público atual.
Criação de uma nova atração turística gastronômica para a cidade, referência
regional.
• COMO FAZER: Atrair empresários em conjunto, para investir neste local;
• IMPACTOS: Melhora na experiência de compras, retenção e Incremento da
Cesta de Compras, na região;
• DESAFIOS: Mobilização dos entes públicos e empresários investidores;
• BENCHMARK: Parque Ingá-Maringa, Lagoa da Pampulha-BH.
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Impactos: Consumo/Negócios
Experiência de Compras
97. Este projeto propõe alavancar o turismo na região, gerando um incremento
no fluxo de pedestres e veículos e demandando uma melhor sinalização
geral nos 3 municípios.
• O QUE FAZER: Implantar uma sinalização alternativa própria da região
com ícones e cores alinhados com a nova identidade da região.
• COMO FAZER:
• Implantação de Mapas com listas de lojas, com numeração e
cores por categoria, em Totens e/ou pontos de ônibus, nas áreas
de maiores fluxos;
• Sinalização específica indicando a direção para os principais
serviços da região, como: Estacionamentos, Terminal de Ônibus,
Taxis, Pontos turísticos, etc...
• Parcerias Público Privada para administrar estes espaços e patrocínios.
• OBJETIVOS: Facilitar as buscas e fortalecer as compras na Região.
• IMPACTOS: Melhor experiência de compras para os consumidores.
• DESAFIOS: Mobilização dos orgãos públicos e empresários locais.
• BENCHMARK: Curitiba e Shoppings centers em geral
SINALIZAÇÃO ALTERNATIVA Experiência de Compras
Impactos: Infraestrutura
101. Banheiros são sempre uma grande demanda de turistas e consumidores e, não
há muita disponibilidade nas regiões centrais do comércio.
• O QUE FAZER: Estabelecer uma parceria público privado para implantar e
administrar banheiros de rua, e explorar a venda de espaço publicitário, para
custear sua manutenção.
• OBJETIVOS: Disponibilizar número razoável de banheiros ao público.
• IMPACTOS:
• Melhor experiência de compras para os consumidores;
• Maior retenção na região comercial;
• Mais higiene nas ruas.
• DESAFIOS: Mobilização dos orgãos públicos e empresários locais.
• BENCHMARK: Stuttgart e Munique – Alemanha.
BANHEIROS PÚBLICOS Experiência de Compras
Impactos: Infraestrutura
104. A região não dispõe de muitas ferramentas de CONVIVÊNCIA que ajudem a
melhorar a retenção dos consumidores na região.
• O QUE FAZER: Disponibilizar acesso WIFI gratuito na região onde será a nossa
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.
• COMO FAZER: Parceria Público Privada para disponibilizar o serviço em
troca de alguma comunicação com este público.
• OBJETIVOS: Incrementar a retenção do público na região.
• IMPACTOS: Incremento das chances de vendas nos estabelecimentos da região.
• DESAFIOS:
• Mobilização dos entes públicos e captação de parceiro privado.
• BENCHMARK: Francisco Beltrão - PR e Bento Gonçalves - RS.
WIFI ZONE Experiência de Compras
Impactos: Infraestrutura
105. Direcionamento de Imagem
Mais valor para região
Diferenciação e Especialização
Experiência de Compras
MAPA DO SUCESSO
107. Precisamos criar uma nova dinâmica de fluxos e negócios na região
PRAÇADEALIMENTAÇÃO
PARE
Capturar Consumidores
Reter ConsumidoresPARE
Incrementar Frequência
ESTRATÉGIAS PARA:
ModelagemONDAS DE CONTAMINAÇÃO
110. Apresentação
dos Negócios
Apresentação
a Empresários
Com uma Estratégia clara, um Plano
Competitivo estruturado, podemos gerar
uma apresentação aos empresários locais
e externos para mobilização e captação
de Investimentos e mobilização
também dos entes públicos.
Modelagem
da Região
Direcionamento de Imagem
Experiência de
Compras
Diferenciação e
Especialização
Mais valor para a
região
Uma região mais conveniente
para o turismo de compras e lazer.
EstratégiasVENDENDO O PROJETO
111. Impactos: Negócios/Tributos
• Para viabilizarmos este projeto é preciso que todos os
movimentos previstos aqui, sejam feitos em conjunto e
simultaneamente, causando o impacto esperado e a
contaminação positiva proposta;
• Precisamos então de uma abordagem ativa para mobilizar os
entes envolvidos e captar investimentos de:
• Grandes marcas de varejos e serviços;
• Investidores locais e externos;
• Instituições públicas;
• Instituições sem fins lucrativos.
InvestimentosESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS
112. DIREITOS
• Todas informações geradas nesse material como
resultado dos trabalhos, pertencem ao SEBRAE e podem
ser divulgados conforme suas necessidades e interesses.
• A propriedade intelectual de todas ferramentas e
modelos empregados ou desenvolvidos nesse projeto, são
de exclusividade da ÂNIMA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, e
portanto só podem ser reproduzidos ou utilizados com
expressa aprovação dos responsáveis pela empresa, sob
pena de incorrer em crime previsto nas leis brasileiras.
