O documento descreve um treinamento sobre a ferramenta CRM Insightly. Ele define o que é CRM, suas vantagens como automatização de processos e fidelização de clientes. Também apresenta o Insightly como uma ferramenta líder gratuita de CRM, fácil de usar com aplicativo para celular. Por fim, explica como acessar e utilizar o Insightly.

1. Treinamento Comercial
Ferramenta CRM
Jan/2015

2. CRM = Customer Relationship
Management
•Tradução: Gerenciamentodas relações com Clientes;
• É uma estratégia de negócios voltada ao entendimento e antecipação das
necessidades dos clientes de uma empresa = Foco no Cliente!
• Seu objetivo principal é atender melhor o cliente de forma que ele seja mantido,
fique satisfeito e opte pela empresa quando tiver que fazer uma nova compra.

3. CRM e suas Vantagens
•Automatização de processos;
• Registrar histórico de contatos feitos com o cliente;
• Saber quais combinações foram feitas, negociações, etc;
• Controlar e organizar as informações dos clientes (aniversários, agendamento de
reuniões, endereço, telefones, emails...);
• Agendamento de tarefas e projetos;
• Melhorar o Call Center;
• Avaliação da equipe de vendas;
• Fidelizar o seu cliente!

4. Ferramenta Insightly
• Líder de mercado em gestão de relacionamento com clientes (CRM) comercial
gratuito de primeira linha;
• Com mais de 500.000 usuários em mais de 180 países, o Insightly fornece
software de gestão de relacionamento com o cliente para pequenas empresas do
mundo inteiro;
• Possui uma interface simples, por isso é fácil de se manusear.

5. Vantagens do Insightly
• Fácil de manusear;
• A utilização é on-line, ou seja, pode ser acessado de qualquer computador, em
qualquer lugar do mundo;
• Possui aplicativo para celular;
• É gratuito, sem custo algum para a empresa ou seus funcionários.

6. Como Acessar
1) Deve-se efetuar o login através do site WWW.INSIGHTLY.COM
2) Clicar em LOGIN no canto superior direito da tela
3) Fazer o login com EMAIL e SENHA

7. Utilização do Insightly

8. Utilização do Insightly

9. Utilização do Insightly

10. Utilização do Insightly