A Taking é uma consultoria brasileira especializada em business intelligence, focada em implementar soluções de tecnologia e inovação alinhadas às necessidades dos clientes. O documento aborda o planejamento de BI, destacando a importância da governança dos dados e dos processos para garantir a qualidade da informação gerada. Além disso, apresenta uma metodologia estruturada para levantar requisitos e implementar um sistema de BI, visando melhorias na integração de dados e eficiência nas análises.

2. PLANEJAMENTO
DE BUSINESS
INTELLIGENCE

3. TAKING
A EMPRESA
FAZEMOS O QUE
TEM QUE SER
FEITO

4. QUEM
SOMOS
A EMPRESA
Posicionada como uma das melhores
consultorias e integradoras de soluções
do Brasil, a Taking é uma empresa de
gerenciamento tático especializada em
consultoria de negócios, tecnologia da
informação e marketing digital.
NOSSO DIFERENCIAL
Nossa capacidade em entender as
necessidades dos clientes, tanto no
âmbito técnico como nas prioridades de
negócio, é o que nos leva a provocar
evoluções (melhorias) e revoluções
(turnaround) precisas e sustentáveis com
foco no resultado para cada um dos
clientes. Fazemos o que tem que ser
feito.
MISSÃO
Planejar em conjunto e transformar em
realidade os planos dos nossos clientes,
por meio de consultoria, serviços e
implementação de soluções de tecnologia
e inovação.
VISÃO
Ser o melhor provedor de consultoria de
negócio, desenho e implementação de
soluções de tecnologia, reconhecido e
admirado como parceiro estratégico.
VALORES
• Conhecimento e metodologia;
• Integridade e respeito;
• Energia e atitude positiva;
• Assertividade e clareza;
• Comprometimento com o resultado
sustentável.
TAKING

5. CONTEXTO
BUSINESS INTELLIGENCE
PLANEJAMENTO DE
BUSINESS
INTELLIGENCE

6. Portanto, há riscos ao implementar
ferramentas de visualização de dados que
mapeiam e “leem” dados diretamente das
fontes destes, onde a dinâmica de
evolução e manutenção dos sistemas
transacionais corporativos e
departamentais podem prejudicar a
qualidade da informação se não houver
um processo de governança adequado.
Criada a consolidação da informação,
podem ser criadas estruturas de
informação que suportem análises focais
de determinadas análises especificas que
o negócio da empresa requer.
TAKING
06/30
CONTEXTO
BUSINESS INTELLIGENCE
Em um modelo ideal de Business
Intelligence, todas as informações
necessárias às atividades foco devem
ser tratadas de forma sistêmica e
armazenadas em um repositório único.
Este processo sistêmico de governança
garante a confiabilidade e integridade
dos dados obtidos, otimizando ainda a
quantidade de integrações, volume de
processamentos e necessidade de
infraestrutura tecnológica.

7. OS PRINCIPAIS DESAFIOS, QUE NORMALMENTE ENCONTRAREMOS NAS EMPRESAS SÃO:
TAKING
CONTEXTO
BUSINESS INTELLIGENCE
LIMITAÇÕES
• Existência de bases de informações
departamentais desenvolvidas isoladamente;
• Inadequação no grau de possibilidade de
abertura das informações em muitos
demonstrativos (relatórios e sistemas de
acesso);
• Carência de uma interface única e formal
para divulgação de informações onde os
conceitos estejam expostos para consulta;
• Processos de movimentação de dados pouco
normatizados dentro dos ambientes
departamentais.
CONSEQUÊNCIAS PRIMÁRIAS
• Demanda por uma série de tratamentos
complexos para a geração das informações e
relatórios;
• Processamentos morosos, realizados numa
infraestrutura tecnológica conceitualmente
inadequada e departamental;
• Possibilidade de interpretação da informação
de forma diferenciada por parte dos usuários;
• Dificuldade na manutenção do sincronismo
com os dados atualizados na fonte para
análises de maior granularidade temporal.
CONSEQUÊNCIAS SECUNDÁRIAS
• Demora na disponibilização das
informações adicionais;
• Usuários com dificuldades em
acompanhar/justificar resultados;
• Pouco tempo para análise, visto que se
perde muito tempo na geração da
informação;
• Dúvidas quanto à qualidade das
informações geradas.
SOLUÇÕES
Planejar e implementar uma infraestrutura
adequada, calcada em método e
automatização dos processos de coleta,
transformação e distribuição de informação,
resultando nas seguintes possibilidades de
melhorias:
POSSIBILIDADES DE MELHORIA
• Alinhamento de conceitos entre todas as áreas
e camadas de gestores;
• Sistematização da geração de indicadores de
performance de nível operacional, tático e
estratégico via Datawarehouse (repositório
único de dados gerenciais) para garantir a
coerência do fluxo e confiabilidade dos dados.

8. O BUSINESS INTELLIGENCE INSERIDO NA ORGANIZAÇÃO
TAKING
CONTEXTO
BUSINESS INTELLIGENCE
• Fluxo da Informação• Modelo de Gestão
Conceitos
Criar modelos de cruzamento entre
indicadores de performance
gerenciais e operacionais e suas
possíveis dimensões de análise,
buscando uma análise detalhada.
Criar modelos de projeção de metas
gerenciais e operacionais para as
Áreas e Atividades.
Planejar e Monitorar as estratégias da
Organização
Integrando e Melhorando os
Processos
TecnologiaObjetivos
Ferramentas de Simulação e
construção de Orçamentos
BSC
Ambiente de Suporte à decisão e
geração de Relatórios Gerenciais
Sistemas Internos
• ERP
• Sistemas Legados
• Sistemas Especialistas
• Sistemas Departamentais
Aumentar a produtividade do
trabalho
Monitorar o desempenho de
cada Área e atividade no nível
de detalhes adequado.
Planejar como atingir o objetivo
estratégico e determinar qual a
responsabilidade de cada área e
atividade
Planejar e Monitorar o
Posicionamento estratégico da
Corporação
Ferramentas
de Análise
Ferramentas
de Análise
Ferramentas
de Análise
Repositório de Dados
Gerenciais
Dados Ambiente
Externo
Metadados
Modelo
Dimension
al
ODS
ODS
ODS

9. Uma arquitetura de Business Intelligence
tipicamente incorpora um número de
componentes integrados para compor a
solução. O diagrama abaixo ilustra uma
configuração de um sistema de BI.
TAKING
ARQUITETURA
BUSINESS INTELLIGENCE
Fontes Internas
• Transacionais;
• Departamentais;
• Sistemas
Especialistas.
Fontes Externas
• Indicadores
Econômicos
e Setoriais;
• Dados de
Pesquisas
de Mercado.
ETL
Staging Area Data Quality
Metadados
Modelo
Dimensional
Ferramentas
de Visualização
ETL ETL
ODS
ODS
ODS
Data Mart
Data Mart
Data Mart
12 3 4 5 6
1 - Desenho do Modelo.
2 - Mapeamento das Fontes de Dados.
3 - Extração de dados inicial.
4 - Processo de limpeza e qualidade dos dados.
5 - Movimentação e Consolidação das informações.
6 - Visualizações e Simulações.

10. O MODELO DE BUSINESS INTELLIGENCE
INCREMENTAL
TAKING
INCREMENTAL
BUSINESS INTELLIGENCE
GOVERNANÇA
Planejamento Escopo

11. O primeiro estágio do processo de implementação de uma
arquitetura de Business Intelligence é a fase de Planejamento.
TAKING
PLANEJAMENTO
BUSINESS INTELLIGENCE
Planejamento
BI
Organizar o
Projeto
Alinha
Conceitos
Requisitos
Técnicos
Funcionais
Modelo
Conceitual
Analisar
Soluções
Analisar
Magritude da
Mudança
Business Case
Plano de
Investimento
NegóciosTecnologia
Plano
Detalhado de
Implementação
Gestão

12. O primeiro estágio do processo de
implementação de uma arquitetura de
Business Intelligence é a fase de
Planejamento, objeto desta proposta, que
busca definir:
• Objetivos;
• Indicadores e Dimensões de Análise nos
níveis táticos e operacionais;
• Visão futura, e detalhar a implementação de
cada um dos principais componentes da
arquitetura.
O planejamento de Business Intelligence tem
como objetivo identificar as potencialidades
de aplicação de soluções de BI através de
um processo de levantamento de
informações e produção de um plano
estruturado para implementação.
TAKING
OBJETIVO
PLANEJAMENTO
Durante o levantamento de dados,
realizaremos:
• Análise das informações solicitadas para
gestão da empresa;
• Análise Técnica sobre o cenário atual de
fontes de informação gerencial e infra-
estrutura tecnológica;
• Análise de ferramentas disponíveis no
mercado vis-à-vis o diagnóstico realizado;
• Elaboração de um plano de implementação
gradual, manutenção evolutiva e estimativa
de custos envolvidos para todas as etapas do
processo.

13. ETAPA - 1
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
ORGANIZAR PROJETO
• Lançar o Projeto;
• Fornecer as ferramentas, conhecimentos e
metodologia, capacitando a equipe para
trabalhar de forma efetiva de acordo com os
objetivos do projeto.
• Metodologia comprovada em outros
projetos;
• Consultores com experiência no
desenvolvimento de planos de trabalho e
organização de projetos com estas
características;
• Treinamento da equipe de trabalho;
• Aplicação de ferramentas.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Definir os objetivos, as metas e o enfoque do
projeto;
• Preparar a logística do projeto e padrões de
documentação;
• Definir a equipe de trabalho;
• Definir a metodologia de trabalho e treinamento
da equipe;
• Elaborar os planos de trabalho detalhados da
Fase I.
• Seleção e treinamento dos recursos
designados para o projeto;
• Profundidade dos planos de trabalho.
• Equipe de projeto
definida, treinada e
instalada.
• Planos de trabalho
detalhado.
PRODUTOS
FINAIS

14. ETAPA - 2
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
ALINHAR O CONCEITO DE BUSINESS INTELLIGENCE AS PRÁTICAS
DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DA EMPRESA
• Entender os objetivos da empresa com o
projeto;
• Avaliar as inter-relações entre o conceito
de BI e os objetivos.
• Visão sistêmica;
• Objetividade/perspectiva externa na
confirmação da situação atual;
• Conhecimento das implicações
estratégicas em projetos similares.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
Realizar entrevistas com os responsáveis da
prática com o objetivo de analisar os principais
direcionamento estratégicos relacionados com:
• Organização;
• Recursos humanos;
• Suporte de informática;
• Técnicas de análise;
• Estrutura de repporting;
• Definir o objetivo dos levantamentos
(escopo e profundidade);
• Determinar claramente as implicações das
definições estratégicas em um esquema
de BI.
Análise do alinhamento do
conceito de BI a estratégia
da Empresa.
PRODUTOS
FINAIS

15. ETAPA - 3
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
• Confirmar o cenário inicial;
• Avaliar o estado atual dos sistemas de suporte
considerando: a percepção dos cliente, a
situação das fontes de dados, e o suporte aos
processos de negócio.
• Objetividade / perspectiva externa na confirmação
da situação atual;
• Identificação de oportunidades de melhoria nos
processos dentro do escopo definido.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Coordenar entrevistas com os responsáveis das
áreas dentro do escopo;
• Validar os processos relevantes para a companhia;
• Levantar o nível de serviço / performance atual dos
processos de Informações gerenciais;
• Levantar detalhadamente os processos cobertos;
• Levantar detalhadamente os sistemas de suporte à
decisão utilizados;
• Determinar o custo atual de operação destes
sistemas;
• Compilar os resultados dos levantamentos
efetuados.
• Definir o objetivo dos levantamentos (alcance e
profundidade);
• Analisar as percepções de todas as pessoas
chave.
Informe qualitativo da
situação atual e Mapa
Global de Sistemas.
IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS
PRODUTOS
FINAIS

16. ETAPA - 4
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
• Determinar de forma global os principais
componentes do Business Intelligence: escopo,
estrutura, processos, habilidades chaves do
pessoal, mecanismos de controle e segurança,
níveis de performance desejados, etc.
• Experiência na definição de modelos de Business
Intelligence;
• Melhores práticas para a definição de processos;
• Objetividade/perspectiva externa para identificar
necessidades entre os Segmentos de Seguro.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Determinar os principais processos incluídos e as
principais necessidades dos clientes;
• Determinar o nível de integração de cada
processo;
• Realizar uma análise organizacional de alto nível;
• Avaliar os modelos alternativos e as melhores
práticas;
• Desenvolver o modelo de Business Intelligence e
quantificar, de forma global, o custo de operação
com o novo modelo;
• Confirmar que as ferramentas de informática da
Empresa suportam o modelo definido;
• Analisar globalmente o impacto na Empresa
• Visão de longo prazo;
• Aspectos regulatórios;
• Alinhamento do modelo com a visão e objetivos da
Empresa.
Desenho Conceitual do
modelo de Business
Intelligence.
DESENVOLVER MODELO CONCEITUAL
PRODUTOS
FINAIS

17. ETAPA - 6
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
• Determinar a capacidade da companhia de
assimilar os processos de mudança com
base em experiências anteriores e sua
situação atual;
• Analisar a disposição da organização para
enfrentar as mudanças geradas pela
implementação de um projeto estruturado de
Business Intelligence.
• Objetividade e independência para analisar
experiências anteriores;
• Experiência na facilitação de processos de
mudança desta envergadura;
• Conhecimento das principais mudanças
derivadas de projetos similares.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Identificar outros processos de mudança em curso
e seu impacto sobre o Business Intelligence;
• Identificar as pessoas envolvidas e determinar o
grau de envolvimento e compromisso requerido
para os distintos processos de mudança;
• Analisar experiências anteriores de mudança;
• Determinar as principais mudanças geradas pela
implementação da estrutura de Business
Intelligence.
• Objetividade para analisar experiências
anteriores similares;
• Considerar todos os fatores relevantes em um
processo de implementação com estas
características.
Análise da disposição e
capacidade de mudança
da organização.
ANALISAR A MAGNITUDE DA MUDANÇA E CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO
PRODUTOS
FINAIS

18. ETAPA - 7
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
• Determinar os custos e benefícios
derivados da criação de um Sistema de
Business Intelligence.
• Experiência no desenvolvimento do Business
Case;
• Capacidade para aportar o grau de detalhe e
confiabilidade necessária à análise de
viabilidade;
• Melhores práticas para identificar
oportunidades de melhoria.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Selecionar indicadores mais relevantes de
volume, custo e serviço;
• Determinar os custos de implementação e
operação;
• Realizar comparações com as Melhores
Práticas;
• Totalizar os benefícios;
• Compilar a análise custo / benefício.
• Metas ambiciosas e realistas;
• Não esquecer custos pontuais nem custos
intangíveis;
• Definir mecanismos e prazos de aplicação
para o Business Case.
Business Case.
DESENVOLVER BUSINESS CASE
PRODUTOS
FINAIS

19. ETAPA - 8
METODOLOGIA
Objetivos Considerações Chave
• Definir o plano mais efetivo para implementar
com sucesso o projeto de Business
Intelligence.
• Experiência em desenvolvimento de planos de
implementação de Business Intelligence;
• Experiência na elaboração de planos
facilitadores de mudanças.
Principais Atividades Valor Agregado da Taking
• Analisar barreiras à mudança e facilitadores da
mesma;
• Preparar o plano de implementação;
• Definir a sequência ótima de implementação
(caminho crítico) considerando os benefícios
qualitativos/quantitativos da implementação do
Business Intelligence;
• Identificar riscos e definir ações específicas para
mitigá-los;
• Preparar e apresentar o relatório final.
• Visão integral no momento de definir o plano de
ação, considerando todos os elementos
intervenientes e a correlação com os demais
projetos da Empresa;
• Plano facilitador da mudança.
Plano de Ação.
DESENVOLVER PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
PRODUTOS
FINAIS

20. TAKING
COMPROMISSO
PLANEJAMENTO
OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES EM UM TRABALHO DE PLANEJAMENTO DE
BUSINESS INTELLIGENCE, TIPICAMENTE SÃO:
• Modelo lógico/conceitual de dados ( indicadores e dimensões) – MATRIZ SEMÂNTICA;
• Priorização das demandas/iniciativas;
• Cronograma e sequência de implementação para cada etapa do processo preocupando-se
com a integração das iniciativas;
• Estrutura organizacional (equipe necessária para cada etapa do processo);
• Metodologia para acompanhamento dos projetos que serão frutos deste trabalho;
• Roadmap tecnológico por iniciativa/sub-área dentro do escopo;
• Plano de manutenção do sistema atual evitando descontinuidade de atendimento aos usuários;
• Plano de Implementação;
• Estimativa de custos de implementação.

21. TAKING
PLANEJAMENTO
ESTRUTURADO
METODOLOGIA
METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO
ESTRUTURADO DE B I
Os levantamentos de informações são
realizados utilizando-se uma matriz
denominada “matriz semântica” onde são
listados os indicadores/métricas de
análise e suas respectivas formas de
visualização (dimensões).
O modelo engloba ainda o horizonte de
tempo necessário à análise destas
informações.
A figura no próximo slide auxilia na
demonstração do modelo utilizado.
A elaboração das matrizes é feita
mediante reuniões e workshops com os
usuários finais das informações
provenientes das bases de dados e
consultas aos principais relatórios
utilizados pelas áreas em questão.
São desenvolvidas ainda reuniões finais
de validação garantindo a aderência do
modelo de implementação às
necessidades de utilização das
informações provenientes das bases de
dados da empresa.

22. TAKING
PLANEJAMENTO
ESTRUTURADO
METODOLOGIA
METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO
ESTRUTURADO DE BI
1 – Indicadores e métricas
consideradas nas análises.
2 – Dimensões – Formas de
visualização dos indicadores.
3 – Cruzamentos entre
indicadores e formas de
visualização (dimensões).
4 – Informações referentes
à estrutura de dados para
construção da base de dados.
5 – Horizonte Temporal
considerado para
análise dos indicadores.
1
2
34
5

23. TAKING
MATRIZ
SEMÂNTICA
METODOLOGIA
PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
MATRIZ SEMÂNTICA
Os levantamentos de informação são
realizados utilizando-se uma matriz
denominada “matriz semântica” onde são
listados os indicadores/métricas de
análise e suas respectivas formas de
visualização (dimensões). O modelo
engloba ainda o horizonte de tempo
necessário à análise destas informações.
A matriz semântica permite orientar a
implementação e é um instrumento de
grande utilidade na definição de escopo e
alinhamento de expectativas, além de
proporcionar uma visão estruturada das
informações e dados existentes nos
ambientes tecnológicos da empresa.
Os indicadores, dimensões de análises,
metadados, origem de dados e formas de
análise serão documentados e entregues
a Empresa através da Matriz Semântica.
A elaboração das matrizes é feita
mediante reuniões e workshops com os
usuários finais das informações
provenientes das bases de dados e
consultas aos principais relatórios
utilizados pelas áreas em questão. São
desenvolvidas ainda reuniões finais de
validação garantindo a aderência do
modelo de implementação às
necessidades de utilização das
informações provenientes das bases de
dados da empresa.

24. 2ª Sem 3ª Sem 4ª Sem 5ª Sem 6ª Sem 7ª Sem 8ª Sem
TAKING
O cronograma foi desenhado com foco na
produtividade do processo e sincronia entre
atividades e produtos finais e considerando
a conveniência de
PLANO DE EXECUÇÃO
Fases
Kick Off
Análise dos Processos de Analise e
Repporting
Identificação dos requisitos de negócio
Identificação dos requisitos técnicos
Levantamento de Dados ( Matriz
Semântica )
Mapeamento dos dados nas fontes
Desenho da Arquitetura de Dados do
Repositório
Desenvolvimento do Plano de
Implementação
1ª Sem
CRONOGRAMA agenda dos executivos da Empresa, sendo
possível aumentar o prazo, caso não
tenhamos a frequência de reuniões
necessária com esses profissionais.

25. COMERCIAL@TAKING.COM.BR
WWW.TAKING.COM.BR
TAKING-RESULTS-IT
55 11 4102.6121