O documento aborda a flexibilização e personalização do software RM da TOTVS, enfatizando a importância de adaptar produtos de forma rápida e econômica. Destaca ferramentas disponíveis para customização da interface, regras de negócio e integração com outros sistemas. Além disso, menciona o uso de relatórios dinâmicos, gráficos e automação de processos para atender às necessidades dos usuários.

1. Flexibilização dos Produtos RM
Elvis Brito/ Julho - 2012

2. Personalização no RM
O desenvolvimento de softwares de forma rápida e eficaz tornou-se uma
necessidade cada vez mais presente nas empresas desenvolvedoras de softwares.
O mercado exige a qualidade do produto final a um menor custo de
desenvolvimento e implantação. Além disto, o software precisa ser flexível o
suficiente para permitir a personalização tanto da interface como da regra de
negócio.
Seguindo este princípio, a TOTVS RM disponibilizou um conjunto de ferramentas
para facilitar a customização e personalização do nosso produto.
Além de personalizar, estas ferramentas permitem a integração com outros
produtos de mercado.
2

3. Personalização no RM
Para facilitar o entendimento, dividimos a apresentação em 3
partes:
1. Personalização de interface
2. Personalização de regra de negócio
3. Integração
3

4. Personalização no RM
Para facilitar o entendimento, dividimos a apresentação em 3
partes:
– Personalização de interface
– Personalização de regras de negócio
– Integração
4

5. Personalização no RM Consulta SQL
Destaque Condicional
A formatação condicional
permite distinguir a
exibição de registros das
visões de acordo com um
critério.
Se um registro se
enquadrar nas condições
do critério, ela será exibida
de forma diferente.
Veja mais em: Formatação Codicional
5

6. Personalização no RM Consulta SQL
SQL como Anexo
Crie “Consultas SQL”
personalizadas e
“anexe” a qualquer
visão ou edição de
cadastros.
Veja mais em: Action Anexas
6

7. Personalização no RM Consulta SQL
Consulta SQL em Banco de Dados Externos
E o mais importante,
você pode criar
“Consultas SQLs” que
acessem dados de
outros “bancos” e
associar a visões do
RM.
Veja mais em: Conexão a Banco de Dados Externos
7

8. Personalização no RM Consulta SQL
Consulta SQL em .NET – Execução de Action
Outro recurso
fantástico desta
ferramenta é a
possibilidade de
associar telas
(actions) dos produtos
RM à “Consulta SQL”
Veja mais em: Consultas SQL
8

9. Personalização no RM Consulta SQL
Recursos das Grids.NET
Opções de filtro na
Quebra por “Fabricante” Grid
Destaque
condicional
9

10. Personalização no RM RM Reports
Novo Gerador de Relatórios – RM Reports
O RM Reports é uma
ferramenta poderosa para
o desenvolvimento de
relatórios.
Entre as principais
características
destacamos:
1) Desenvolvimento
Gráfico
2) Acesso nativo aos
objetos RM
3) Rapidamente
transforma dados em
informação
Veja mais em: RM Reports
10

11. Personalização no RM RM Reports
Novo Gerador de Relatórios – RM Reports
Pré-visualização
instantânea
11

12. Personalização no RM RM Reports
Relatórios em Anexo
Pode ser usado como
anexo de qualquer
cadastro RM.
Ex: Criar um relatório que
liste as últimas compras
do cliente e vincular ao
cadastro de cliente.
Veja mais em: Action Anexas
12

13. Personalização no RM Gráficos
Módulo de Gráficos
• Criação pelo usuário
• Consulta SQL como fonte de dados padrão
• Possibilidade de customização da fonte de dados
• Diversos formatos
• Exibição em WinForms, WebForms e Cenários
• Possibilidade de execução programada e envio do
resultado por e-mail
13

14. Personalização no RM Gráficos
Gráficos
Veja mais em Gráficos
14

15. Personalização do TOTVS RM Gráficos
Configuração de tomada de ação em Gráfico Gauge
Clicar aqui para
configurar uma
ação
Veja mais em Gráfico
15

16. Personalização do TOTVS RM Gráficos
Visualizando histórico
Veja mais em Histórico de Gráfico de Gauge
16

17. Personalização do TOTVS RM Gráficos
Gráfico Anexo
Veja mais em: Action Anexas
17

18. Personalização do TOTVS RM Consulta SQL
Recursos de SQL.NET
• Funcionalidades de CUBO
• Agrupamento de campos
• Resumos: média, total, soma, valor mínimo, valor
máximo
• Exportação para diversos formatos: PDF, XPS, XLS E CSV
• Fixação de linhas e colunas
• Destaque condicional de valores
• Opção de gravar vários layouts diferentes
18

19. Personalização do TOTVS RM Consulta SQL
Consulta SQL em .NET – Agrupamento de Campos
Quebra por “situação” do
funcionário
Soma do salário por
“situação”
Veja mais em: Consultas SQL
19

20. Personalização do TOTVS RM Cenários
Cenários
• Recurso que permite ao usuário agrupar várias
informações do ERP em painéis individuais,
formando assim cenários distintos para análise
• Os recursos que podem ser adicionados aos cenários
são: Gráficos, RSS, Consultas SQL, Tarefas do Agilis,
além de qualquer visão já migrada
• Os cenários podem ser personalizados por usuário
20

21. Personalização do TOTVS RM Cenários
Cenários
Veja mais em: Cenários
21

22. Personalização do TOTVS RM Cenários
Cenário- Movendo
Veja mais em: Cenários
22

23. Personalização do TOTVS RM Painel de Metas
Painel de Metas
• Painel de Metas é uma ferramenta gerencial que permite
estabelecer metas baseadas nas informações contidas no
banco de dados.
• Podemos acompanhar diversos aspectos da empresa,
permitindo a criação de metas macro baseadas em outras
metas, através da utilização de expressões definidas pelo
usuário, utilizando diversas funções aritméticas, de
programação e etc.
23

24. Personalização do TOTVS RM Painel de Metas
Painel de Metas
• Os limites, faixas e status de cada faixa, serão definidos no
gráfico de medidor que estará associado a meta.
• O processo de cálculo pode ser feito de forma manual ou
automática, através de agendamento.
Veja mais em:Painel de Metas
24

25. Personalização do TOTVS RM Planilha.NET
Planilha.NET
• Totalmente integrada
ao Microsoft Excel.
• Permite a criação de
gráficos avançados.
Veja mais em:Planilha .Net
25

26. Personalização do TOTVS RM RM Bis.NET
RM Bis.NET
• O Bis.NET é uma nova ferramenta desenvolvida para auxiliar o
cliente na gestão de seu negocio.
• Através dele podemos criar cubos gerenciais baseados em
consultas ao banco de dados que auxiliarão na tomada de
decisões.
• O Bis.Net pode armazenar os cubos em outra base de dados,
reduzindo assim a possibilidade de lock na base oficial.
• O novo Bis tem a possibilidade de armazenar o histórico de
geração dos cubos, facilitando a analise gerencial.
• Gráfico dinâmico, é gerado a partir da seleção feita no cubo.
26

27. Personalização do TOTVS RM
RM Bis.NET
RM Bis.NET
• Visão geral do Cubo
Veja mais em:Visualização de Cubos
27

28. Personalização do TOTVS RM
BI Self-Service
BI Self-Service
28

29. Personalização do TOTVS RM
Processos
Agendamento de processos
Execução em data e hora programada.
29

30. Personalização do TOTVS RM
Metadados
Através do metadados é possível
construir interfaces complexas
para transacionar com o banco
de dados RM.
Em um futuro próximo, todas as
interfaces do RM serão
construídas utilizando este
recurso.
Veja mais em: Metadados - Formulários
30

31. Personalização do TOTVS RM
Para facilitar o entendimento, dividimos a apresentação em 3
partes:
– Personalização de interface
– Personalização de regra de negócio
– Integração
31

32. Personalização do TOTVS RM
Metadados
Além de personalizar a
interface, o usuário pode
implementar a lógica da
aplicação, expondo esta
lógica para a camada de
apresentação e
intermediando com a
camada de dados.
E o melhor de tudo, a maior
parte do processo pode ser
feito visualmente.
32

33. Personalização do TOTVS RM
Fórmula Visual
A Fórmula visual da Solução RM é um
mecanismo poderoso para o
desenvolvimento visual de lógicas de
negócio com o objetivo de estender a
solução TOTVS RM.
Utiliza como base o Microsoft Framework
.NET - Windows Workflow Foundation, um
produto muito robusto e poderoso desde
sua concepção, utilizado pelos principais
softwares da própria Microsoft.
Veja mais em: Fórmula Visual

34. Personalização do TOTVS RM
Fórmula Visual
Como a Fórmula Visual é utilizado para
permitir customizações
Cliente RM Servidor de Aplicação RM
Banco de
Dados
 Este é o diagrama de funcionamento Todas as regras de negócio já
normal do RM estão definidas dentro do
produto RM padrão
Veja mais em: Fórmula Visual

35. Personalização do TOTVS RM
Fórmula Visual
Servidor de Aplicação RM Exemplos de uso:
-Envio de emails após incluir
ou alterar algum campo
Banco de - Validar se determinado
Dados campo possui um valor
permitido
- Disparar um processo após
incluir ou alterar algum
campo
Entendendo como a Fórmula - Criar e preencher novas
Visual é utilizada para permitir colunas para serem exibidas
customizações em uma Visão
Formula Visual Veja mais em: Fórmula Visual

36. Personalização do TOTVS RM
Fórmula Visual
Designer Visual
(Editor de Programas)
Workflows são criados
como se fossem
“Legos”
Galeria de atividades
de workflow
disponíveis
Veja mais em: Fórmula Visual

37. Personalização do TOTVS RM
Capaz de executar
Processos do RM.
Exemplo: Cálculo da
Folha de Pagamento
Capaz de utilizar
qualquer Objeto de
Negócio do RM, para
ler ou gravar dados
Galeria de atividades
pode ser livremente
estendida via
programação C#
Veja mais em: Fórmula Visual

38. Personalização do TOTVS RM
Pode ser disparado
através de uma opção
do Menu como uma
funcionalidade padrão
É disparado
automaticamente em
resposta a eventos do
ERP. Exemplo:
antes de ler dados,
após ler dados,
antes de gravar
dados,
após gravar dados...
Veja mais em: Fórmula Visual
38

39. Personalização do TOTVS RM
Para saber mais, confira os vídeos deste recurso!
•Introdução aos Recursos do Workflow
Este vídeo demonstra passo a passo como podemos usar a Fórmula Visual para fazer uma
validação antes de salvar um cadastro do sistema.
•Enviando e-mails através de um Workflow
Vamos demonstrar como é possível enviar um e-mail quando algum campo de um cadastro é
alterado.
•Alterando o valor de um campo complementar pelo Workflow
Neste vídeo vamos calcular o valor de um campo complementar do cadastro de
Cliente/Fornecedor no momento em que um lançamento financeiro é salvo.
•Validação de CEP pelo Mashup usando o Workflow
Vamos ver como podemos fazer para validar um CEP usando os recursos de Mashup para
consultar se o CEP é válido nos correios.
•Criação de coluna na visão usando o Workflow *
Este vídeo mostra como trabalhar com dados de vários registros do sistema usando a
Fórmula Visual. Nele iremos adicionar uma coluna nova na visão usando os dados de uma
Consulta SQL.
•Execução de Processos através do Workflow *
Vamos ver como executar processos do sistema dentro da Fórmula Visual.
Neste vídeo mostraremos como encadear a execução de 2 processos.

40. Personalização no RM
Para facilitar o entendimento, dividimos a apresentação em 3
partes:
– Personalização de interface
– Personalização de regra de negócio
– Integração
40

41. Tecnologia RM
Arquitetura de conectividade com o RM
 A conectividade do TOTVS RM está sendo aprimorada e tornada mais
flexível para permitir:
 Acesso nativo a bancos de dados legados a fim de permitir
consolidação e uso de informações de sistemas legados em processos
do RM
 Posicionamento do RM como uma plataforma de negócios capaz de
agregar e centralizar todas as soluções específicas da empresa
 Capacidade de integrar o RM com sistemas legados a fim de maximizar
os investimentos em TI
Aplicações
Legadas Base RM
TBC
Outras
Aplicações Base Legada
• Veja mais em: Integração

42. Arquitetura – Framework
Permite criar robôs
Camada de Apresentação que exportem e Integração
importem dados
- Tecnologia
WinForms WebForms para o RM TBC
100% .NET
RMS RMS RMW RMW
- .NET 4.0 Controls Forms Controls Forms Conceito WebService
- 3 camadas
Biblioteca de Classes Utilitárias
Serviço de Acesso Remoto a Objetos - RM Broker / WCF
Disponibiliza
WCF
webservices de
todos os Dataserves
Mashups Corporativos
Serviços de Segurança
e Process do RM
Servidor de Objetos Remotos - RM Host / WCF
Servidor de Servidor de Monitor de
Filtro por Usuário
Segurança Customização Processos
Customização Gerador Gerador Servidor de
Formulas
de de Alertas e
Objetos de Subscriber Relatórios Gráficos RSS
Negócio Parametrizador
Processos Serviço de Consultas SQL
Serviço de Segurança de Acesso a Tabelas e Colunas
Serviço de Acesso a Banco
Base RM Log de Auditoria Bases Legadas
42

43. Arquitetura – Integração
TOTVS Business Connector
Mensagem Transformação
TOTVS de dados
RM
Objetos e
Serviços
Exposição de
Importação e
serviços
Exportação de
como
dados
Webservices

44. Arquitetura – Integração
Suporta execução
programada
(agendamento)
ou via Workflow
Transformação de dados:
 Objetos negócio RM
 Banco de dados
 Arquivos XML
 Arquivos texto
 Webservers
 MS CRM
Vídeo

45. TOTVS Versão 11
Conceito
O TBC é a ferramenta indicada para a
integração do RM com outras soluções.
Com inúmeros recursos poderosos e
uma interface visual intuitiva, o TBC
consegue tornar o trabalho de integrar
outras soluções ao RM em uma tarefa
muito simples.
Dentre as várias opções de conexão de dados que a ferramenta oferece, podemos
destacar o acesso nativo aos objetos RM, permitindo a gravação de dados que
passam pelas mesmas regras de negócio pelas quais passam a informação incluída
via cadastro dos produtos RM.
Veja mais em: Conceito
45

46. TOTVS Versão 11
WebServices
O TOTVS RM oferece aos nossos
clientes e parceiros serviços em
WebService para busca e atualização
de registros.
Estes WebServices seguem a mesma
regra negocio do registro alterado e
recuperado via interface padrão RM.
Com isto, nossos parceiros e clientes
podem integrar sistemas de terceiros
de forma simples e rápida.
Veja mais em: WebServices
46

47. Web 2.0 - Mashups
Mashup é um serviço que busca informações em
diversos sites disponíveis na internet, junta e
transforma esse conjunto de dados em algo novo.

48. Web 2.0 - Mashups
Mashup é um serviço desenvolvido
pelo CDBH e é utilizado em todos os
produtos TOTVS

49. Web 2.0 - Mashups
Campos de entrada
Internet
Campos de retorno
Mashups no RM
Demo

50. Web 2.0 - Mashups

51. Web 2.0 - Mashups
Por meio da tecnologia Mashups
Corporativos associada ao novo módulo
de Fórmula Visual, é possível a qualquer
processo do RM o envio de mensagens
SMS para celulares!
• Aviso aos alunos sobre a publicação
de notas e trabalhos;
• Alertas sobre a conclusão de
processos longos que foram
agendados;
• Comunicado de abertura de
atendimento;
• Alerta de inclusão de requisições;
• Alertas sobre a inclusão ou alteração
em cadastros específicos de um
produto;
• Comunicado de inscrição do
candidato em processo de seleção
de pessoal. E muito mais.

52. Gerador de Saídas
Gerador de Saídas
• Permite a construção de Layouts
para geração de arquivos em
formato de texto de qualquer
complexidade com foco na
performance e usabilidade.
• Utilizando diversas fontes de dados
do ERP, a ferramenta é capaz de
combinar várias informações para
geração do arquivo e fazer todo o
tratamento necessário para a
geração de arquivos para
intercambio de dados.
52

53. Título da Apresentação
QUESTÕES
Integração
Elvis Leonardo de Oliveira Brito
GDP Integração
elvis.brito@totvs.com.br
53