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EXPECTATIVA DE CONSUMO BLACK FRIDAY 2018
- 1. EXPECTATIVA DE CONSUMO BLACKFRIDAY 2018 Julho a Agosto/2018 Alterar imagem
- 2. SOBRE A ? Fonte:Ebit Informação 2 § CERTIFICAÇÃO PARA LOJAS ONLINE § E CONFIANÇA PARA O CONSUMIDOR + DE 25 MIL LOJAS avaliadas desde 2000. 400 MIL QUESTIONÁRIOS respondidos por mês. sobre experiência de compra. 30 MILHÕES DE PESQUISAS COLETADAS CONVÊNIO GRATUITO!
- 3. BLACK FRIDAY -2017 Fonte: Ebit Informação 3 Mais de 2 milhões de consumidores compraram na Black Friday de 2017 R$ 2,11 bilhões 10,3%Faturamento 3,76 milhões 13,9%Pedidos R$ 562 -3,1 %Tíquete Médio 2,20 milhões 12,5%E-consumidores
- 4. BLACK FRIDAY RESULTADOE PREVISÃO PARA 2018 Fonte: Ebit Informação 4 3 mi 100 mi 244 mi 770 mi 1,16 bi 1,6 bi 1,9 bi 2.1 bi 2.43 bi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 3.233% 144% 216% 51% 38% 17% 10% 15% *previsão Previsão de crescimento de 15% nominal de faturamento e ultrapassar os 4 milhões de pedidos
- 5. DATAS COMEMORATIVAS –AUMENTO DE VENDAS ONLINE Fonte: Ebit Informação 5 DATA COMEMORATIVA DATAS EM 2018 RESULTADO DE 2017 *PREVISÃO PARA 2018 DIA DAS CRIANÇAS 28 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO R$ 1,73 bilhões 9% BLACK FRIDAY 22 e 23 DE NOVEMBRO R$ 2,1 bilhões 15% CYBER MONDAY 26 DE NOVEMBRO R$ 308,5 milhões 12% NATAL 15 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO R$ 9,03 bi 14% * Previsão de crescimento nominal Expectativa para um resultado positivo após as eleições presidências de 2018
- 6. COMPROU PELA INTERNETE RETIROU NA LOJA Fonte: Ebit Informação 6 5.7% 6.0% 7.0% 6.9% 7.5% 8.1% 25% 28% 29% 29% 31% 34% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18* utilizarei Sim, foi oferecido Foi oferecido o serviço para retirar o produto na loja? *Até o dia 18/08/2018
- 7. Pesquisa de intençãode compra na Black Friday de 2018
- 8. Metodologia: questionário estruturadoatravés de pesquisa online do painel Ebit Campo: 25 de Julho a 14 de Agosto de 2018 Universo: Consumidores que pretendem comprar online nos próximos 6 meses Amostra: 3.013 casos Fonte: Ebit Informação 8 PANORAMA GERAL SOBRE A PESQUISA BLACK FRIDAY 2018
- 9. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 48% 52% 1% 18% 28%30% 19% 5% Até 17 anosEntre 18 a 24 anos Entre 25 a 34 anos Entre 35 a 49 anos Entre 50 a 64 anos Mais de 64 anos Fonte: Ebit Informação 9Base: 3.013 PERFIL DOS RESPONDENTES 52% dos respondentes foram homens. A idade média dos respondentes é 38 anos
- 10. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Fonte: Ebit Informação 10Base: 3.013 3% 10% 33% 34% 20% A B C D E PERFIL DOS RESPONDENTES A renda familiar média é de R$5.400,00 56% 16% 3% 7% 19% 56% dos respondentes são da região Sudeste C+D = 67% Classe Social Região Geográfica
- 11. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 35% 11% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% São Paulo M inasGerais Rio de Janeiro Rio Grande do SulParaná Santa Catarina Bahia Pernam buco Goiás Distrito Federal Ceará Espírito Santo Rio Grande do Norte M aranhão M ato Grosso do Sul ParáParaíba Am azonas M ato Grosso PiauíAlagoasSergipeTocantinsRondônia AcreAm apáRoraim a Fonte: Ebit Informação 11 Base: 3.013 PERFIL DOS RESPONDENTES 35% dos respondentes é de São Paulo
- 12. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 COMPRAS REALIZADAS EM LOJAS ONLINE E FÍSICAS, NA BLACK FRIDAY 2017 Base: 3.013 52% dos consumidores compraram em lojas online na Black Friday de 2017 Sim 52% Não 48% Fonte: Ebit Informação 12 Sim 33% Não 67% 33% dos consumidores compraram em lojas físicas na Black Friday de 2017 Lojas online Lojas físicas
- 13. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 PESQUISOU PREÇOS ANTES DE COMPRAR, NA BLACK FRIDAY 2017 Base: 3.013 Fonte: Ebit Informação 13 57% dos consumidores pesquisaram preço antes de realizar uma compra em lojas online. 34% dos consumidores pesquisaram preço antes de realizar uma compra em lojas físicas. Lojas online Lojas físicas
- 14. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 14 22% 8% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 27% 25% 6% 11% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 6% 1% 2% 2% 27% Am ericanas.comM agazine Luiza Subm arino Kabum !CasasBahiaM ercado Livre NetShoes Ponto FrioSaraiva.com W alm art NaturaM ercado LivreNão lem bro Outros 2017 2016 LOJAS MAIS ESCOLHIDAS PARA COMPRAR ONLINE 22% dos consumidores indicaram a Americanas.com como a loja mais escolhida para realizar compras online
- 15. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Palavras que definem a loja virtual escolhida (cada consumidor selecionou no máximo 3 respostas) 39% 28% 25% 24% 22% 19% 17% 16% 14% 12% 11% 11% 37% 22% 27% 23% 21% 18% 14% 17% 14% 12% 10% 11% Confiável Prazo de Entrega Excelente Preços Baixos Seguro Excelentes Promoções Frete Grátis Qualidade Facilidade no Pagamento Variedades Facilidade Marcas Excelentes Eficiente 2017 2016 Fonte: Ebit Informação 15 Base:1.385 CARACTERÍSTICAS DAS LOJAS MAIS ESCOLHIDAS PARA COMPRAR ONLINE Confiança, prazo de entrega e preços baixos foram os fatores mais selecionados para classificar as lojas onde os consumidores realizam a maioria das compras online.
- 16. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 25% 42% 33% Fonte: Ebit Informação 16 Base:1.385 DATA COM MAIOR NÚMERO DE VENDAS 42% dos respondentes preferiu comprar na sexta-feira em que ocorreu a Black Friday. 33% preferiu comprar depois da sexta-feira Antes da sexta-feira Na sexta-feira Depois da sexta-feira
- 17. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 95% dos respondentes pretende comprar pela internet nos próximos 6 meses. Sim 95% Não 5% Base: 3.013 Base: 2.876 Fonte: Ebit Informação 17 Sim 89% Não 11% COMPRA DE PRODUTOS NOS PRÓXIMOS 6 MESES x BLACK FRIDAY A intenção de compra para a Black Friday 2018 apresentou variação de 8p.p. em relação a pesquisa de 2017.
- 18. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 83.8% 80.5% 84.2% 80.9% 88.6% 2014 2015 2016 2017 2018 EVOLUÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA DA BLACK FRIDAY Fonte: Ebit Informação 18 Var. - 3,3 p.p. Var. 3,7p.p. Var. - 3,3p.p. Var. 7.6p.p. 2018 comparado a 2017, a intenção de compra para a Black Friday apresentou variação de 8p.p.
- 19. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Dos consumidores que não pretendem comprar online na Black Friday 2018, 35% não acredita em descontos. 35% 16% 11% 11% 11% 8% 3% 3% 0% 3% 38% 12% 9% 13% 9% 10% 3% 1% 0% 3% 41% 11% 7% 16% 10% 6% 2% 2% 1% 3% Não acredito que existe descontos Não compro por impulso Instabilidade econômica Se as ofertas forem boas comprarei Não sei se vou comprar Não tenho necessidade de comprar Não tenho interesse A internet fica congestionada Não sei o que é Black Friday Outros 2018 2017 2016 Fonte: Ebit Informação 19 Base: 329 MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR ONLINE NA BLACK FRIDAY 2018
- 20. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Fonte: Ebit Informação 20 Base:2.547 8% 13% 5% 46% 22% 6% Bem antes já no início do mês - (Do dia 1º de novembro a 15) Alguns dias antes da Black Friday - (Do dia 16 a 22 de novembro) Na quinta-feira, dia anterior à Black Friday - (dia 23 de novembro) Exatamente na sexta-feira da Black Friday - (dia 24 de novembro) Após a sexta-feira da Black Friday - (25 a 30 de novembro) Somente em Dezembro PERÍODO DE PREFERÊNCIA DE COMPRA PARA A BLACK FRIDAY 2018 46% dos consumidores pretende comprar na sexta-feira da Black Friday, por acreditar ter as melhores ofertas.
- 21. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Sim 41% Não 59% O principal motivo de compra na Black Friday é para “Uso próprio”. 69% 26% 20% 1% 2% Uso próprio Para minha família Para presente Doação Outros Fonte: Ebit Informação 21 Base: 2.547 MOTIVOS PARA COMPRAR NA BLACK FRIDAY 41% dos consumidores pretende aproveitar a Black Friday para comprar produtos para o Natal
- 22. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 39% 33% 25% 24% 19% 18% 18% 15% 13% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% Eletrônicos Eletrodom ésticos Telefonia/Celulares Inform ática M odae Acessórios Cosm éticosePerfum aria Casae Decoração Livros Brinquedose Gam es Esporte e Lazer Alim entose Bebidas AcessóriosAutom otivos Construção e Ferram entas Bebêse CiaPetShopJoalheriaTurism oFotografia Saúde Papelariae EscritórioCDs/DVDs Instrum entosM usicais ColecionáveisSexShop Outros ArtigosReligiososBlu-RayServiços Flores,Cestase Presentes Arte e Antiguidades M úsica Digital Assinaturase Revistas Resposta múltipla Fonte: Ebit Informação 22 Base: 2.547 EXPECTATIVA DE COMPRA, POR CATEGORIA, PARA A BLACK FRIDAY 2018 A categoria com maior intenção de compra continua sendo eletrônicos, seguida por eletrodomésticos.
- 23. EXPECTATIVA DE COMPRAPOR CATEGORIA – TOP 10 Fonte: Ebit Informação 23 Categorias Intenção de compra Black Friday 2018 Intenção de compra Black Friday 2017 p.p. Intenção de Gasto Médio (R$) Eletrônicos 39% 34% 5% 1.119 Eletrodomésticos 33% 27% 6% 1.072 Telefonia / Celulares 25% 23% 2% 1.396 Informática 24% 24% 0% 1.110 Moda e Acessórios 19% 12% 7% 366 Cosméticos e Perfumaria 18% 11% 7% 424 Casa e Decoração 18% 13% 5% 804 Livros 15% 12% 3% 214 Brinquedos e Games 13% 11% 2% 656 Esporte e Lazer 9% 7% 9% 441 13%
- 24. EXPECTATIVA DE COMPRAPARA ELETRÔNICOS MEIOS DE PAGAMENTO, TÍQUETE MÉDIO E QUANTIDADE MÉDIA DE ITENS Fonte: Ebit Informação 24 Base: 1169 A expectativa de quantidade média de compra é de 1,9 itens por pessoa. A expectativa do tíquete médio da categoria é R$ 1.119,00 73% dos respondentes pretende pagar com cartão de crédito A intenção de compra de eletrônicos é de 39% 19.9% 15.4% 57.5% 0.0% 3.3% 0.3% 3.3% 0.3% Boleto bancário Cartão de crédito (à vista) Cartão de crédito (parcelado) Cheque/ Cheque pré-datado Débito em conta corrente Depósito bancário Dinheiro Outros
- 25. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 25 28% 11% 11% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 19% 28% 13% 7% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 26% Am ericanas.com Subm arinoM agazine Luiza Kabum !M ercado Livre CasasBahia Ponto Frio Extra.com FastShop Shoptim e Outros 2018 2017 LOJA ONLINE TOP OF MIND EM ELETRÔNICOS 28% dos consumidores indicaram a Americanas.com como a loja top of mind na categoria de eletrônicos.
- 26. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 26 31% 13% 8% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 28% 41% 8% 11% 11% 4% 2% 1% 6% 1% 1% 14% SAM SUNG APPLE SONY LG LENOVO DELL ASUS PHILIPS ELECTROLUX PHILCO Outros 2018 2017 MARCA TOP OF MIND EM ELETRÔNICOS 31% dos consumidores indicaram a Samsung como a marca top of mind na categoria de eletrônicos.
- 27. Fonte: Ebit Informação27 Base: 1004 EXPECTATIVA DE COMPRA PARA ELETRODOMÉSTICOSMEIOS DE PAGAMENTO, TÍQUETE MÉDIO E QUANTIDADE MÉDIA DE ITENS A expectativa de quantidade média de compra é de 2,1 itens por pessoa. A expectativa do tíquete médio da categoria é R$ 1.072,00 15.1% 13.5% 62.7% 0.2% 2.8% 0.4% 4.7% 0.7% Boleto bancário Cartão de crédito (à vista) Cartão de crédito (parcelado) Cheque/ Cheque pré-datado Débito em conta corrente Depósito bancário Dinheiro Outros 76% dos respondentes pretende pagar com cartão de crédito A intenção de compra de eletrodomésticos é de 33%
- 28. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 28 29% 13% 10% 7% 6% 5% 3% 3% 3% 21% 26% 12% 5% 8% 7% 6% 7% 3% 3% 23% Americanas.com Magazine Luiza Casas Bahia Submarino Ponto Frio Extra.com W almart Mercado Livre Shoptime outros 2018 2017 LOJA ONLINE TOP OF MIND EM ELETRODOMÉSTICOS 29% dos consumidores indicaram a Americanas.com como a loja top of mind na categoria de eletrodomésticos.
- 29. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 29 20% 16% 11% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 29% 27% 16% 10% 9% 8% 4% 5% 1% 2% 18% BRASTEM P ELECTROLUX SAM SUNG PHILIPS CONSUL ARNO LG BRITANIA SONY Outros 2018 2017 MARCA TOP OF MIND EM ELETRODOMÉSTICOS 20% dos consumidores indicaram a Brastemp como a marca top of mind na categoria de eletrodomésticos.
- 30. 16.8% 10.4% 64.7% 0.0% 3.7% 0.7% 3.3% 0.4% Boleto bancário Cartão decrédito (à vista) Cartão de crédito (parcelado) Cheque/ Cheque pré-datado Débito em conta corrente Depósito bancário Dinheiro Outros Fonte: Ebit Informação 30 Base: 750 EXPECTATIVA DE COMPRA PARA TELEFONIA/CELULARES MEIOS DE PAGAMENTO, TÍQUETE MÉDIO E QUANTIDADE MÉDIA DE ITENS A expectativa de quantidade média de compra é de 1,5 itens por pessoa. A expectativa do tíquete médio da categoria é R$ 1.396,00 75% dos respondentes pretende pagar com cartão de crédito A intenção de compra de telefonia/celulares é de 25%
- 31. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 31 30% 12% 10% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 22% 25% 8% 11% 4% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 30% Am ericanas.comM agazine Luiza Subm arino CasasBahia Ponto Frio FastShop Apple Extra.com M ercado Livre Kabum ! outros 2018 2017 LOJA ONLINE TOP OF MIND EM TELEFONIA/CELULARES 30% dos consumidores indicaram a Americanas.com como a loja top of mind na categoria de telefonia/celulares.
- 32. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 32 31% 27% 18% 5% 5% 2% 1% 1% 10% 38% 22% 20% 4% 6% 2% 1% 1% 6% SAM SUNG APPLE LENOVO ASUS LG SONY XIAOM IM ICROSOFT/NOKIA Outros 2018 2017 MARCA TOP OF MIND EM TELEFONIA/CELULARES 31% dos consumidores indicaram a Samsung como a marca top of mind na categoria de telefonia/celulares.
- 33. Fonte: Ebit Informação33 Base: 733 EXPECTATIVA DE COMPRA PARA INFORMÁTICA MEIOS DE PAGAMENTO, TÍQUETE MÉDIO E QUANTIDADE MÉDIA DE ITENS A expectativa de quantidade média de compra é de 1,8 itens por pessoa. A expectativa do tíquete médio da categoria é R$ 1.110,00 69% dos respondentes pretende pagar com cartão de crédito A intenção de compra de informática é de 24% 23.1% 15.7% 52.9% 0.0% 3.0% 1.0% 3.8% 0.6% Boleto bancário Cartão de crédito (à vista) Cartão de crédito (parcelado) Cheque/ Cheque pré-datado Débito em conta corrente Depósito bancário Dinheiro Outros
- 34. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 34 22% 21% 9% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 22% 20% 10% 10% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 4% 33% Am ericanas.com Kabum ! Subm arinoM agazine LuizaM ercado Livre Dell Extra.com W alm art FastShop Ponto Frio outros 2018 2017 LOJA ONLINE TOP OF MIND EM INFORMÁTICA 22% dos consumidores indicaram a Americanas.com como a loja top of mind na categoria de informática.
- 35. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pergunta não estimulada Fonte: Ebit Informação 35 21% 12% 8% 8% 7% 4% 3% 3% 2% 1% 31% 22% 18% 7% 9% 9% 3% 4% 4% 3% 1% 21% DELL SAMSUNG ASUS APPLE HP INTEL LENOVO ACCER SONY POSITIVO Outros 2018 2017 MARCA TOP OF MIND EM INFORMÁTICA 21% dos consumidores indicaram a Dell como a marca top of mind na categoria de informática.
- 36. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Base: 3.013 Sim 83% Não 17% Base: 2.502 Fonte: Ebit Informação 36 81% 7% 5% 5% 2% 1% Por e-mail Whatsapp Através de site de comparação de preços Por Redes Sociais Por SMS Outros ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE A BLACK FRIDAY 2018 83% dos respondentes gostaria de receber informações sobre a Black Friday (dicas, promoções, ofertas, como aproveitar melhor a promoção, etc...) 81% dos respondentes prefere receber as informações sobre a Black Friday por e-mail
- 37. PESQUISA REALIZADA ENTREJULHO/AGOSTO 2018 Pesquisa intenção de compra na Black Friday 2018 Fonte: Ebit Informação 37 Principais pontos! • Alta na intenção de compra, maior índice histórico com 89%; • Queda nos que não acreditam que existem descontos na Black Friday, de 41% para 35%; • 57% dos consumidores pesquisaram preços antes de comprar online; • Os principais motivos para comprar são: “Confiável” em primeiro lugar e “Prazo de entrega” em segundo lugar, que ultrapassou o motivo “Preço” que em 2017 ficou em terceiro lugar; • Eletrônicos (39%), Eletrodomésticos (33%), Telefonia /Celular (25%) e Informática (24%) são as top 4 categorias com maior intenção de compra para a Black Friday de 2018; • 83% dos consumidores gostariam de receber informações e promoções da Black Friday em 2018.
- 38. Keine Monteiro Head deInteligência keine@ebit.com.br What’s next? Download gratuito em www.ebit.com.br/webshoppers Dia 29 de agosto lançamento da 38º edição do .