Black Friday de 2016 - Por Google

O que esperar em 2016?
Setembro de 2016

Confidential + Proprietary
Não estamos aqui para falar que
gigante!
a Black Friday é

2011
100R$
Milhões
Fonte: E-bit - Webshoppers
2015
1.6R$
Bilhão

*exceto viagens e passagens aéreas
Dia das mães 2016
1.6 bilhão
O que 1.6 bi representa para o
ecommerce?

Black Friday
E-Commerce
+15%
+38%
2015
crescimento

Pergunta: como foi sua
Black Friday em 2015?
Mobile

102
de usuários de
Smartphones
45-60%
share de buscas,
dependendo da
categoria
30%
dos internautas
já acessam
exclusivamente
via mobile
milhões
Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 / Dados Internos Google

Estamos aqui para
falar do que a data
realmente significa
?

A Black Friday começou nos Estados Unidos,
há mais de 80 anos, quando os varejistas viram
a oportunidade de queimar seus estoques no
último grande momento de venda do ano, antes
de renovar os produtos para o ano seguinte
E conforme a internet cresceu, a data
também ganhou espaço online
Origem

A Black Friday é um pouco
diferente dos EUA:
Estamos acompanhando o
movimento nos últimos 5 anos 1
A data marca o começo de uma alta sazonalidade
de compras, não seu fim 2
Ela não "foi para o digital". Ela começou online
e depois saiu para as ruas 3
No Brasil

A data
Buscas por termos relacionados
a Black Friday (2011 – 2015)
Novembro
2011
Novembro
2012
Novembro
2013
Novembro
2014
Novembro
2015
vira um
período
E a cada ano,

em 2011
100
M i l h õ e s
Eletroeletrônicos
Moda
Artigos esportivos
Perfumes
Eletrodomésticos

Eletroeletrônicos
Moda
Artigos esportivos
Perfumes
Eletrodomésticos
Cosméticos
Hotéis
Passagens aéreas
Vinho/ cerveja
Café
Produtos de limpeza
Pacotes de viagem
Carros
Planos de telefonia
Clubes de compras
Cursos
Farma
Pneus
Apps
Venda direta
Imóveis
Softwares
em 2015
1.6B i l h ão

Largada
p a r a
A l t a
Temporada
Novembro abre a alta
temporada no mercado brasileiro
Novembro, dezembro e janeiro são a mais
alta temporada de compras no Brasil
0,0%
12,0%
6,0%
Outubro SetembroMarço
PARCELA DE BUSCAS EM
NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ARTIGOS ESPORTIVOS: 33%
TURISMO: 28.5%
SMARTPHONES: 28%
TELCO: 27.6%

em
2016
Estamos certos
que em 2016
a Black Friday
vai, de novo
superar todas
as expectativas

Num período de
crise
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
JAN
2014
JAN
2016
JAN
2015
Buscas por preçosas pessoas...
Buscam pelo melhor custo!
+60% y/y
Fonte: Dados Internos Google

Fonte: E-bit/Buscapé
Dia
das Mães
Dia dos
Namorados
Dia
dos Pais
+4%2015-5%2015 +3%2015
+12%2016+8%2016 +16%2016
deixam de
comprar
mas não
Fonte: Ebit

Ainda mais agora, que confiança
na economia já bateu o fundo
do poço e começou a retomada
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
JUN/09
JUL/15
JAN/15
JUL/14
JAN/14
JUL/13
JAN/12
JUL/11
JUL/10
JAN/10
JUL/16
JAN/16
Índice de Confiança do Consumidor (09-16)
ABR/12 = 112,9
JUN/16 = 76,7
Média (jun/10-jun/15) = 100
Média Móvel Trimestral
ICC - Desazonalizado
Fonte: FGV

O consumo
represado
virá com tudo na

Quem é o
consumidor que
compra online?
Pesquisa Exclusiva com eshoppers brasileiros,
das classes ABC e com 18 a 54 anos
Como se
comporta na
Black Friday?
Fonte: Provokers - ago/16

79%
dos eshoppers já
participaram de
alguma das edições
da Black Friday
□ Em primeiro lugar, os números que explicam o sucesso:
□ Os internautas que compram online anualmente já são quase 40 milhões.
Fontes: Kantar IBOPE Media -
Target Group Index 2016 +
estimativas Google
Provokers - Agosto 2016
73%
Na última edição,
dos compradores
pesquisaram
online
10%
dos eshoppers
não pretendem
comprar na
próxima edição
Apenas
74%
se dizem
engajados ou
animados com a
edição de 2016

Número de
Em quais edições da Black
Friday (...) você comprou
algum produto ou serviço?
compradores
só cresce
não se sentem
seguros com as
promoções ou não
identificaram boas
oportunidades
21%
Fonte: Provokers - Agosto 2016
não compraram

Necessidade de
diferenciação:
Principais fatores de escolha na hora das compras online:
Considerando as compras que você realiza normalmente, ordene o que é mais
importante para você escolher a loja em que pretende comprar. (% 1ª escolha)
Sobre as
compras na
Black Friday,
os fatores são
os mesmos
Preço do produto
Pagamento parcelado
Confiança na loja
Confiança na marca
Frete
Tempo de entrega

Necessidade de diferenciação:
awareness
Critério de desempate: se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata?
Na hipótese do produto que
você estiver comprando
apresentar o mesmo preço,
prazo de entrega e valor de
frete em dois sites de lojas
diferentes, você escolheria
um destes sites que:
Fonte: Provokers -
Agosto 2016
Seja um site confiável em que eu possa colocar meus dados pessoais sem ter problemas
Tenha o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado
Seja a maior loja e mais conhecida
Ofereça maior variedade de itens
Me reconheça e esteja preocupado com minhas necessidades
Me inspire a conhecer novidades

Cartão de crédito é o
viabilizador
Quais formas de
pagamento mais utiliza?
Quais os métodos de pagamento mais utilizados por
você para realizar suas compras? (resposta múltipla)

Maioria dos consumidores gastaram
entre R$ 240 e R$ 1400 no total
Quanto gastou em 2015?
Total
100%
dos entrevistados
Valor médio gasto BF 2015
R$ 1098,80
Heavy 23% Acima de R$1.400,00 R$ 3.041,30
Medium 54% Entre R$ 241,00 e R$ 1.400,00 R$ 688,70
Light 23% Menos de R$ 240,00 R$ 117,70

Comprou tudo
em lojas online
Considerando o tipo de loja que você
comprou na Black Friday, você diria que:
(Escala de 5 pontos)
Comprou quase tudo
em lojas online
21% 17% 29% 11% 21%Loja Online Loja Física
Comprou algumas
coisas em loja física,
outras em lojas online
Comprou quase tudo
em lojas físicas
Comprou tudo
em lojas físicas
Onde comprar?
Onde valer
a pena

Antecipação
Antecipação das compras de Natal?
19% compram exclusivamente
para presente
27% compram para si
e para presente
53% Compram
exclusivamente para si
das compras
de Natal?

O que comprar?
Tudo!
Celulares, smartphones 44%
Calçados 33%
Eletroportáteis (batedeira, liquidificador,
ferro de passar, secador etc) 32%
Informática (Notebooks, computadores,
tablets, impressoras etc) 31%
Eletrodomésticos (geladeira, fogão,
microondas, lavadora, lava-louça etc) 27%
Roupas femininas 26%
Tênis/calçados esportivos 25%
TV 23%
Perfumes 22%
Roupas masculinas 18%
Acessórios
(bolsa, mochila, boné, relógio etc) 18%
Brinquedos 17%
Games (consoles e jogos) 16%
É melhor garantir
seu share of wallet
Móveis 14%
Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 14%
Áudio/Vídeo (home theater, soundbar,
aparelho de som etc) 11%
Roupa esportiva/roupa de academia 11%
Passagens aéreas/ hotéis 8%
Artigos Esportivos
(bicicleta, bola, kimono etc) 8%
Autopeças e acessórios 6%
Serviços financeiros
(Cartão de crédito, seguros etc) 4%
Livros 3%
Cursos de graduação/pós graduação/outros 3%
Imóveis novos ou usados 3%
Veículos novos ou usados
(carros ou motos) 2%
CDs/ DVD 1%

próxima?
E pretende
comprar
o que na
Fonte:
Provokers
Agosto 2016
Intenção de compra
próx 6 meses
% pretende
aguardar BF
Celulares, Smartphones 44% 57%
Calçados 42% 33%
Roupas Femininas 39% 33%
Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 35% 58%
Perfumes 34% 34%
Tênis/calçados esportivos 34% 42%
Acessórios (bolsas, mochila, boné, relógio etc) 34% 34%
Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 32% 26%
Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32% 51%
Eletrodomésticos (geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, lava-louça etc) 29% 54%
Roupas masculinas 28% 35%
Passagens aéreas/hotéis 28% 44%
TV 22% 55%
Móveis 21% 41%
Brinquedos 21% 44%
Roupa esportiva/roupa de academia 20% 42%
Games (consoles e jogos) 17% 48%
Serviços financeiros (cartão de crédito, seguros etc) 15% 28%
Autopeças e acessórios 14% 38%
Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 13% 66%
Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono e etc) 12% 48%
Cursos de graduação/pós graduação/outros 12% 37%
Veículos novos ou usados (carros ou moto) 9% 40%
Imóveis novos ou usados 6% 46%
E pretende
comprar
o que na

Como
comportamento
se traduz em
buscas?

Crescimento 2015 x 2010
Novembro e Black Friday
Destaques 2016 Destaques últimos dias
Total: 35% Online: 780%
Fonte: Euromonitor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
385
952
1,949
2,856
3,333 3,405
Faturamentos Moda – Vendas Online
R$ (000 000)
Buscas no 2º semestre
Fonte: Dados Internos Google - 2016
□ Mês: 12% a 15% das buscas
do ano
□ Semana: 30% a 35% das
buscas de novembro
□ Vestidos
□ Botas cano curto
□ Vestido de festa
□ Lingerie
□ Cropped
□ Sapatênis
□ Jaquetas femininas
□ Jaquetas masculinas
□ Moletom adidas
□ Bota cano curto
□ Sapatênis feminino
□ Colete feminino
□ Blazer feminino
Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
0,7
1,3
Moda

Mapa de calor por sub-categoria
Roupas total
Casual
Camisa / Blusa
Moda e Roupa
Vestido
Saia
Moda intima
Calça
Calçados Total
Sapatenis
Sabdália
Tênis
Sapatilhas
Sapatos
Botas
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro

Buscas no 2º semestre Novembro e Black Friday
Destaques BF 2015 Destaques 2016
□ Aussie
□ Boticário
perfumes
□ Chapinha
□ Mac
□ Perfumes
□ Quem disse
Berenice
□ Secador
de cabelo
□ Shampoo
□ Maleta de
maquiagem
□ Maybelline
□ Modelador
de cachos
□ Perfume
masculino
Google Internal Data (Beauty Categories: Hair, Makeup, Fragrances, Skin, Nail) Search volume
Nov 26th and Nov 27th 2015
Beleza
Total: 57% Online: 165%
Fonte: Euromonitor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
756
1,041
1,259 1,467
1,697
2,009
Faturamentos Beleza – Vendas Online
R$ (000 000)
□ Base
Mary Kay
□ Babyliss
□ Vult
□ Batom matte
□ Hinode
□ Secador
de cabelo
□ Prancha
Taiff
Destaques últimos dias
□ Babyliss
Gama
□ Prancha
Titanium
□ Vitamina para cabelo
□ Secador profissional
□ Fit me
Maybelline
□ Iluminador Vult
□ Sauvage Dior
Mês: 10% das buscas do
ano (menos concentrada
que demais)
Semana: 28% das buscas
de novembro
Destaque para pós BF e saldão
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15

Categoria
Última quinzena
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Beleza total
Perfumes
Maquiagem
Cabelo
Produtos de Pele

Informática
Informática – Vendas Online
R$ (000 000)
Pico de interesse mais concentrado
Mês: 12% das buscas do
ano (50% acima da média)
Semana: 35% das buscas
de novembro
Destaques 2016
□ PC gamer
□ Tablet Samsung
□ Tablet infantil
□ Ipad mini
□ Ipad
□ Chromebook 3
□ PC gamer completo
□ Lenovo i3
□ Macbook pro 2016
□ CPU preço
□ Dell inspiron
Total: -36% Online: -34%
Fonte: Euromonitor
2011 2012 2013 2014 2015
1,812
2,219
2,703 2,721
1,800
Fonte: Dados Internos Google - 2016Fonte: Dados Internos Google - 2016

Categoria
Última quinzena
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Informática
Notebook
Tablet
2 in 1
All in One
Ultrabook
Genérico

Smartphones
x 1.000.000
R$ 360M
Em vendas online na última
Black Friday (considerando
apenas a sexta-feira)
Destaques 2016
□ iPhone 5s
□ iPhone 6
□ Moto G
□ celular
□ iPhone 7
□ Samsung J5
□ Galaxy j1 mini
□ Zenfone 2 laser
□ Asus Zenfone 2 Laser
□ Samsung J1 Mini
Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16
Sales
Units
Sales
Value
2,2
3,2
4,2
Fonte: GFK
Offline: queda esperada acima de 11%
Online: manutenção
□ Zenfone Laser
□ Cellar J3
□ Samsung S7 Edge
□ Alcatel Pixi 4
Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15
0.7
1.1
1.5
1.9
2.3
Fonte: Ebit
Fonte: GFK

Categoria
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Última quinzena
Smartphone
Genérico
Galaxy
Iphone
Lumia
Xperia
Moto
Zenfone

Consumidor precisa de
informações mais claras:
3D?LED? OLED? UHD?
4K? SUHD? SMARTV?
Mês: 13% das buscas do ano
Semana: 41% das buscas de
novembro (mais que qualquer
outra categoria)
Buscas no 2º semestre Destaques 2016
Smart TV
TV 32 Polegadas
Smart TV 40
TV Samsung
Promoção TV
Smart TV 4k 48
Smart TV Samsung 48 4k
Tv 60 polegadas 4k
Smart TV 40 4k
Tv led 43 polegadas
Smart tv Samsung 4k
Conversor Smart TV
TV
Pico de interesse mais concentrado.
-28% 1° tri 2016
SmarTV: + 6,5%
(já representam metade do total)
Vendas
(volume)
Fonte: GFK
Pouco tempo para decisão =
necessidade de simplificar
Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15
0.7
1.7
2.7
Genéricas crescem mais

Categoria
Última quinzena
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Televisores
TV
Monitores
Led
Plasma
LCD

Muito volume o tempo todo
Mês: 13% das buscas do ano
Semana: 35% a 40% das buscas
de novembro
R$ 350M
Destaques 2016
Máquina de lavar
Máq de lavar Brastemp 11Kg
Geladeira inox
Geladeira frost free
Fogão cooktop
Forno elétrico
Cooktop 5 bocas
Electrolux 12kg
Brastemp 12kg
Geladeira Electrolux 260 lts
Brastemp inverse inox
Fogão Consul 4 bocas
Forno de embutir Fischer
Eletrodomésticos
Fonte: Ebit
2015: -17%
1ºsem 16: -10%
Vendas
(volume)
Fonte: Eletros

Categoria
Última quinzena
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Fogão
Cooktop
Fogão
Coifa
Lavadora
Lava e seca
Lavadora
Geladeira
Geladeira
Freezer
Frigobar

Uma das categorias que
mais contribuiu para a
queda total do varejo em
2016.
R$ 90M
Destaques 2016
Móveis
0,7
1,7
Comportamento mas diferenciado entre
as categorias. Destaque: saldão
□ Mês: 11% das
buscas do ano
□ Semana: 30%
das buscas de
novembro
Fonte: Ebit
□ Armário de
cozinha
□ Guarda
roupa casal
□ Sofá cama
□ Sofá de canto
□ Cadeira de
escritório
□ Mesa de
jantar
□ Planejados
□ Planejados
para quarto
□ Banqueta de cozinha
□ Penteadeira
com espelho
□ Mesa de vidro
4 cadeiras
□ Guarda-roupa
casal grande
□ Poltronas
□ Berço
acoplado

Categoria
Última quinzena
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Móveis
Armário
Guarda roupa
Cama
Sofá
Colchão
Rack
Poltrona
Mesa
Cadeira
Painel para TV

Destaques 2016 Destaques últimos dias
□ Mês: 11% das buscas do
ano (dezembro representa
12%)
□ Semana: 29% das buscas
de novembro
□ Bicicleta
□ Mochila feminina
□ Roupa de academia
□ Camisa nike
□ Garmin
forerunner 235
□ Hoverboardskate
□ Blusa adidas florida
□ Camisa Portugal 2016
□ Tenis adidas superstar
□ Mizuno prophecy 6
□ Tênis 361
0,7
2,5
Artigos esportivos
□ Mountain bike
□ Tenis asics
□ Chuteira nike
R$ 40M
Fonte: Ebit
Categoria ainda mais sensível ao verão
do que moda e beleza

-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Categoria
Última quinzena
Artigos Esportivos
Mochila
Patins e patinete
Relógio e motion
Camisa
Bicicleta
Skate
Kimono

Novembro abre o período mais
forte de buscas por lojas
(físicas e online)
Em Novembro, BF sozinha
representa 10% das buscas
% de buscas do mês em relação a 2015
A compra de um aparelho novo é o 3o
gatilho mais poderoso para a compra
de um novo plano móvel…
… o 2o é o fator custo/benefício
Buscas por pós-pago (últimos 12 meses)
Nov/Dez são os meses mais aquecidos para buscas por planos
pós (22% do vol. dos últimos 12 meses)
Telco
Jul/15
Jul/16
Ago/15
Set/15
Abr/16
Out/15
Nov/15
Dez/15
Jan/16
Fev/16
Mar/16
Mai/16
Jun/16
Aparelho+custo/benefício são
ingredientes da Black Friday
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
8.5%
7.9%
8.8%
7.8%
8.5%
7.3%
8.4%
8.3%
7.9%
7.7%
9.9%
9.2%
Pico de buscas de lojas (físicas e online)
em 2015 foi na Black Friday
37% maior que o 2o pico - Cyber Monday
Termos + buscados: “loja(s)+nome da operadora”
Jan/15 Dez/15
Pico de Nov/15 foi na Cyber Monday

Black Friday é o dia do ano onde mais temos buscas
por passagens aéreas
Quando olhamos para programas de pontos, como Multiplus
e smiles, BF também é o dia onde temos mais buscas
Em 2015, mais de 50 empresas ligadas ao Turismo
aderiram a data
Alguns exemplos: Accor, Air Europa, Anzol, Avianca, Azul
Best Buy, Beto Carrero World, Blue Tree Hotels, Clickbus,
Confidence Câmbio, Costa Cruzeiros, CVC, Flytour
Viagens, Hertz, Hoteis.com, Hotel Urbano, Marriott,
Multiplus, Pullmantur,Rede Hilton Worldwide,
Rentcars.com, Rio Quente Resorts
Oportunidades de inovar
Multiplus lançou Black Week Antecipada
CVC oferece pacotes para viajar para os EUA e fazer
compras na Black Friday americana
Corretoras vendem dólar com desconto na Black Friday
Turismo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Turismo adere à black friday

A compra de pneus é cada vez mais influenciada pelo
digital
Fonte: Google/Netpop Brazil ASM study, 2013
A Black Friday representa um importante
momento para a categoria
Fonte: Google dados internos, buscas 2015
Fonte: Google dados internos, buscas na semana da BF 2015 (22/11 a 28/11)
Pneus
91% dos compradores de pneus pesquisam online antes de
comprar
- Isso porque 2 em 3 não sabem que marca comprar
Nov é o mês com maior busca por pneus no Google, representando
10% buscas pelo segmento no ano
Top marcas buscadas na bf
1° 4°3°2° 5°
Pirelli
Michelin
Goodyear
Firestone
Continental
Top varejistas de
pneus buscados na bf
1° 4°3°2° 5°
Caçula
de Pneus
Carrefour
Dpascoal
Pneufree
Pneustore

Black Friday
nunca foi tão
esperada!
A

Black Friday
Largada
para a maior
temporada
de consumo

Todo mundo
Black Friday
coisa
quer
alguma

O consumidor
não gosta de
JOGAR
no escuro

Melhor é
quando se
joga junto!

Black Friday
já começou
para o consumidor!
A
Você
está
preparado?

E agora?
Como juntar tudo
isso?
O que fazer?

Qual seu objetivo de
NEGÓCIO
para essa

Cases
Que marcas
aproveitaram bem
a Black Friday?

Só para membros
Cadastro rápido para novos
membros
Mais ofertas que Black Friday
Ofertas relâmpago a cada 10’
Preview de ofertas e "veja o que
perdeu"
Amazon Prime Day

Black November Netshoes | Zattini

Frete grátis para compras no App

Dá pra vender qualquer coisa na Black Friday

Para pensar a Black Friday
Equação da Black Friday
1
Dentro e Fora
2
Revolution
3
3 caminhos

1opção

Confidential and Proprietary 68
Equação da Black Friday
Bom - desafios +
(oportunidades X trunfo) =
ideias criativas + dinâmicas +timeline

Passo-a-passo
- O que fizemos bem (bom)?
- O que podemos melhorar (desafios)?
- Quais são nossas apostas
(oportunidades)?
- Super trunfo - o que só nós temos (trunfo)

Opção 1
plano de ação

Crie uma ideia
impactante e
memorável para cada
uma das semanas de
novembro.

Opção 2
plano de ação

Crie uma ideia
impactante e
memorável para cada
uma das fases da Black Friday.

Pré
21 a 24/11
Virada
24 e 25/11
Pós
26/11 em diante
Awareness
Out/Nov
Outubro e Novembro - Pré e Black Friday

2opção

Dentro e fora
- O que está dentro do que
queremos fazer?
- O que está fora dos nossos planos?

Dentro e fora
- O que só nós podemos fazer?

Dentro e fora
- Como vamos fazer e quando?

3opção

Revolution
- 2 grupos - 2 ideias por grupo
- Trocam as ideias e cada grupo tem
melhorar ou revolucionar a ideia
do outro

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