O documento conta a história de um grupo de pescadores que ouvem um canto vindo do mar. Ao puxarem as redes, deparam-se com uma sereia presa na rede, que é metade mulher e metade peixe. A sereia chora e pede para ser libertada, falando de uma forma que comove os pescadores. O tio Cabaça conta esta história antiga aos outros pescadores reunidos na praia.