- A CSU apresentou resultados financeiros estáveis em 2012 com EBITDA de R$ 64,8 milhões e lucro líquido de R$ 22,2 milhões. No 4T12 a receita bruta foi de R$ 93,6 milhões com lucro líquido de R$ 3,2 milhões.
- Em 2012 a média de cartões cadastrados na CSU CardSystem foi de 19,9 milhões. A CSU Contact expandiu sua margem bruta para 12,4% no 4T12 operando 3,9 mil posições de atendimento.
-
2. Retrospectiva 2012
• CSU completa 20 anos de
fundação;
Diretrizes Estratégicas • Evolução para atuar como prestador
Diversificação das fontes de de serviços completos no negócio de
receitas administração e geração de
transações eletrônicas;
Expansão para negócios com
maiores margens • Expansão em mercados de rápido
Lançamento de novos produtos e crescimento: ALTA TECNOLOGIA
serviços mais eficientes com LUCRATIVIDADE;
Gestão criteriosa de investimentos • Novos produtos com efetivos
e gastos diferenciais integram capacidades
e expertise únicas das diversas
unidades de negócio da CSU.
2
3. Retrospectiva 2012
CSU CardSystem
• Novos contratos no middle
market: varejo e bancos;
Diretrizes Estratégicas
Diversificação das fontes de CSU Acquirer
receitas • Crescimento do número de
Expansão para negócios com transações com bandeiras
maiores margens internacionais;
Lançamento de novos produtos e
serviços mais eficientes
CSU MarketSystem
Gestão criteriosa de investimentos • Incorporação de soluções web
e gastos aplicadas a programas de aquisição
e relacionamento com clientes.
3
4. Retrospectiva 2012
CSU CardSystem
• Novo escopo da área de gestão
Diretrizes Estratégicas de clientes: maior proximidade
Diversificação das fontes de estratégica e desenvolvimento de
receitas novos serviços;
CSU MarketSystem
Expansão para negócios com
• Implantação da solução
maiores margens
Fans Engagement;
Lançamento de novos produtos e
serviços mais eficientes CSU Contact
• Aumento da participação de
Gestão criteriosa de investimentos cobrança e televendas nas
e gastos operações de contact center;
• Serviços de back-office/BPO.
4
5. Retrospectiva 2012
Diretrizes Estratégicas
Diversificação das fontes de
receitas
Expansão para negócios com
maiores margens
Lançamento novos produtos e
CSU Contact
serviços mais eficientes
• C360
Gestão criteriosa de investimentos CSU MarketSystem
e gastos • OPTe+
CSU Host
• Terceirização de infraestrutura de TI
5
6. Retrospectiva 2012
• Reformulação operacional da
CSU Contact;
Diretrizes Estratégicas • Priorização dos investimentos
Diversificação das fontes de com elevado potencial de
receitas retorno;
Expansão para negócios com
• Renegociação de contratos com
maiores margens
fornecedores;
Lançamento de novos produtos e
serviços mais eficientes • Redução de 5% nas Despesas
com Vendas, Gerais e
Gestão criteriosa de Administrativas, ano-a-ano.
investimentos e gastos
6
7. Resumo do período
• EBITDA gerado pela Companhia em 2012 totaliza R$ 64,8 milhões e o lucro
líquido soma R$ 22,2 milhões, ambos os montantes bastante similares ao que foi
entregue em 2011, com expansão de margem ano-a-ano;
• Receita bruta do trimestre soma R$ 93,6 milhões, com lucro bruto de R$ 17,0
milhões e lucro líquido de R$ 3,2 milhões.
• Em 2012, a média de cartões cadastrados na unidade de negócios CSU
CardSystem ficou em 19,9 milhões de plásticos;
• Consistente expansão na margem bruta da CSU Contact, alcançando
12,4% no 4T12, operando 3,9 mil posições de atendimento.
• Distribuição aos acionistas de R$ 7,5 milhões em juros sobre
CARD3 capital próprio e investimentos de R$ 4,5 milhões em recompra de
CARD3;
• Neste ano, foram realizados mais de 600 contatos com investidores
e analistas, seja no Brasil ou no exterior.
7
8. Resultado com efeito parcial da migração do HSBC
Receita Bruta Receita por Unidade de Negócio
(em R$ mil) ( % da receita total )
- 5,1%
54,0%
427.610 405.663 54,0%
- 13,6%
46,0%
46,0%
108.285 93.564
CSU CardSystem CSU Contact
4T11 4T12 2.011 2.012 CSU CardSystem CSU Contact
EBITDA x Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida
(em R$ mil e % sobre receita líquida) (em R$ mil e % sobre receita líquida)
- 2,0%
- 0,9%
100,0% 22.646 22.195
65.453 64.864 90,0% - 61,3%
80,0%
- 56,8% 70,0%
60,0%
50,0%
40,0% 8.161
18.775 17,4% 30,0% 6,0%
16,5% 3.159 5,7%
8.103 20,0%
18,6% 9,4%
10,0% 8,1% 3,7%
0,0%
8
4T11 4T12 2.011 2.012 4T11 4T12 2.011 2.012
9. Desempenho em meios de pagamento
Cartões Faturados e Cadastrados
(em milhões de unidades – média/ano) • A unidade de negócios CSU CardSystem está
23,4 implantando 3 novos projetos: Banco do
22,1 23,3
18,5 19,0 19,9 21,2 19,9 Nordeste, Banpará e Banco Fibra;
18,6
15,4
• No 4T12, foram emitidos 732 mil novos
cartões pelos clientes atuais. Média anual de
19,9 milhões na base de cartões cadastrados;
• Finalização do contrato de processamento dos
2008 2009 2010 2011 2012
cartões HSBC.
Cartões Faturados Cartões Cadastrados
Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta
(em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida)
- 1,0%
- 19,8%
221.309 219.157 94.359
75.715
- 20,4% - 53,8%
60.639 25.481 46,2% 37,9%
48.263
11.780
45,4% 26,6%
9
4T11 4T12 2.011 2.012 4T11 4T12 2.011 2.012
10. Desempenho em contact center
Número de posições de atendimento
• Concentração de todas as operações nos sites
(em unidades)
de Barueri/SP (Alphaview) e Recife/PE;
4.225 4.090 3.889
3.494 3.757 • Criteriosa gestão de custos, desoneração da
folha de pagamentos e busca por operações
menores e mais complexas propiciam margem
bruta de 9,7% em 2012: expansão de 88,1%
2008 2009 2010 2011 2012 no lucro bruto.
Posições de Atendimento
Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta
(em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida)
12,4%
9,7% 12,0%
- 9,6% 6,2% 7,0%
+ 88,1%
4,6% 2,0%
- 4,9% 206.301 186.506 16.832
+ 88,0% -3,0%
(2.000) 8.950 -8,0%
47.645 45.301 5.187
2.7594T11 4T12 2.011 2.012
10
4T11 4T12 2.011 2.012 4T11 4T12 2.011 2.012
11. Investimentos e Caixa
Investimentos
(em R$ milhões)
• Investimentos de R$ 6,8 milhões no
42,3 4T12, somando R$ 22,4 em 2012;
28,5 18,6 • Maior parte dos investimentos
8,6 22,4 destinados à CSU CardSystem para
4,7
aprimorar e customizar a plataforma
19,9 23,6 17,7 de processamento e implantar novos
clientes;
2.010 2.011 2.012
• Desenvolvimento das novas
CSU CardSystem CSU Contact soluções.
• Ao final do 4T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 19,6 milhões;
• Além disso, em janeiro de 2013, foram realizadas captações no montante de R$ 30
milhões, com prazo de vencimento de 5 anos.
11
12. Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos
Vantagens competitivas
no negócio de Expansão em novas
transações verticais
eletrônicas do mercado
Soluções inovadoras de Maximização de
alto valor agregado potencial de
integrando inteligência e processamento com
canais de acionamento Datacenter Tier III
Crescimento consistente
com ganhos de
rentabilidade no core
business
12
13. Ação de Marketing
• Exemplo de conteúdo
direcionado a clientes
atuais e potenciais da
CSU;
• Destaca as características
e funcionalidades da
solução;
• Apresenta os dois focos de
atuação da nova solução:
• Shopping corporativo
• Resgate de pontos
em programas de
fidelidade
14. Ação de Marketing
• Exemplo de conteúdo
direcionado a clientes
atuais e potenciais da
CSU;
• Destaca as características
e funcionalidades da
solução;
• Apresenta as diferentes
aplicações da ferramenta:
• Aquisição de novos
clientes
• Relacionamento &
ativação
• Engajamento
• Recuperação &
cobrança.
15. Informações adicionais
Mônica Hojaij Carvalho Molina
Antonio N. Donato Filho
Relações com Investidores
Telefones: (11) 2106-3821
E-mail: ri@csu.com.br
Site: www.csu.com.br/ri
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