O documento discute a 20a edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN sobre o setor bancário brasileiro. As principais conclusões são: (1) operações de internet banking atingiram 24% das transações do setor; (2) investimentos em tecnologia pelos bancos cresceram 11% em 2011 totalizando R$18 bilhões; (3) o número de agências cresceu 7% impulsionado por grandes bancos buscando maior capilaridade.

1. Pesquisa Ciab FEBRABAN 2012
O Setor Bancário em Números
Um sistema financeiro saudável, ético e
eficiente é condição essencial para o
desenvolvimento econômico, social e
sustentável do País.
1

2. Apresentação
Esta é a 20ª edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN. A primeira, realizada em 1992, era modesta e
registrava apenas uma dúzia de itens, entre eles, os investimentos em TI, que somavam US$ 2,7
bilhões. Hoje, são US$ 9 bilhões. Em 1994, havia 32 mil terminais de autoatendimento (ATMs) no
Brasil. Em 2011, esse número é quase seis vezes a base daquela época: 182 mil ATMs instalados.
Nesses 20 anos, porém, não apenas os números cresceram, mas também a abrangência da
Pesquisa. Ela foi ampliada para poder captar as transformações do negócio bancário e da TI
aplicada às instituições financeiras. Foram agregados dados de outros mercados, de outras
entidades e órgãos governamentais e também de outros países, de modo a permitir se traçar um
cenário em perspectiva da TI dos bancos.
A Pesquisa deste ano teve a participação das 16 principais instituições financeiras que operam no
Brasil, que correspondem a 90% dos ativos bancários no Brasil. O investimento em TI desse grupo
de bancos, entretanto, equivale a 98% do total do setor.
A FEBRABAN em parceria da Booz&Company levantou, consolidou e analisou dados e informações
relativas a 2011, e ajustou critérios de coleta e tratamento de dados.
Com isso, a Pesquisa Ciab-FEBRABAN certamente se constitui em uma ferramenta útil nas
discussões sobre tecnologia no meio acadêmico, entidades de classe, órgãos do governo e na
mídia, contribuindo para a continua evolução do setor.
2

3. Principais Conclusões
Operações em internet banking atingiram 24% das transações do setor com um
crescimento de 20% em relação ao ano anterior;
Observa-se um crescimento exponencial do mobile banking, muito atrelado ao aumento da penetração
de smartphones. Projeção aponta que, num prazo de 5 a 7 anos mobile banking terá a
mesma relevância do internet banking;
Parque de ATMs no Brasil mantém trajetória de crescimento ininterrupto desde 2002. Vale ressaltar
que o percentual de ATMs adaptados a PCDs (Pessoas Portadoras de Deficiência)
também teve importante impulso em 2011, atingindo 67% do total de terminais;
Em 2011, os investimentos e despesas em tecnologia tiveram um crescimento de
11% atingindo R$ 18 bilhões, consolidando-se como o principal setor usuário de TI no Brasil.
3

4. Crescimento do número de agências em 2011 supera
expansão dos últimos anos
Número de Agências e Postos Tradicionais(1)
(Em Milhares – 2002-2011) Número de agências cresceu 7% em 2011,
impulsionado pelos grandes bancos, que
CAGR buscam aumentar ainda mais sua capilaridade;
34,2
+3%(2)
32,2 32,5 A expansão dos postos tradicionais foi de 2,5%;
30,8
28,3 29,1 Desde 2005, que esse tradicional canal de
27,2 26,9 27,1 27,6 13,0
12,1 12,7 atendimento tem crescimento contínuo. Tal
11,7
10,6 movimento deve persistir nos próximos anos, a
10,1 10,1 9,9 10,0 10,2
+7% taxas mais expressivas até em função da maior
bancarização no Brasil;
Essa expansão traz discussões importantes
quanto às agências que vem intensificando seu
21,3 papel de relacionamento com o cliente – as
19,1 20,0 19,8
17,0 16,8 17,3 17,6 18,1 18,6
transações financeiras básicas nas agências
declinaram 10-15% nos últimos anos;
Com isto, a plataforma tecnológica nas
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
agências deveria evoluir para apoiar este novo
perfil com ferramental necessário para
Postos tradicionais Agências conhecer o cliente – ex.: CRM, Big data, etc.
1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC),
Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).
2) Taxa de Crescimento Anual Composto
Fonte: BACEN, FEBRABAN
4

5. Aumento da bancarização traz desafios às instituições financeiras
de como atender um novo público com diferentes demandas
Contas Correntes Ativas e Contas Poupança Número de contas correntes ativas aumentam
(em milhões - 2002- 2011) 3,8%. Avanço fica acima do crescimento
CAGR vegetativo da população de 0,9%. Poupança se
+6% estabiliza;
98
90 8391 89 97 92 Parte deste efeito está associado a uma maior
7172 7477 7782 82
6768
56 58 6162 bancarização das classes mais populares –
população bancarizada cresceu 6,3% em 2011;
Perfil do cliente bancário se diversifica e faz
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 com que os bancos tenham de se adaptar e
Ctas correntes Clientes com ctas de poupança customizar seus modelos de atendimento para
diferentes necessidades e demandas;
População Bancarizada no Brasil Cenário proporciona às instituições financeiras
(em milhões de pessoas bancarizadas – 2002-2011) uma experiência de consumidor mais completa
CAGR e ajustada dessas novas necessidades por meio
+8%
54 dos diferentes canais de atendimento – agência,
48 50
45 internet, mobile, auto-atendimento, etc;
37 40
31 32 34
28 Quadro traz como requerimentos em um
portfólio diferenciado de produtos, ferramental
de relacionamento mais robusto, e
principalmente uma plataforma tecnológica
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
com maior agilidade e capacidade para
Fonte: BACEN, FEBRABAN atendimento.
5

6. Total de contas correntes por agência está próximo ao de
países mais desenvolvidos
Contas Correntes por Agência Bancária
(em número de contas correntes – 2011) Brasil apresenta um número de contas
correntes por agência próximo a dos
7.334
países mais desenvolvidos;
6.718 Com o aumento da bancarização dos
5.773
brasileiros, a tendência é de aumento no
número de clientes tanto para canais
4.657
tradicionais como para os novos;
4.315
4.029 Bancos devem estar atentos nos
3.401 próximos anos para questões de
eficiência operacional de forma a atuar
com a mesma qualidade num novo
patamar de volumes;
Tecnologia será um dos principais
viabilizadores para um contínuo trabalho
na eficiência operacional dos bancos,
Japã
Índi
Méxic
Austráli
Bras
EU
EU3(
o a o a il A
1) seja nas agências ou outros canais.
1) Média Alemanha, França e Reino Unido
Fonte: BIS, CIA World Fact Book
6

7. Postos eletrônicos continuam crescendo enquanto o número de
correspondentes começa a estabilizar
Postos Eletrônicos(1)
(em milhares - 2002- 2011)
Postos eletrônicos continuam a crescer em
CAGR relevância nos últimos anos. Em 2011,
+9%
45 48 aumentaram 7%;
39 41
33 35 Esta tendência ainda deve ser observada
30
24 26
22 nos próximos anos...
...aumentado sua relevância como canal
bancário.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Correspondentes
(em milhares - 2002- 2011) Depois de um crescimento acentuado por 10
CAGR
+4% anos, o número de correspondestes tende a
se estabilizar;
CAGR
+24% 165 161
150 Queda no último ano (-2,5%) se deve
108
também ao ajuste na regulamentação de
96 correspondentes – ex: farmácias
70 73
33 36 46 Todavia, o canal correspondentes ainda é
relevante para as transações bancárias.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1) Postos de Atendimento Eletrônicos de Rede Individual e Rede Associada
Fonte: BACEN, FEBRABAN
7

8. Observa-se um crescimento no número de ATMs bem como um
ritmo acelerado na adaptação destes a PCD's
Evolução do Número de ATMs ATMs Adaptadas a PCD’s
(em Milhares por localização 2002 -2011) (em % Total de ATMs – 2006 – 2011)
100% dos Pontos de 67%
CAGR Atendimento já tem
+4% 55%
182 Terminais Adaptados 44%
179
170 173
167
32 35 18%
156 20 30 5% 10%
148 29
141 26 10
23 10 14 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011
129 21 9
124
11 9
10 10
10 10 Tipos de ATMs
8
(% por Tipo – 2011)
Adaptado a PCD
141
129 134 132 133 67%
115 121
106 108 110
Saque e
Depósito
11%
5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dispensador
de Cheques 2%
15%
Cash-Dispenser
Postos de Atendimento Locais Públicos Agências Terminal
de Depósito
Fonte: FEBRABAN, BACEN
8

9. Penetração de ATMs no Brasil está no nível de países
desenvolvidos. Número de transações supera a média estrangeira
Penetração de ATMs por País
(Número de ATMs por 10.000 Habitantes – 2011)
Brasil apresenta indicadores de penetração
13,8 de ATMs próximo aos de países
desenvolvidos;
Quantidade de transações por ATM está
10,6 10,2
9,9 acima da média destes países, mostrando
9,1 um uso mais intensivo do brasileiro por
8,2 este meio;
Uso de dinheiro em espécie ainda é
relevante no Brasil, fazendo com que a
3,3 função saque de caixas automáticos seja
importante para o setor bancário;
0,6 Questões de segurança no Brasil são
importantes para a indústria bancária dada
Bras
Méxic
Índi
EU
EU(
Japã
Austráli a relevância do canal e dos custos para
il o a A 1) o a manter a opção para o consumidor
4.295 3.184 4.737 2.303 2.641 NA 2.526
Transações por ATM por Mês
1) Média Alemanha, França e Inglaterra
Fonte: BIS, BACEN
9

10. Internet banking registra crescimento de forma regular nos
últimos anos – em 2011 foi de 11% - e se aproxima dos mesmos
níveis de países desenvolvidos
Contas Correntes com Internet Banking Acesso a banda larga associado a
(em milhões - 2002-2011 )
investimentos em segurança viabiliza o
CAGR maior uso de internet banking;
+18% Programas governamentais de acesso à
38 42 internet irão impulsionar o uso para todas
30 32 35 +11%
26 27
12 18 as classes nos próximos anos;
9
Porém, Brasil já apresenta patamar de
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 penetração de internet banking próximo
ao de países desenvolvidos
Penetração de Internet Banking Bancos devem investir na maximização do
(% de Contas Correntes com Internet uso do internet banking, prover uma
Banking sobre contas Ativas - 2006-2011)
Penetração
experiência do consumidor cada vez
(%) melhor neste canal e ofertar produtos e
50 54% serviços que melhor se encaixam neste
56% 46% meio;
45 50%
40 9%
Para isso, uma plataforma tecnológica
mais atraente, ágil e robusta será
35 importante nos próximos anos.
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: FEBRBAN, IBGE, Nilsen, TIC
10

11. Mobile banking continua crescendo exponencialmente...
Contas Correntes com Mobile Banking
(em milhões - 2008-2011 )
Vendas de smartphones crescem
+49% exponencialmente no Brasil, com
3,3
projeções de crescimento robusto contínuo
+72%
2,2 nos próximos anos – a plataforma
tecnológica é que irá permitir a
1,3 consolidação deste canal;
Usuários de mobile banking acompanham
0,0
este crescimento robusto...
2008 2009 2010 2011
... ainda existindo espaço relevante para
Vendas de Smartphones no Brasil mobile banking atingir níveis de usuários
(em milhões de unidades - 2009 – 2011)
com a mesma relevância de internet
banking;
15
+88%
Mesma tendência é observada em outros
9
países – entre setembro /2010 e
5 junho/2011, o número de usuários de
2 aplicativos de bancos em smartphones nos
EUA pulou de 7,3 milhões para 13,7
2009 2010 2011 2012E milhões.
Fonte: FEBRABAN, IDC, comScore
11

12. ... tornando-se um canal para transações bancárias tão relevante
quanto Internet Banking em 5-7 anos
ESTIMATIVA
Projeção de Usuários para Internet e Mobile Banking
(em milhões de contas correntes usuárias)
Contas Correntes
Com Acesso
Maior Convergência
(em milhões)
Tecnológica pode
70 Acelerar o
Crescimento
Internet Banking
60
Mobile Banking
(Cenário de Convergência)
50
Mobile Banking
40
30
20
10
0 Ano
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: FEBRABAN, BACEN
12

13. Brasileiros têm utilizado mais cartões de crédito, com potencial
de maior penetração nas classes C nos próximos anos
Número de Cartões – Crédito, Débito e Lojistas Penetração de Cartões por Classe Social
(em milhões - 2002- 2011 ) (% - 20011 e 2015)
687
628
565 2011 2015
514
453 56% 67%
388 43%
336 32%
277
222
183
Classe AB Classe CD Classe AB Classe CD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) Número Médio de Cartões por Habitante
(por país – 2011)
Uso de cartões continua crescendo fortemente no Brasil nos 3,2
últimos anos; 2,8
2,5
2,0
A classe C ainda apresenta grande potencial de crescimento 1,6
1,2 1,2 1,0
em cartões; 0,9 0,7 0,9
0,2
Comparando com números de outros países, o Brasil está
abaixo da média de cartões – mas tende a continuar
Bras
Méxic
EU
EU3(
Japã
Austráli
2)
crescendo, principalmente nas classes C/D il o A o a
Crédito Débito
1) Estimativa, 2) Média Alemanha, França e Reino Unido
Fonte: ABECS, BIS
13

14. Operações feitas por meio de internet banking aumentam 20% e
"puxam" crescimento de 12% do total de transações bancárias
Transações Bancárias por Origem Participação no Total
(em bilhões de transações – 2007 – 2011) De Transações
(em % - 2011)
+12%
+12% 66,4
Outras 13%
3,2 11%
+8% 59,4 3,5 Correspondentes(3)
+14% 4,0 4,5 Origem Externa(2)
52,9 7% 14%
3,1
48,9 3,1 7,2 Caixas das agências
3,4 5%
3,2 2,8
43,1 2,3 4,3 6,5
8,3 Cartões
1,3 1,8 3,7 5%
5,8 7,1
3,2 5,6
5,4 6,1 9,0 Auto-atendimento
23%
5,3 8,6
4,4 24%
8,1
8,2
7,6 15,0 Origem Interna(1)
13,6
12,1
13,3 13,6 Outras Cartões
15,7 Internet Banking Correspondentes Auto-atendimento
10,7 13,1
Origem Externa Origem Interna
6,0 6,9
Caixas das agências
2007 2008 2009 2010 2011
1) Tarifas e impostos
2) Débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc.
3) Estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc.
Fonte: FEBRABAN, BACEN
14

15. Nos últimos 5 anos, internet banking firmou-se como o canal
preferido para transações bancárias
Participação das Transações Bancárias
(% do Total por Canal – 2007 – 2011)
Canal 2007 2011 Internet banking vem ganhando espaço
entre os meios de transação, sendo
Internet Banking 13,9% 24% atualmente o meio com maior número de
transações;
Autoatendimento 17,5% 13,5%
Cartões também vêm aumentando a sua
Cartões 10,3% 12,5% participação, caminhando para ser um meio
tradicional nos próximos anos;
Agências 12,6% 10,9%
Transações em ATM perdeu em participação
Correspondentes 4,3% 5,2% mas continua consolidado como meio
relevante no Brasil;
Volume de Transações de Cheques Transações em caixa vêm perdendo
(em bilhões de transações – 2007 – 2011)
participação para meios emergentes, mas
-62% sua relevância faz com que a tendência é
2,6 2,4 2,2 2,1 de estabilização nos próximos anos;
1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0
Mobile banking surge como um canal
emergente para transações bancárias.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: FEBRABAN
15

16. Despesas e investimentos em tecnologia dos bancos crescem de
forma importante nos últimos anos: 27% entre 2009 e 2011
Despesas e Investimentos em Tecnologia
por Bancos no Brasil Despesas e investimentos em softwares
(em milhões de Reais – 2007 – 2011) apresentaram importante crescimento
nos últimos anos. E foram determinantes
+27% para se alcançar o total de R$ 18 bilhões
em 2011;
17.916
+20% 16.115 1.952 Hardware apresentou estabilidade
814 recente mas ainda é o principal
14.099 2.180
2.158
12.353 1.173 investimentos/despesas dos bancos no
1.883
11.747 2.032 1.697 Brasil;
597
926 1.173
1.586 1.724 1.425 2.712 3.700
Terceirização de desenvolvimento de
1.862 2.523
2.238 softwares é o tipo de despesa /
1.610 3.773 investimento que mais cresceu,
3.629
2.520 3.087 mostrando que os bancos já estão se
2.341
preparando para os desafios tecnológicos
4.962 4.572
3.422 4.100 3.859 futuros;
2007 2008 2009 2010 2011
Softwares em geral representam mais de
30% do total de investimentos e despesas
Outras Software "In House" Telecom
em Tecnologia dos bancos.
Infraestrutura Softwares de 3os Hardware
Nota: Para a pesquisa deste ano houve uma mudança nos critérios de interpolação dos valores de despesas e investimentos, devido a uma maior interação com os bancos e alinhamento da
forma de contabilização entre os bancos e destes com o mercado
Fonte: FEBRABAN
16

17. Brasil é uma participante relevante na indústria mundial de
tecnologia bancária, mas ainda tem mais espaço para investir
Despesas e Investimentos em Tecnologia
Setor Bancário Brasil mostra-se como um participante
(em milhões de US$ - 2011) relevante do setor de tecnologia para
94.266 Bancos, com investimentos intensivos;
44.340
Projeções mostram que os bancos
brasileiros vão aumentar o seu nível de
despesas e investimentos em tecnologia
36.087 em 42% até 2015;
Isso irá representar um aumento de 2,5
9.950 vezes maior, aproximadamente, que a
média global projetada em 18% no
5.691 mesmo período;
3.907 3.409
Os bancos brasileiros têm o desafio de
planejar este investimento de forma
adequada, balanceando eficiência e
Índia México Austrália Brasil Japão EU3(1) EUA experiência do consumidor por meio de
uma plataforma integrada de canais e
0,65% 0,37% 0,76% ofertas aos clientes.
Despesas / investimentos sobre o Ativo Total do Setor Bancário
1) Média Alemanha, França e Reino Unido
Fonte: FEBRABAN, Gartner
17

18. Principais Desafios para o Setor Bancário
Aumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desencadear discussões
importantes sobre produtos, canais adequados e experiência do consumidor em relação a bancos,
sendo que todos estes pontos estão intrinsicamente envolvidos em questões de plataformas
tecnológicas;
Internet e mobile banking surgem como canais emergentes para transações bancárias, mas os bancos
ainda têm desafios importantes, por exemplo, como integrá-los aos meios tradicionais e intensificar
seu uso entre clientes;
Com o crescimento destes canais eletrônicos, a relevância proporcional dos canais tradicionais
diminuiu, por exemplo, agências e call centers;
O número de ATMs continua a crescer e deve permanecer como uma ferramenta importante dos
bancos para aumentar capilaridade e obter melhoria da experiência de seus clientes no acesso a
serviços bancários;
Mesmo com o aumento do internet e mobile banking, o número de agências cresce e passa por um
processo importante de discussão da transformação do seu papel para um foco maior em
consultoria/relacionamento, trazendo discussões importantes sobre capacitações e plataforma
tecnológica para apoiar este processo de mudança;
Nível de investimento e despesas em tecnologia dos bancos brasileiros já é relevante colocando o
Brasil como participante importante desta indústria globalmente;
Os bancos devem se valer cada vez mais da tecnologia para garantir acesso ao cliente e eficiência
operacional – discussões sobre como investir e em quais canais serão cada vez mais relevantes.
18

19. Ciab FEBRABAN 2012
Data: 20 a 22 de Junho de 2012
Local: Transamérica Expo Center –SP
Palestrantes:
– Charles Bezerra, Cientista e sócio da gad’innovation
– Donald Feinberg, Vice-Presidente da Gartner
– Joaquim Lima de Oliveira, Caixa
– Luís Antônio Rodrigues, Diretor de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN
– Murilo Portugal, Presidente da FEBRABAN
– Rahaf Harfoush, Autora do Livro “Yes We Did”
– Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco
– Silvio Meira, Doutor e Pesquisador em Tecnologia
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