O documento resume o filme "Caramuru - A Invenção do Brasil", contando a história do artista português Diogo Álvares que chega ao Brasil após um naufrágio. Aqui ele se apaixona pela índia Paraguaçu e os dois vivem um romance, fundando a lenda do Caramuru. O documento também critica o poema épico de Santa Rita Durão no qual o filme se baseia, apontando que ele glorifica excessivamente a colonização e catequização dos índios sem retratá-los de forma realista