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Reunião com Investidores
                        Resultados do 3T07
José Carlos Grubisich                        Carlos Fadigas




                                                              1
Ressalva sobre declarações futuras

Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são
apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da
Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas.
Embora acreditemos que essas declarações prospectivas se baseiem em
pressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e
incertezas, e são feitas levando em conta as informações às quais a Braskem
atualmente tem acesso.

Esta apresentação está atualizada até 30 de setembro de 2007 e a Braskem não
se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento
tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.

                                                                                       2
Agenda


     Destaques do 3T07
                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente



     Resultados do 3T07
                                        Carlos Fadigas
                                        VP de Finanças e RI



     Crescimento com criação de valor

                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente


                                                                3
Braskem: Destaques do 3T07
Combinação de Bom Desempenho Operacional com Avanços na
Consolidação do Pólo Sul

• Desempenho Operacional
   –   Recordes históricos de vendas de resinas no mercado interno e de produção em bases
       trimestrais;
   –   Aumento de market-share em resinas de 51% no 2T07 para 54% no 3T07
   –   Redução de 18% em Despesas Gerais e Administrativas;
   –   EBITDA de R$755 milhões com margem igual a 16,3%;
   –   Lucro Líquido alcança R$ 132 milhões

• Consolidação do Pólo Petroquímico do Sul
   –   Leilão da OPA da Copesul é bem sucedido
   –   Concluídas OPAs de “Tag Along” para detentores de ações ordinárias do Grupo Ipiranga

• Polietileno verde
   –   Investimento em 200 mil t/ano de eteno a partir do etanol de cana de açúcar para
       operar no final de 2009

• Copesul entra no mercado de biocombustíveis com Produção de ETBE
   –   Embarque do 1º lote de ETBE para Europa (aditivo para gasolina a partir de iso-buteno
       e etanol de cana-de-açúcar)

                                                                                               4
Braskem
Recorde de produção de resinas e altas taxas de
utilização


     Taxas de Utilização                               %
                 Eteno                     pp                     PE                 PVC
                                  104%     97%
                  96%                              95%
          93%             94%                               90%   92%   92%                 89%
                                                                               87%    88%




         3T06 2T07        3T07    3T06 2T07       3T07     3T06 2T07    3T07   3T06 2T07 3T07

     Produção de resinas                          Kton

                          2.121
          2.049
                                                 714              Recorde histórico de
                                    710
                  +3,5%                                           produção trimestral de
                                         +0,6%
                                                                  resinas no 3T07=> 714
                                                                  Kton
           9M06           9M07      3T06        3T07
                                                                                                  5
Fonte: Braskem
Braskem
Crescimento das vendas acima do mercado e
fortalecimento da liderança


      Recorde histórico de vendas trimestrais de resinas no MI => 551 Kton


  Vendas M Interno 3T07 x 2T07                %             Market share Resinas 3T07

      +12%

                                                               Outros
                                        +8%
                                 +6%                                      32%
                    2%                                                          54%
                                                   +1%
                                                                          14%
                                                             Importados


                                       Resinas    Mercado
       PE          PP            PVC   Braskem     Brasil




*Vendas internas + Importações                                                          6
Fonte: Braskem / Abiquim
Agenda


     Destaques do 3T07
                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente



     Resultados do 3T07
                                        Carlos Fadigas
                                        VP de Finanças e RI



     Crescimento com criação de valor

                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente


                                                                7
Braskem em Números - 3T06 x 3T07
Evolução da Performance econômico-financeira


  Receita Líquida              R$ milhões
                               R$ milhões   EBITDA                  R$ milhões
                                                                     R$ milhões
                                                                    R$ milhões    Lucro Líquido               R$ milhões
                                                                                                              R$ milhões
                                                                                                               R$ milhões


          4.724                                  795
                        4.623                                 755


                                                        -5%                                             132
                  -2%

                                                                                          (54)


         3T06           3T07                     3T06         3T07                        3T06           3T07




  Exportações                 US$ milhões   EBITDA                  US$ milhões   Dívida Líq/EBITDA             X UDM


          601                                                                            1,49
                        548                                   394                                       1,44
                                                 366

                  -9%                                                                             -3%
                                                        +8%



         3T06           3T07                     3T06         3T07                        Jun           Set
                                                                                           07           07
 %ROL    28%            23%
                                                                                                                            8
Fonte: Braskem
Braskem em Números – 9M06 x 9M07
Melhoria de desempenho em todos os indicadores acumulados




   Receita Bruta                 R$ milhões     Receita Líquida              R$ milhões    Exportações                   US$ milhões



                           17.717                                        14.016                                       1.729
         16.293                                          12.746                                 1.487


                   +9%                                            +10%                                   +16%




         9M06               9M07                         9M06             9M07                  9M06                  9M07



                  EBITDA                             R$ milhões           Lucro Lííquido
                                                                          Lucro L quido                  R$ milhões



                                              2.529                                                    541
                         2.085



                                    +21%                                           38      +1331%



                     9M06                     9M07                                9M06              9M07                               9
 Fonte: Braskem
Evolução do EBITDA 3T07 vs. 3T06
Estratégia Comercial minimiza impacto dos aumentos de
preços de nafta e do Câmbio

R$ milhões
                                                       Impacto do câmbio
                                              344      em custos

                                                              Impacto do
                                                        (566) câmbio na
                                                              receita

                 387       61


      795                          (222)
                                            (182)                                   755
                                                            (66)
                                                                            (18)




                                            Matéria-        Custos
     3T06        Preços   Volume   Câmbio
                                                            Fixos/
                                                                           Outros   3T07
                                             Prima
                                                            DVGA                           10
Fonte: Braskem
EBITDA: Forte capacidade de precificação no
mercado doméstico mais uma vez
comprovada...

      R$ milhões
                                                                                                            61                              (222)
                                                                387                                                                                                                   (182)
                    795                                                                                                                                                                                                                    (66)
                                                                                                                                                                                                                                                                              (18)                                  755
                                                                                                                                                                                                                                  Custos Fixos/
                                                              Preços                                  Volume                                Câmbio                             Matéria-prima                                         DVGA                                         Outros


                  3T06                                                                                                                                                                                                                                                                                              3T07

                               Evolução dos preços: “Spreads” em relação aos preços internacionais em 40%

           PE                              +41%                                           Base 100                             PP                               +40%                                         Base 100                             PVC                              +40%                                         Base 100


                                                                                                        198%
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       169%



                                                                                                                                                                                                                                              152%
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                                                                                                                                                                                                                                    137%                                                                                                               121%
 126%


 100%                                                                        PEAD - Braskem (MI) Base 100
                                                                                                                                                                                                                                              100%                                                                                   PVC - Ásia (CMAI) Base 100
                                                                             PEAD - Ásia (CMAI) Base 100                                                                                                    PP - Ásia (CMAI) Base 100
                                                                                                                                                                                                            PP - Braskem (MI) Base 100                                                                                               PVC - Braskem (MI) Base 100
                                                                                                                      100%




                                                                                                                                                                                                                                                                 5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                                                                                           5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7
                                                                                                                                                                                                                                                      5




                                                                                                                                                                                                                                                                                             6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                                                                                                              5




                                                                                                                                                                                                                                                                       5




                                                                                                                                                                                                                                                                                     6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7
                                                                                                                                                                                                                                                                              05




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     06
                                                                                                                                5

                                                                                                                                     5




                                                                                                                                                                           6

                                                                                                                                                                                6




                                                                                                                                                                                                                       7

                                                                                                                                                                                                                            7
                                                                                                                         5




                                                                                                                                                                    6




                                                                                                                                                                                                                7




                                                                                                                                                                                                                                                                /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /0
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                                                                                                                                                      05

                                                                                                                                                            06




                                                                                                                                                                                           6

                                                                                                                                                                                                 06

                                                                                                                                                                                                       07




                                                                                                                                                                                                                                       7




                                                                                                                                                                                                                                                  /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                         /0




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                    5




                                                          6




                                                                                                   7




                                                                                                                                                                                                                                            /0




                                                                                                                                                                                                                                                                      t/ 0




                                                                                                                                                                                                                                                                                   /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             t/ 0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     t/ 0
               5




                                                     6




                                                                                             7
         5




                                                6




                                                                                      7
 05




                           5



                                       06




                                                                 6



                                                                              07




                                                                                                            7
                                  05




                                                                        06




                                                                                                                             /0

                                                                                                                                    l /0




                                                                                                                                                                        /0

                                                                                                                                                                               l /0




                                                                                                                                                                                                                    /0

                                                                                                                                                                                                                           l /0
                                                                                                                      /0




                                                                                                                                                                 /0




                                                                                                                                                                                                             /0
                                                                                                                                           t/ 0




                                                                                                                                                                                      t/ 0




                                                                                                                                                                                                                                   t/ 0
                   l /0




                                                                                                                                                                                                                                                                             v/




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    v/
                                                         l /0




                                                                                                 l /0
             /0




                                                    /0




                                                                                           /0
      /0




                                            /0




                                                                                    /0
                          t/ 0




                                                                t/ 0




                                                                                                        t/ 0




                                                                                                                                                                                                                                                               ju l




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ju l




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ju l
                                                                                                                                                                                                                                                          ai




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ai




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ai
                                                                                                                                                                                                                                                  ar




                                                                                                                                                                                                                                                                                         ar




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ar
                                                                                                                                                                                                                                           ja n




                                                                                                                                                                                                                                                                                  ja n




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ja n
                                                                                                                                                    v/




                                                                                                                                                                                               v/
                                                                                                                n/




                                                                                                                                                           n/




                                                                                                                                                                                                      n/
n/




                                       n/




                                                                             n/
                                 v/




                                                                       v/




                                                                                                                             ai




                                                                                                                                                                        ai




                                                                                                                                                                                                                    ai
                                                                                                                      ar




                                                                                                                                                                                                                                                                      se




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             se




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     se
                                                                                                                                                                 ar




                                                                                                                                                                                                            ar
             ai




                                                    ai




                                                                                          ai




                                                                                                                                                                                                                                                                             no




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    no
      ar




                                            ar




                                                                                   ar




                                                                                                                                    ju




                                                                                                                                                                               ju




                                                                                                                                                                                                                           ju




                                                                                                                                                                                                                                                       m




                                                                                                                                                                                                                                                                                              m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      m
                   ju




                                                         ju




                                                                                                 ju




                                                                                                                                                                                                                                                  m




                                                                                                                                                                                                                                                                                         m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                m
                                                                                                                                           se




                                                                                                                                                                                      se




                                                                                                                                                                                                                                  se
                                                                                                                                                    no




                                                                                                                                                                                             no
                          se




                                                                se




                                                                                                        se


                                                                                                                ja




                                                                                                                                                           ja




                                                                                                                                                                                                      ja
                                                                                                                           m




                                                                                                                                                                      m




                                                                                                                                                                                                                 m
ja




                                 no

                                      ja




                                                                       no

                                                                            ja




                                                                                                                     m




                                                                                                                                                                m




                                                                                                                                                                                                           m
           m




                                                 m




                                                                                         m
     m




                                            m




                                                                                  m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11
 Fonte: Braskem
...combinada com melhoria nos volumes
      vendidos ...

  R$ milhões
                         387                61            (222)
                                                                          (182)                  (66)
        795                                                                                                   (18)         755
                                                                                              Custos Fixos/
                         Preços            Volume         Câmbio        Matéria-prima            DVGA          Outros


       3T06                                                                                                                3T07
  Desempenho Comercial: Foco em rentabilidade combinado com flexibilidade comercial (1)
       Eteno                               kt                         Total Termoplásticos   kt
                        +2%                                                              724
               116                118                                       704 +3%




              3T06                3T07                                     3T06                   3T07


                                      PE                         kt      PP                            kt     PVC                    kt
                                                    +4%    422                          -3%                                   125
                                            404                               184               178                 117 +7%



                                            3T06          3T07                3T06              3T07                3T06      3T07
(1)   Consolida as vendas no mercado doméstico e exportações.                                                                             12
Fonte: Braskem
... minimizam o impacto do câmbio,


 R$ milhões
                                                       Impacto do câmbio
                                                 344   em custos

                                                              Impacto do
                                                        (566) câmbio na
                                                              receita

                  387       61



         795                       (222)                                            755
                                             (182)
                                                           (66)            (18)




       3T06      Preços   Volume   Câmbio   Matéria-      Custos           Outros   3T07
                                             prima        Fixos/
                                                          DVGA                             13
Fonte: Braskem
dos custos de nafta e energia ...

R$ milhões
                            387                61                  (222)
                                                                                   (182)
     795                                                                                               (66)           (18)         755
                                                                                                    Custos Fixos/
                        Preços                Volume               Câmbio        Matéria-prima         DVGA            Outros


    3T06                                                                                                                           3T07
            Elevação do preço da nafta ARA em 14% afeta o EBITDA em R$ 169 milhões

    Nafta ARA                                                      US$/t          Nafta no CPV: 3T06 x 3T07 – R$ milhões

          429   443   522   508   538   602    595     523   555    670    676

   700
                                                                                                                     13         2.905*
   650
                                                                                       2.723           169
   600

   550

   500

   450


         1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T073T07
                                                                                       3T06          Preços         Volume      3T07
                                                                                                                                          14
                                                                                                 * Antes do impacto do câmbio
Fontes: Braskem / CMAI
...e dos custos fixos e despesas

 R$ milhões                     Impacto do câmbio
                          344   em custos

                                       Impacto do        Iniciado em 2007 programa de
                                 (566) câmbio na
                                       receita           redução de despesas fixas com
                                                        ganho recorrente esperado de R$
                                  61
                  387                                              100 milhões


         795                                  (222)
                                                                                   755
                                                       (182)
                                                                 (66)     (18)




       3T06      Preços         Volume      Câmbio    Matéria-   Custos   Outros   3T07
                                                       prima     Fixos/
                                                                 DVGA                     15
Fonte: Braskem
Perfil de Endividamento
   Agenda de amortizações compatível com geração de caixa
   e aquisição em andamento
                                                                   TJLP
       em R$ Milhões (30/09/07)                      Pré-fixado     7%
                                                                                    CDI
                                                                                    18%
                                                        11%                                                         Dívida Líq / EBITDA UDM
        Dívida Bruta:      6.819
        Dívida Líquida: 5.004                                                                 Trade Finance              1,49
                                                                                                                                           1,44
                                                                                                  21%

        Prazo Médio: 13 anos
                                                                                                                                  -3%
                                                          US$
                                                          43%
        1.815          Saldo das
                                                                       US$
                    Disponibilidades
                                                                       64%                                                  Jun            Set
                                                                                                                             07            07
         750
         750


                                                       14%                        14%
                                                                                               14%
                             12%

                                         10%                                                                           11%              11%
                                                                     10%
        1.065
                                                        963*                      945           917
                             802                                                                              4%
                                         695                         669                                              741               782

                                                                                                           305


     30/09/07               2007        2008            2009        2010         2011 /        2013 /     2015 /      2017 /        2019 /
   Aplicado em R$                                                                 2012          2014       2016        2018        Perpétuos
                              * Inclui R$ 770 milhões relativos ao bridge loan para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga          16
   Aplicado em US$
Fonte: Braskem
Solidez financeira
Alavancagem entre 2 e 2,3 x após conclusão da aquisição



                                                  Esforço
                                                                                                   Dívida Líquida /
                 R$ milhões                    Financeiro        Dívida Líquida   EBITDA (UDM )
                                                                                                      Ebitda (x)
                                                 Braskem
                                                                                             (1)
                 31/12/2006                                          4.513           1.661              2,72


                 30/9/2007                          770              5.004           3.467              1,44



        OPA de Tag Along - Grupo
                                                    261              5.265           3.467              1,52
                  Ipiranga   (1)

           Fechamento de Capital
                                                  1.417              6.682           3.467              1,93
                   Copesul (1) (2)

             Entrega dos ativos
                                                    596              7.278           3.467              2,10
      petroquímicos pela Ultrapar

     (1)   Desembolsos ocorrem em outubro e novembro
     (2)   Inclui esforço financeiro equivalente a 100% da OPA

                                                                                                                      17
Fonte: Braskem
Desempenho Econômico
Boa performance operacional e melhoria do resultado
financeiro alavancam o Lucro Líquido



                                                                                      R$ milhões


                                           3T07    3T06    Var. %    9M07     9M06        Var. %
    Principais Indicadores Econômicos
                                            (A)     (B)    (A)/(B)    (C)      (D)        (C)/(D)

            Receita Líquida                4.623   4.724      -2%    14.016   12.746         10%

            EBITDA                           755     795      -5%     2.529    2.085         21%

            Margem EBITDA                  16,3%   16,8%   -0,5 pp   18,0%    16,4%       +1,6 pp

            Resultado Financeiro Líquido    (68)   (396)     -83%     (231)    (753)        -69%

            Lucro Líquido                    132    (54)      -        541           38   1.331%




                                                                                                    18
Fonte: Braskem
Agenda


     Destaques do 3T07
                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente



     Resultados do 3T07
                                        Carlos Fadigas
                                        VP de Finanças e RI



     Crescimento com criação de valor

                                        José Carlos Grubisich
                                        Presidente


                                                                19
Detalhamento das Oportunidades de
 Sinergias


                                                                            Suprimento
                       Industrial                Comercial                   e Logística

         Aumento de receita         Integração da carteira de   Gestão conjunta da
                                    clientes
         com o                                                  compra de matérias
         reaproveitamento das       Otimização dos contratos    primas
         correntes de               de exportação Ipiranga
         aromáticos da Copesul                                  Otimização da logística
         na UNIB-Camaçari                                       de distribuição no
                                                                mercado local
         Unificação das práticas
         de produção e                                SSMA      Redução de contratos
         manutenção                                             de fretes internacionais
                                    Gestão conjunta de          e otimização de modais
         Produção de PP             resíduos sólidos
         homopolímero pela                                      Racionalização de
                                    Unificação de melhores
         Ipiranga                   práticas de segurança e     estoques de
                                    gestão de efluentes         sobressalentes


                                                                                           20
Fonte: Braskem
Consolidação do Pólo de Triunfo
Potencial de Geração de sinergias


         SINERGIAS DE US$ 1,1 BILHÃO EM VALOR PRESENTE LÍQUIDO,
               COM APENAS R$ 250 MILHÕES DE INVESTIMENTOS*

                     US$ milhões                                                                  1.147
                                                                               73         58
                                                                  112
                                                      228                                          137        Copesul
                                        267
                                                                                                   299        Ipiranga
                            409

                                                                                                   711        Braskem



                                                                                                    Total
                         Financeiro   Industrial   Comercial   Suprimentos   Logística   Outros   Sinergias


                 Essa estimativa tem por base premissas de câmbio, preços de resina e nafta, demanda de
                 petroquímicos no Brasil e no mundo, entre outras.
                 A realização das sinergias está sujeita à confirmação dessas premissas.
                 Algumas destas sinergias, menos de 40%, dependem de movimentações societárias.


                           * Não inclui investimentos de aumento de capacidade                                           21
Fonte: Braskem
Sinergias: mais R$ 200 milhões em EBITDA a
 partir de 2009

  R$ milhões

                                                                             Impacto pleno em bases anualizadas e
                      Impacto EBITDA 2008
                                                                                           recorrentes

                                                                                                                                  9      200
                                                                                                                        10
                                                                                                              14
                                                                                                     25
                                                                                            69
                                                9
                                                         4       108
                                      13
                             15
                   28                                                          73
        39



                                                                 Total                                                                    Total
    Industrial             Logística         Financeiro                    Industrial             Logística           Outros
                                                               Sinergias                                                                Sinergias
                 Comercial          Suprimentos         Outros                          Comercial          Suprimentos       Financeiro


                      Essa estimativa tem por base premissas de câmbio, preços de resina e nafta, demanda de
                      petroquímicos no Brasil e no mundo, entre outras.
                      A realização das sinergias está sujeita à confirmação dessas premissas.


Fonte: Braskem                                                                                                                                      22
Crescimento:
Aumento da capacidade de produção


                                                      1.100 kt PE
                                                      Venezuela

                                                       300kt PP
                            200 Kt PE
                                                       Camaçari
                           Eteno-Álcool
                                                           2012
                            150 Kt PP     450 Kt PP
                             Triunfo      Venezuela

                            150kt PVC         2010
                            Camaçari/
                             Alagoas

                                  2009
   350 kt PP*
    Paulinia

         2008

* Aprovado pelo Conselho                                            23
Projeto Eteno-Álcool
Uma conquista pioneira em termos mundiais



                    • Planta de eteno a partir de etanol de 200 kt
                    • Investimentos de cerca de US$ 150 milhões
                    • Entrada em operação ao final de 2009
                    • Planta piloto produzindo @ 12 t/ano




                     Matéria-prima
                     Maté ria-         Certificado pela Beta      Parcerias com empresas
                    100% renovável
                          renová          Analytics USA                 nacionais e
                  Etanol de cana-de-   Principal laboratório do
                                                 laborató             multinacionais
                                       mundo especializado em      Alimentício, automotivo e
                                                                   Alimentí
                        açúcar            análise de carbono
                                          aná                             cosmético
                                                                          cosmé



                                                                                               24
Fonte: Braskem
Petroquímica Paulínia: Planta de PP
Projeto dentro do custo e prazos estimados

                                      PIPE RACK DO FLARE
  Joint-Venture na proporção de
60% /40% com a Petroquisa
  300 a 350 mil toneladas/ano de
capacidade
  Localizada em Paulínia, São Paulo
  Investimento total de R$ 704
milhões, sendo R$ 300 milhões já
imobilizados até 30/09/07
  Equipamentos críticos já
instalados
   Equity/Debt 35/65, com
financiamento BNDES
  Retorno esperado do investimento
= R$ 706 milhões em VPL
  Início das operações em 2T08

                                                                                       25
Fonte: Braskem                                             Fotos de novembro de 2007
Venezuela: Complexo de Jose

 • PDA’s assinados
 • Pedra fundamental em 16/04/07
 • Encaminhamento ao Conselho de
   Administração em 2008
 • Dois projetos no Complexo de Jose:
        –   50/50 Braskem e Pequiven
        –   Estrutura de capital: 30% equity, 70%
            dívida
        –   Project finance non-recourse junto a
            multilaterais, ECAs e bancos de fomento
 • Planta de PP:                                  • Complexo com cracker de etano e
        –   450 mil toneladas                         plantas de polietileno:
        –   US$ 370 mm de investimento                 –   1,3 milhão de toneladas de eteno
        –   Início das operações em 2010               –   1,1 milhão de toneladas de PE
        –   Propeno de refinaria a preços              –   US$ 2,5 bilhões de investimento
            competitivos                               –   Início das operações em 2012
                                                       –   Gás natural a preços competitivos
                                                                                               26
Fonte: Braskem
Braskem
Crescimento com criação de Valor




     Cenário de preços favorável para a indústria petroquímica mundial
     Volatilidade e altos patamares de preços nas matérias-primas
     Crescimento da Economia Brasileira
     Consolidação da Petroquímica no sul
      –   Avanço na consolidação dos ativos com captura de sinergias importante;
     Diversificação e acesso à Matéria-Prima competitiva
      –   Petroquímica Paulínia com previsão de partida no 2T08, conforme custos e
          cronograma previstos;
      –   Venezuela (Unidade de PP e Cracker de etano);
     Polímero Verde
      –   Produção de polietileno a partir de etanol no final de 2009.



                        Responsabilidade social e ambiental                          27
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Teleconferência de resultados 2 t07

  • 1. Reunião com Investidores Resultados do 3T07 José Carlos Grubisich Carlos Fadigas 1
  • 2. Ressalva sobre declarações futuras Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas. Embora acreditemos que essas declarações prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as informações às quais a Braskem atualmente tem acesso. Esta apresentação está atualizada até 30 de setembro de 2007 e a Braskem não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. 2
  • 3. Agenda Destaques do 3T07 José Carlos Grubisich Presidente Resultados do 3T07 Carlos Fadigas VP de Finanças e RI Crescimento com criação de valor José Carlos Grubisich Presidente 3
  • 4. Braskem: Destaques do 3T07 Combinação de Bom Desempenho Operacional com Avanços na Consolidação do Pólo Sul • Desempenho Operacional – Recordes históricos de vendas de resinas no mercado interno e de produção em bases trimestrais; – Aumento de market-share em resinas de 51% no 2T07 para 54% no 3T07 – Redução de 18% em Despesas Gerais e Administrativas; – EBITDA de R$755 milhões com margem igual a 16,3%; – Lucro Líquido alcança R$ 132 milhões • Consolidação do Pólo Petroquímico do Sul – Leilão da OPA da Copesul é bem sucedido – Concluídas OPAs de “Tag Along” para detentores de ações ordinárias do Grupo Ipiranga • Polietileno verde – Investimento em 200 mil t/ano de eteno a partir do etanol de cana de açúcar para operar no final de 2009 • Copesul entra no mercado de biocombustíveis com Produção de ETBE – Embarque do 1º lote de ETBE para Europa (aditivo para gasolina a partir de iso-buteno e etanol de cana-de-açúcar) 4
  • 5. Braskem Recorde de produção de resinas e altas taxas de utilização Taxas de Utilização % Eteno pp PE PVC 104% 97% 96% 95% 93% 94% 90% 92% 92% 89% 87% 88% 3T06 2T07 3T07 3T06 2T07 3T07 3T06 2T07 3T07 3T06 2T07 3T07 Produção de resinas Kton 2.121 2.049 714 Recorde histórico de 710 +3,5% produção trimestral de +0,6% resinas no 3T07=> 714 Kton 9M06 9M07 3T06 3T07 5 Fonte: Braskem
  • 6. Braskem Crescimento das vendas acima do mercado e fortalecimento da liderança Recorde histórico de vendas trimestrais de resinas no MI => 551 Kton Vendas M Interno 3T07 x 2T07 % Market share Resinas 3T07 +12% Outros +8% +6% 32% 2% 54% +1% 14% Importados Resinas Mercado PE PP PVC Braskem Brasil *Vendas internas + Importações 6 Fonte: Braskem / Abiquim
  • 7. Agenda Destaques do 3T07 José Carlos Grubisich Presidente Resultados do 3T07 Carlos Fadigas VP de Finanças e RI Crescimento com criação de valor José Carlos Grubisich Presidente 7
  • 8. Braskem em Números - 3T06 x 3T07 Evolução da Performance econômico-financeira Receita Líquida R$ milhões R$ milhões EBITDA R$ milhões R$ milhões R$ milhões Lucro Líquido R$ milhões R$ milhões R$ milhões 4.724 795 4.623 755 -5% 132 -2% (54) 3T06 3T07 3T06 3T07 3T06 3T07 Exportações US$ milhões EBITDA US$ milhões Dívida Líq/EBITDA X UDM 601 1,49 548 394 1,44 366 -9% -3% +8% 3T06 3T07 3T06 3T07 Jun Set 07 07 %ROL 28% 23% 8 Fonte: Braskem
  • 9. Braskem em Números – 9M06 x 9M07 Melhoria de desempenho em todos os indicadores acumulados Receita Bruta R$ milhões Receita Líquida R$ milhões Exportações US$ milhões 17.717 14.016 1.729 16.293 12.746 1.487 +9% +10% +16% 9M06 9M07 9M06 9M07 9M06 9M07 EBITDA R$ milhões Lucro Lííquido Lucro L quido R$ milhões 2.529 541 2.085 +21% 38 +1331% 9M06 9M07 9M06 9M07 9 Fonte: Braskem
  • 10. Evolução do EBITDA 3T07 vs. 3T06 Estratégia Comercial minimiza impacto dos aumentos de preços de nafta e do Câmbio R$ milhões Impacto do câmbio 344 em custos Impacto do (566) câmbio na receita 387 61 795 (222) (182) 755 (66) (18) Matéria- Custos 3T06 Preços Volume Câmbio Fixos/ Outros 3T07 Prima DVGA 10 Fonte: Braskem
  • 11. EBITDA: Forte capacidade de precificação no mercado doméstico mais uma vez comprovada... R$ milhões 61 (222) 387 (182) 795 (66) (18) 755 Custos Fixos/ Preços Volume Câmbio Matéria-prima DVGA Outros 3T06 3T07 Evolução dos preços: “Spreads” em relação aos preços internacionais em 40% PE +41% Base 100 PP +40% Base 100 PVC +40% Base 100 198% 191% 169% 152% 140% 142% 137% 121% 126% 100% PEAD - Braskem (MI) Base 100 100% PVC - Ásia (CMAI) Base 100 PEAD - Ásia (CMAI) Base 100 PP - Ásia (CMAI) Base 100 PP - Braskem (MI) Base 100 PVC - Braskem (MI) Base 100 100% 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 5 6 6 7 7 05 06 5 5 6 6 7 7 5 6 7 /0 /0 /0 /0 /0 /0 05 5 05 06 6 06 07 7 /0 /0 /0 5 6 7 /0 t/ 0 /0 t/ 0 /0 t/ 0 5 6 7 5 6 7 05 5 06 6 07 7 05 06 /0 l /0 /0 l /0 /0 l /0 /0 /0 /0 t/ 0 t/ 0 t/ 0 l /0 v/ v/ l /0 l /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 t/ 0 t/ 0 t/ 0 ju l ju l ju l ai ai ai ar ar ar ja n ja n ja n v/ v/ n/ n/ n/ n/ n/ n/ v/ v/ ai ai ai ar se se se ar ar ai ai ai no no ar ar ar ju ju ju m m m ju ju ju m m m se se se no no se se se ja ja ja m m m ja no ja no ja m m m m m m m m m 11 Fonte: Braskem
  • 12. ...combinada com melhoria nos volumes vendidos ... R$ milhões 387 61 (222) (182) (66) 795 (18) 755 Custos Fixos/ Preços Volume Câmbio Matéria-prima DVGA Outros 3T06 3T07 Desempenho Comercial: Foco em rentabilidade combinado com flexibilidade comercial (1) Eteno kt Total Termoplásticos kt +2% 724 116 118 704 +3% 3T06 3T07 3T06 3T07 PE kt PP kt PVC kt +4% 422 -3% 125 404 184 178 117 +7% 3T06 3T07 3T06 3T07 3T06 3T07 (1) Consolida as vendas no mercado doméstico e exportações. 12 Fonte: Braskem
  • 13. ... minimizam o impacto do câmbio, R$ milhões Impacto do câmbio 344 em custos Impacto do (566) câmbio na receita 387 61 795 (222) 755 (182) (66) (18) 3T06 Preços Volume Câmbio Matéria- Custos Outros 3T07 prima Fixos/ DVGA 13 Fonte: Braskem
  • 14. dos custos de nafta e energia ... R$ milhões 387 61 (222) (182) 795 (66) (18) 755 Custos Fixos/ Preços Volume Câmbio Matéria-prima DVGA Outros 3T06 3T07 Elevação do preço da nafta ARA em 14% afeta o EBITDA em R$ 169 milhões Nafta ARA US$/t Nafta no CPV: 3T06 x 3T07 – R$ milhões 429 443 522 508 538 602 595 523 555 670 676 700 13 2.905* 650 2.723 169 600 550 500 450 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T073T07 3T06 Preços Volume 3T07 14 * Antes do impacto do câmbio Fontes: Braskem / CMAI
  • 15. ...e dos custos fixos e despesas R$ milhões Impacto do câmbio 344 em custos Impacto do Iniciado em 2007 programa de (566) câmbio na receita redução de despesas fixas com ganho recorrente esperado de R$ 61 387 100 milhões 795 (222) 755 (182) (66) (18) 3T06 Preços Volume Câmbio Matéria- Custos Outros 3T07 prima Fixos/ DVGA 15 Fonte: Braskem
  • 16. Perfil de Endividamento Agenda de amortizações compatível com geração de caixa e aquisição em andamento TJLP em R$ Milhões (30/09/07) Pré-fixado 7% CDI 18% 11% Dívida Líq / EBITDA UDM Dívida Bruta: 6.819 Dívida Líquida: 5.004 Trade Finance 1,49 1,44 21% Prazo Médio: 13 anos -3% US$ 43% 1.815 Saldo das US$ Disponibilidades 64% Jun Set 07 07 750 750 14% 14% 14% 12% 10% 11% 11% 10% 1.065 963* 945 917 802 4% 695 669 741 782 305 30/09/07 2007 2008 2009 2010 2011 / 2013 / 2015 / 2017 / 2019 / Aplicado em R$ 2012 2014 2016 2018 Perpétuos * Inclui R$ 770 milhões relativos ao bridge loan para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga 16 Aplicado em US$ Fonte: Braskem
  • 17. Solidez financeira Alavancagem entre 2 e 2,3 x após conclusão da aquisição Esforço Dívida Líquida / R$ milhões Financeiro Dívida Líquida EBITDA (UDM ) Ebitda (x) Braskem (1) 31/12/2006 4.513 1.661 2,72 30/9/2007 770 5.004 3.467 1,44 OPA de Tag Along - Grupo 261 5.265 3.467 1,52 Ipiranga (1) Fechamento de Capital 1.417 6.682 3.467 1,93 Copesul (1) (2) Entrega dos ativos 596 7.278 3.467 2,10 petroquímicos pela Ultrapar (1) Desembolsos ocorrem em outubro e novembro (2) Inclui esforço financeiro equivalente a 100% da OPA 17 Fonte: Braskem
  • 18. Desempenho Econômico Boa performance operacional e melhoria do resultado financeiro alavancam o Lucro Líquido R$ milhões 3T07 3T06 Var. % 9M07 9M06 Var. % Principais Indicadores Econômicos (A) (B) (A)/(B) (C) (D) (C)/(D) Receita Líquida 4.623 4.724 -2% 14.016 12.746 10% EBITDA 755 795 -5% 2.529 2.085 21% Margem EBITDA 16,3% 16,8% -0,5 pp 18,0% 16,4% +1,6 pp Resultado Financeiro Líquido (68) (396) -83% (231) (753) -69% Lucro Líquido 132 (54) - 541 38 1.331% 18 Fonte: Braskem
  • 19. Agenda Destaques do 3T07 José Carlos Grubisich Presidente Resultados do 3T07 Carlos Fadigas VP de Finanças e RI Crescimento com criação de valor José Carlos Grubisich Presidente 19
  • 20. Detalhamento das Oportunidades de Sinergias Suprimento Industrial Comercial e Logística Aumento de receita Integração da carteira de Gestão conjunta da clientes com o compra de matérias reaproveitamento das Otimização dos contratos primas correntes de de exportação Ipiranga aromáticos da Copesul Otimização da logística na UNIB-Camaçari de distribuição no mercado local Unificação das práticas de produção e SSMA Redução de contratos manutenção de fretes internacionais Gestão conjunta de e otimização de modais Produção de PP resíduos sólidos homopolímero pela Racionalização de Unificação de melhores Ipiranga práticas de segurança e estoques de gestão de efluentes sobressalentes 20 Fonte: Braskem
  • 21. Consolidação do Pólo de Triunfo Potencial de Geração de sinergias SINERGIAS DE US$ 1,1 BILHÃO EM VALOR PRESENTE LÍQUIDO, COM APENAS R$ 250 MILHÕES DE INVESTIMENTOS* US$ milhões 1.147 73 58 112 228 137 Copesul 267 299 Ipiranga 409 711 Braskem Total Financeiro Industrial Comercial Suprimentos Logística Outros Sinergias Essa estimativa tem por base premissas de câmbio, preços de resina e nafta, demanda de petroquímicos no Brasil e no mundo, entre outras. A realização das sinergias está sujeita à confirmação dessas premissas. Algumas destas sinergias, menos de 40%, dependem de movimentações societárias. * Não inclui investimentos de aumento de capacidade 21 Fonte: Braskem
  • 22. Sinergias: mais R$ 200 milhões em EBITDA a partir de 2009 R$ milhões Impacto pleno em bases anualizadas e Impacto EBITDA 2008 recorrentes 9 200 10 14 25 69 9 4 108 13 15 28 73 39 Total Total Industrial Logística Financeiro Industrial Logística Outros Sinergias Sinergias Comercial Suprimentos Outros Comercial Suprimentos Financeiro Essa estimativa tem por base premissas de câmbio, preços de resina e nafta, demanda de petroquímicos no Brasil e no mundo, entre outras. A realização das sinergias está sujeita à confirmação dessas premissas. Fonte: Braskem 22
  • 23. Crescimento: Aumento da capacidade de produção 1.100 kt PE Venezuela 300kt PP 200 Kt PE Camaçari Eteno-Álcool 2012 150 Kt PP 450 Kt PP Triunfo Venezuela 150kt PVC 2010 Camaçari/ Alagoas 2009 350 kt PP* Paulinia 2008 * Aprovado pelo Conselho 23
  • 24. Projeto Eteno-Álcool Uma conquista pioneira em termos mundiais • Planta de eteno a partir de etanol de 200 kt • Investimentos de cerca de US$ 150 milhões • Entrada em operação ao final de 2009 • Planta piloto produzindo @ 12 t/ano Matéria-prima Maté ria- Certificado pela Beta Parcerias com empresas 100% renovável renová Analytics USA nacionais e Etanol de cana-de- Principal laboratório do laborató multinacionais mundo especializado em Alimentício, automotivo e Alimentí açúcar análise de carbono aná cosmético cosmé 24 Fonte: Braskem
  • 25. Petroquímica Paulínia: Planta de PP Projeto dentro do custo e prazos estimados PIPE RACK DO FLARE Joint-Venture na proporção de 60% /40% com a Petroquisa 300 a 350 mil toneladas/ano de capacidade Localizada em Paulínia, São Paulo Investimento total de R$ 704 milhões, sendo R$ 300 milhões já imobilizados até 30/09/07 Equipamentos críticos já instalados Equity/Debt 35/65, com financiamento BNDES Retorno esperado do investimento = R$ 706 milhões em VPL Início das operações em 2T08 25 Fonte: Braskem Fotos de novembro de 2007
  • 26. Venezuela: Complexo de Jose • PDA’s assinados • Pedra fundamental em 16/04/07 • Encaminhamento ao Conselho de Administração em 2008 • Dois projetos no Complexo de Jose: – 50/50 Braskem e Pequiven – Estrutura de capital: 30% equity, 70% dívida – Project finance non-recourse junto a multilaterais, ECAs e bancos de fomento • Planta de PP: • Complexo com cracker de etano e – 450 mil toneladas plantas de polietileno: – US$ 370 mm de investimento – 1,3 milhão de toneladas de eteno – Início das operações em 2010 – 1,1 milhão de toneladas de PE – Propeno de refinaria a preços – US$ 2,5 bilhões de investimento competitivos – Início das operações em 2012 – Gás natural a preços competitivos 26 Fonte: Braskem
  • 27. Braskem Crescimento com criação de Valor Cenário de preços favorável para a indústria petroquímica mundial Volatilidade e altos patamares de preços nas matérias-primas Crescimento da Economia Brasileira Consolidação da Petroquímica no sul – Avanço na consolidação dos ativos com captura de sinergias importante; Diversificação e acesso à Matéria-Prima competitiva – Petroquímica Paulínia com previsão de partida no 2T08, conforme custos e cronograma previstos; – Venezuela (Unidade de PP e Cracker de etano); Polímero Verde – Produção de polietileno a partir de etanol no final de 2009. Responsabilidade social e ambiental 27
  • 28. Visite nosso novo site: www.braskem.com.br/ri 28