O documento discute a cadeia produtiva global da indústria de petróleo e gás e suas perspectivas para o Rio Grande do Sul, destacando: 1) Os investimentos da Petrobras no estado até 2020 somarão US$ 9,5 bilhões; 2) A demanda por bens e serviços no setor offshore será de US$ 400 bilhões; 3) Haverá oportunidades para empresas locais fornecerem componentes e equipamentos.

1. A CADEIA MUNDIAL DA INDÚSTRIA
OCEÂNICA E SEUS ELOS
Seminário: Cenários Internacionais para o Desenvolvimento
Econômico do Rio Grande do Sul
Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore (CCPGE)
6/12/2012

2. - Cenário Mundial
- Preço e Demanda
- Capital Humano e Tecnologia
- Petrobras e outras operadoras
- Rio Grande do Sul
- Perspectivas

3. Mercado de Serviços e Equipamentos de E&P - Petróleo e Gás
BNDES, Bain & Company 2012

4. Metas de Produção
ABENAV 2012

5. Cenário da Indústria Brasileira de Petróleo e Gás
4 Grandes Tipos de Projetos até 2020
FPSO/SS, Barcos de Apoio, Sondas e Refinarias

6. Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em
torno de US$ 400 bilhões até 2020
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE
(US$ bi 2009)
400
(INVESTIMENTO E
GASTOS
INVESTIMENTO
OPERACIONAIS)
312
231
155
Investimento
consolidado
do setor
86
30
71
25
129
30,3
191
33,6
0,6
324ACUMULADO
255
30,1
33,8
0,5
9,8
2008
0,5
8,7
10,9
0,5
7,6
6,8
9,5
10,1
9,4
10,2
1,5
14,5
DISPÊNDIO
TOTAL
4,2
6,0
1,7
4,7
5,0
1,9
5,3
4,7
2,1
5,7
4,7
2,3
6,0
5,0
2,4
2010
2012
2014
2016
2018
2020
25,1
1,0
6,0
22,3
1,0
2,7
5,3
3,8
7,5
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
Construção de Unidades Produtoras
Construção de Sondas
Desenvolvimento da Produção
Exploração e Avaliação
Sísmica
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas
Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

7. Investimentos na Indústria - 2012-2015
R$ bilhões
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012
PE- CC-ONIP-Nov12

8. Investimentos Petrobras no Rio Grande do Sul
 Em Rio Grande: Construções Offshore
• US$ 9,5 Bilhões
• 15.000 Empregos diretos
• 45.000 Empregos indiretos
 Em Canoas: Ampliação da REFAP (UHDT II)
• R$ 1.6 Bilhão
• 3.500 Empregos diretos
• 10.000 Empregos indiretos
Fonte: Petrobras/UTC

9. Petrobras
ONIP 2012

10. Pré-Sal
Bacia de Campos e descobertas 2010-2011
Whale
Park
CREALB
ALBACORA
BRAVA
TRACAJÁ
BARRACUDA
CARIMBÉ
Fonte: Petrobras E&P

11. Logística Offshore
Fonte: Petrobras E&P

12. A Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás no Rio Grande do Sul
Integração com a Cadeia de P&G
Matérias Primas
Metal-Mecânica
Eletroeletrônica
Equipamentos
Automação
Canteiros Offshore
Grandes
Equipamentos
Grandes Estruturas
Estaleiros
Fonte: AGDI

13. Polo Offshore do Jacuí e
Polo Offshore de Rio
Grande
Polo do Jacuí:
Charqueadas
Triunfo
São Jerônimo
Polos de Construção Naval e
Fabricação de Módulos
Polo de Rio
Grande:
Rio Grande
São José do Norte
Pelotas

14. Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS

15. Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS

16. Formação de Recursos Humanos
2012 - R$ 235.000,00 de investimento - formação de cerca de
160 profissionais – parceria SENAI e empresas Polo Naval áreas de Caldeiraria, Soldagem e Ajustador Mecânico.
Contratação de 19 turmas de soldador de arame tubular do
SENAI - 380 profissionais capacitados até o final de 2013.
Execução dos ciclos do PROMINP – SENAI, FURG, IF’S
Grupo de trabalho demandas Polo do Jacuí

17. Estudos direcionadores
• Diretrizes Básicas da Indústria para o Plano de
Desenvolvimento da Indústria Oceânica do RS
• Avaliação do impacto regional e local decorrente da
implantação do Estaleiro EBR em São José do Norte

18. Projetos 2013 - 2015
• Programa de Competências em processos de produção industrial de
empresas do Estado do Rio Grande do Sul para suprimento do setor
de petróleo, gás, naval e offshore
• Polo Tecnológico e Arranjo Produtivo Local de Petróleo, Gás, Naval e
Offshore do Rio Grande do Sul

19. Programa de Competências em processos de produção industrial
Identificar os processos industriais,
competências de produção e capacidade
instalada de um conjunto de empresas
industriais do Rio Grande do Sul
Público-Alvo: 100 empresas industriais (médias, médias grandes e grandes)
Início: janeiro de 2013
Diagnóstico empresarial, Processo de Soldagem, Processo de Tratamento Térmico, Processo de
Pintura, Processo de Usinagem, Processos Eletrônicos , Processos de Conformação, Processo de
Fundição, Manutenção e Ferramentaria, Engenharia e Automação, Transformação de Materiais,
Laboratórios – Ensaios Mecânicos e Controle Dimensional.

20. Núcleo de Aceleração de Negócios nas Operações de Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Constituição do Núcleo de Aceleração de
Negócios nas Operações de Petróleo, Gás,
Naval e Offshore do Rio Grande do Sul
incrementar o ambiente de cooperação e
governança voltado para aproveitar as
oportunidades crescentes do setor de Petróleo,
Gás, Naval e Offshore
Parceiros: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Forum do PROMINP Indústria RS
(REFAP), PETROBRAS, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, por meio da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI)

21. Desafios
-
Educação – médio e longo prazo
-
Retomada da engenharia nacional
-
Adequação dos programas de qualificação profissional de acordo
com a demanda efetiva da indústria
-
Maior engajamento das empresas em atividades de inovação
-
Ampliação da base de empresas credenciadas para fornecimento
ao Sistema Petrobras e outras Operadoras
-
Apoio ao desenvolvimento de produto e certificação
-
Ampliar o Conteúdo Regional

22. Desafios
Curva de Aprendizado
Conteúdo Local
x
Desenvolvimento Tecnológico
x
Custos/Prazo/Qualidade

23. Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Algumas empresas participantes

24. Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore

25. Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Fortalecimento da Atuação em Rede

26. Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
CCPGE
Oscar de Azevedo - Coordenação
Equipe Escritório FIERGS P&G
Paulo Sérgio Dias - Coordenador Geral
Daniel Bittencourt Andriotti - Executivo
Breno Medeiros - Especialista
Lilian Cruz- Assessoria
E-mail: ccpge@fiergs.org.br
Telefone: (51) 3347.8990