Visão geral de Open Banking: - Bancos - Fintechs - Inovação - Oportunidades

1. OPEN BANKING
Junho 2019

2. O
Bancos < > Serviços Financeiros < > Dinheiro < > Pessoas

3. ESTRUTURA
Bancos
Inovação
Fintechs
Oportunidades

4. Digitalizar interfaces & processos
Segmentação de mercado & branding
Inovação em ServiçosInclusão Financeira
DIGITAL BANKING OPEN BANKING
Atuação com fintechs & terceiros
Novos serviços & modelos de negócio
marketplace
* Fonte: BCG (1tri 2019)
BANCOS
FIRST THINGS FIRST ...
15M de novas novas contas * Banking as a Platform
conta em 2019
exemplos
exemplos

5. Reconquistar usuário com experiências “significativas” ( expertise externo )
BANCOS
OPEN INNOVATION
exemplos
BANCOS CLIENTES
Distribuidor ou Plataforma
( Margem )
Jornadas Unificadas
( Usabilidade )
FOCO EM EXPERIÊNCIAS
FINTECHS
“exponential”
TECH GIANTS
“winner takes all”
. . .

6. Mercado regulado (PSD2)
Obrigatoriedade de disponibilizar
dados via APIs até set 2019
* Fonte: WEF, Banco Central do Brasil
BANCOS
VISÃO GLOBAL
EUROPA
Mobile ( “bypass” do plástico )
“SuperApps” atuam em
paralelo aos bancos
CHINA
EUA: sem regulação,
forte ecossistema de fintechs
Canadá: consultas oficiais em 2019
AMÉRICA DO NORTE
Top 5 bancos = 82% *
Bacen: discussão em 2019 e
go live em 2020
BRASIL
Movimento global mas com características regionais distintas

7. O
Fato: bancos crescendo em ativos e rentabilidade ( “mexer no time” agora)
HALF EMPTY
28 – 30%
do negócio bancário será
conquistador pelas Fintechs
até 2020 *
* Fonte: PWC / The Banker (top 1.000 banks) / CapGemni
BANKINGBANCOS
HALF FULL
28%
crescimento médio em ativos
dos maiores bancos globais
entre 2008 – 2017 *
apenas 26% dos executivos de bancos encontraram “parceiro ideal para Open Banking”
REALITY CHECK

8. * Fonte: YVES MOYEN (FIAP)
FINTECHS
DISRUPÇÃO
HYPE ou REALIDADE: inovação contínua para sobreviver
Desempenho
Tempo
DISRUPTADO
DISRUPTOR
“zona de ambiguidade”
INOVAR
“ ONDAS ”

9. Players digitais roubam “ atividades ” ( e não clientes )
* Fonte: Thales Teixeira
FINTECHS
DECOUPLING
MAPEAR CADEIA DE VALOR ( ATIVIDADES )
salários pagamentos crédito gestão boletos conciliação . . .
criação erosão captação
melhores retornos facilidade de usorapidez transação
dinheiro tempo esforço
BUSCAR
ELOS FRACOS
AÇÃO
AUMENTAR FORÇAS DE ESPECIALIZAÇÃO
IDENTIFICAR TIPO VALOR

10. O
Possíveis mega fusões no cenário internacional & Brasil
N26: US$ 2.7B valuation
Swish: Mobile Pay (6 bancos)
Alipay: 18 países
* Fonte: Exame, Forbes, WEF
FINTECHS
PERSPECTIVA GLOBAL
EUROPA
Alipay (AntFinancial): #1
~ 1B users & $160B valuation
Tencent (Tenpay): #2
CHINA
Plaid: $ 2.5B valuation
(APIs para serviços financeiros)
Olivia: investimentos via bot (IA)
EUA
Nubank: $4B valuation (full service)
iFood: R$ 1.9B investimento da
Naspers (acionista da Tencent)
BRASIL
participação
CANADÁ
MÉXICO
SUÉCIA
+
exemplos

11. Fato: desafio da escalabilidade ( “aproximação com bancos” agora )
HALF EMPTY
46%
das Fintechs em fase de
“cash burn” (gasto > faturamento)
em 2019 (BR) *
* Fonte: ABS / Radar Fintech / CapGemni
HALF FULL
72%
das fintechs em fase de
“tração” (pós-validação)
em 2019 (BR) *
apenas 43% dos líderes de Fintechs encontraram “parceiro ideal para Open Banking”
REALITY CHECK
FINTECHS
REALITY CHECK

12. 94%
admitem oferecer apenas
nível básico de personalização *
BANCOS
* Fonte: Extractable / Digital Bank Report
INOVAÇÃO
Bancos em posição única para alavancar dados (“ new oil ”)
PERSONALIZAÇÃO
CLIENTES
63%
aceitariam abrir dados para
evoluir serviços e produtos *

13. Identificar e criar jornadas completas ( não apenas estágio de vida )
INOVAÇÃO
JORNADAS DO CLIENTE
saúde
BENS PESSOAS
INDIVÍDUO
estudo
casa carro parentes filhos

14. * Fonte: Brett King (Banking 4.0)
INOVAÇÃO
BANKING 4.0
Acessar serviços financeiros em qualquer lugar, em
tempo real, e customizados para usuários únicos
Pagamentos representam 80% das interações diárias
com bancos ( primeiro passso para disrupção )
“ Siri, pague as minhas contas agora ”
“ BANKING EVERYWHERE, NEVER AT A BANK ”
Serviços Financeiros serão proativos, preditivos e “invisíveis”

15. Programa de Integração: governança, onboarding parceiros, melhoria Core
* Fonte: Gartner
OPORTUNIDADES
ARQUITETURA DIGITAL
ENDPOINTS
ECOSSISTEMA PADRÕES
MFTAPI EDI
SISTEMAS
. . .

16. Escopo de dados mais amplo do que PSD2 ( e com inclusão de Pagamentos )
* Fonte: Bacen
OPORTUNIDADES
REGULAMENTAÇÃO
Tipos de Dados:
Instituições: Serviços e Produtos
Clientes: Cadastros e Autorizações
Transações: Conta, Crédito e Investimentos
Implementação:
Segundo semester de 2020
Participação:
Obrigatória (segmentos S1 e S2)
Autoregulamentação:
Instituições responsáveis pela padronização tecnológica
BACEN - REQUISITOS FUNDAMENTAIS ( 23/04 )

17. OPORTUNIDADES
OVERVIEW
Seguros
TECNOLOGIA
REGULATÓRIO
CLIENTE
MODELO
Arquitetura digital
API, Microserviço, Service Mesh
Jornadas digitais
Personalização, lifecycle, bank 4.0
Pagamentos
Novos modelos
Eficiência interna, novos negócios
Requisitos
Consulta 2019, Go Live 2020
Varejo Telecom
Próximo passo: planejar e implementar programa ( 12 meses )

18. FERNANDO SC FERREIRA
Digital Strategy Executive
Fone: +55 11 98881-4545
E-mail: fernando.ferreira@foursys.com.br