O Desafio do E-Commerce

1. LAST MILE
O DESAFIO DO
E-COMMERCE
Como se Preparar para as
Transformações que Estão
Chegando
Setembro de 2020 © Xcelis Group

2. O E-COMMERCE CRESCE ACIMA DOS DEMAIS
SETORES DA ECONOMIA CONSISTENTEMENTE,
AUMENTANDO A CRITICIDADE DO LAST MILE
O setor de Varejo foi profundamente impactado pela
crise do COVID19, com redes de produtos não
essenciais fechando suas lojas e dependendo apenas
de operações de e-commerce, e mesmo varejistas de
produtos essenciais tendo que alterar suas operações
de loja para garantir a limpeza e desinfecção de
superfícies, e a segurança de seus consumidores.
Este impacto se sobrepôs a uma tendência global de
crescimento de operações de e-commerce, que
avançam pela facilidade de comparação de preços e a
conveniência. Por outro lado, varejistas eletrônicos se
veem desafiados a entregar em lead time cada vez
mais curto sem impactar o preço ao consumidor com
custos de entrega. Tecnologia, processos e agilidade
na mudança serão fatores-chave para os que irão
liderar o futuro.
2 | Last Mile © Xcelis Group
LUIZ FILIPE VEIGA
Co-Founder e Partner | Xcelis Group
luiz.veiga@xcelis.com.br
Chicago US

3. O Desafio do E-Commerce
E-Commerce nos EUA
Os Estados Unidos tem sido um
laboratório para experimentos que
definirão o futuro do varejo
tradicional e do e-commerce, com
um ritmo agressivo de inovação. A
rápida transformação tem afetado
principalmente o modelo de
logística das empresas e seus
custos.
Segundo a Armstrong & Associates,
os principais drivers para o aumento
de custos logísticos nos EUA são: a
rápida expansão do comércio
eletrônico, desenvolvimento de rede
logística, entrega cada vez mais
complexa na última milha, mudança
para B2C no segmento de
encomendas, mercado de trabalho
desafiador, crescente importância
da logística reversa.
O e-commerce é o principal motor
de crescimento dos prestadores de
serviço logístico, alimentando um
número relevante de atividades de
M&A. As operações de comércio
eletrônico fornecem margens mais
altas para operadores logísticos, são
intensivas em tecnologia e podem
ser executadas por empresas com
poucos recursos.
Os principais segmentos de serviço
3PL são:
• DTM – Domestic Transportation
Management
• VAWD – Value-Added
Warehousing and Distribution
• ITM – International
Transportation Management
• DCC – Dedicated Contract
Carriage
Outro setor muito afetado pela
ascensão do e-commerce é o de
Real State. A taxa de desocupação
para imóveis logísticos alcançou
níveis historicamente baixos. A
Amazon sozinha aluga mais de 10,5
milhões de metros quadrados de
espaço de armazenamento, contra
cerca de 840 mil em 2009.
Segundo a Colliers, multinacional de
Real State, em 10 anos o armazém
típico cresceu de 50 para 100 mil
metros quadrados nos EUA,
enquanto na China está em mais de
150 mil metros quadrados.
Outra tendência tem sido a
reconversão de edifícios industriais
ou comerciais em regiões centrais
das principais cidades. Essas
instalações menores são geralmente
edifícios mais antigos em zonas
industriais urbanas. Na logística de
e-commerce, eles funcionam como
um lugar para enviar pedidos de
centros de distribuição grandes e
mais remotos e prepará-los para a
entrega da "última milha" ao
cliente, suportando promessas de
lead time de entrega desde same-
day até 2-hours delivery.
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4. O Desafio do E-Commerce
“As vendas do e-commerce
estão disparando nos EUA,
novos hábitos de compra estão
se cristalizando e a Amazon é
responsável pela maior parte do
crescimento e inovação.”
O cenário pré COVID19 já era
desafiador para lojas físicas:
• Mais de 8.600 lojas de varejo
fechadas nos EUA em 2017;
• A Amazon foi responsável por
mais de 50% do crescimento das
vendas online em 2016;
• 83% dos adultos online nos EUA
compraram algo na Amazon em
2016 e 55% deles usaram a
Amazon como ferramenta de
pesquisa antes de fazer uma
compra
A Amazon construiu nos últimos dez
anos uma enorme rede de
distribuição nos EUA, com layers de
armazéns especializados, para obter
o controle da última milha e reduzir
os prazos de entrega. A empresa é
a que mais cresce em seu setor e
tem acima de 40% do mercado de
varejo online dos EUA.
A estratégia da Amazon é não só
dominar sua logística de Supply.
Chain, mas tornar-se um player
relevante no mercado de Logística,
oferecendo serviços para seu
Marketplace e outras empresas.
Originalmente, o Last Mile e parte
da transferência interna nos EUA
era feita por empresas focadas em
encomendas (Parcel), tais como
UPS, Fedex, DHL, XPO Logistics, e
depois a USPS (Empresa de
Correios dos EUA).
Em paralelo, a Amazon foi
construindo capacidade em uma
empresa própria para o Last Mile, e
sua frota própria de aviões de
carga. Assim, empresas veem a
Amazon como competidora (a Fedex
por exemplo decidiu não trabalhar
com a Amazon na entrega, em um
movimento para criar um caminho
alternativo para varejistas
independentes). As empresas
passaram a temer uma grande
dependência do Fulfillment by
Amazon, apesar de sua alta
confiabilidade, devido às
preocupações de que a Amazon
esteja dominando a cadeia de
suprimentos, o marketing / canal
online e até mesmo começando a
competir com seus produtos com
uma estratégia de marca própria.
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5. O Desafio do E-Commerce
Amazon é uma inovadora ágil e um
grande investidor tecnológico na
cadeia de suprimentos, deixando
para trás outras empresas
transportadoras, 3PL e Parcel. No
entanto, há um movimento para
fortalecer canais de logística
alternativos da Amazon, a fim de
preservar o espaço e poder do
varejista independente.
Outras empresas tem sido bem
sucedidas no enfrentamento da
Amazon utilizando estratégia
alternativa. Walmart e Target vem
se destacando ao utilizar suas
extensas redes de lojas físicas para
estimular serviços como:
Ship from Store – uma plataforma
de e-commerce própria efetua a
venda, e o sistema de planejamento
de entrega escolhe um local para a
expedição através de algoritmos
que consideram desde distância e
custo de transporte até os níveis de
estoque do item e a capacidade de
consolidação dos diversos itens do
pedido.
Click and Collect – o cliente
cadastrado tem uma loja
preferencial definida, e o pedido é
preparado para que o cliente colete
nesta loja. Mesmo quando não há
estoque na loja, sistemas ágeis de
reposição abastecem a loja em até
24 horas.
De qualquer forma, para todos
existe ainda uma questão bastante
crítica que deve ser bem desenhada
para todas as operações B2C: a
logística reversa. Nos Estados
Unidos, as devoluções de produtos
representam 8% do total das
vendas no varejo, mas são muito
maiores nas vendas de comércio
eletrônico (15% a 30%),
dependendo do tipo de produto e do
pico durante a temporada de
vendas de fim de ano.
No Brasil, empresas como o
Mercado Livre vem transformando
sua operação logística em busca de
maior agilidade na entrega e melhor
qualidade de serviço. Sua unidade
de logística, Mercado Envios, vem
ampliando a rede de armazéns e
sua capacidade de armazenagem
local e diversificando as parcerias
de transporte last mile, de forma a
reduzir sua dependência dos
Correios. A empresa busca se tornar
uma alternativa para seu
marketplace e outros varejistas de
pequeno e médio porte para a
logística de entrega.
Como no mercado americano,
empresas como Magazine Luiza
investem em agilidade na entrega
mas usam sua rede de lojas físicas
como parte de sua estratégia de
omnichannel para alcançar mais
rapidamente os consumidores.
Os varejistas tradicionais buscam
reduzir os tempos de entrega e os
custos para atender às expectativas
dos compradores on-line de frete
grátis e rápido. Estratégias de
Omnichannel podem ajudar os
varejistas a atingir esse objetivo, ao
mesmo tempo que mantêm suas
lojas físicas relevantes. No entanto,
poucos varejistas dominaram esses
serviços, o que leva ao aumento
dos custos de entrega corroendo as
margens de lucro.
Para otimizar custos e obter todos
os benefícios do Omnichannel, os
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6. O Desafio do E-Commerce
varejistas devem investir em
transformações desafiadoras de sua
logística, estoque e sistemas e
operações de loja.
Como Ajudamos Nossos Clientes
Temos trabalhado com nossos
clientes, tanto nossa unidade de
Consultoria quanto de BPO, na
preparação e execução de
processos e operações de
Omnichannel.
A Xcelis Consultoria tem ajudado a
rever capacidade, processos e
automação de centros de
distribuição de e-commerce, de
forma a garantir a qualidade
operacional mesmo em datas de
pico. Também suportamos clientes
no desenho e implantação de
operações de Ship-from-Store,
redesenhando processos,
capacitando equipe e revendo
tecnologia e metodologias de
abastecimento.
Nossa unidade de negócios Arpyia
construiu capacidade e suporta
clientes em operações de e-
commerce e entrega B2C. Entre
nossos serviços estão o processo de
bidding e contratação de
transportadoras especializadas,
monitoramento de operações de
transporte, indicadores de lead time
e serviço, e o tratamento de
ocorrências.
Também desenvolvemos capacidade
de roteirização e formação de carga
otimizada para pacotes (parcel).
Finalmente, em uma parceria com a
bdoo, consultoria especializada em
mobilidade sustentável, estamos
executando um piloto de delivery a
partir de lojas utilizando patinetes e
bicicletas, reduzindo a pegada de
carbono e o impacto no trânsito das
grandes cidades.
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CASE OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DE ENTREGA B2C
A empresa de produtos de consumo mantém uma operação crítica de
entrega direta a consumidores, executada por operadores logísticos
especializados. Um dos grandes desafios da operação de entrega é a
qualidade do cadastro de endereços, muitos incompletos ou com
instruções alternativas de entrega. Tradicionalmente, a saída usada era
utilizar uma base de motoristas locais com alto nível de especialização nas
rotas e conhecimento pessoal das alternativas de entrega. Se por um lado
isto resolve parte da dificuldade, por outro lado, cria-se uma dependência
local forte de pessoas, que não tem qualificação para a otimização da
operação logística. O resultado é uma operação com custos elevados.
Em parceria com o cliente, construímos um piloto de planejamento
otimizado de rotas para a operação, antecedido por um processo de
saneamento dos cadastros de endereços e de montagem de uma base de
restrições de entrega, como prova de conceito de que é possível planejar e
otimizar este tipo de operação, e entregando ganhos de até 10% em
produtividade.

7. SÃO PAULO
São Paulo +55 11 3034 5244
Valinhos +55 19 3881 3677
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
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SOBRE O
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Somos uma equipe de especialistas em
Supply Chain que atua em parceria com
empresas líderes no Varejo e Indústria para
desenvolver e implantar Estratégias de
Crescimento e de Captura de Margem,
otimizando a produtividade de processos e
operações, utilizando tecnologia,
abordagens práticas e pragmáticas.
Ofertamos um conjunto de iniciativas
transformacionais que desafiam paradigmas
estabelecidos e deixam um legado de
inteligência, modelos inovadores e
tecnologia que impactam a competitividade,
os fundamentos para o crescimento do
negócio, e o retorno aos acionistas.