Este documento descreve as etapas para a implantação de um escritório de contabilidade consultiva. Ele inclui 6 etapas principais: 1) Reunião de alinhamento para definir estratégias e escolher o primeiro cliente; 2) Input e validação de dados para gerar balancetes e dashboards; 3) Reunião de pré-diagnóstico para levantar hipóteses iniciais; 4) Reunião de contexto para validar hipóteses e entender o negócio do cliente; 5) Reunião de diagnóstico para definir indicadores

1. Trilha de Relacionamento
Construindo laços de sucesso

2. Parceiro contador,
Ficamos felizes que você tenha decidido se juntar a nós. Juntos seremos protagonistas desta grande revolução
no mercado contábil. A partir de agora, começamos nossa caminhada rumo ao reposicionamento da imagem do
contador.
Criamos este material para servir de mapa para nossa aventura. Nele você encontrará as etapas e os materiais
necessários para transformar seu escritório contábil em um escritório de Contabilidade Consultiva. Passaremos
por vários desafios e obstáculos, mas, juntos, conseguiremos transformar a maneira como a contabilidade é vista
no nosso país e alcançar novos horizontes. Não existe ninguém mais capacitado para ser o grande herói desta
história de sucesso do que você! Vamos juntos?
Seja bem vindo ao nosso time, o time...

3. Resumo das etapas da implantação

4. 1 Reunião de Alinhamento
O primeiro passo da implantação
A Reunião de Alinhamento é importante para que possamos conhecer um
pouco mais sobre o seu escritório, seus processos e os seus gargalos.
Com isso será possível definir uma estratégia clara e precisa para
converter o primeiro cliente, que será selecionado durante a reunião.
Ganho desta etapa:
• Definição de estratégias de sucesso;
• Montagem do cronograma de implantação;
• Escolha do primeiro cliente da Contabilidade Consultiva.
Ações necessárias:
Tempo Médio de Reunião:
Prazo sugerido:
1 hora
Até 7 dias após a aquisição
Marcar sua primeira reunião
Passo a passo de
como emitir balancetesPasso a passo de
como emitir balancetes

5. 2 Input e Validação de Dados
Fortalecendo sua base de informações
Na etapa de input e validação de dados, você precisará gerar os
balancetes do seu primeiro cliente, para que o seu consultor de sucesso
possa gerar o seu primeiro dashboard e validar com você a formatos e
possíveis correções necessárias. Use o material auxiliar da etapa para
gerar os balancetes no formato adequado.
Ganho desta etapa:
• Validação de dados contábeis;
• Geração do primeiro dashboard do seu Nucont.
Material auxiliar:
Envio dos balancetes:
Prazo para input:
Até 3 dias após a 1ª etapa
3 dias após o envio*
A formatação adequada dos balancetes é essencial para o cumprimento deste prazo*
As 4 grandes doenças
das empresas

6. 3 Reunião de Pré Diagnóstico
Primeiro estudo de indicadores
Na reunião de pré diagnóstico, com o auxílio do seu consultor de sucesso,
você fará uma primeira avaliação da saúde da sua empresa cliente. Juntos
vocês levantaram hipóteses sobre as possíveis dores do seu empresário.
Ganho desta etapa:
• Primeiro exame;
• Levantamento de hipóteses da saúde do seu cliente, através dos
dashboards.
Material auxiliar:
Tempo Médio de Reunião:
Prazo sugerido:
1 hora
Até 5 dias após o input
Planilha de validação
de hipóteses

7. 4 Reunião de Contexto
O primeiro contato com o cliente
Este será o seu primeiro contato com o cliente escolhido. Nele você
entenderá um pouco mais sobre o contexto em que o negócio do seu
cliente está inserido, suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças.
Este contato é importante para validarmos as hipóteses levantadas na
etapa anterior e garantir que seu pré diagnóstico foi assertivo.
Ganho desta etapa:
• Início de um contato mais consultivo com o cliente;
• Validação das hipóteses levantadas.
Material auxiliar:
Tempo Médio de Reunião:
Prazo sugerido:
1 hora
Até 7 dias após pré diagnóstico
Planilha de validação de hipóteses
criada na reunião anterior

8. 5 Reunião de Diagnóstico
Encaixando as peças finais
Nesta reunião, você e seu consultor irão encaixar as peças deste quebra
cabeças: hipóteses validadas, contexto do negócio, indicadores contábeis
mais adequados. Resta apenas uma estratégia clara e assertiva para
fazer a proposta de acompanhamento deste negócio, que será definida
aqui.
Ganho desta etapa:
• Definição de indicadores chaves
• Estratégias de acompanhamento do negócio.
Material auxiliar:
Tempo Médio de Reunião:
Prazo sugerido:
Plano ADC
1 hora
Até 7 dias após a reunião
de contexto

9. 6 Reunião de Apresentação
A hora do show!
Esta é a concretização dos nossos treinamentos. O momento em que será
possível, não só demonstrar o seu valor para o seu cliente, como também
apresentar uma proposta de consultoria contábil única e personalizada.
Ganho desta etapa:
• Apresentação de proposta diferenciada;
• Concretização do treinamento.
Importante:
Tempo Médio de Reunião:
Prazo sugerido:
1 hora
Até 7 dias após a aquisição
Não esqueça de falar com o seu
consultor sobre o resultado da
reunião.

10. Contatos da nossa equipe:
Consultor de Sucesso:
Matheus Vilas Boas
matheusvilas.nucont@gmail.com
Head de Sucesso do Cliente:
Pedro Dias
dias@nucont.com
Suporte
Rodrigo Ferreira
rodrigof@nucont.com