Teleconferência de resultados 4 t06

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Teleconferência de resultados 4 t06

  1. 1. Teleconferência de Resultados 4T06 e 2006José Carlos Grubisich Carlos Fadigas
  2. 2. Ressalva sobre declarações futurasEsta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não sãoapenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção daBraskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende","planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas.Embora acreditemos que essas declarações prospectivas se baseiem empressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos eincertezas, e são feitas levando em conta as informações às quais a Braskematualmente tem acesso.Esta apresentação está atualizada até 31 de dezembro de 2006 e a Braskem nãose obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimentotomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. 2
  3. 3. Destaques do PeríodoForte crescimento da demanda* no mercado doméstico Crescimento do mercado de resinas de 315.000 toneladas em 2006 2006 x 2005 % +12% +9% +8% +8% PVC PE PP Resinas*Vendas internas + ImportaçõesFonte: Abiquim 3
  4. 4. Destaques do período Receita Bruta Recorde de ~ US$7 bilhões, um crescimento de 8% em comparação com 2005; Fortalecimento da liderança da Braskem em todas as resinas - PE, PP e PVC; Aquisição do controle da Politeno: – Integração concluída; – Sinergias iniciais confirmadas: US$ 110 milhões em VPL; – Portfólio de produtos e clientes ampliados; – Novas sinergias sendo identificadas Inovação e Tecnologia: – lançamento da 1ª resina brasileira usando nanotecnologia (um grade de PP); – 14 novas patentes em 2006; – 20% da receita com resinas desenvolvidos nos últimos 3 anos Aumento de eficiência e produtividade: – Conclusão do Braskem + com antecipação de 1 ano e superação de resultados; – Implementação do Fórmula Braskem com sucesso e conforme planejado; 4
  5. 5. Destaques do período Aumento do prazo médio do endividamento de 11 para 16 anos; Renovação da participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE); Reconhecimento internacional em Governança Corporativa: – Melhor rating de Governança Corporativa entre as empresas brasileiras segundo a agência GovernanceMetrics International (GMI); Implementação de programa de recompra de ações conforme planejado; Lançamento da pedra fundamental e início da construção de Paulínia 5
  6. 6. Destaques do PeríodoEvolução positiva do Ebitda e da margem EBITDAEBITDA R$ million Margem Ebitda % 530 +18% 417 461 +15% +14% 253 +9% 1T06 2T06 3T06 4T06 1T06 2T06 3T06 4T06Fonte: Braskem 6
  7. 7. Braskem em Números - 4T06Crescimento significativo do EBITDA, com melhoria de rentabilidade Receita Líquida R$ milhões EBITDA R$ milhões Lucro / Prejuízo Líquido R$ milhões 461 530 78 3.277 461 2.974 +143 +15% -9% 3T06 4T06 3T06 4T06 3T06 4T06 -65 Últimos Exportações US$ milhões EBITDA US$ milhões Dívida Líq. / EBITDA 461 12 meses 396 396 246 2,96 212 2,72 +17% -8% 3T06 4T06 3T06 4T06 Set Dez 06 06 %ROL 26% 29%Fonte: Braskem 7
  8. 8. Evolução do EBITDARedução nos preços de matéria-prima alavanca o EBITDA do 4T06 R$ milhões 34 215 (97) 530 (76) 461 (7) 3T06 Matérias Preço Volume Outros Câmbio 4T06 Primas 8Fonte: Braskem
  9. 9. Principais Variações em DVGA 4T06 vs. 3T06 Exportações 275 + 14% em volume 9 5 12 16 215 18 3T06 Serviços Ajuste Critério Despesas com Logística de Outras 4T06 Terceiros contábil Exportações Distribuição Despesas (Politeno) Armazenagem 9Fonte: Braskem
  10. 10. Resultado Financeiro 4T06 3T06 Var % (R$ milhões) Resultado Financeiro Líquido (A) (B) (A)/(B) Resultado Financeiro Líquido (239) (330) -28% Variações Cambiais 35 (50) - Variações Monetárias (55) (54) 2% Resultado Fin excluindo-se a VC e VM (218) (227) -4% (227) (25) (218) 13 11 10 CPMF, IOF / SELIC Prov. Capital Giro Juros / Hedge / Tributárias Operacional Vendor Outras 3T06 4T06 10Fonte: Braskem
  11. 11. Endividamento LíquidoMaior saldo de disponibilidades e perfil do endividamento compatívelcom a geração de caixa AGENDA DE AMORTIZAÇÃO 31/12/2006 - (R$ milhões) Endividamento Bruto por Indexador TJLP CDI 23% 26% Pré-fixado Dívida Bruta: 6.295 2% Trade Finance Dívida Líquida: 4.513 8% US$ 41% US$ 49% 1.782 25% Prazo Médio: 16 anos 695 R$ 14% 12% 12% 1.131* 10% 9% 7% 859 6% 1.087 648 5% 748 US$ 565 755 451 362 343 431 31/Dez/06 2007 2008 2009 2010 2011/ 2013/ 2015/ 2017/ Perpétuos 2012 2014 2016 2018 Saldo das *Debêntures subordinadas, com pagamento de juros e principal em julho de 2007, integralmente subscritasDisponibilidades pelo acionista controlador. 11Fonte: Braskem
  12. 12. InvestimentosMais de R$ 700 milhões em investimentos operacionaisrealizados em 2006 (R$ milhões) Destaques: 719 • Programas de competitividade: • Aumentos de Capacidade 93 • 199 Reposição de equipamentos • Expansão capacidade isopreno - + 9kt SSMA • Desgargalamento Polietileno - + 30kt 153 54 Tecnologia 119 Produtividade Este montante não inclui: 97 Sistemas de Informação Paradas de Manutenção R$ 150 MM 4 Qualidade / Outros Juros capitalizados R$ 83 MM Aportes em Paulínia R$ 15 MM 2006 Aquisição Politeno R$ 238 MM 12Fonte: Braskem
  13. 13. Perspectivas para 2007 Balanço global entre oferta e demanda para resinas termoplásticas permanece favorável; Altas taxas de utilização de capacidade globalmente; Cenário de preços sustentados para as resinas e outros produtos petroquímicos; Expectativa de preços médios de petróleo em 2007 inferiores aos observados em 2006; Consumo de resinas no mercado doméstico positivamente impactado pelo cenário de crescimento do PIB no Brasil; Investimentos operacionais estimados em R$ 550 milhões; Entrada em operação do projeto de PP em Paulínia no 1Q08, com aporte de R$ 80 MM em 2007; Confirmada atratividade dos projetos de PP e do complexo integrado de Jose, na Venezuela, com conclusão das propostas de investimento 13 previstas para até o final do ano.
  14. 14. Teleconferência de Resultados 4T06 e 2006José Carlos Grubisich Carlos Fadigas

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