Case Lets

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Case Lets

  1. 1. Case Lets
  2. 2. MacroEconomicFundamentals
  3. 3. Macroeconomic Overview· Brazil has the largest economy in Latam. Itaccounts for 44% of the region’s GDP.· The country’s economy has had aconsiderable growth in the past decade.· Since 1994 the price stability has contributedto this growth.· The unemployment rate has reached itslowest point in history.Fonte: World Bank, Brazil Central Bank
  4. 4. Macroeconomic OverviewMore purchasing power to the Class CFonte: World Bank, Brazil Central Bank· The interest rates have dropped, fostering thecredit industry.· The majority of the population raised from the lowerclasses to the working class (class C).· It is expected that the class C grows 12% in the nextthree years, achieving 118 million people.MonthlyIncome(US$)% ofhomes% of thePayroll% of theconsumptionClass A > $ 4900 2.6% 23.7% 16.2%Class B > $ 3700 24.4% 46.6% 38.1%Class C > $ 850 52.4% 26.9% 38.7%Class D > $ 500 20.6% 2.7% 7.0%Class C is responsible for 38,7% of the consumption
  5. 5. E-Commerce MarketClass C is the new growth engineSource: cetic.brUS$ 1 = R$ 2• Brazil still has a low percentage of online buyers,which shows high growth potential when comparedto other countries.• The Brazilian retail e-commerce market’s revenue hasshown a vigorous growth in the past decade.• The class C boosted the e-commerce market inrecent years. 26% of the class has already made anonline purchase. 64% of them made their firstpurchase in the past 12 months. (Valor)• Today 61% of the online buyers base is formed bythe class C (~19 million customers).
  6. 6. E-Commerce MarketFashion Potential• World Cup and the Olympic Games will boost consumption.• The Brazilian costumer was reluctant on buying apparel inthe internet in the past years, but is rapidly changing thisbehavior as the online stores publish more detailedinformation and many pictures of the product. ¹• In 2011 the fashion market accounted for 10,8% of theBrazilian e-commerce market (R$ 2,03 billion). (eMarketer)• In 1S12 the fashion market growth has given fashion the 3rdposition of the top selling categories. (E-bit & Valor)• Penetration of the e-commerce in Brazil: ~1.5% vs. ~13% inthe USA compared to the fashion market as a whole, givingexcellent growth opportunities. ²Fonte:¹ Ecommerce News² E-marketer, IBOPE, NPD Group & Accessories Magazine)
  7. 7. Fonte: EbitPaís conectadoCompras 2012 e 2013
  8. 8. Fonte: EbitPaís conectadoCompras 2012 e 201322,5
  9. 9. Fonte: EbitPaís conectadoCompras 2012
  10. 10. Fonte: IBOPE Nielsen, e-Bit e e-MarketerPaís conectadoCompras 2012 e 2013
  11. 11. 67% das empresas utilizam ao menos uma das plataformas mais populares;92% 69% 58%Fonte: Revista Cliente SAO que elas estão fazendo?46% Monitorar o mercado45% Fortalecimento da marca45% Monitorar o cliente39% Monitorar a concorrência5% Geração de vendas6% fidelizaçãoPaís conectadoRedes e o SACFonte: TNS
  12. 12. Fonte: Pesquisa TNS
  13. 13. País conectadoEtapas do processo de compraFonte: Mckinsey
  14. 14. 14Fonte: Exame e Meio e MensagemEstima-se que a categoriaModa e Acessórios faturouem 2012, R$ 2,42 bilhõesno online contra R$ 160bilhões faturados no offFonte: Exame, Meio e Mensagem
  15. 15. Fonte¹: Target Group Index² Consumer BarometerPaís conectadoCompras 2012
  16. 16. Fonte: GooglePaís conectadoModa + Mulheres
  17. 17. Fonte: GooglePaís conectadoModa + Mulheres
  18. 18. Fonte: ComScore, TNS ResearchPaís conectadoModa + Mulheres
  19. 19. Fonte: ComScore, TNS ResearchPaís conectadoModa + Mulheres
  20. 20. Fonte: Google TrendsPaís conectadoModa
  21. 21. Fonte: GooglePaís conectadoModa
  22. 22. Fonte: GooglePaís conectadoModa
  23. 23. Fonte: GooglePaís conectadoModa
  24. 24. Fonte: GooglePaís conectadoModa
  25. 25. Fonte: Google TrendsPaís conectadoModa
  26. 26. “Quando eu compro, o mundo fica melhor. Depois ele fica ruimde novo. Ai eu compro mais uma vez”.Os delírios de consumo de Becky Bloom –Confessions of a ShopaholicPaís conectadoSites de moda mais acessados do mundoFonte: ComScore
  27. 27. País conectadoEngajamento pra comprar
  28. 28. How the apparel world isbehaving on line?
  29. 29. 29The world’s fashion selected for you Uselets.com.br
  30. 30. They are discovering the web…using internet to leverage theirbrand…
  31. 31. …and the fast fashioncompanies?
  32. 32. 35
  33. 33. Mercado ModaCrescimento
  34. 34. And how is behaving the brazilianapparel landscape?
  35. 35. Verticals Intl. BrazilSubscription ShoedazzlePrivate ClubPrivate OutletGiltMYHabitHigh End Net a porterSports Retail ZapposFast Fashion Asos ?Outside x insideModelos de negócios
  36. 36. And how weplan to fillthat gap?
  37. 37. 41• Target on the urban consummers• Leverage on popular brands• Strong Branding effort• Product quality• “made for everyone”CREATING THEFIRST FASTFASHIONBRAND ONLINE IN BRAZIL
  38. 38. Verticals Intl. BrazilSubscription ShoedazzlePrivate ClubPrivate OutletGiltMYHabitHigh End Net a porter OqvestirSoports Retail ZapposFast Fashion AsosLet’s leverage the track record and seize thegapChanging the Fashion e-commerce landscape
  39. 39. The Brand
  40. 40. Lets is the first online fast fashionbrand in Brazil• Products directed to the classB/C, following the currentfashion trends at a competitiveprice• Costumer approach with adynamic website, fashioncurators and Brazilian celebritiesendorsements• The management team has anoutstanding track-record
  41. 41. PositioningWe are pioneers in selling style to the class B/C• Competitors are mainly extensions of traditional online retail stores – a few online pure players• Lets’ pioneer move: focus on style at a price affordable enough for the class CAchillesSweet spotLetsSweetspotStylePriceValue for MoneyOverpriced
  42. 42. A moda transmite o comportamento de cada pessoa, entre váriosgrupos e estamos antenados a todos eles; com personalidade einformação, transformando cada estilo em pessoal, único e marcante.IdentidadeVisão
  43. 43. Lets é uma marca fast-fashion que atua no mercado de moda com suaprópria marca e com a venda de produtos multimarcas.Ocupamos uma posição única einovadora no mercado, ao ofereceras tendências com curadoria,mantendo um relacionamentopróximo e atencioso com nossosclientes.Nosso site proporciona uma experiênciade compra inteligente, com recursosintuitivos e produtos de qualidade a umpreço competitivo.IdentidadePosicionamento
  44. 44. luxuosasó preçosó básicaexcludentedatadavanguardistaIdentidadeO que não é a marca
  45. 45. Value for moneyDesenvolvemos a cultura do equilíbrio entre tendência, estilo,qualidade e preço competitivo para todos os nossos produtos.Prático e confiávelCompromisso com a segurança, tranquilidade econveniência é traduzido na informação de modaque oferecemos, em uma experiência decompra agradável, com navegação simples esegura, fotos e vídeos feitos no nosso estúdioentrega super rápida, atendimento prestativo etroca grátis garantida.ImagemAtributos funcionais
  46. 46. PróximaNós somos parceiros dos nossos clientes!ImagemAtributos emocionaisEspecialmente naquelahora em que precisamde alguma dica de modaou sugestão de look parauma ocasião especial.
  47. 47. Curadora e didáticaNosso objetivo é estarmosatualizados com as tendências efazer com que elas cheguem aosnossos clientes o mais rápidopossível.ImagemAtributos emocionais
  48. 48. Prática, Urbana e ConfianteSer urbana e confiante é ter o estilo dasgrandes cidades; ser dinâmica,atualizada e antenada com astendências.Acreditar no próprio estilo, assumir suapersonalidade é a garantia de sentir-sebem e estar sempre na moda.Somos assim. Este é o nosso estilo!ImagemPersonalidade
  49. 49. Sócio-econômicoMulheres e homens, classes B+, B- e C+, residentes no Brasil, 22 a 44anos, estado civil indiferente.ComportamentoCompradoras ou nao em e-commerce,acessam a internet e possivelmente as redessociais, ligadas à moda, mas não alfas,pequeno pedaço de betas e mainstream.Target
  50. 50. Mulher, 30 anos, moderna, cuida da saúde e do corpo, comesporte e alimentação balanceada (na maior parte do tempo),sexy mas é família, trabalha e gosta de viajar.Tem uma vida bohemia, frequenta bares, baladas, restaurantes ecinemas; especialmente os hypes do momento.Lê Boa Forma, Elle, Lola ou Maria Claire,ouve Nova FM e Jovem Pan. Assiste a TVaberta e também utiliza muita internet.“Quer se sentir bonita pra si epara os outros. Quer estar nastendências."TargetAtitudinal
  51. 51. Homem, 35 anos, trabalha fora, cuida do corpo pelapreocupação com a aparência.Também em uma vida boêmia, frequenta bares, baladas,restaurantes e cinemas; especialmente os hypes do momento.Lê Super Interessante, Galileu ou 4 Rodas oualguma outra que esteja disponível. Ouve Kiss,Rádio Rock ou Band News.“Quer ter um emprego estável,uma companheira bonita e terboa aparência."TargetAtitudinal
  52. 52. Site = CuratedProducts +facilidade denavegar
  53. 53. Video = All Productshave Video
  54. 54. ParceriasFashion Targets
  55. 55.  relacionamento e proximidade com os fãs, informações do universo Lets para gerar engajamento, fofuras e hotspot do canal, promoções, fórum e atendimento. foco em produtos, promoções, concursos e novidades do site, conteúdo informal, sempre super atual, interação com personalidades da moda, mídia e marcas vendidas no Lets.matérias do blog, produtos enovidades; um pouco de relacionamento, masnão tão profundo quanto o FB; vídeos editoriais e catwalks, vídeos de How To, institucionais e campanhas,PresençaRedes sociais
  56. 56.  fotos bacanas de lookbook, curiosidades das ruas, fotos internas do Lets, de produtos e making of, fotos dos usuários.inspirações no universo Lets: moda, decoração, beleza, gourmet, viagem,esporte, música, artes, etc. a principal ferramenta de conteúdo do Lets. Nele, diariamente, ousuário encontra assuntos relacionados à marca, além do universo demoda, cultura, gourmet , esporte, artes, música e viagem. o blog conta com colunistas convidados (estudantes de moda,estilistas e/ou celebridades) que falam sobre moda de forma pessoal,prática e didática.PresençaRedes sociais
  57. 57. Blog = Content +fashion translation
  58. 58. Concurso Cultural“Meu Pai Tem Estilo” foi feito no Facebook, Twitter e Pinterest e o usuário compartilha, repinaou retuíta fotos de três estilos diferentes de pais respondendo porque o pai combinava comaquele estilo.200 seguidores+50% fãs37 seguidoressó no albumLançamento Twitter
  59. 59. Concurso Cultural+ 150 seguidores, um dia.Trending - Sneakers
  60. 60. Concurso CulturalSorteio de maxicolar no twitter do Glamurama;Posts sobre o sorteio nos dias+ 180 seguidores, 2 dias + 100 seguidoresSorteio de camisa Jeans no twitter doModa para HomensParcerias
  61. 61. Black FridayCase de sucesso
  62. 62. Black FridayCase de sucesso
  63. 63. 70
  64. 64. Black FridayExame.com – 22/11/12 Portal Caras– 22/11/12IG Economia – 22/11/12O Estado de S. Paulo–21/11/12FolhaS. Paulo– 22/11/12PR
  65. 65. Black FridayJornal do Commercio-PE – 24/11/12O Título da matéria era “Black Friday frusta oconsumidor” com o mote de que a ação no Brasilnão teve descontos agressivos como nos EUA.No entanto, o Lets aparece como referência naação, superando o número de vendasprogramadas para o evento.PR
  66. 66. Lets Celebrate
  67. 67. 74
  68. 68. 75
  69. 69. Lets Celebrate
  70. 70. 77
  71. 71. 78
  72. 72. ProductOverview
  73. 73. ProductComprehensive, good quality and affordable portfolioof productsSourcingBasic LineFastFashionLineSignatureeditionsQuality Leverage groupexperience - Brandsclub International sourcing(India, China, Turkey…) Permanent portfolio Polo T-shirts Underwear Jeans “Translate the catwalkto the day-by-day” Benchmarkingtraditional offlinestores Partnership withrenowned stylists Limited editions Increase brand value Careful selection ofsuppliers Quality control ContinuousevaluationAcessories Complementaryoffers Broad variety Higher margins
  74. 74. Feminino 70% Masculino 30%• Blusas e Casacos 45%• Vestidos: 25%• Calças e Saias 10%• Acessórios 9%• Lingerie 5%• Sapatos 6%• Camisas e Casacos 64%• Calças 18%• Sapatos 13%• Acessórios 5%Mix de produtosDistribuição
  75. 75. CommercialDistributionChannels
  76. 76. Commercial strategyDistributionChannelsOnline, full priceWholesaleRetailersGeographicexpansionPricingValue for moneyPrice point below benchamarksMaximize marginsBrazilIntl. ExpansionLeverage on brand value
  77. 77. Logistics
  78. 78. LogisticsFully in-house proprietary logistics• In-house operation team• Proprietary distribution center and logistics, sincethe inception• Delivery contract with Brazilian Postal Service andmajor transport operator as a backup• Average 3 days service level, from order to arrivingat the customer address• Same-day delivery within São Paulo
  79. 79. ProductionState of the art production facilities• Photo productionintegrated with thelogistics team• 24hours from receivingto the website
  80. 80. Future
  81. 81. PlanningThree steps planBrandDevelopmentOptimizedGrowthProfitability12 months 18 months24 months18 months36months+ValueTime Private label productsdevelopment Celebrity endorsements Suppliers development Brand awareness Brand Consolidation Costumer retention Operational streamline Geographic expansion Focus on bothprofitability and growth Free cash flow generation Margin improvement Financial indicatorsimprovements
  82. 82. “Não consumimos mais produtos e sim aimagem que temos deles”.Philip Kotler“Não é a qualidade em si, mas a percepçãode qualidade a verdadeira força motriz no mundocorporativo”.Al RiesAlbert Einstein“Às vezes, o que conta não pode ser contado, e o que podeser contado não conta”.“Reputação é o que as pessoas dizem devocê quando você está dormindo.”(anônimo)Inspiração
  83. 83. Lets buy? :)@kk_sanchezbr.linkedin.com/in/kksanchez/kk_sanchez@hotmail.comslideshare.net/kksanchez1

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