Este documento explica como criar critérios de busca no Zoho CRM para filtrar contatos. Exemplos incluem filtrar por estado ("São Paulo") e adicionar várias colunas aos resultados, como nome e telefone. Também mostra como visualizar os resultados em uma planilha e enviar e-mails em massa para contatos selecionados (apenas para usuários pagos).
Conheça o CRM da Zoho Corp, uma das maiores empresas do mundo em soluções para empresas. Apresentação feita pela INSPIRIT BRASIL, representante oficial da Zoho Corp e ManageEngine no Brasil.
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Capacitação CIGA - Articulação de Redes (Em construção)Alex Dunder Koch
Apresentação realizada na capacitação em web 2.0 e redes sociais para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Projeto CIGA, Célula de Inovação na Gestão do Agronegócio.
Esta ainda não é uma versão definitiva, mas em construção.
Capacitação CIGA - Articulação de Redes (Em construção)Alex Dunder Koch
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2. Ao clicar em contatos, por exemplo, existe a opção (ao lado de editar e excluir) Criar Visualização. Nesta opção você define critérios de busca para os contatos.
3. Por exemplo, para criar uma visualização de contatos de São Paulo você seleciona "Estado de Correspondência" e "é", utilizando São Paulo como o critério de busca. Você pode também adicionar mais critérios em uma mesma busca. E logo abaixo você seleciona quais as colunas que aparecerão na tabela, como celular, nome, sobrenome, endereço, etc.
4. Após salvar sua busca a mesma ficará disponível em " Visualizar: " como podemos ver a pesquisa que criei em Visualizações Criadas pelo Usuário . Você também pode clicar em Visualização do Zoho Sheet (na direita) para ver a sua busca em forma de planilha no editor online do Zoho.
5. Como podemos ver abaixo, existe a opção “ E-mail em Massa Contatos” , para que você possa enviar um e-mail para diversos contatos da sua lista ao mesmo tempo, mas essa é uma opção disponível apenas para usuários pagantes.
6. Um outro método é ir para a Visualização do Zoho Sheet e copiar os e-mails da lista manualmente, selecionando quais você deseja, clicar com o botão direito do mouse e escolher Copy to Clipboard . Agora basta dar um Ctrl+C (ou botão direito e selecionar copy) na janela do Copy to Clipboard e copiar a lista de e-mails.