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Inovação em busca de competitividade e geração de valor

                      04/11/2011

                 ISBN 9788599809020




                 www.fia.com.br/profuturo
Análise de Viabilidade de Negócio para
Implantação da cadeia de valor de bolsas de airbag
                    no Brasil




          Autor: Renato G. S. Boaventura
       Orientador: Daniel Estima de Carvalho
Agenda

• Introdução.
• Pergunta de pesquisa.
• Objetivos.
• Referencial teórico.
• Metodologia.
• Principais resultados.
• Considerações finais.
Introdução:
     Projeção do mercado de bolsas de airbag no Brasil




• Mercado em forte ascensão em função da Lei 11.910 de 18 de Março de 2009 que
estabelece a obrigatoriedade do uso de airbag em 2014 (passageiro e condutor);
• Hoje 100% das bolsas de airbag são importadas e apenas montadas no país;
• Indústria automobilística cresce em ritmo acelerado (projeção 1,5 vezes o PIB).
Pergunta da pesquisa:
 O Brasil tem base e condições para atender a demanda
 prevista, porém um elo da cadeia não está desenvolvido
                                     Cadeia de valor do airbag


                              Química de
          Petroquímica       Especialidade      Têxtil     Autopeças             Montadoras


 USA
                   Braskem                                        Autoliv, TRW
Brasil             Vale
                                       Rhodia
                                                    ?             e Takata
                                                                                        Montadoras


 Ásia
Europa

 • Para a implantação da cadeia de valor de bolsas de airbag no Brasil, devem ser
 desenvolvidos fabricantes locais de tecidos técnicos: É VIÁVEL?
Objetivos: Desenvolver um plano de Negócios de
 tecidos técnicos para fabricação de bolsas de airbag


Elaborar um plano de negócios que permita:
    • Avaliar a atratividade do investimento (VPL, TIR e payback);
    • Avaliar a rentabiliadade do negócio;
    • Detalhar a visão de mercado;
    • Estudar as principais barreiras de entrada e ameaças.
Referencial Teórico: Tema Plano de Negócios
• Definição e Objetivos de um Plano de Negócios:
        E. Bolson (2003) – “uma obra de planejamento dinâmico que descreve um
        empreendimento, projeta estratégias operacionais e de inserção no
        mercado e prevê os resultados financeiros”
• As etapas para elaboração de um Plano de Negócios:
        Bernardi (2007) propõe as seguintes etapas:
            • Oportunidade/idéia
            • Empreender
            • Ramo de Atividade
            • Visão de Mercado
            • Produção/ Estruturação Operacional
            • Informações Gerais
            • Análise Econômico-financeira e projeções
Metodologia: Estudo de Caso


Yin (2005) define estudo de caso como:
• Investigação empírica: uma busca de dados relevantes e convenientes
obtidos por meio da experiência e vivência.


O estudo de caso em questão contará com dados relevantes obtidos por meio
da experiência do autor e da vivência nos negócios objeto deste estudo.
Principais Resultados: Análise da Oportunidade

a) Demanda assegurada em função da nova lei aprovada em 2009 que
obriga a produção de veículos com airbags frontais a partir de 2014;
b) Não existe produtor de tecidos técnicos para produção de bolsas de
airbag no país;
c) A cadeia de valor está estruturada faltando apenas o desenvolvimento
do elo têxtil;
d) A indústria automobilística vem crescendo em ritmo acelerado;
e) A dependência de produtos importados é crítica no país em função das
deficiências logísticas e de infra-estrutura nacional;
f) Ações protecionistas do Governo Federal em prol da Indústria
Automobilística Brasileira.
Principais Resultados: Ramo de Atividade
                                 Detalhe cadeia de valor do airbag

 Matérias                                                  Elo têxtil         Montagem
                                 Rhodia
                                                             a ser
  Primas                        no Brasil                                     do AirBag
                                                         desenvolvido

 Braskem
  Cumeno           Fenol


   Vale                                                                          Takata
                Adipic
   Amônia       Ácido Adípico
                 acid                                                             TRW
                                                                                Autoliv
                                                        tecelagem, corte e
                                               Fios           costura          Montagem
                  Sal Nylon       Poliamida
                                              Airbag      tecido técnicos
 Rhodia
                Hexametileno
 Adiponitrila
                  Diamina
                                                                             Fonte: autor




     Relevância do Setor Têxtil Brasileiro (dados ABIT):
         • Faturamento: US$ 52 Bilhões
         • Trabalhadores: 1,7 Milhões (75% mão de obra feminina)
         • 2°maior empregador da Indústria de Transformação
         • 5°maior produtor mundial
Principais Resultados: Visão de Mercado (1/3)
                Análise do Ambiente Externo
                                               Econômico
                             Oportunidades:
                             • País com perspectiva de manter crescimento (PIB ~4%)
                             • Indústria automobilística forte e acompanhando
                             crescimento do país                                          Sociocultural
        Demográfico
                             Ameaças:                                       Oportunidades:
Oportunidades:
                              • Juros altos, porém em queda                 • Maior conscientização sobre a
• Classe C em expansão. Acesso                                              importância da segurança
a carros populares.                                                         veicular
                                               Indústria:
• País envelhecendo,                                                                  Político/Regulatório
aumentando a proporção de                      Tecelagem
carros por habitante                       Produto: tecidos para
                                                                           Oportunidades:
                                           fabricação de airbags
        Tecnológico                                                        • Legislação de obrigatoriedade do
                                                                           uso de airbags frontais
Oportunidades:
                                               Ambiental                   •Fortes barreiras comerciais para
• Maiores fabricantes de sistema                                           tecidos (imposto de importação
presentes no país com capacidade de     Oportunidades:                     elevado: 26%)
Inovação
                                        • tecidos de poliamida podem       Ameaça:
                                        ser reciclados pela Indústria
                                                                           •Imposto importação de airbags
                                                                           confeccionados baixo por não existir
                                                                           fabricante Nacional (2%)
Principais Resultados: Visão de Mercado (2/3)
         Ambiente da Indústria: As 5 forças de Porter
                       Ameaça de Novos Entrantes:
                       - Barreira Tecnológica
                       - Tempo e custo de Homologação
                       - Baixa proteção Aduaneira da Bolsa

                                                             Poder de Negociação
Poder de Negociação                                          dos Compradores:
dos Fornecedores:                                            • Forte Concentração
• Poucos Fabricantes                                         (Autoliv, Takata, TRW)
• Vantagem Produção           100% importado                 • Risco de Integração
Nacional (Rhodia)                                            • Necessidade de
                                                              fortes parcerias


                                 Ameaça dos
                             produtos substitutos:
                               Não identificado
Principais Resultados: Visão de Mercado (3/3)
Principais Resultados: Dimensionamento Produção
Principais Resultados: Rentabilidade do Negócio e
           Atratividade do Investimento
Considerações Finais (1/3)
•   Temos uma lei federal que garantirá um forte crescimento da demanda de
    bolsas de airbag.
•   Somando-se a este fator, temos uma indústria automobilística que cresce
    em ritmo mais acelerado que o próprio crescimento do país
• Com isto teremos a demanda de bolsas de airbag no país crescendo cerca
  de 400% no período de 2011 a 2021, ou seja, de 2,5 milhões a 12,5
  milhões de bolsas.
•   A produção de tecidos técnicos para fabricação das bolsas de airbag é
    uma atividade inexistente no país
Considerações Finais (2/3)

Principais barreiras de entrada:
•   Tecnológica: aplicação crítica ligada à segurança
•    Longos tempos e custos de homologação: dificultando a abertura da
    Indústria para novos fornecedores
•   Apesar da alta proteção aduaneira do tecido (26%), a baixa proteção
    aplicada à importação da Bolsa (2%) não motiva produtores internacionais
    a se instalar no Brasil e inibe empreendedores locais a entrar no mercado
    em função da alta concorrência externa.
Principais Ameaças:
•   Risco de integração da atividade de produção dos tecidos pelos clientes.
       => buscar parcerias sólidas com estes futuros clientes que permitam atingir
       uma participação de mercado de pelo menos 50%.
Considerações Finais (3/3)

Finalizando a análise de viabilidade do negócio de tecidos técnicos, concluímos
que o investimento é atrativo e com rentabilidade adequada:
    • investimento de 30 milhões de reais
    • payback de 5,5 anos em função da longa rampa de desenvolvimento;
    • resultando em um VPL de 29 MBRL em 10 anos e uma TIR de 21%;
    • e uma geração EBITDA média de 33%
Porém algumas barreiras e ameaças precisam ser superadas por meio de
alianças fortes com os principais clientes e fornecedores presentes na região.
A decisão pela implantação do Negócio demandará um estudo detalhado de
engenharia para implantação da tecelagem e confirmação do valor do
investimento.
Muito Obrigado!




     Renato G. S. Boaventura
renatoboaventura@yahoo.com.br

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Viabilidade negocio

  • 1. Inovação em busca de competitividade e geração de valor 04/11/2011 ISBN 9788599809020 www.fia.com.br/profuturo
  • 2. Análise de Viabilidade de Negócio para Implantação da cadeia de valor de bolsas de airbag no Brasil Autor: Renato G. S. Boaventura Orientador: Daniel Estima de Carvalho
  • 3. Agenda • Introdução. • Pergunta de pesquisa. • Objetivos. • Referencial teórico. • Metodologia. • Principais resultados. • Considerações finais.
  • 4. Introdução: Projeção do mercado de bolsas de airbag no Brasil • Mercado em forte ascensão em função da Lei 11.910 de 18 de Março de 2009 que estabelece a obrigatoriedade do uso de airbag em 2014 (passageiro e condutor); • Hoje 100% das bolsas de airbag são importadas e apenas montadas no país; • Indústria automobilística cresce em ritmo acelerado (projeção 1,5 vezes o PIB).
  • 5. Pergunta da pesquisa: O Brasil tem base e condições para atender a demanda prevista, porém um elo da cadeia não está desenvolvido Cadeia de valor do airbag Química de Petroquímica Especialidade Têxtil Autopeças Montadoras USA Braskem Autoliv, TRW Brasil Vale Rhodia ? e Takata Montadoras Ásia Europa • Para a implantação da cadeia de valor de bolsas de airbag no Brasil, devem ser desenvolvidos fabricantes locais de tecidos técnicos: É VIÁVEL?
  • 6. Objetivos: Desenvolver um plano de Negócios de tecidos técnicos para fabricação de bolsas de airbag Elaborar um plano de negócios que permita: • Avaliar a atratividade do investimento (VPL, TIR e payback); • Avaliar a rentabiliadade do negócio; • Detalhar a visão de mercado; • Estudar as principais barreiras de entrada e ameaças.
  • 7. Referencial Teórico: Tema Plano de Negócios • Definição e Objetivos de um Plano de Negócios: E. Bolson (2003) – “uma obra de planejamento dinâmico que descreve um empreendimento, projeta estratégias operacionais e de inserção no mercado e prevê os resultados financeiros” • As etapas para elaboração de um Plano de Negócios: Bernardi (2007) propõe as seguintes etapas: • Oportunidade/idéia • Empreender • Ramo de Atividade • Visão de Mercado • Produção/ Estruturação Operacional • Informações Gerais • Análise Econômico-financeira e projeções
  • 8. Metodologia: Estudo de Caso Yin (2005) define estudo de caso como: • Investigação empírica: uma busca de dados relevantes e convenientes obtidos por meio da experiência e vivência. O estudo de caso em questão contará com dados relevantes obtidos por meio da experiência do autor e da vivência nos negócios objeto deste estudo.
  • 9. Principais Resultados: Análise da Oportunidade a) Demanda assegurada em função da nova lei aprovada em 2009 que obriga a produção de veículos com airbags frontais a partir de 2014; b) Não existe produtor de tecidos técnicos para produção de bolsas de airbag no país; c) A cadeia de valor está estruturada faltando apenas o desenvolvimento do elo têxtil; d) A indústria automobilística vem crescendo em ritmo acelerado; e) A dependência de produtos importados é crítica no país em função das deficiências logísticas e de infra-estrutura nacional; f) Ações protecionistas do Governo Federal em prol da Indústria Automobilística Brasileira.
  • 10. Principais Resultados: Ramo de Atividade Detalhe cadeia de valor do airbag Matérias Elo têxtil Montagem Rhodia a ser Primas no Brasil do AirBag desenvolvido Braskem Cumeno Fenol Vale Takata Adipic Amônia Ácido Adípico acid TRW Autoliv tecelagem, corte e Fios costura Montagem Sal Nylon Poliamida Airbag tecido técnicos Rhodia Hexametileno Adiponitrila Diamina Fonte: autor Relevância do Setor Têxtil Brasileiro (dados ABIT): • Faturamento: US$ 52 Bilhões • Trabalhadores: 1,7 Milhões (75% mão de obra feminina) • 2°maior empregador da Indústria de Transformação • 5°maior produtor mundial
  • 11. Principais Resultados: Visão de Mercado (1/3) Análise do Ambiente Externo Econômico Oportunidades: • País com perspectiva de manter crescimento (PIB ~4%) • Indústria automobilística forte e acompanhando crescimento do país Sociocultural Demográfico Ameaças: Oportunidades: Oportunidades: • Juros altos, porém em queda • Maior conscientização sobre a • Classe C em expansão. Acesso importância da segurança a carros populares. veicular Indústria: • País envelhecendo, Político/Regulatório aumentando a proporção de Tecelagem carros por habitante Produto: tecidos para Oportunidades: fabricação de airbags Tecnológico • Legislação de obrigatoriedade do uso de airbags frontais Oportunidades: Ambiental •Fortes barreiras comerciais para • Maiores fabricantes de sistema tecidos (imposto de importação presentes no país com capacidade de Oportunidades: elevado: 26%) Inovação • tecidos de poliamida podem Ameaça: ser reciclados pela Indústria •Imposto importação de airbags confeccionados baixo por não existir fabricante Nacional (2%)
  • 12. Principais Resultados: Visão de Mercado (2/3) Ambiente da Indústria: As 5 forças de Porter Ameaça de Novos Entrantes: - Barreira Tecnológica - Tempo e custo de Homologação - Baixa proteção Aduaneira da Bolsa Poder de Negociação Poder de Negociação dos Compradores: dos Fornecedores: • Forte Concentração • Poucos Fabricantes (Autoliv, Takata, TRW) • Vantagem Produção 100% importado • Risco de Integração Nacional (Rhodia) • Necessidade de fortes parcerias Ameaça dos produtos substitutos: Não identificado
  • 13. Principais Resultados: Visão de Mercado (3/3)
  • 15. Principais Resultados: Rentabilidade do Negócio e Atratividade do Investimento
  • 16. Considerações Finais (1/3) • Temos uma lei federal que garantirá um forte crescimento da demanda de bolsas de airbag. • Somando-se a este fator, temos uma indústria automobilística que cresce em ritmo mais acelerado que o próprio crescimento do país • Com isto teremos a demanda de bolsas de airbag no país crescendo cerca de 400% no período de 2011 a 2021, ou seja, de 2,5 milhões a 12,5 milhões de bolsas. • A produção de tecidos técnicos para fabricação das bolsas de airbag é uma atividade inexistente no país
  • 17. Considerações Finais (2/3) Principais barreiras de entrada: • Tecnológica: aplicação crítica ligada à segurança • Longos tempos e custos de homologação: dificultando a abertura da Indústria para novos fornecedores • Apesar da alta proteção aduaneira do tecido (26%), a baixa proteção aplicada à importação da Bolsa (2%) não motiva produtores internacionais a se instalar no Brasil e inibe empreendedores locais a entrar no mercado em função da alta concorrência externa. Principais Ameaças: • Risco de integração da atividade de produção dos tecidos pelos clientes. => buscar parcerias sólidas com estes futuros clientes que permitam atingir uma participação de mercado de pelo menos 50%.
  • 18. Considerações Finais (3/3) Finalizando a análise de viabilidade do negócio de tecidos técnicos, concluímos que o investimento é atrativo e com rentabilidade adequada: • investimento de 30 milhões de reais • payback de 5,5 anos em função da longa rampa de desenvolvimento; • resultando em um VPL de 29 MBRL em 10 anos e uma TIR de 21%; • e uma geração EBITDA média de 33% Porém algumas barreiras e ameaças precisam ser superadas por meio de alianças fortes com os principais clientes e fornecedores presentes na região. A decisão pela implantação do Negócio demandará um estudo detalhado de engenharia para implantação da tecelagem e confirmação do valor do investimento.
  • 19. Muito Obrigado! Renato G. S. Boaventura renatoboaventura@yahoo.com.br