Apresentação feita para os alunos do BI International em setembro de 2013.

1. Inovar-Auto
Perspectiva histórica e política industrial para o setor automobilístico
@kimpanelli
2013
quarta-feira, 16 de outubro de 13

2. Perspectiva histórica - 1900 a 1970
Mundo
20%
Margem de lucro
10%
Toyota
Fábrica mínima
Estoque zero
Desperdício zero
Qualidade máxima
Intensivo em tecnologia
Mecanização flexível
Ford e Taylor
- linha de montagem
- verticalização
- mercado de massa
1900
1970
1913
1919
Importação
1952
Linha de
montagem
1956
Plano de metas
Governo -> estrutura
Capital nacional -> autopeças
Capital estrangeiro -> montadora
- Proibição a importação
de peças e de carros completos
- BNDES
Brasil
quarta-feira, 16 de outubro de 13
FINAME

3. Perspectiva histórica - 1970 a 2000
Mundo
10%
Montadoras Japonesas
ISO 9000
1970
1980
1987
Estagnação
Década perdida
Margem de lucro
5%
Br 10%
Montadoras Coreanas
Cadeias globais de produção
e distribuição
deslocamento da produção
para os emergentes
1990
VW
Consórcio Modular
GM
Condomínio Industrial
1992
2000
1996
Integração produtiva
com a Argentina
Financiamento massivo
das autopeças pelo BNDES:
Transição modelo Ford/Toyota
- Arteb
Atraso tecnológico
- Braseixos
Acordo automotivo:
Abertura comercial
- Cofap
- Veículos pequenos
- Varga
- Especialização das autopeças
- Nakata
- Tupy
- Metal Leve
Engenharia de “tropicalização”
Desnacionalização do capital das autopeças
Brasil
quarta-feira, 16 de outubro de 13

4. Perspectiva histórica - 2000 a 2011
Mundo
China e India entram
no mercado produtor
e consumidor
2000
Foco na gestão de
mkt, vendas,
logística, p&d e
inovação
Crise financeira
2003
Investimento das
montadoras
“Importação” de
fornecedores
Desequilíbrio entre
oferta e demanda
Desenvolvimento tecnológico continuo e compartilhado
Investimento em engenharia
Requisitos ambientais e de segurança
Cadeia de suprimentos globalizada
Regulamentação - Regras do jogo
2005
2008
Mercado Interno como pilar do crecimento
Guerra fiscal, mão de obra e
sindicato (fatores de
atração) -> desentralização
dos investimentos
Vetor da inovação -> ganho de produtividade
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Descolamento do
volume de produção
das montadoras e
autopeças
Crise de
Infraestrutura
Racionalização (JIT, TQC, Downsizing)-> flexibilidade produtiva X mudança tecnológica
Brasil
2011
Política de aquecimento
de demanda baseada em
crédito e isenção fiscal

5. Perspectiva histórica - 2012
•
5,2 % do PIB nacional
•
22,5% do PIB industrial
•
Capacidade instalada 4,5 milhões / ano - Mundo 85 milhões
•
Mercado interno de 3,7 milhões / ano (2011) -
•
Produção de 3,4 milhões / ano (2011) - Mundo 58 milhões
quarta-feira, 16 de outubro de 13
27 milhões

6. Produção e mercado interno
Produção (M)
Licenciamento (M)
4
3
2,8
2
2,4
1,7
1
2005
2,4
3,1
2,8
3,5
3,4
3,1
3,1
2,5
1,9
2006
2007
2008
2009
2010
Importados: 2005 -> 5%, 2011 -> 23%
quarta-feira, 16 de outubro de 13
3,7
3,4
2011

7. Saldo da balança comercial brasileira, do
setor automotivo e do setor de autopeças
Brasil (B US$)
Automotivo (B US$)
Autopeças (B US$)
50
44,9
46,5
40
30
33,8
29,8
25,3
25
24,9
20,2
10
13,2
2,4
-0,15
-10
2002
6,9
4,6
0,41
2003
9,2
0,39
2004
9,6
0,77
1,87
2005
2006
7,3
-0,14
2007
2,4
-2,69
2008
-2,38
-3,7
2009
-3,35
-4,64
-5,78
-6
-8,07
-9,34
2010
2011
2012
O setor automotivo representou 70% da redução do saldo
comercial brasileiro em 2006 e 2012.
quarta-feira, 16 de outubro de 13
19,4

8. Exportações 2012 - destinos em %
Montadoras
Autopeças
40,1
América do Sul
48,7
10,3
USA
24,1
9
EU
18,5
1,2
Asia
5,2
7,7
México
0,9
0
quarta-feira, 16 de outubro de 13
12,5
25
37,5
50

9. Importações 2012 - origens em %
Montadoras
Autopeças
24,4
America do Sul
8,5
9,5
USA
15,2
24,9
EU
38,5
37,2
Asia
México
22,8
9,9
0,1
0
quarta-feira, 16 de outubro de 13
10
20
30
40

10. Decreto No. 7819, 3 de outubro de 2012
• IPI - Imposto sobre produtos Industrializados
Deslocamento
volumétrico
do motor
Novo IPI
Menor que 1L
7%
37%
1 a 2L Flex/
Etanol
11%
41%
1 a 2L
Gasolina
13%
43%
Acima de 2L
quarta-feira, 16 de outubro de 13
IPI até 2012
25%
55%

11. Requisitos do Programa
Fabricante preenche os
requisitos de eficiência
veicular?
Fabricante não qualificado
para o desconto de 30%
no IPI
Fabricante preenche os
requisitos de
nacionalização de
atividades fabris ?
Fabricante preenche pelo
menos 2 dos 3 requisitos?
- R&D;
- Engenharia, tecnologia,
capacitação de fornecedores;
- Esquema de etiquetagem
Fabricante qualificado
para o desconto de 30%
no IPI
Fabricante preenche
requisitos adicionais de
eficiência veicular?
Fabricante qualificado
para o desconto adicional
de 1 a 2% no IPI
quarta-feira, 16 de outubro de 13

12. Eficiência veicular
Redução de IPI
-
Até 30%
1,82
12,1%
1,75
15,5%
+2%
quarta-feira, 16 de outubro de 13
2,07
+1%
Basedos nos requisitos europeus para
2015
Aumento de
eficiência
-
•
Eficiência
veicular - LDV
(MJ/km)
1,68
18,8%

13. Nacionalização de atividades fabris
•
Estampagem;
•
Montagem de sistemas de freio e eixo;
•
Soldagem;
•
Produção de monobloco ou sistemas de
chassis;
•
Tratamento anticorrosivo e pintura;
•
•
Injeção de plástico;
Montagem, revisão final e ensaios
compatíveis;
•
Fabricação de motor;
•
Infraestrutura própria de laboratórios
para desenvolvimento e teste de
produtos.
•
Fabricação de caixa de câmbio e
transmissão;
•
Montagem de sistemas de direção e
suspensão;
•
Montagem de sistema elétrico;
quarta-feira, 16 de outubro de 13

14. Requisitos do Inovar-Auto
Questões para discussão
Atividades
Investimento
fabris (de 12)
em P&D
Investimento
em
engenharia
Etiquetagem
•
Falta de detalhamento da política.
Ano
•
Efetividade da política em apoiar o
desenvolvimento tecnológico. eficiência
energética e qualidade.
2013
8
0,15%
0,50%
36%
•
Questão do adensamento da cadeia de
suprimentos. Estratégia de “plataforma
de montagem” - geração de imposto, de
emprego e de mercado consumidor.
2014
9
0,30%
0,75%
49%
2015
9
0,50%
1,00%
64%
Questão da competitividade e o
comportamento defensivo/reativo ou
ofensivo/ativo.
2016
10
0,50%
1,00%
81%
Questão da inovação e da adaptação.
2017
10
0,50%
1,00%
100%
•
•
quarta-feira, 16 de outubro de 13