O documento descreve o mercado automotivo brasileiro e as oportunidades para a indústria de autopeças, incluindo o grande investimento das montadoras de veículos no Brasil e as medidas do governo para estimular a competitividade do setor.

1. Brasil – Um mercado atraente
para a indústria automotiva
Apresentação
Sindipeças
Elaboração: Assessoria Econômica
São Paulo, fevereiro de 2013

2. Conteúdo
 Mercado Automotivo Brasileiro
 Investimentos da Indústria
Automobilística
 Medidas Governamentais para
Estimular a Competitividade da
Indústria

3. Mercado Automotivo Brasileiro


4. Associadas 494 empresas
Parque industrial
749 unidades industriais em 12 UFs,
sendo 43 sistemistas
Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)
Faturamento
2012
R$ 81,5 bilhões
Exportações
2012
US$ 11,1 bilhões para 175 países
Investimentos
2012
US$1,3 bilhões
Postos de Trabalho
2012
219 mil colaboradores
Fonte: Sindipeças.
Números da indústria de autopeças

5.  Queda no faturamento
nominal de 10,5% em 2012
versus 2011 – muito
superior à queda na
produção (1,9%)
 Déficit da balança comercial
chegando a quase US$ 6
bilhões – clara substituição
de produção por
importações (além da queda
das exportações para a
Argentina)
Faturamento e Comércio Exterior
Fonte: Sindipeças
68,3
75,2 75,7
86,4
91,3
81,7 83,9
87,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p 2014p
Autopeças Faturamento Nominal
(Em R$ Bi)
7,5
8,8
9,1
10,1
6,6
9,6
11,1
10,5
10,6
10,6
6,7
6,8
9,2
12,6
9,1
13,1
15,8
16,3
17,0
18,2
0,83
1,98
(0,08)
(2,54) (2,49) (3,55)
(4,64) (5,79) (6,46)
(7,58)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p
2014p
Autopeças Balança Comerciale
(em US$ Bi FOB)
Exports Imports Result

6. Número de Emprego
196,5
199,0
217,0
207,5
199,5
224,6
229,5
219,5
107,4
106,4
120,3
126,8
124,5
137,9
146,0
149,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Número de Emprego
Em mil
Autopeças Montadoras
Fonte: Sindipeças, Anfavea
 As empresas de autopeças
empregam 47% de
funcionários a mais que as
Montadoras

7. Distribuição das Empresas Segundo Origem
2002 X 2012

8. Localização das
Empresas de Autopeças

9. Ceará
Bahia
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Goiás
Amazonas
Santa Catarina
Montadoras instaladas no Brasil

10. No ranking global o Brasil ocupa a 4º posição
em vendas
Fonte: JATO Dynamics - Desempenho Global do Setor Automotivo. Elaboração do Sindipeças.

11. Investimentos da Indústria
Automobilística

“O presidente da Anfavea e da Fiat,
Cledorvino Belini, sustentou que os
investimentos das montadoras
devem "deslanchar" depois do
governo anunciar medidas à
indústria. Belini reafirmou o plano
de investimento das montadoras, de
22 bilhões de dólares até 2015,
(considerando apenas os associados
da Anfavea)”.

12. Previsão de aumento da capacidade de
produção das OEM’s nos próximos anos
Novas plantas em construção / planejadas Aumento da capacidade
Montadoras anunciaram investimentos de US$22
bilhões até 2015
Capacidade instalada: 4,3
milhões de unidades e
capacidade efetiva: 3,7
milhões
Em definição
Fonte: Roland Berger, Anfavea. Elaboração do Sindipeças.

13. Investimentos das empresas de autopeças: boas
oportunidades no horizonte
Fonte: Sindipeças.
2.104
631
2.156
2.418
1.385
1.868
0 1.000 2.000 3.000 4.000
2008
2009
2010
2011
2012p
2013p
Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças
Em milhões de US$
necessário
necessário
Estima-se que são
necessários aprox.
US$3,5 bi. ao ano de
investimentos das
Autopeças
Investimentos
necessários das
Autopeças para
acompanhar os
investimentos das
Montadoras
US$3,5 bi
anual

14. Grandes Investimentos em Mega Eventos e
Mega Construções
Fonte: Governo Federal. Elaboração do Sindipeças
Copa do Mundo
↗ R$27 bi.
Olimpíadas
↗ R$26 bi.
Infraestrutura
↗ R$109 bi.
Energia
↗ R$627 bi.
Setores beneficiados pelos Grandes Investimentos:
 Ônibus
 Máquinas de construção
 Caminhões

15. Medidas Governamentais para estimular
a Competitividade da Indústria

Competitividade vira bandeira política
da Presidente Dilma.
"Uma forma simples de definir
competitividade é dizer que ela significa
baixar custos de produção e baixar preços
de produtos para gerar emprego e gerar
renda, Presidente Dilma”.
07.09.2012

16. Principais Medidas para Elevar a
Competitividade da Indústria Brasileira
 Desoneração da mão de obra;
 Redução das taxas de juros;
 Redução do preço da energia elétrica;
 Desoneração da infraestrutura;
 Ampliação das linhas de investimentos
produtivos.

17. Principais Medidas para Elevar a
Competitividade da Ind. Automobilística
 Estimular o Investimento em P&D;
 Aumentar os Gastos em Engenharia e
Tecnologia Industrial Básica;
 Aumentar a Eficiência Energética;
 Capacitar os Fornecedores;
 Ampliar as Compras Locais.

18. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço
da Indústria Brasileira de Autopeças