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Reunião apimec sp 4 t11

O documento apresenta os resultados da Eternit no 4T11, incluindo aumento nas vendas e lucro líquido. Apresenta também a estrutura da empresa, sua posição no mercado de fibrocimento, telhas de concreto e mineração, além de seus planos de investimento e diversificação de produtos.

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Reunião APIMEC-SP | Apresentação dos Resultados 4T11
Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
O Grupo Eternit Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País Fabricação de produtos de Fabricação de fibrocimento e comercialização de telhas de concreto louças e metais sanitários e Mineração de e comercialização Atividade componentes para sistemas Crisotila de louças construtivos sanitárias Fábricas 4 1 1 6 Líder em fibrocimento 3ª maior do Líder em telhas Market Share - 32% mundo de concreto Posição de Market Share – Market Share – Mercado 5ª maior do Brasil em louças 15% 35% sanitárias Capacidade 1 milhão de t 300 mil t 8 milhões de m² Capacidade Cerca de 85% 100% Cerca de 70% Utilizada (2011) 3
Localização das Fábricas – Fibrocimento / Mineradora Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP. 4
Showroom Venha nos Visitar Av. Rebouças, 2175 – São Paulo / SP 5
Localização das Fábricas – Telhas de Concreto 6
Cadeia Produtiva do Fibrocimento 7
Diversificação do Portfólio – Telhas de Fibrocimento 8
Diversificação do Portfólio – Telhas e Engradamentos Metálicos 9
Diversificação do Portfólio - Placas e Painéis 10
Diversificação do Portfólio – Caixas d’água e filtros 11
Diversificação do Portfólio – Louças e Assentos Sanitários 12
Diversificação do Portfólio – Metais Sanitários 13
Diversificação do Portfólio – Mármore Sintético 14
Diversificação do Portfólio – Telhas de Concreto 15
Diversificação do Portfólio – Acessórios para Telhados 16
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Mineral Crisotila Canadá 4% Rússia – 50% Cazaquistão – 11% China – 20% Brasil 15% Consumo Mundial (em MM de T) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 18
Vendas do Mineral Crisotila (em mil toneladas) 5,2% -3,0% 306 291 297 136 163 163 2,8% -1,5% 78 80 79 155 143 134 36 39 43 42 37 40 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Mercado Interno Mercado Externo 19
Visão Geral – Eternit e Tégula
Mercado de Cobertura – Brasil (2011) Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial Concreto Outros Cerâmicas 4% 11% Fibrocimento 45% Metálicas 38% 40% Fibrocimento Cerâmicas 51% 11% Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²) Concreto 10% 8% 5% Metálicas Outros 8% -2% 4% 5% 12% 2% 561 534 505 495 459 406 425 Cerâmicas Fibrocimento 35% 47% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21
Estrutura do Parque Industrial - 2011 Mercado Brasileiro de ETERNIT Fibrocimento Capacidade Instalada Aproximadamente 2.820.000 1.000.000 (toneladas / ano) Utilização da Capacidade Em torno de 86% Em torno de 85% Instalada Consumo 2.434.000 859.300 (toneladas / ano) Empresas 11 32% Market Share Fábricas 19 5 Pontos de Venda 39.000 15.000 22
Estrutura do Parque Industrial - 2011 Mercado Brasileiro de TÉGULA Cobertura de Concreto Capacidade Instalada Aproximadamente 24,0 milhões 8,0 milhões (m²/ano) Utilização da Capacidade Em torno de 70% Em torno de 70% Instalada Consumo 16,9 milhões 5,9 milhões (m²/ano) Empresas 35% Market Share 130 Fábricas 6 23
Vendas de Fibrocimento (em mil toneladas) 3,9% 13,1% 859 827 731 19,0% -7,5% 195 232 215 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 24
Telhas de Concreto (em mil m²) 13,5% 5.961 5.253 4.776 9,6% 1.435 1.573 477 2010* 2011 4T10 4T11 * A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 477 mil m2 não foram consolidados na Eternit. 25
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) 8,1% 30,2% 820 759 583 720 4,4% 648 34,2% 453 211 220 157 184 187 129 130 111 100 28 27 33 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Mercado Interno Mercado Externo 27
Composição da Receita Líquida Consolidada 2007 2011 Fibrocimento Fibrocimento 55,4% 59,3% Mineral Mineral Crisotila Crisotila 26,2% 35,0% Novos Novos Negócios Negócios 18,4% 5,7% Componentes para 2,6% Sistemas Construtivos 3,2% Componentes para Sistemas Construtivos Telhas de Concreto e 10,9% Acessórios 2,5% Outros(*) 3,7% Louças Sanitárias 1,2% Outros(*) (*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, assentos sanitários, filtros para tubulações de água e mármore sintético. . 28
Composição do Custo de Produção – 4T11 Fibrocimento Mineral Crisotila Energia Energia 3% 8% Outros Custos 9% Outros Materiais (*) Custos Depreciação 27% 20% 5% Depreciação Matérias- 4% Primas(*) 62% Mão-de-Obra 51% Mão-de-Obra 11% (*) - Cimento (46%), mineral crisotila (43%) e outros (11%) (*) - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros Telhas de Concreto 1 Ci i l i il Energia 5% Outros Custos 21% Matérias- Primas(*) Mão-de-Obra 50% Depreciação 17% 7% (*) - Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%) 29
EBITDA (em R$ milhões) 17,1% -2,9% 144 140 123 13,0% 17,0% 40 30 34 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 30
Lucro Líquido (em R$ milhões) -4,7% 39,3% 102 97 73 10,3% 68,6% 32 29 17 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 31
Margens 42% 43% 41% 41% 39% 38% 21% 19% 19% 18% 17% 16% 14% 15% 13% 13% 12% 11% 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 32
Investimentos
Investimentos (em R$ milhões) 93 14 14 11 34 34 46 5 2 29 6 13 1 8 2 13 12 27 7 21 24 2 5 7 11 4 3 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Investimentos Correntes Mármore Sintético Aumento de Capacidade – Tégula Aquisição Tégula Moldes e Novos Negócios Aumento de Capacidade – Eternit Aquisição Terreno - Ceará Administrativo 34
Unidade de Desenvolvimento de Mármore Sintético Silo de Resina Linha de Produção Mármore Sintético 35
Localização da Unidade Multiprodutos – Pecém, Ceará Cimenteira Linha Gás Natural 35 km 15 km Terreno de 400 mil m² 36
Visão artística e Lay-out da Planta de Louças Sanitárias 37
Unidade Multiprodutos no Ceará – Fábrica de Louças Sanitárias Joint-Venture: Companhia Sulamericana de Cerâmica S. A. 60% de participação 40% de participação Conhecimento do mercado local Conhecimento de tecnologia de Forte rede de distribuição produção e de produtos Logística eficiente Baixo custo de produção Força da marca Experiência em desenvolvimento de novos produtos Recursos para investimentos Experiência em desenvolvimento Conhecimento do Brasil de novos mercados Investimentos: R$ 97 milhões Capacidade: 1.500.000 peças / ano Inicio das obras: Primeiro semestre de 2012 Prazo para conclusão: 18 meses Estimativa de Faturamento Bruto a plena capacidade: na ordem de R$ 127 milhões Mão de obra direta: 330 colaboradores 38
Mercado de Capitais
Estrutura Acionária – Fev/12 Destaques Fev/12 Geração L. Par. F. I. A. 17,52% 26,02% Luiz Barsi Filho 13,46% Victor Adler + VIC DTVM 8,50% Diretoria 1,55% Demais Conselheiros 0,07% 7,45% 62,42% Ações em Tesouraria 0,03% 4,11% Membro Conselho de Administração Desde Pessoas Físicas Sérgio Alexandre Melleiro (*) 1993 Pessoas Jurídicas Lírio Albino Parisotto (*) 2004 Residentes no Exterior Victor Adler (*) 2005 Élio A. Martins 2007 Clubes, Fundos e Fundações Luiz Barsi Filho (*) 2008 Marcelo Munhoz Auricchio (*) 2011 Luis Terepins (*) 2011 (*) Conselheiro Independente Membro FREE-FLOAT 76,51% Conselho Consultivo Desde Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011 40
Estrutura Acionária Média Diária – Volume de Número de Acionistas Negócios (em R$ mil) 7.064 6.615 6.633 5.910 1.108 1.074 975 794 2009 2010 2011 2012(*) 2009 2010 2011 2012* (*) Até fevereiro de 2012 41
Política de Remuneração Lucro Líquido X Proventos Distribuídos (em R$ milhões) Dividend Yield Pay Out 76 % 79 % 74% 102,1 97,2 15,1% 80,5 73,1 71,6 55,3 9,3% 7,5% 2,2% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2012(*) Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) Até março de 2012 42
Desempenho da Ação (Dez/06 - Fev/12) No período de 28/12/2006 a 29/02/2012, as ações da Eternit registraram valorização de 53,0% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 50,2%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 148,8%. 220 ETER3 200 IBOVESPA 180 160 R$ 9,26 140 66.809 120 100 80 60 40 43
Novo Site de RI com mídias sociais A Companhia finalizou no mês de fevereiro a implantação do novo site de RI. Com a nova versão, os acionistas, investidores e analistas acessarão com mais facilidade e melhor navegabilidade as informações sobre a Companhia. Acesse: www.eternit.com.br/ri 44
Cenário do Setor
Momento Positivo para Construção Civil 46
Indicadores Econômicos Salário Mínimo (R$) Massa Salarial (R$ milhões) CAGR: 11,0% CAGR: 5,96% 622 404.751 365.331 377.361 510 545 321.163 338.501 465 303.028 415 380 350 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 UDM 2010* Fonte: BACEN Fonte: IBGE * UDM 2010 de dez/09 a nov/10 Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra) 79.1% 79.4% 71.4% 68.7% 66.2% 61.1% 56.5% 57.7% 52.0% 49.1% 52.0% 50.9% 45.9% 545 622 465 510 350 380 415 240 165 260 300 240 228 265 277 286 151 120 180 129 200 159 172 183 182 215 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan-12 Fonte: IBGE e DIEESE Salário Mínimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % 47
Indicadores Econômicos Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas de Crédito (R$ bilhões) 10,9% 9,6% 8,3% 8,4% 1.934 1.984 7,4% 1.806 1.857 6,8% 6,8% 1.679 1.715 1.754 1.548 1.614 5,3% 1.410 4,7% 1.227 936 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 Fonte: BACEN Fonte: IBGE Crescimento da Poupança Brasileira 18,2% 17,4% 17,1% 17,3% 16,6% 15,7% 14,7% 14,0% 13,9% 13,5% 12,9% 11,6% 10,2% 300 301 303 305 306 307 310 316 319 323 326 328 331 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Fonte: BACEN - SBPE R$ bilhões (%) Var YoY 48
Moradias – Percepção de Demanda
Moradias – Percepção de Demanda Precisam Algum tipo de reforma ou expansão 77% Lares Permanentes no Brasil 44,5 milhões de moradias Lares Permanentes – 57,8 milhões Déficit Habitacional – 5,5 milhões • Estudo da FGV demonstra que entre 2010 e 2022, o crescimento de domicílios no Brasil será, em média, de 1,9 milhão/ano; Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) / Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 50
Déficit Habitacional por Renda Familiar em Salários Mínimos (em milhares de unidades) Déficit Até Três a Cinco a Acima de Região Geográfica Habitacional Três Cinco Dez Dez Regional Norte 492 43 17 3 555 Nordeste 1.861 55 23 8 1.947 Sudeste 1.791 178 65 12 2.046 Sul 484 66 26 4 581 Centro-Oeste 375 22 14 6 417 Déficit Habitacional 5.003 364 146 33 5.546 Total Aproximado Em 2008, o déficit habitacional estimado era de 5,5 milhões de unidades habitacionais, sendo que a maioria se concentrava nas classes C e D. Fonte: estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 51
Indicadores PIB Brasileiro x PIB Construção Civil x Receita Bruta Consolidada Eternit % Crédito Imobiliário sobre o PIB 106 37,1 78 18,3 16,8 15,7 48 11,6 8,6 8,2 7,5 34 5,05,4 5,1 4,8 30 3,62,7 3,5 18 13 11 -0,2 4,7 -6,3 Holanda EUA AlemanhaAfrica do Malasia Chile Mexico China Brasil Sul 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E) PIB Construção Civil PIB Brasileiro Eternit (E) Estimado Fonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit foi Fonte: ABECIP, BACEN , e FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). deflacionado pelo IGP-M. • No Brasil, o crédito imobiliário atingiu 4,7% do PIB em 2011 e deverá atingir 11% em 2014. Fonte: Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 52
Moradias – Modelo de Gestão Edificações Residenciais Novas Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades) (mil unidades) 70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100 74% 88% 93% 95% 96% 96% 99% 99% 26% 12% 5% 4% 7% 4% 1% 1% A B C D/E A B C D/E Construção via Construtora Construção Auto-Gerida Construção via Construtora Construção Auto-Gerida Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – Pesquisa por Amostragem realizada pela ANAMACO - Dados do setor 2010 53
Perfil do Consumidor Onde realizam suas compras? Na reforma – quem decide a compra? 0,3% 0,2% 0,4% Auto gestão 34% Pedreiro/Mestre 42,5% de obras/ 56,4% 61,0% Engenheiro 65% Construtora/ Empreiteira 1% 52,7% 41,4% Na construção – quem decide a compra? 37,1% 4,5% 2,0% 1,5% Auto gestão 27% AB C DE Home Center Loja Especializada Pedreiro/Mestre de obras/ Construtora/ Loja de Bairro Hiper/Supermercados Engenheiro Empreiteira 71% 2% Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) - Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007 54
Perfil do Consumidor Responsável pela Escolha da Marca 34% 34% Profissional (pedreiro ou engenheiro) 32% 40% Vendedor da Loja 36% 24% Conta própria ou algum membro da 39% família 38% 23% AB C DE Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção)- Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007 55
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do Brasil O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila 57
Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto Projeto Asbesto Ambiental “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde” Processo CNPq n. 420001/2006-9 O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro de 2010 em Brasília, comprova que: Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de asbesto. Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de Alta Resolução - TCAR nos dois estudos. A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br. 58
Fato Relevante publicado nas principais revistas e jornais do País no período de 17 a 25/02/12 Esclarecimentos do Grupo Eternit do Brasil O Grupo Eternit Brasileiro, diante das recentes notícias sobre o julgamento realizado pelo tribunal de justiça de Turim na Itália, em que dois ex-diretores da Eternit Italiana foram responsabilizados por mortes atribuídas ao uso de amianto em suas fábricas, vem a público esclarecer: • A Eternit S.A., é uma empresa nacional de capital aberto, listada no Novo Mercado, nível máximo de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, e não tem nenhuma relação com a Eternit de outros países, inclusive da Itália. A propriedade e uso da marca se dão de forma distinta por diferentes empresas em diversos países. • No Brasil, a Eternit utiliza o amianto crisotila como fibra de reforço para produção de telhas de fibrocimento fazendo uso de modernas técnicas de produção. A Itália utilizou vários tipos de amianto, principalmente o anfibólio, para diversas aplicações e sem proteção dos trabalhadores. • A atividade no Brasil é regulamentada pela Lei Federal nº 9.055/95, Decreto nº 2.350/97 e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do amianto crisotila e dos produtos que o contenham, proporcionando à população brasileira produtos duráveis e de excelente qualidade e custo benefício; contribuindo de forma significativa para redução do déficit habitacional brasileiro. • A disputa de mercado no segmento de fibrocimento, entre a Eternit S.A., e um grupo francês que também atua no Brasil fabricando e utilizando fibras sintéticas, levou alguns estados brasileiros, principalmente onde estão localizadas suas fábricas, a aprovarem leis contra o amianto. Cabe ressaltar que a validade destas leis aguarda julgamento de mérito por parte do Supremo Tribunal Federal. • A extração e beneficiamento do amianto crisotila por sua controlada SAMA, bem como a utilização do mineral nas fábricas da Eternit, seguem rígidos padrões de segurança que superam as exigências legais. Com o aprimoramento das técnicas de produção e aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção ao trabalhador, nenhum caso de doença relacionada ao uso do amianto crisotila foi registrado entre os colaboradores admitidos no Grupo a partir dos anos 80. Acordo tripartite, assinado, desde 1989, entre as empresas da cadeia produtiva, trabalhadores, entidades de representação de classe e depositado no Ministério do Trabalho e Emprego, foi decisivo para consolidar esta conquista. • O uso de produtos de fibrocimento, caixa d’água e telhas, com amianto crisotila não oferecem riscos à saúde da população. Não há registro no Brasil de nenhum caso de morador que tenha desenvolvido doença em razão de residir nas mais de 25 milhões de habitações cobertas com telhas de fibrocimento contendo amianto. O fato é comprovado por pesquisa nacional, realizada por renomada equipe médica ligada às principais universidades brasileiras, cujos projeto e relatório final foram aprovados pelo CNPq, e está disponível no site www.sectec.go.gov.br. O Grupo Eternit atua com total transparência e mantém o “Programa Portas Abertas”, que já recebeu mais de 50 mil visitantes em suas unidades, permitindo o acesso a toda população que desejar conhecer a segurança nos processos de mineração e fabricação de produtos com amianto crisotila. 59
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... 50.309 até fevereiro de 2012 Público ................... Sociedade em Geral 61
Gestão com Foco Ambiental Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização da Reflorestamento de Qualidade do Ar Água Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 62
Gestão com Foco Social 63
Eternit – Opção de Investimento ETNTY Governança ADR - Level I Case de Diversificação Sucesso Crescimento Dividendos 64
Maiores Informações Élio A. Martins Paula Dell Agnolo Barhum elio.martins@eternit.com.br paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz Frederico Gomes Amaral rodrigo.luz@eternit.com.br frederico.amaral@eternit.com.br Telefones: (55-11) 3038-3818 www.eternit.com.br/ri (55-11) 3194-3881 www.blogdaeternit.com.br (55-11) 3194-3872 @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, Cep: 05423-040 socialmente e economicamente viável. 65
Eternit Inicia Novo Ciclo Bem Vindos aos próximos 70 anos 66
ETERNIT S.A.

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Reunião apimec sp 4 t11

  • 1.
    Reunião APIMEC-SP |Apresentação dos Resultados 4T11
  • 2.
    Aviso Importante “Declarações contidasnesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 3.
    O Grupo Eternit Maiore mais diversificada indústria de coberturas do País Fabricação de produtos de Fabricação de fibrocimento e comercialização de telhas de concreto louças e metais sanitários e Mineração de e comercialização Atividade componentes para sistemas Crisotila de louças construtivos sanitárias Fábricas 4 1 1 6 Líder em fibrocimento 3ª maior do Líder em telhas Market Share - 32% mundo de concreto Posição de Market Share – Market Share – Mercado 5ª maior do Brasil em louças 15% 35% sanitárias Capacidade 1 milhão de t 300 mil t 8 milhões de m² Capacidade Cerca de 85% 100% Cerca de 70% Utilizada (2011) 3
  • 4.
    Localização das Fábricas– Fibrocimento / Mineradora Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; e 6) São Paulo/SP. 4
  • 5.
    Showroom Venha nos Visitar Av. Rebouças, 2175 – São Paulo / SP 5
  • 6.
    Localização das Fábricas– Telhas de Concreto 6
  • 7.
    Cadeia Produtiva doFibrocimento 7
  • 8.
    Diversificação do Portfólio– Telhas de Fibrocimento 8
  • 9.
    Diversificação do Portfólio– Telhas e Engradamentos Metálicos 9
  • 10.
    Diversificação do Portfólio- Placas e Painéis 10
  • 11.
    Diversificação do Portfólio– Caixas d’água e filtros 11
  • 12.
    Diversificação do Portfólio– Louças e Assentos Sanitários 12
  • 13.
    Diversificação do Portfólio– Metais Sanitários 13
  • 14.
    Diversificação do Portfólio– Mármore Sintético 14
  • 15.
    Diversificação do Portfólio– Telhas de Concreto 15
  • 16.
    Diversificação do Portfólio– Acessórios para Telhados 16
  • 17.
  • 18.
    Mercado Mundial –Mineral Crisotila Canadá 4% Rússia – 50% Cazaquistão – 11% China – 20% Brasil 15% Consumo Mundial (em MM de T) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 18
  • 19.
    Vendas do MineralCrisotila (em mil toneladas) 5,2% -3,0% 306 291 297 136 163 163 2,8% -1,5% 78 80 79 155 143 134 36 39 43 42 37 40 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Mercado Interno Mercado Externo 19
  • 20.
    Visão Geral –Eternit e Tégula
  • 21.
    Mercado de Cobertura– Brasil (2011) Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial Concreto Outros Cerâmicas 4% 11% Fibrocimento 45% Metálicas 38% 40% Fibrocimento Cerâmicas 51% 11% Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²) Concreto 10% 8% 5% Metálicas Outros 8% -2% 4% 5% 12% 2% 561 534 505 495 459 406 425 Cerâmicas Fibrocimento 35% 47% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21
  • 22.
    Estrutura do ParqueIndustrial - 2011 Mercado Brasileiro de ETERNIT Fibrocimento Capacidade Instalada Aproximadamente 2.820.000 1.000.000 (toneladas / ano) Utilização da Capacidade Em torno de 86% Em torno de 85% Instalada Consumo 2.434.000 859.300 (toneladas / ano) Empresas 11 32% Market Share Fábricas 19 5 Pontos de Venda 39.000 15.000 22
  • 23.
    Estrutura do ParqueIndustrial - 2011 Mercado Brasileiro de TÉGULA Cobertura de Concreto Capacidade Instalada Aproximadamente 24,0 milhões 8,0 milhões (m²/ano) Utilização da Capacidade Em torno de 70% Em torno de 70% Instalada Consumo 16,9 milhões 5,9 milhões (m²/ano) Empresas 35% Market Share 130 Fábricas 6 23
  • 24.
    Vendas de Fibrocimento(em mil toneladas) 3,9% 13,1% 859 827 731 19,0% -7,5% 195 232 215 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 24
  • 25.
    Telhas de Concreto(em mil m²) 13,5% 5.961 5.253 4.776 9,6% 1.435 1.573 477 2010* 2011 4T10 4T11 * A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 477 mil m2 não foram consolidados na Eternit. 25
  • 26.
  • 27.
    Receita Líquida Consolidada(em R$ milhões) 8,1% 30,2% 820 759 583 720 4,4% 648 34,2% 453 211 220 157 184 187 129 130 111 100 28 27 33 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Mercado Interno Mercado Externo 27
  • 28.
    Composição da ReceitaLíquida Consolidada 2007 2011 Fibrocimento Fibrocimento 55,4% 59,3% Mineral Mineral Crisotila Crisotila 26,2% 35,0% Novos Novos Negócios Negócios 18,4% 5,7% Componentes para 2,6% Sistemas Construtivos 3,2% Componentes para Sistemas Construtivos Telhas de Concreto e 10,9% Acessórios 2,5% Outros(*) 3,7% Louças Sanitárias 1,2% Outros(*) (*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, assentos sanitários, filtros para tubulações de água e mármore sintético. . 28
  • 29.
    Composição do Custode Produção – 4T11 Fibrocimento Mineral Crisotila Energia Energia 3% 8% Outros Custos 9% Outros Materiais (*) Custos Depreciação 27% 20% 5% Depreciação Matérias- 4% Primas(*) 62% Mão-de-Obra 51% Mão-de-Obra 11% (*) - Cimento (46%), mineral crisotila (43%) e outros (11%) (*) - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros Telhas de Concreto 1 Ci i l i il Energia 5% Outros Custos 21% Matérias- Primas(*) Mão-de-Obra 50% Depreciação 17% 7% (*) - Cimento (53%), areia (31%) e outros (16%) 29
  • 30.
    EBITDA (em R$milhões) 17,1% -2,9% 144 140 123 13,0% 17,0% 40 30 34 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 30
  • 31.
    Lucro Líquido (emR$ milhões) -4,7% 39,3% 102 97 73 10,3% 68,6% 32 29 17 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 31
  • 32.
    Margens 42% 43% 41% 41% 39% 38% 21% 19% 19% 18% 17% 16% 14% 15% 13% 13% 12% 11% 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 32
  • 33.
  • 34.
    Investimentos (em R$milhões) 93 14 14 11 34 34 46 5 2 29 6 13 1 8 2 13 12 27 7 21 24 2 5 7 11 4 3 2009 2010 2011 4T09 4T10 4T11 Investimentos Correntes Mármore Sintético Aumento de Capacidade – Tégula Aquisição Tégula Moldes e Novos Negócios Aumento de Capacidade – Eternit Aquisição Terreno - Ceará Administrativo 34
  • 35.
    Unidade de Desenvolvimentode Mármore Sintético Silo de Resina Linha de Produção Mármore Sintético 35
  • 36.
    Localização da UnidadeMultiprodutos – Pecém, Ceará Cimenteira Linha Gás Natural 35 km 15 km Terreno de 400 mil m² 36
  • 37.
    Visão artística eLay-out da Planta de Louças Sanitárias 37
  • 38.
    Unidade Multiprodutos noCeará – Fábrica de Louças Sanitárias Joint-Venture: Companhia Sulamericana de Cerâmica S. A. 60% de participação 40% de participação Conhecimento do mercado local Conhecimento de tecnologia de Forte rede de distribuição produção e de produtos Logística eficiente Baixo custo de produção Força da marca Experiência em desenvolvimento de novos produtos Recursos para investimentos Experiência em desenvolvimento Conhecimento do Brasil de novos mercados Investimentos: R$ 97 milhões Capacidade: 1.500.000 peças / ano Inicio das obras: Primeiro semestre de 2012 Prazo para conclusão: 18 meses Estimativa de Faturamento Bruto a plena capacidade: na ordem de R$ 127 milhões Mão de obra direta: 330 colaboradores 38
  • 39.
  • 40.
    Estrutura Acionária –Fev/12 Destaques Fev/12 Geração L. Par. F. I. A. 17,52% 26,02% Luiz Barsi Filho 13,46% Victor Adler + VIC DTVM 8,50% Diretoria 1,55% Demais Conselheiros 0,07% 7,45% 62,42% Ações em Tesouraria 0,03% 4,11% Membro Conselho de Administração Desde Pessoas Físicas Sérgio Alexandre Melleiro (*) 1993 Pessoas Jurídicas Lírio Albino Parisotto (*) 2004 Residentes no Exterior Victor Adler (*) 2005 Élio A. Martins 2007 Clubes, Fundos e Fundações Luiz Barsi Filho (*) 2008 Marcelo Munhoz Auricchio (*) 2011 Luis Terepins (*) 2011 (*) Conselheiro Independente Membro FREE-FLOAT 76,51% Conselho Consultivo Desde Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011 40
  • 41.
    Estrutura Acionária Média Diária – Volume de Número de Acionistas Negócios (em R$ mil) 7.064 6.615 6.633 5.910 1.108 1.074 975 794 2009 2010 2011 2012(*) 2009 2010 2011 2012* (*) Até fevereiro de 2012 41
  • 42.
    Política de Remuneração Lucro Líquido X Proventos Distribuídos (em R$ milhões) Dividend Yield Pay Out 76 % 79 % 74% 102,1 97,2 15,1% 80,5 73,1 71,6 55,3 9,3% 7,5% 2,2% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2012(*) Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) Até março de 2012 42
  • 43.
    Desempenho da Ação(Dez/06 - Fev/12) No período de 28/12/2006 a 29/02/2012, as ações da Eternit registraram valorização de 53,0% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 50,2%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 148,8%. 220 ETER3 200 IBOVESPA 180 160 R$ 9,26 140 66.809 120 100 80 60 40 43
  • 44.
    Novo Site deRI com mídias sociais A Companhia finalizou no mês de fevereiro a implantação do novo site de RI. Com a nova versão, os acionistas, investidores e analistas acessarão com mais facilidade e melhor navegabilidade as informações sobre a Companhia. Acesse: www.eternit.com.br/ri 44
  • 45.
  • 46.
    Momento Positivo paraConstrução Civil 46
  • 47.
    Indicadores Econômicos Salário Mínimo (R$) Massa Salarial (R$ milhões) CAGR: 11,0% CAGR: 5,96% 622 404.751 365.331 377.361 510 545 321.163 338.501 465 303.028 415 380 350 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 UDM 2010* Fonte: BACEN Fonte: IBGE * UDM 2010 de dez/09 a nov/10 Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra) 79.1% 79.4% 71.4% 68.7% 66.2% 61.1% 56.5% 57.7% 52.0% 49.1% 52.0% 50.9% 45.9% 545 622 465 510 350 380 415 240 165 260 300 240 228 265 277 286 151 120 180 129 200 159 172 183 182 215 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan-12 Fonte: IBGE e DIEESE Salário Mínimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % 47
  • 48.
    Indicadores Econômicos Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas de Crédito (R$ bilhões) 10,9% 9,6% 8,3% 8,4% 1.934 1.984 7,4% 1.806 1.857 6,8% 6,8% 1.679 1.715 1.754 1.548 1.614 5,3% 1.410 4,7% 1.227 936 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 Fonte: BACEN Fonte: IBGE Crescimento da Poupança Brasileira 18,2% 17,4% 17,1% 17,3% 16,6% 15,7% 14,7% 14,0% 13,9% 13,5% 12,9% 11,6% 10,2% 300 301 303 305 306 307 310 316 319 323 326 328 331 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Fonte: BACEN - SBPE R$ bilhões (%) Var YoY 48
  • 49.
  • 50.
    Moradias – Percepçãode Demanda Precisam Algum tipo de reforma ou expansão 77% Lares Permanentes no Brasil 44,5 milhões de moradias Lares Permanentes – 57,8 milhões Déficit Habitacional – 5,5 milhões • Estudo da FGV demonstra que entre 2010 e 2022, o crescimento de domicílios no Brasil será, em média, de 1,9 milhão/ano; Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) / Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 50
  • 51.
    Déficit Habitacional porRenda Familiar em Salários Mínimos (em milhares de unidades) Déficit Até Três a Cinco a Acima de Região Geográfica Habitacional Três Cinco Dez Dez Regional Norte 492 43 17 3 555 Nordeste 1.861 55 23 8 1.947 Sudeste 1.791 178 65 12 2.046 Sul 484 66 26 4 581 Centro-Oeste 375 22 14 6 417 Déficit Habitacional 5.003 364 146 33 5.546 Total Aproximado Em 2008, o déficit habitacional estimado era de 5,5 milhões de unidades habitacionais, sendo que a maioria se concentrava nas classes C e D. Fonte: estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 51
  • 52.
    Indicadores PIB Brasileiro xPIB Construção Civil x Receita Bruta Consolidada Eternit % Crédito Imobiliário sobre o PIB 106 37,1 78 18,3 16,8 15,7 48 11,6 8,6 8,2 7,5 34 5,05,4 5,1 4,8 30 3,62,7 3,5 18 13 11 -0,2 4,7 -6,3 Holanda EUA AlemanhaAfrica do Malasia Chile Mexico China Brasil Sul 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E) PIB Construção Civil PIB Brasileiro Eternit (E) Estimado Fonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit foi Fonte: ABECIP, BACEN , e FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). deflacionado pelo IGP-M. • No Brasil, o crédito imobiliário atingiu 4,7% do PIB em 2011 e deverá atingir 11% em 2014. Fonte: Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – 2º. Seminário Abecip – Panorama do Mercado Imobiliário Oportunidades e Desafios. 52
  • 53.
    Moradias – Modelode Gestão Edificações Residenciais Novas Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades) (mil unidades) 70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100 74% 88% 93% 95% 96% 96% 99% 99% 26% 12% 5% 4% 7% 4% 1% 1% A B C D/E A B C D/E Construção via Construtora Construção Auto-Gerida Construção via Construtora Construção Auto-Gerida Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – Pesquisa por Amostragem realizada pela ANAMACO - Dados do setor 2010 53
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    Perfil do Consumidor Onde realizam suas compras? Na reforma – quem decide a compra? 0,3% 0,2% 0,4% Auto gestão 34% Pedreiro/Mestre 42,5% de obras/ 56,4% 61,0% Engenheiro 65% Construtora/ Empreiteira 1% 52,7% 41,4% Na construção – quem decide a compra? 37,1% 4,5% 2,0% 1,5% Auto gestão 27% AB C DE Home Center Loja Especializada Pedreiro/Mestre de obras/ Construtora/ Loja de Bairro Hiper/Supermercados Engenheiro Empreiteira 71% 2% Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) - Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007 54
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    Perfil do Consumidor Responsável pela Escolha da Marca 34% 34% Profissional (pedreiro ou engenheiro) 32% 40% Vendedor da Loja 36% 24% Conta própria ou algum membro da 39% família 38% 23% AB C DE Fonte: ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção)- Pesquisa por amostragem realizada pela ANAMACO/Latin Panel sobre a Condições dos Lares - 2007 55
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    Crisotila – Oamianto do Brasil
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    Crisotila – Oamianto do Brasil O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila 57
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    Brasil conclui pesquisainédita sobre os riscos do amianto Projeto Asbesto Ambiental “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde” Processo CNPq n. 420001/2006-9 O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro de 2010 em Brasília, comprova que: Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de asbesto. Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de Alta Resolução - TCAR nos dois estudos. A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br. 58
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    Fato Relevante publicadonas principais revistas e jornais do País no período de 17 a 25/02/12 Esclarecimentos do Grupo Eternit do Brasil O Grupo Eternit Brasileiro, diante das recentes notícias sobre o julgamento realizado pelo tribunal de justiça de Turim na Itália, em que dois ex-diretores da Eternit Italiana foram responsabilizados por mortes atribuídas ao uso de amianto em suas fábricas, vem a público esclarecer: • A Eternit S.A., é uma empresa nacional de capital aberto, listada no Novo Mercado, nível máximo de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, e não tem nenhuma relação com a Eternit de outros países, inclusive da Itália. A propriedade e uso da marca se dão de forma distinta por diferentes empresas em diversos países. • No Brasil, a Eternit utiliza o amianto crisotila como fibra de reforço para produção de telhas de fibrocimento fazendo uso de modernas técnicas de produção. A Itália utilizou vários tipos de amianto, principalmente o anfibólio, para diversas aplicações e sem proteção dos trabalhadores. • A atividade no Brasil é regulamentada pela Lei Federal nº 9.055/95, Decreto nº 2.350/97 e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do amianto crisotila e dos produtos que o contenham, proporcionando à população brasileira produtos duráveis e de excelente qualidade e custo benefício; contribuindo de forma significativa para redução do déficit habitacional brasileiro. • A disputa de mercado no segmento de fibrocimento, entre a Eternit S.A., e um grupo francês que também atua no Brasil fabricando e utilizando fibras sintéticas, levou alguns estados brasileiros, principalmente onde estão localizadas suas fábricas, a aprovarem leis contra o amianto. Cabe ressaltar que a validade destas leis aguarda julgamento de mérito por parte do Supremo Tribunal Federal. • A extração e beneficiamento do amianto crisotila por sua controlada SAMA, bem como a utilização do mineral nas fábricas da Eternit, seguem rígidos padrões de segurança que superam as exigências legais. Com o aprimoramento das técnicas de produção e aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção ao trabalhador, nenhum caso de doença relacionada ao uso do amianto crisotila foi registrado entre os colaboradores admitidos no Grupo a partir dos anos 80. Acordo tripartite, assinado, desde 1989, entre as empresas da cadeia produtiva, trabalhadores, entidades de representação de classe e depositado no Ministério do Trabalho e Emprego, foi decisivo para consolidar esta conquista. • O uso de produtos de fibrocimento, caixa d’água e telhas, com amianto crisotila não oferecem riscos à saúde da população. Não há registro no Brasil de nenhum caso de morador que tenha desenvolvido doença em razão de residir nas mais de 25 milhões de habitações cobertas com telhas de fibrocimento contendo amianto. O fato é comprovado por pesquisa nacional, realizada por renomada equipe médica ligada às principais universidades brasileiras, cujos projeto e relatório final foram aprovados pelo CNPq, e está disponível no site www.sectec.go.gov.br. O Grupo Eternit atua com total transparência e mantém o “Programa Portas Abertas”, que já recebeu mais de 50 mil visitantes em suas unidades, permitindo o acesso a toda população que desejar conhecer a segurança nos processos de mineração e fabricação de produtos com amianto crisotila. 59
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    Gestão Corporativa eSocioambiental
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    Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... 50.309 até fevereiro de 2012 Público ................... Sociedade em Geral 61
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    Gestão com FocoAmbiental Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização da Reflorestamento de Qualidade do Ar Água Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 62
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    Eternit – Opçãode Investimento ETNTY Governança ADR - Level I Case de Diversificação Sucesso Crescimento Dividendos 64
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    Maiores Informações Élio A.Martins Paula Dell Agnolo Barhum elio.martins@eternit.com.br paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz Frederico Gomes Amaral rodrigo.luz@eternit.com.br frederico.amaral@eternit.com.br Telefones: (55-11) 3038-3818 www.eternit.com.br/ri (55-11) 3194-3881 www.blogdaeternit.com.br (55-11) 3194-3872 @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, Cep: 05423-040 socialmente e economicamente viável. 65
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    Eternit Inicia NovoCiclo Bem Vindos aos próximos 70 anos 66
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