O jovem Rei Arthur foi desafiado pelo monarca vizinho a responder qual o desejo verdadeiro das mulheres. Após consultar sábios e feiticeiras, a resposta só poderia vir de uma velha bruxa, em troca do casamento de Gawain. Na noite de núpcias, a bruxa se transformou na mais bela mulher, revelando que o desejo das mulheres é serem donas de suas próprias vidas.