O jovem Rei Arthur foi surpreendido caçando em terras vizinhas e recebeu um ano para descobrir o que as mulheres realmente querem. Após consultar sábios e feiticeiras, a resposta veio da Bruxa, que exigiu se casar com Gawain em troca. No fim, a Bruxa revelou sua beleza interior e viveu feliz com Gawain por respeitar sua liberdade.