O jovem Rei Arthur foi capturado por um rei vizinho enquanto caçava em suas terras e recebeu um ano para responder qual o desejo das mulheres ou seria morto. Após perguntar a muitos, apenas uma bruja sabia a resposta, mas exigiu se casar com o cavaleiro Gawain em troca. Gawain concordou em se casar com a bruja feia para salvar Arthur. Na noite de núpcias, a bruja se transformou em uma bela mulher como recompensa pela gentileza de Gawain.