O jovem Rei Arthur foi capturado por um rei vizinho enquanto caçava em suas terras. Ele teria que responder uma pergunta difícil sobre mulheres para sobreviver. Depois de muitas tentativas frustradas, Arthur recorreu a uma velha bruxa, que concordou em responder se casasse com o nobre cavaleiro Gawain. A resposta da bruxa salvou Arthur, mas revelou um segredo sobre sua natureza.