Este capítulo descreve a mudança de Baltasar e Blimunda para a quinta do Duque de Aveiro para trabalhar na construção da máquina voadora do Padre Bartolomeu Lourenço. Blimunda auxilia na construção usando sua habilidade de ver dentro dos materiais. O Padre anuncia que parte para a Holanda em busca de éter para fazer a máquina voar. Após a partida do Padre, o casal decide ir para Mafra.