Este capítulo descreve o primeiro voo da passarola com Baltasar, Blimunda e o Padre Bartolomeu a bordo. O Padre está fugindo da Inquisição e pede ajuda aos outros dois. Apesar de inicialmente sem destino, Blimunda consegue controlar a máquina e fazê-la pousar em segurança. No entanto, o medo da Inquisição permanece.