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BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T13
O documento resume os resultados do quarto trimestre de 2013 do Banco BI&P. Destaca o crescimento da carteira de crédito, a melhoria da qualidade do portfólio com foco em ativos de menor risco, e a diversificação dos produtos e setores de atuação. Apresenta também os principais indicadores operacionais do trimestre, como margem financeira líquida e despesas com provisões, assim como a evolução dos níveis de inadimplência.
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- 1. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4T13 O SeuBanco Parceiro
- 2. Disclaimer Esta apresentação podeconter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e as condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
- 3. 2013|Completamos o ciclode construção do novo banco No 4T13 encerramos a segunda etapa da reestruturação estratégica, iniciada em abril de 2011 Joint Ventures para geração de ativos JVs já geraram mais de R$400 milhões de ativos para o Banco Aquisição Voga (IB) Provisão Adicional Provisão adicional de R$111 milhões para créditos concedidos antes de abril de 2011, para não contaminar os resultados futuros do banco Aumento de Capital Aumento de capital de R$90 milhões subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado Fusão Intercap Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e Grupo de Controle Lançamento da Guide Investimentos 3 Aquisição da Voga (investment banking) – incorporada em maio de 2013 - com fortalecimento do time de distribuição | 51 mandatos em andamento ao longo do quarto trimestre de 2013 Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma plataforma de investimentos inovadora, a clientes institucionais e de varejo alta renda
- 4. Destaques Os créditos classificadosentre AA e B, totalizaram 87,1% da carteira de crédito expandida (81,4% em dezembro de 2012). 99% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B. Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 47,0% e 52,2% da carteira de crédito expandida. A Despesa de PDD gerencial anualizada no 4T13 foi de 0,95% da carteira de crédito expandida (0,75% no 3T13), em linha com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração. A Captação totalizou R$3,9 bilhões e o Caixa Livre somou R$758,0 milhões ao final do 4T13, alinhados ao crescimento da carteira de crédito. As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$9,9 milhões no trimestre, apresentando pequeno decréscimo quando comparado ao trimestre anterior, mas incremento de 42,8% em relação ao 4T12. O Resultado do trimestre foi -R$10,0 milhões devido, em especial, (i) ao posicionamento mais conservador na concessão de crédito, (ii) ao impacto negativo, sem efeito de caixa, da descontinuidade da designação de hedge accounting de operações para proteção de fluxo de caixa e (iii) à despesa de PDD do Banco Intercap, que no 4T13 atingiu o limite de R$6,0 milhões, estabelecido pelos acionistas dos dois bancos para o primeiro ano da fusão, concentrando a despesa em um único trimestre e gerando prejuízo contábil ao Intercap de R$2,3 milhões no 4T13, incorporado às demonstrações financeiras do Banco BI&P. 4 Carteira de Crédito Expandida totalizando R$3,9 bilhões, com crescimento orgânico e inorgânico de 15,3% no trimestre e 26,1% em doze meses. O crescimento orgânico da carteira, considerando apenas os créditos originados no BI&P, foi de 9,0% no trimestre e 19,2% no ano. Em novembro de 2013, anunciamos o lançamento do projeto de transformação de nossa corretora, Guide Investimentos, que, além de continuar a servir nossos clientes institucionais, passa a atuar na gestão de recursos para investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento inovadora. Em fevereiro de 2014 com o anúncio da associação estratégica com a Omar Camargo Corretora de Valores, além de ampliar sua base de clientes, inicia também sua expansão geográfica e o crescimento de sua operação. A criação da Guide é estratégica para o Banco, tanto em termos de distribuição dos produtos gerados pelo nosso time de investment banking, quanto na diversificação do funding do Banco.
- 5. Carteira de CréditoExpandida Crescimento de 26,1% em 12 meses 3.867 3.048 3.229 3.355 4T12 1T13 2T13 3T13* R$ milhões 3.068 4T13 Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures) Carteira cedida ao Banco Intercap 4T13 47,0% 52,2% 0,8% Exposição média por cliente R$ mm 3T13 48,7% 50,5% 0,8% 5 Corporate 4T13 Corporate 8,4 9,2 Empresas Emergentes Empresas Emergentes 3T13 3,2 3,0 Outros * Inclui créditos originados no Banco BI&P cedidos ao Banco Intercap no 3T13. Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU.
- 6. Evolução da Carteirade Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade... 3.654 817 (502) (36) Saídas de Crédito Write offs R$ milhões (66) 3.867 3T13 Operações Liquidadas Novas Operações R$ milhões 728 4T12 6 773 589 1T13 2T13 685 3T13 817 4T13 99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B. Novas operações 4T13
- 7. Carteira de CréditoExpandida ...e ampliação da participação dos novos produtos... 4T13 4T12 BNDES 11% Trade Finance 14% CCE 2,4% Outros 1% CCBI 1,7% Desconto 0,3% Confirming 0,1% Cessão Recebíveis Clientes 15,6% 7 Títulos Agrícolas 11% Títulos Crédito Privado 1,3% Emprést. e Descontos em Reais 57% NCE 3,7% Garantias Emitidas 5% BNDES 8% Trade Finance 10% Empréstimos 33,1% CCE 3,0% Títulos Agrícolas 19% Títulos Crédito Privado 0,7% Emprést. e Descontos em Reais 56% NCE 5,4% Garantias Emitidas 5% Outros 1% CCBI 4,5% Desconto 0,2% Confirming 0,0% Cessão Recebíveis Clientes 8,7% Empréstimos 34,3%
- 8. Carteira de CréditoExpandida ...com destaque para o setor de agricultura... 4T12 Agricultura Construção Alimentos e Bebidas Pecuária Automotivo Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Transporte e Logística Infraestrutura Metalurgia Têxtil, Confecção e Couro Química e Farmacêutica Comércio por Atacado e Varejo Papel e celulose Comércio Internacional Eletro-eletronicos Geração e Distribuição de energia Educação Insumos Atividades Financeiras Máquinas e Equipamentos Outros Setores* 8 15,5% 8,9% 7,7% 7,1% 6,3% 4,7% 4,0% 3,8% 3,6% 3,6% Agricultura 3,4% Construção 3,3% Derivados petróleo e biocom. e Açúcar 3,1% Alimentos e Bebidas 3,0% Automotivo 2,9% Geração e Distribuição de energia 2,7% 2,4% Pecuária 2,0% Infraestrutura 1,6% Comércio por Atacado e Varejo 1,5% Transporte e Logística 8,9% * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%. Têxtil, Confecção e Couro Atividades Financeiras Química e Farmacêutica Insumos Metalurgia Educação Máquinas e Equipamentos Comércio Internacional Outros Setores* 4T13 9,4% 7,6% 6,6% 6,4% 4,2% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 11,4% 22,1%
- 9. Carteira de CréditoExpandida ...e promovendo pulverização do risco. Concentração por Cliente 4T13 13,1% 4T12 14,0% 4T11 16,8% 10 maiores 29,7% 30,9% 32,0% 11 - 60 maiores 25,4% 27,7% 26,8% 61 - 160 maiores 31,9% 27,4% 24,4% Demais A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011. 9
- 10. Qualidade da Carteirade Crédito 99% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 83,9% 4T13 4% 41% 40% 5% 11% Créditos classificados entre D e H equivalem a R$340,7 milhões no fechamento do 4T13: 79,7% 3T13 2% 36% 42% 7% − R$270,5 milhões (79% da carteira de crédito entre D-H) em curso normal de pagamento; 13% − Apenas R$70,3 milhões com atrasos +60 dias; e 79,1% 4T12 2% 42% AA 35% A B C 13% − 64,7% dos créditos D-H totalmente provisionados. 8% D-H Clientes Nova Política* Carteira Clássica 4T13 A 49% A B 41% 40% AA 4% 10 D-H C 11% 5% * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. AA 3% Clientes Política Antiga Carteira Clássica D-H 45% B 43% B 27% C D-H 3% 3% AA 6% A 8% C 14%
- 11. Desempenho Operacional eRentabilidade Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 4T13 3T13 4T13/3T13 4T12 4T13/4T12 A. Receita de Operações de Crédito e CPR 110,2 79,4 38,8% 68,0 62,1% 1,7 3,0 -43,3% 8,0 -78,6% (2,2) (1,6) 36,8% (0,8) 164,6% 110,7 78,0 41,9% 60,8 81,9% B. Recuperações de créditos em perda C. Descontos concedidos em operações liquidadas Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) Margem Financeira Líquida (NIM) 5,6% 5,3% 5,4% 4,4% 4,1% 4,1% 4T12 1T13 2T13 5,0% 5,7% 4,7% 4,1% 4,0% 4,1% 4,0% 3T13 4T13 2012 2013 3,2% NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting * NIM Gerencial com Clientes* 11 * Inclui as receitas das operações de CPR.
- 12. Qualidade da Carteirade Crédito NPL 90 dias / Carteira de Crédito NPL 60 dias / Carteira de Crédito 14,0% 12,4% 10,6% 9,4% 10,3% 4,9% 2,6% 1,5% 2,3% 8,5% 8,2% 4,5% 2,9% 2,3% 1,2% 2,2% 2,1% 8,1% 2,6% 1,9% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Despesa de PDD Gerencial 1,13% 0,75% 0,95% Despesa de PDD Gerencial1 do 4T13, anualizada, foi de 0,95% da Carteira de Crédito Expandida 2T13 4T13 Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo. * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 12 3T13
- 13. Captação Mix de produtoscolabora com a redução de custo 4T12 DPGE 30% CDB 23% 3.893 3.170 3.142 3.082 Emprest. Exterior 12% R$ milhões 2.999 LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2% Repasses no país 11% 4T13 4T12 1T13 Moeda Local 2T13 3T13 Moeda Estrangeira 4T13 DPGE 32% CDB 26% Emprest. Exterior 9% 13 LCA 19% LCA 19% Repasses no país 8% LF e LCI 4% Interf. e Dep. vista 2%
- 14. Desempenho Operacional eRentabilidade Retorno sobre PL Médio (ROAE) % Lucro Líquido R$ milhões 14,2 3,6 4T12 2,0 1T13 2T13 -20,6 3T13 4T13 2012 2013 2,5 n.r. -10,0 4T12 -91,4 n.r. 1T13 2T13 1,4 3T13 2,4 n.r. 4T13 n.r. 2012 2013 -120,0 Resultado no 4T13 foi influenciado por: • Perfil mais conservador na concessão de crédito • Impacto negativo, sem efeito de caixa, da descontinuidade da designação de hedge accounting de operações para proteção de fluxo de caixa, que continuam sendo protegidas por operações de hedge • Despesa de PDD do Banco Intercap no 4T13 atingiu o limite de R$6,0 milhões, estabelecido pelos acionistas dos dois bancos para o primeiro ano da fusão, concentrando a despesa em um único trimestre 14 n.r.= não representativo
- 15. Estrutura de Capitale Classificação de Riscos Alavancagem Patrimônio Líquido 674,2 498,4 569,6 574,5 5,2x 6,1x 5,7x 5,7x 5,7x 1T13 2T13 3T13 4T13 R$ milhões 587,2 Carteira de Crédito Expandida / PL 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 4T12 15 1T13 14,6% 2T13 14,5% 3T13 Global: BB/Negativa/ B Nacional: brA+/Negativa/brA-1 Ago/13 Global: Ba3/Negativa/Not Prime Nacional: A2.br/Negativa/BR-1 Jul/13 Fitch Ratings 14,2% Último Relatório Moody’s 14,9% Classificação de Risco Standard & Poor’s Índice de Basileia (Tier I) Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13 RiskBank Índice: 9,82 Baixo Risco Curto Prazo (em monitoramento) Jan/14 Agência 14,8% 4T13
- 16. O Seu BancoParceiro