CE da Indústria Geral atinge 20,2% e da Transformação estaciona em 17,1% no 3o Trimestre de 2011

Coeficientes de
Exportação e Importação
Resultados do 3º Trimestre de 2011

São Paulo, 10 de Novembro de 2011

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

1. Introdução
2. Contextualização
3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação

Objetivos

Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação
(CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à
inserção internacional, como:

Substituição de importações

Substituição da produção doméstica por importações

Indícios de desindustrialização

Grau de Internacionalização da indústria

Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para
o mercado doméstico

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
3

2. Contextualização

Produção industrial estaciona, com crescimento de apenas
0,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

Índice de Produção Industrial – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal
1º Trim 2007 = 100
sem ajuste sazonal com ajuste sazonal

sem ajuste: -0,04%
om ajuste sazonal sem ajuste: -0,9% com ajuste: +0,1%
com ajuste: -1,1%
3º T 2007

4º T 2007

1º T 2008

2º T 2008

3º T 2008

4º T 2008

1º T 2009

2º T 2009

3º T 2009

4º T 2009

1º T 2010

2º T 2010

3º T 2010

4º T 2010

1º T 2011

2º T 2011

3º T 2011
Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP

5

Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de
expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção

Consumo x Produção – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal
1º Trim 2007 = 100

Consumo Aparente Produção Industrial
3º T 2007

4º T 2007

1º T 2008

2º T 2008

3º T 2008

4º T 2008

1º T 2009

2º T 2009

3º T 2009

4º T 2009

1º T 2010

2º T 2010

3º T 2010

4º T 2010

1º T 2011

2º T 2011

3º T 2011
Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP

6

O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?

Coeficiente de Exportações
Exportação =
Produção Industrial

Mensura a participação das exportações na receita total do setor

8

CE da Indústria Geral atinge 20,2% e da Indústria de
Transformação estaciona no patamar de 17%

Coeficiente de Exportação – Indústria Geral e de Transformação

Indústria Geral Indústria de Transformação
+0,3 pp

19,9% 20,2%
19,2% 19,5%
17,9% 18,2% 18,2% 17,6% 17,7% 17,5%
17,1% 17,0% 17,1%
16,5%
15,5% 15,9% 15,1% 15,9%
14,9% 14,9% 14,7%
14,0%
+0,1 pp
1º T 2009

2º T 2009

3º T 2009

4º T 2009

1º T 2010

2º T 2010

3º T 2010

4º T 2010

1º T 2011

2º T 2011

3º T 2011
Fonte: FIESP

9

Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada
mantém-se longe de recuperar patamares de 2006

Coeficiente de Exportação – Comparação Terceiros Trimestres Ano a Ano


22,3%
20,9% 19,8% 20,2% 19,8% 18,7%
18,2% 19,2% 17,4% 16,5% 17,1%
15,1%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

+1,0 pp +0,6 pp

10

Alta do CE ainda é concentrada. Destaque para Siderurgia,
Metalurgia e Ferro-Gusa, que tiveram altas significativas

Coeficiente de Exportação
Produtos têxteis
16 de 33 setores tiveram alta do CE

18,0%
Setores com maiores altas:
14,2%
11,8% 12,7% 12,8%
Indústrias extrativas (+10,0 pp)
10,0%
Metalurgia de metais não-ferrosos (+9,6 pp)
Ferro-gusa e ferroligas (+8,7 pp)
Siderurgia (+6,2 pp)
Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+5,9 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

Coeficiente de Exportação
Calçados
17 de 33 setores tiveram queda do CE
32,0%
27,9% Setores com maiores quedas:
22,9%
18,2% 17,5% Fundição e tubos de ferro e aço (-9,8 pp)
15,1% Mat. eletrônico e apars. de comunicação (-3,7 pp)
Aeronaves (-2,8 pp)
Eletrodomésticos (-2,7 pp)

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 Calçados (-2,4 pp)

11

Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da
produção em muitos setores

Exportações e Produção Industrial* - Variação 3º Tri/2011 x 3º Tri/2010

Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial
Siderurgia 47,4% -1,5%
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 26,7% -2,4%
Ferro-gusa e ferroligas 23,9% -4,8%
Indústrias extrativas 15,0% 0,2%
Automóveis, caminhões e ônibus 9,4% -0,03%
Peças e acessórios para veículos automotores 9,3% 2,1%
Celulose, papel e produtos de papel 5,8% 0,1%
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 3,0% -12,7%
Artigos do vestuário e acessórios -11,7% -9,9%
Calçados -23,5% -11,1%

*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006

12

Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação

1. A elevação dos coeficientes de exportação da indústria
geral e de alguns setores é um dado positivo

2. No entanto, o crescimento do CE ocorreu com queda
ou estagnação da produção industrial na maior parte dos
setores

13

O quê é o Coeficiente de Importações?

Importações
Coeficiente de
Importação
=
Produção – Exportações + Importações

Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor

15

Participação dos Importados no consumo (CI) da indústria de
transformação exibe expansão maior que indústria geral

Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação

+0,5 pp

22,7% 22,5% 22,9% 23,4%
21,6%
20,7% 22,3%
19,9% 21,5%
18,7% 21,4% 21,2%
18,0% 18,1% 20,4%
16,9% 19,3%
18,6% +0,8 pp
17,2%
16,3% 16,4%
15,1%
1º T 2009

2º T 2009

3º T 2009

4º T 2009

1º T 2010

2º T 2010

3º T 2010

4º T 2010

1º T 2011

2º T 2011

3º T 2011
Fonte: FIESP

16

Novamente, participação dos importados no consumo atinge
recorde na indústria geral e indústria de transformação

Coeficiente de Importação – Comparação Terceiros Trimestres Ano a Ano


22,7% 23,4% 21,4% 22,3%
18,6% 20,5% 18,1% 18,9%
16,9% 16,7% 16,4%
15,0%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

+0,7 pp +0,9 pp

17

Mesmo a tímida alta de 0,6% no consumo não foi aproveitada
pela produção voltada ao mercado interno, que caiu 0,5%

Variações Comparadas* - Indústria de Transformação 3º Tri/2011 x 3º Tri/2010

+4,9%

+3,2%

+0,6%

-0,5%

Consumo Produção Exportação Importação
Aparente Mercado
Interno
*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006

Com a queda da produção para o mercado interno, importados cresceram 4,9%,
aproveitando a fatia de expansão do consumo e ampliando sua penetração

18

Elevação da participação das importações no consumo é
setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores

Coeficiente de Importação 29 de 33 setores tiveram alta do CI
Artigos do vestuário e acessórios
9,5%
Setores com maiores altas:

5,8% Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+9,0 pp)

3,7% Metalurgia de metais não-ferrosos (+4,6 pp)
2,8% 3,3%
2,5% Produtos diversos (+3,9 pp)
Artigos do vestuário e acessórios (+3,7 pp)
Produtos têxteis (+3,4 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

Coeficiente de Importação 4 de 33 setores tiveram queda do CI
Siderurgia

17,3% Setores com queda:
13,7%
Siderurgia (-3,6 pp)
8,7% 8,6% Equips. de instrumentação médico-hosp. (-2,1 pp)
7,2% 7,0%
Celulose, papel e produtos de papel (-0,2 pp)
Fundição e tubos de ferro e aço (-0,2 pp)

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

19

Conclusões sobre os Coeficientes de Importação

1. Mesmo com a economia crescendo menos e o CI
crescendo menos, o indicador atingiu novo recorde;

2. A economia brasileira está se “acostumando” com
patamar de importados mais elevado, o que pode trazer
impactos negativos às cadeias produtivas.

20

Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (1|2)
Coeficientes de Exportação (Trimestral) 3º Trim 11 3º Trim 11
2º T 10 3º T 10 4º T 10 1º T 11 2º T 11 3º T 11 3º Trim 10 2º Trim 11
Indústria Geral 17,7% 19,2% 19,5% 17,5% 19,9% 20,2% 1,0 pp ▲ 0,3 pp ▲
Indústria de Transformação 14,9% 16,5% 15,9% 14,7% 17,0% 17,1% 0,5 pp ▲ 0,1 pp ▲
Indústrias Extrativas 69,9% 67,2% 83,6% 67,3% 72,9% 77,2% 10,0 pp ▲ 4,3 pp ▲
Metalurgia de metais não-ferrosos 38,8% 44,3% 46,5% 40,0% 44,1% 53,9% 9,6 pp ▲ 9,9 pp ▲
Ferro-gusa e ferroligas 37,1% 28,7% 38,8% 51,5% 43,1% 37,4% 8,7 pp ▲ -5,7 pp ▼
Siderurgia 14,7% 12,6% 23,1% 20,5% 18,4% 18,8% 6,2 pp ▲ 0,4 pp ▲
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 34,0% 32,6% 38,1% 33,3% 38,9% 38,5% 5,9 pp ▲ -0,4 pp ▼
Produtos têxteis 8,4% 12,8% 14,4% 7,5% 6,5% 18,0% 5,2 pp ▲ 11,4 pp ▲
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 15,5% 16,3% 16,9% 15,7% 17,6% 21,2% 4,9 pp ▲ 3,6 pp ▲
Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 14,5% 11,6% 14,3% 13,0% 14,2% 14,8% 3,2 pp ▲ 0,6 pp ▲
Celulose, papel e produtos de papel 26,5% 23,9% 25,7% 26,5% 25,6% 25,3% 1,3 pp ▲ -0,3 pp ▼
Produtos químicos (1) 12,6% 12,2% 12,6% 13,1% 13,0% 13,4% 1,2 pp ▲ 0,4 pp ▲
Automóveis, caminhões e ônibus 12,6% 13,1% 15,4% 11,7% 14,3% 14,3% 1,2 pp ▲ 0,04 pp ▲
Peças e acessórios para veículos automotores 8,6% 9,0% 9,5% 8,8% 9,5% 9,6% 0,6 pp ▲ 0,1 pp ▲
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 16,0% 16,4% 15,6% 12,5% 16,4% 16,7% 0,4 pp ▲ 0,3 pp ▲
Máqs. e equips. para extração mineral e construção 23,6% 29,8% 26,3% 29,0% 32,9% 30,2% 0,3 pp ▲ -2,7 pp ▼
Artigos de borracha e plástico 8,3% 8,5% 8,7% 8,4% 8,6% 8,8% 0,3 pp ▲ 0,2 pp ▲
Máqs. para escritório e equips. de informática 7,9% 6,2% 6,0% 5,8% 8,3% 6,3% 0,1 pp ▲ -2,0 pp ▼
Artigos do vestuário e acessórios 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% -0,03 pp ▼ -0,1 pp ▼

*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

22

Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (2|2)
Coeficientes de Exportação (Trimestral) 3º Trim 11 3º Trim 11
Indústrias Extrativas 69,9% 67,2% 83,6% 67,3% 72,9% 77,2% 10,0 pp ▲ 4,3 pp ▲
Produtos farmacêuticos 7,9% 8,9% 7,4% 7,9% 7,7% 8,6% -0,4 pp ▼ 0,8 pp ▲
Produtos diversos 17,2% 13,7% 13,6% 14,7% 14,5% 13,2% -0,5 pp ▼ -1,3 pp ▼
Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,9% 6,6% 5,8% 5,7% 6,4% 6,1% -0,5 pp ▼ -0,3 pp ▼
Produtos de metal 5,2% 5,9% 5,8% 4,7% 5,7% 5,3% -0,5 pp ▼ -0,4 pp ▼
Refino de petróleo e produção de álcool 5,5% 7,0% 5,7% 7,1% 5,8% 6,4% -0,6 pp ▼ 0,6 pp ▲
Produtos de minerais não-metálicos 8,1% 7,8% 6,9% 6,3% 7,3% 7,0% -0,7 pp ▼ -0,3 pp ▼
Produtos de madeira 24,9% 22,3% 24,8% 22,2% 23,9% 21,3% -1,0 pp ▼ -2,6 pp ▼
Artigos do mobiliário 7,6% 7,1% 6,4% 5,8% 6,0% 5,7% -1,4 pp ▼ -0,3 pp ▼
Preparação de couros e artefatos de couro 66,7% 59,1% 63,8% 65,3% 63,4% 57,5% -1,6 pp ▼ -5,9 pp ▼
Outros equipamentos de transporte (3) 11,5% 11,1% 15,7% 9,3% 31,2% 9,3% -1,7 pp ▼ -21,9 pp ▼
Alimentos e bebidas 25,5% 27,8% 26,9% 23,6% 25,1% 25,5% -2,2 pp ▼ 0,4 pp ▲
Calçados 17,5% 17,5% 15,9% 18,8% 16,5% 15,1% -2,4 pp ▼ -1,4 pp ▼
Eletrodomésticos 5,1% 5,8% 4,6% 4,3% 3,7% 3,1% -2,7 pp ▼ -0,6 pp ▼
Aeronaves 48,6% 43,5% 61,5% 32,8% 37,0% 40,7% -2,8 pp ▼ 3,7 pp ▲
Material eletrônico e aparelhos de comunicação 13,3% 15,1% 15,3% 11,5% 10,2% 11,4% -3,7 pp ▼ 1,2 pp ▲
Fundição e tubos de ferro e aço 12,6% 17,4% 18,6% 20,3% 15,3% 7,6% -9,8 pp ▼ -7,7 pp ▼


23

Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (1|2)
Coeficientes de Importação (Trimestral) 3º Trim 11 3º Trim 11
Indústrias extrativas 58,2% 56,8% 69,9% 55,0% 61,1% 60,1% 3,3 pp ▲ -1,0 pp ▼
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 37,3% 36,7% 39,4% 37,3% 46,1% 45,7% 9,0 pp ▲ -0,5 pp ▼
Metalurgia de metais não-ferrosos 28,5% 32,3% 35,5% 31,8% 34,1% 36,9% 4,6 pp ▲ 2,8 pp ▲
Produtos diversos 22,9% 29,6% 28,3% 26,7% 24,4% 33,4% 3,9 pp ▲ 9,1 pp ▲
Artigos do vestuário e acessórios 6,0% 5,8% 7,4% 12,1% 7,8% 9,5% 3,7 pp ▲ 1,7 pp ▲
Produtos têxteis 17,2% 20,5% 22,4% 22,6% 22,3% 23,9% 3,4 pp ▲ 1,6 pp ▲
Refino de petróleo e produção de álcool 19,4% 19,8% 15,0% 15,8% 20,9% 23,0% 3,2 pp ▲ 2,1 pp ▲
Máqs. para escritório e equips. de informática 52,1% 55,4% 51,9% 52,6% 54,9% 58,2% 2,7 pp ▲ 3,3 pp ▲
Produtos químicos (1) 28,1% 30,2% 31,1% 29,4% 32,5% 32,8% 2,7 pp ▲ 0,4 pp ▲
Automóveis, caminhões e ônibus 17,8% 18,7% 21,3% 18,4% 21,4% 21,3% 2,6 pp ▲ -0,1 pp ▼
Produtos farmacêuticos 29,5% 29,6% 30,0% 28,9% 27,2% 31,7% 2,1 pp ▲ 4,4 pp ▲
Preparação de couros e artefatos de couro 21,5% 26,6% 37,0% 30,7% 26,2% 28,6% 2,0 pp ▲ 2,4 pp ▲
Produtos de minerais não-metálicos 6,5% 7,7% 8,0% 8,6% 8,4% 9,1% 1,4 pp ▲ 0,7 pp ▲
Ferro-gusa e ferroligas 7,5% 8,0% 7,3% 9,9% 8,5% 9,4% 1,3 pp ▲ 0,9 pp ▲
Artigos de borracha e plástico 14,2% 16,2% 17,2% 16,6% 16,5% 17,4% 1,2 pp ▲ 0,9 pp ▲
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 43,5% 51,4% 48,3% 49,2% 51,0% 52,6% 1,2 pp ▲ 1,5 pp ▲
Máqs. e equips. para extração mineral e construção 32,5% 37,6% 38,7% 39,5% 43,5% 38,8% 1,1 pp ▲ -4,7 pp ▼


24

Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (2|2)
Coeficientes de Importação (Trimestral) 3º Trim 11 3º Trim 11
Indústrias extrativas 58,2% 56,8% 69,9% 55,0% 61,1% 60,1% 3,3 pp ▲ -1,0 pp ▼
Aeronaves 44,9% 43,9% 56,1% 38,2% 41,1% 45,0% 1,1 pp ▲ 3,9 pp ▲
Peças e acessórios para veículos automotores 11,4% 11,6% 11,1% 11,4% 12,5% 12,5% 0,9 pp ▲ 0 pp ▼
Eletrodomésticos 10,1% 11,6% 11,4% 13,5% 13,0% 12,4% 0,8 pp ▲ -0,6 pp ▼
Material eletrônico e aparelhos de comunicação 50,1% 53,8% 49,8% 52,1% 51,4% 54,6% 0,8 pp ▲ 3,2 pp ▲
Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 9,0% 9,6% 10,3% 9,9% 10,4% 10,4% 0,7 pp ▲ 0,02 pp ▲
Artigos do mobiliário 1,9% 2,7% 3,0% 3,2% 2,2% 3,4% 0,6 pp ▲ 1,1 pp ▲
Produtos de madeira 2,1% 2,5% 2,4% 2,6% 2,7% 3,1% 0,6 pp ▲ 0,4 pp ▲
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 31,4% 38,7% 32,6% 33,5% 35,9% 39,2% 0,6 pp ▲ 3,4 pp ▲
Alimentos e bebidas 4,4% 4,6% 6,0% 6,1% 5,0% 4,9% 0,4 pp ▲ -0,1 pp ▼
Produtos de metal 10,7% 14,7% 15,2% 13,3% 13,0% 14,9% 0,2 pp ▲ 1,9 pp ▲
Calçados 5,4% 5,4% 4,6% 7,8% 6,7% 5,6% 0,2 pp ▲ -1,1 pp ▼
Outros equipamentos de transporte (3) 16,5% 17,9% 22,6% 20,8% 23,0% 17,9% 0,02 pp ▲ -5,0 pp ▼
Fundição e tubos de ferro e aço 18,8% 19,3% 20,1% 17,9% 17,8% 19,1% -0,2 pp ▼ 1,3 pp ▲
Celulose, papel e produtos de papel 10,3% 11,0% 11,0% 11,2% 11,0% 10,8% -0,2 pp ▼ -0,2 pp ▼
Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 66,6% 60,0% 61,0% 60,8% 56,1% 57,9% -2,1 pp ▼ 1,8 pp ▲
Siderurgia 15,0% 17,3% 19,5% 12,4% 11,6% 13,7% -3,6 pp ▼ 2,1 pp ▲


25

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