Este capítulo descreve o retorno do Padre Bartolomeu Lourenço a Lisboa, onde se encontra com Domenico Scarlatti. Os dois estabelecem uma grande amizade e o Padre leva Scarlatti a conhecer Baltasar e Blimunda, revelando-lhes o segredo da passarola. Scarlatti fica fascinado e oferece-se para tocar cravo para o casal. À noite, o Padre inicia um debate sobre a relação entre Deus e o Homem com Baltasar e Blimunda.