A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras do país focadas nos segmentos de classe média e média-baixa. A aquisição permitirá à Goldfarb acelerar seu crescimento planejado, lançando entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008. O histórico de sucesso da PDG em identificar oportunidades de investimento comprova sua habilidade em gerar valor para os ac
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Petrobras
1) O documento é um plano de negócios da Petrobras para o segmento de Downstream (abastecimento) para o período de 2010-2014.
2) O plano visa agregar valor através do ciclo completo de negócios de Downstream, assegurando o abastecimento do mercado brasileiro e desenvolvendo mercados para exportação de derivados.
3) A Petrobras busca capturar sinergias através da integração entre os segmentos de Upstream e Downstream, visando crescimento rentável ao longo da cadeia
A PDG Realty aumentará sua participação na Goldfarb para 100% antecipando o exercício da opção de compra de 20% das ações. A operação manterá os termos do acordo original, incluindo a fórmula de cálculo das ações a serem emitidas com base nos lucros líquidos. Os acionistas da Goldfarb receberão ações e bônus de subscrição da PDG Realty.
Este documento apresenta a estrutura societária e o potencial de mercado da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com projeções de crescimento constante baseadas na liderança do grupo Camargo Corrêa em diversos mercados, reconhecimento da marca e disciplina de capital.
O documento apresenta a história de 44 anos do Banco Indusval, sua transformação em BI&P - Banco Indusval & Partners com novos sócios como Warburg Pincus e a Sertrading, e sua nova estratégia e time de gestão para um projeto de longo prazo.
Apresentacao ideiasnet unibanco small capideiasnet
O documento descreve uma empresa de investimentos em capital de risco e private equity focada em empresas de tecnologia no Brasil. Ele fornece detalhes sobre o modelo de negócios, histórico de investimentos e desempenho financeiro de empresas do portfólio, demonstrando o crescimento orgânico e por aquisições ao longo dos anos.
Este documento resume a proposta da JBS para adquirir a Swift através de um aumento de capital de US$ 950 milhões. A aquisição uniria as duas maiores empresas globais de carne bovina e criaria o líder mundial do setor. O BNDESPAR subscreveria até US$ 750 milhões do aumento de capital, enquanto a J&F subscreveria até US$ 200 milhões. A diretoria da JBS recomenda que os acionistas aprovem o aumento de capital para financiar a aquisição.
O Banco Indusval & Partners realizou um aumento de capital de R$ 201 milhões, atraindo novos sócios como o fundo Warburg Pincus e a empresa de comércio exterior Sertrading. A nova gestão visa transformar o banco em líder em crédito corporativo e mercado de renda fixa, com foco no relacionamento com clientes e setores específicos. No primeiro trimestre de 2011, a carteira de crédito total cresceu 7,1% em relação ao ano anterior.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Petrobras
1) O documento é um plano de negócios da Petrobras para o segmento de Downstream (abastecimento) para o período de 2010-2014.
2) O plano visa agregar valor através do ciclo completo de negócios de Downstream, assegurando o abastecimento do mercado brasileiro e desenvolvendo mercados para exportação de derivados.
3) A Petrobras busca capturar sinergias através da integração entre os segmentos de Upstream e Downstream, visando crescimento rentável ao longo da cadeia
A PDG Realty aumentará sua participação na Goldfarb para 100% antecipando o exercício da opção de compra de 20% das ações. A operação manterá os termos do acordo original, incluindo a fórmula de cálculo das ações a serem emitidas com base nos lucros líquidos. Os acionistas da Goldfarb receberão ações e bônus de subscrição da PDG Realty.
Este documento apresenta a estrutura societária e o potencial de mercado da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com projeções de crescimento constante baseadas na liderança do grupo Camargo Corrêa em diversos mercados, reconhecimento da marca e disciplina de capital.
O documento apresenta a história de 44 anos do Banco Indusval, sua transformação em BI&P - Banco Indusval & Partners com novos sócios como Warburg Pincus e a Sertrading, e sua nova estratégia e time de gestão para um projeto de longo prazo.
Apresentacao ideiasnet unibanco small capideiasnet
O documento descreve uma empresa de investimentos em capital de risco e private equity focada em empresas de tecnologia no Brasil. Ele fornece detalhes sobre o modelo de negócios, histórico de investimentos e desempenho financeiro de empresas do portfólio, demonstrando o crescimento orgânico e por aquisições ao longo dos anos.
Este documento resume a proposta da JBS para adquirir a Swift através de um aumento de capital de US$ 950 milhões. A aquisição uniria as duas maiores empresas globais de carne bovina e criaria o líder mundial do setor. O BNDESPAR subscreveria até US$ 750 milhões do aumento de capital, enquanto a J&F subscreveria até US$ 200 milhões. A diretoria da JBS recomenda que os acionistas aprovem o aumento de capital para financiar a aquisição.
O Banco Indusval & Partners realizou um aumento de capital de R$ 201 milhões, atraindo novos sócios como o fundo Warburg Pincus e a empresa de comércio exterior Sertrading. A nova gestão visa transformar o banco em líder em crédito corporativo e mercado de renda fixa, com foco no relacionamento com clientes e setores específicos. No primeiro trimestre de 2011, a carteira de crédito total cresceu 7,1% em relação ao ano anterior.
A PDG Realty firmou uma joint venture com o Grupo LN para desenvolver projetos imobiliários nos estados do Paraná e Santa Catarina. O Grupo LN terá entre 30% e 50% de participação nos projetos. A parceria prevê o desenvolvimento de R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008 nos segmentos de média-alta a média-baixa renda. O primeiro lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2008.
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
1) A apresentação resume os resultados da LPS Brasil no 1T11, com destaque para as vendas contratadas de R$3,5 bilhões, receita líquida de R$77,4 milhões e lucro líquido de R$18,7 milhões.
2) A CrediPronto! financiou R$209 milhões no trimestre, com volume vendido acumulado ultrapassando R$1 bilhão.
3) Foram anunciados o pagamento de Juros sobre Capital Próprio de R$3,8 milhões e a realização de
Este documento fornece uma apresentação institucional da Vila São Vicente - João Ramalho, localizada em Americana, São Paulo. Ele resume a história e as diretrizes estratégicas da CCDI, incluindo seu foco no cliente, controle de custos, integração de processos e recuperação de margens. O documento também fornece detalhes sobre o desempenho operacional da CCDI em São Paulo e outras regiões, com ênfase nos segmentos de baixa renda, tradicional e lajes corporativas.
1) A PDG Realty firmou uma joint venture com a Construtora Abaurre do Espírito Santo para o desenvolvimento de projetos imobiliários naquele estado.
2) A parceria prevê que projetos prospectados por uma das empresas serão apresentados à outra para desenvolvimento conjunto, com a Abaurre detendo 30% de participação.
3) A expectativa é desenvolver R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008, focando nos segmentos de média e média-baixa renda, com o primeiro lançamento ainda em 2007.
O documento descreve uma apresentação da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) sobre sua operação. A CCDI implementou novas diretrizes estratégicas como foco no cliente, controle de custos, integração de processos e criatividade para aumentar margens e vendas. A apresentação também detalha a história, operações e desempenho financeiro da empresa.
A apresentação descreve a Localiza Rent a Car, maior empresa de aluguel de carros do Brasil. Detalha sua história desde a década de 1970, quando abriu sua primeira agência, até se tornar uma plataforma integrada líder de mercado. Explica também seu modelo de negócios de aluguel de carros, incluindo fluxo financeiro e margens. A emissão de debêntures é apresentada como uma oportunidade de financiamento para expansão.
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
A apresentação resume uma reunião pública com analistas sobre os lançamentos e resultados da CR2 no 2T08. Ela destaca os principais lançamentos do trimestre, como o Top Life Itamaraty, o Villagio do Campo e o Premium Campo Grande. Apresenta também os resultados financeiros e operacionais da CR2 no 1S08 com destaque para o crescimento das vendas contratadas e lucro líquido.
Este documento apresenta a estratégia de investimentos estruturados da FUNCEF, que inclui private equity e venture capital. A FUNCEF analisou 38 fundos entre 2011-2012 e aprovou investimentos em 5 fundos no valor total de R$1,24 bilhão. A estratégia envolve diversificação setorial, com foco em setores como energia, logística e serviços.
1) A apresentação de resultados do 1T11 da LPS Brasil destaca o crescimento das vendas contratadas, receita líquida e EBITDA.
2) A CrediPronto! teve forte crescimento no volume de financiamentos no trimestre, atingindo R$209 milhões.
3) O lucro líquido da LPS Brasil atingiu R$18,7 milhões no 1T11, 15% superior ao mesmo período do ano anterior.
Este documento fornece um resumo da Sonae Sierra Brasil para investidores. Apresenta a empresa como uma das principais incorporadoras e operadoras de shopping centers de alta qualidade no Brasil, com um modelo de negócio integrado e experiência comprovada no país. Detalha também o crescimento histórico da empresa, sua estratégia de expansão e os fundamentos atraentes do setor de shopping centers no Brasil.
1. O documento discute a evolução da gestão de projetos como uma disciplina e profissão, desde a década de 1960 até os dias atuais.
2. A gestão de projetos tornou-se uma área valorizada no mercado de trabalho, com salários altos para gerentes de projetos, principalmente em países como Suíça e Austrália.
3. Há uma crescente ênfase na importância da governança de projetos e no alinhamento entre projetos e estratégias organizacionais para o sucesso dos projetos.
Este documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores. Resume que a Multiplus possui um modelo de negócio inovador de fidelidade, com diversos drivers de crescimento, e metas de longo prazo para diversificar sua receita e reduzir custos. A empresa busca entregar valor para seus participantes e parceiros por meio de branding, inovação e conhecimento do mercado.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras no segmento de baixa renda no Brasil. A Goldfarb planeja lançar entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008, acelerando o crescimento com o apoio da PDG Realty.
Apresentação – aumento na participação da GoldfarbPDG Realty
1) A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 80% e adquiriu uma opção para comprar os 20% restantes, alcançando 100% da empresa.
2) A PDG Realty exerceu uma opção para comprar 5% adicionais da Goldfarb, atingindo 80% de participação na empresa.
3) A PDG Realty negociou uma nova opção de compra para adquirir até 100% da Goldfarb nos próximos anos por meio da emissão de novas ações.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de ações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou a Goldfarb com desconto em relação a outras incorporadoras. A PDG acredita que a aquisição consolida sua posição no mercado imobiliário brasileiro, especialmente nos segmentos de baixa e média renda.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfaPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original, e os resultados pro forma de 2008 mostram um aumento nas métricas operacionais e financeiras com a participação total.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original.
Este documento apresenta os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty para o terceiro trimestre de 2007, destacando o crescimento das vendas, lançamentos e do lucro operacional, assim como novas parcerias estratégicas firmadas pela companhia.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da PDG Realty no 4T08 e 2008. Destaca vendas contratadas de R$425 milhões e R$1,81 bilhão, respectivamente. A receita líquida atingiu R$347 milhões no 4T08 e R$1,2 bilhão em 2008, enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$66,8 milhões e R$250,6 milhões.
Apresentação – aumento de participação na CHLPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na CHL para 70% e adquiriu uma opção para comprar os 30% restantes, alcançando 100% da CHL. A aquisição foi feita com um valuation atrativo e a PDG negociou uma opção de compra dos demais acionistas da CHL em 4 tranches até 2009 para adquirir o controle total.
A PDG Realty firmou uma joint venture com o Grupo LN para desenvolver projetos imobiliários nos estados do Paraná e Santa Catarina. O Grupo LN terá entre 30% e 50% de participação nos projetos. A parceria prevê o desenvolvimento de R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008 nos segmentos de média-alta a média-baixa renda. O primeiro lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2008.
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
1) A apresentação resume os resultados da LPS Brasil no 1T11, com destaque para as vendas contratadas de R$3,5 bilhões, receita líquida de R$77,4 milhões e lucro líquido de R$18,7 milhões.
2) A CrediPronto! financiou R$209 milhões no trimestre, com volume vendido acumulado ultrapassando R$1 bilhão.
3) Foram anunciados o pagamento de Juros sobre Capital Próprio de R$3,8 milhões e a realização de
Este documento fornece uma apresentação institucional da Vila São Vicente - João Ramalho, localizada em Americana, São Paulo. Ele resume a história e as diretrizes estratégicas da CCDI, incluindo seu foco no cliente, controle de custos, integração de processos e recuperação de margens. O documento também fornece detalhes sobre o desempenho operacional da CCDI em São Paulo e outras regiões, com ênfase nos segmentos de baixa renda, tradicional e lajes corporativas.
1) A PDG Realty firmou uma joint venture com a Construtora Abaurre do Espírito Santo para o desenvolvimento de projetos imobiliários naquele estado.
2) A parceria prevê que projetos prospectados por uma das empresas serão apresentados à outra para desenvolvimento conjunto, com a Abaurre detendo 30% de participação.
3) A expectativa é desenvolver R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008, focando nos segmentos de média e média-baixa renda, com o primeiro lançamento ainda em 2007.
O documento descreve uma apresentação da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) sobre sua operação. A CCDI implementou novas diretrizes estratégicas como foco no cliente, controle de custos, integração de processos e criatividade para aumentar margens e vendas. A apresentação também detalha a história, operações e desempenho financeiro da empresa.
A apresentação descreve a Localiza Rent a Car, maior empresa de aluguel de carros do Brasil. Detalha sua história desde a década de 1970, quando abriu sua primeira agência, até se tornar uma plataforma integrada líder de mercado. Explica também seu modelo de negócios de aluguel de carros, incluindo fluxo financeiro e margens. A emissão de debêntures é apresentada como uma oportunidade de financiamento para expansão.
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
A apresentação resume uma reunião pública com analistas sobre os lançamentos e resultados da CR2 no 2T08. Ela destaca os principais lançamentos do trimestre, como o Top Life Itamaraty, o Villagio do Campo e o Premium Campo Grande. Apresenta também os resultados financeiros e operacionais da CR2 no 1S08 com destaque para o crescimento das vendas contratadas e lucro líquido.
Este documento apresenta a estratégia de investimentos estruturados da FUNCEF, que inclui private equity e venture capital. A FUNCEF analisou 38 fundos entre 2011-2012 e aprovou investimentos em 5 fundos no valor total de R$1,24 bilhão. A estratégia envolve diversificação setorial, com foco em setores como energia, logística e serviços.
1) A apresentação de resultados do 1T11 da LPS Brasil destaca o crescimento das vendas contratadas, receita líquida e EBITDA.
2) A CrediPronto! teve forte crescimento no volume de financiamentos no trimestre, atingindo R$209 milhões.
3) O lucro líquido da LPS Brasil atingiu R$18,7 milhões no 1T11, 15% superior ao mesmo período do ano anterior.
Este documento fornece um resumo da Sonae Sierra Brasil para investidores. Apresenta a empresa como uma das principais incorporadoras e operadoras de shopping centers de alta qualidade no Brasil, com um modelo de negócio integrado e experiência comprovada no país. Detalha também o crescimento histórico da empresa, sua estratégia de expansão e os fundamentos atraentes do setor de shopping centers no Brasil.
1. O documento discute a evolução da gestão de projetos como uma disciplina e profissão, desde a década de 1960 até os dias atuais.
2. A gestão de projetos tornou-se uma área valorizada no mercado de trabalho, com salários altos para gerentes de projetos, principalmente em países como Suíça e Austrália.
3. Há uma crescente ênfase na importância da governança de projetos e no alinhamento entre projetos e estratégias organizacionais para o sucesso dos projetos.
Este documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores. Resume que a Multiplus possui um modelo de negócio inovador de fidelidade, com diversos drivers de crescimento, e metas de longo prazo para diversificar sua receita e reduzir custos. A empresa busca entregar valor para seus participantes e parceiros por meio de branding, inovação e conhecimento do mercado.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras no segmento de baixa renda no Brasil. A Goldfarb planeja lançar entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008, acelerando o crescimento com o apoio da PDG Realty.
Apresentação – aumento na participação da GoldfarbPDG Realty
1) A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 80% e adquiriu uma opção para comprar os 20% restantes, alcançando 100% da empresa.
2) A PDG Realty exerceu uma opção para comprar 5% adicionais da Goldfarb, atingindo 80% de participação na empresa.
3) A PDG Realty negociou uma nova opção de compra para adquirir até 100% da Goldfarb nos próximos anos por meio da emissão de novas ações.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de ações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou a Goldfarb com desconto em relação a outras incorporadoras. A PDG acredita que a aquisição consolida sua posição no mercado imobiliário brasileiro, especialmente nos segmentos de baixa e média renda.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfaPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original, e os resultados pro forma de 2008 mostram um aumento nas métricas operacionais e financeiras com a participação total.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original.
Este documento apresenta os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty para o terceiro trimestre de 2007, destacando o crescimento das vendas, lançamentos e do lucro operacional, assim como novas parcerias estratégicas firmadas pela companhia.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da PDG Realty no 4T08 e 2008. Destaca vendas contratadas de R$425 milhões e R$1,81 bilhão, respectivamente. A receita líquida atingiu R$347 milhões no 4T08 e R$1,2 bilhão em 2008, enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$66,8 milhões e R$250,6 milhões.
Apresentação – aumento de participação na CHLPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na CHL para 70% e adquiriu uma opção para comprar os 30% restantes, alcançando 100% da CHL. A aquisição foi feita com um valuation atrativo e a PDG negociou uma opção de compra dos demais acionistas da CHL em 4 tranches até 2009 para adquirir o controle total.
Apresentação – aumento de participação na CHLPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na CHL para 70% e adquiriu uma opção para comprar os 30% restantes, alcançando 100% da CHL. A aquisição foi feita com um valuation atrativo e a PDG negociou uma opção de compra dos demais acionistas da CHL em 4 tranches até 2009.
A Cemig aumentará sua participação na Light através da compra de ações de dois blocos de controle da empresa por R$785 milhões cada. A Cemig formará uma SPE com um fundo de investimento para deter até 26,06% da Light. A operação apresenta retorno favorável de 11% ao ano para os acionistas e preço pago em linha com as múltiplas de mercado da Light.
PDG Realty Firma Joint Venture com Construtora AbaurrePDG Realty
A PDG Realty firmou uma joint venture com a Construtora Abaurre do Espírito Santo para desenvolver projetos imobiliários na região. A parceria prevê que os projetos prospectados por uma das empresas serão apresentados à outra para desenvolvimento conjunto, com a Abaurre detendo 30% de participação. A expectativa é desenvolver R$100 milhões em VGV anualmente a partir de 2008, focando nos segmentos de média e média-baixa renda, com o primeiro lançamento ainda em 2007.
Este documento fornece um resumo do desempenho financeiro da Companhia no 3T10. As vendas caíram 4% em relação ao trimestre anterior, mas aumentaram 4% em relação ao ano anterior. A receita bruta aumentou 23% em relação ao trimestre anterior e 123% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado aumentou 32% em relação ao trimestre anterior e 541% em relação ao ano anterior, atingindo R$72,5 milhões. A Companhia também atingiu recordes históricos de produção total e vendas
O documento fornece um resumo do primeiro semestre de 2009 da instituição. A carteira de crédito e os depósitos a prazo retomaram o crescimento no segundo trimestre após uma queda significativa. Os resultados financeiros ficaram dentro do esperado, com um ROAE de 19,3% no primeiro semestre. A qualidade dos ativos permaneceu sob controle apesar do aumento na provisão para créditos de liquidação duvidosa.
O documento fornece um resumo do primeiro semestre de 2009 da instituição. A carteira de crédito e os depósitos a prazo retomaram o crescimento no segundo trimestre após uma queda significativa. Os resultados financeiros ficaram dentro do esperado, com um ROAE de 19,3% no primeiro semestre. A qualidade dos ativos permaneceu sob controle apesar do aumento na provisão para créditos de liquidação duvidosa.
O documento apresenta os resultados financeiros da Gafisa no terceiro trimestre de 2009. As vendas contratadas aumentaram 48% em relação ao ano anterior, impulsionando o resultado a apropriar para R$1 bilhão, um crescimento de 43%. Apesar do aumento das vendas, as margens bruta e EBITDA caíram devido à implementação do SAP no ano anterior, mas se estabilizaram no trimestre. A companhia planeja lançamentos ainda maiores no quarto trimestre.
O documento apresenta os resultados financeiros da Gafisa no terceiro trimestre de 2009. As vendas contratadas aumentaram 48% em relação ao ano anterior, impulsionando o resultado a apropriar para R$1 bilhão, um crescimento de 43%. Apesar do aumento das vendas, as margens bruta e EBITDA caíram devido à implementação do SAP no ano anterior, mas se estabilizaram no trimestre. A companhia planeja lançamentos ainda maiores no quarto trimestre.
Apresentação – aumento de participação na CHLPDG Realty
1) A PDG Realty aumentou sua participação na CHL para 70% e adquiriu uma opção para comprar os 30% restantes, alcançando 100% da empresa.
2) A PDG Realty negociou uma opção mútua com os outros acionistas da CHL para adquirir até 100% da empresa em 4 fases entre 2009-2012.
3) O valuation da CHL foi considerado atrativo com um múltiplo estimado de 3,93 a 4,58 vezes o lucro líquido de 2009.
Este relatório apresenta o desempenho de vários fundos de investimento da Geração Futuro no mês de julho de 2015, no ano de 2015 e nos últimos 12 meses. A maioria dos fundos de renda variável teve desempenho negativo nos últimos 12 meses, enquanto a maioria dos fundos de renda fixa e multimercado teve desempenho positivo.
O documento apresenta os resultados do 4o trimestre e ano de 2007 da PDG Realty. Destaca o crescimento das vendas, lançamentos e lucro, com foco no segmento econômico. A empresa revisou para cima o guidance de lançamentos para 2008 e possui posição de caixa sólida para executar seu planejamento estratégico.
Este documento apresenta a OHL Concesiones, subsidiária do Grupo OHL responsável por concessões de infraestrutura. Apresenta os critérios de investimento da empresa, seu crescimento histórico e presença atual em rodovias, aeroportos e portos na Espanha, América Latina e outros mercados. Detalha também sua organização, recursos humanos e desempenho financeiro em 2008.
Semelhante a Apresentação Aumento de Participação na Goldfarb (20)
O documento apresenta os principais destaques operacionais e financeiros da empresa no 2T10 e 1S10. As vendas contratadas totalizaram R$30,2 bilhões e as despesas com vendas e G&A representaram 8,7% e 9,7% das lançamentos no 2T10 e 1S10 respectivamente. A dívida líquida, excluindo SFH e parcerias, totalizou R$1,6 bilhão em 30/06/2010 e seu vencimento está demonstrado no cronograma.
PDG completed its acquisition of AGRE in June 2010. It has since renegotiated and restructured AGRE's debt, reducing costs and extending maturities. Integration efforts between the two companies are underway and include payroll reductions, landbank optimization, and adopting PDG's financial and operational benchmarks. PDG has also increased its stake in a partnership with LN Empreendimentos, issued new receivables-backed securities, and seen its weight in the IBOVESPA index rise.
PDG Realty saw strong growth in contracted sales and launches in 2Q09. Contracted sales reached R$710 million, up 69% from 1Q09, while launches totaled R$615 million. The company also saw record sales from inventory of R$445 million. Financially, net revenue increased 64% to R$501 million in 2Q09 compared to 1Q09, while adjusted EBITDA grew 38% to R$107 million. PDG Realty's pro forma landbank reached R$8.2 billion, with 56 thousand units eligible for the housing program.
PDG Realty reported strong financial and operational results for 2Q09 and 1H09. Contracted sales reached R$710 million in 2Q09, a 69% increase over 1Q09, with net revenue reaching R$501 million, up 64% over 2Q08. The company also saw growth in adjusted EBITDA and net income. Operationally, PDG Realty expanded its landbank, launched new projects totaling R$615 million, increased sales from inventory, and saw more units priced under Brazil's affordable housing program.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando o crescimento nas vendas contratadas, lançamentos e resultados financeiros em comparação aos mesmos períodos de 2008. Também resume eventos recentes como emissões de debêntures e CRI, expansão da Goldfarb, e aprovação de desdobramento de ações.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também apresenta eventos recentes como emissão de CRI, debêntures conversíveis e não conversíveis, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
PDG Realty conducted several financial operations in 2Q09, including a R$45 million securitization and issuing convertible debentures. Shareholders will vote on issuing R$300 million in debentures to finance projects. Contracted sales reached R$848 million in 2Q09, up 69% over 1Q09. The company's landbank grew 17% to R$8.2 billion spread across 62 cities in Brazil and Argentina.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também informa sobre eventos recentes como emissão de debêntures e CRI, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
A apresentação corporativa da PDG Realty resume quem eles são como uma empresa imobiliária, sua visão geral, diversificação geográfica, resultados financeiros, exposição ao segmento econômico de baixa renda, envolvimento no programa "Minha Casa Minha Vida", e como entrar em contato com a empresa.
PDG Realty announces plans to issue up to R$276 million in convertible debentures to reinforce its cash position and pursue investment opportunities. The debentures will mature in 42 months and pay an annual interest rate of CDI plus 2%. BNDESPAR commits to subscribing R$155 million worth of debentures, while FIP PDG I commits to subscribing R$21.6 million and aims to subscribe up to R$121 million total. The debenture issue remains subject to shareholder approval.
Presentation - Forward exercise of 20% options in GoldfarbPDG Realty
PDG Realty exercised its option to increase its stake in Goldfarb to 100%. The deal consolidates Goldfarb operations under PDG Realty and increases exposure to the low-income housing segment. The payment terms from the original memorandum of understanding in 2007 will be preserved, with future payments calculated using the original formula. Goldfarb management will remain in place under long-term exclusivity and non-compete agreements. The transaction is accretive to valuation. PDG Realty will issue shares and warrants to the founding partners of Goldfarb to complete the acquisition.
Presentation – Forward exercise of 30% options in CHLPDG Realty
PDG Realty is increasing its stake in CHL to 100% through an early exercise of its call option. The deal will consolidate CHL entirely under PDG Realty to increase operational efficiency. The original terms from 2007 for future payments will be preserved and calculated using the original formula. CHL's management will remain in long term commitments. Pro forma financial results for 2008 show what 100% ownership of CHL would look like.
Apresentação - Segunda Emissão de DebênturesPDG Realty
A PDG Realty anuncia a emissão de debêntures conversíveis no valor de até R$276 milhões para fortalecer sua posição de caixa e captar recursos com taxas atrativas. A estrutura da operação inclui a remuneração equivalente à variação do CDI acrescida de 2% ao ano e o prazo de vencimento de 42 meses. O BNDESPAR e o FIP PDG I se comprometeram a subscrever parte significativa das debêntures.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 30% da CHLPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação total na CHL através da antecipação do exercício de opções de compra originalmente previstas para 2009-2012. A estrutura mantém os mesmos termos do acordo original, com a PDG Realty emitindo ações e bônus de subscrição em troca das ações remanescentes da CHL. O acordo visa à consolidação das empresas e manutenção do management da CHL no longo prazo.
This document provides a summary of PDG Realty's capital budget and planned investments for 2008. It includes:
1) Investments made in 2008 totaled R$170.2 million, with 45.5% going to portfolio companies and 38.9% to co-development.
2) Planned investments for 2008 total R$365.6 million, with portfolio companies receiving 49.6% and co-development 37.1%.
3) The main sources of financing are retained earnings of R$50.7 million and cash of R$641.8 million carried over from 2007. R$365.6 million will be invested in 2008, and the remaining R$293.1
PDG Realty signs a co-development agreement with Habiarte Barc to develop residential and commercial projects in Ribeirão Preto, São Paulo. The agreement will see 4 joint projects with a total PSV of R$140 million for PDG, expanding their presence in the growing real estate market of northeastern São Paulo. Habiarte Barc brings over 20 years of experience developing over 1,300 units in the region. The partnership will leverage both companies' strengths to capture opportunities in Ribeirão Preto's strong economy, driven by agribusiness and qualified labor.
A PDG Realty firmou parceria com a Habiarte Barc para desenvolver projetos imobiliários residenciais e comerciais na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A parceria inclui 3 projetos iniciais com VGV de R$140 milhões para a PDG Realty. A região de Ribeirão Preto tem uma economia forte no agronegócio e renda per capita acima da média nacional.
Este documento apresenta o plano de investimentos e fontes de financiamento da PDG Realty para 2008. O plano prevê investimentos de R$365,6 milhões, sendo 49,6% em empresas do portfólio e 37,1% em co-incorporações. As fontes de financiamento serão 92,7% do caixa e 7,3% da retenção de lucros.
PDG Realty has invested $7 million to acquire a 30% stake in TGLT S.A., an Argentine real estate company, to enter the Argentine market. TGLT aims to become the leading residential developer in Argentina through developing large projects in major cities with margins of 18-27% and securing land for future projects. TGLT has successfully developed residential projects in Argentina since 2002 and has a pipeline of new projects planned for launch in 2008. The investment will allow PDG Realty to partner with an established player and gain exposure to the growing Argentine real estate sector.
Goldfarb strengthens its relationship with Caixa Economica Federal (CEF), Brazil's largest mortgage lender, by signing a letter of intent to provide mortgage financing for 12,000 housing units per year through CEF. The partnership is aimed to accelerate the mortgage approval process, increase financing volume from CEF, and improve Goldfarb's cash flow. It will create a credit approval unit within Goldfarb dedicated to processing applications for CEF financing exclusively for Goldfarb clients. This will help consolidate Goldfarb's position as the largest operator of CEF's associative credit program.
1. PDG Realty aumenta para 75% sua
participação na Goldfarb e adquire
opção para a compra de adicionais 5%
Relações com Investidores:
Michel Wurman
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet
Gerente Financeiro e de RI
Gustavo Janer
Analista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800
E-mail: ri@pdgrealty.com.br
1
Website: www.pdgrealty.com.br/ir
3. Racional da Aquisição
Consolidar a participação da PDG Realty como uma das empresas do setor imobiliário com
maior volume de negócios nos segmentos de classe média e média-baixa.
Oportunidade de acelerar o investimento no setor de maior demanda reprimida do
mercado imobiliário brasileiro.
Investimento em empresa de comprovada capacidade de execução e grande potencial de
crescimento.
Aquisição de participação baseada em valuation atrativo.
Capacidade de arbitrar o desconto entre empresas de capital aberto versus empresa de
capital fechado.
Reafirmar e aprofundar o alinhamento estratégico entre os atuais acionistas da Goldfarb e
PDG Realty.
3
4. Aumento para 75% da participação PDG
Realty na Goldfarb
A empresa tem mais de 40 anos de experiência e é uma das maiores incorporadoras e
construtoras do país com foco em unidades habitacionais populares e econômicas.
Modelo de negócio bem sucedido baseado em 3 pilares:
– foco no segmento de atuação (segmentos popular e econômico).
– padronização do processo de incorporação e construção com baixo custo
operacional.
– verticalização da produção e comercialização.
Um dos maiores operadores de crédito associativo junto a Caixa Econômica Federal.
4
5. Aumento para 75% da participação PDG
Realty na Goldfarb
Em seu planejamento estratégico original, a Goldfarb esperava lançar entre 5 e 5,5 mil
unidades em 2007, 7 mil unidades em 2008, chegando a 10 mil unidades em 2010.
Após as recentes capitalizações efetuadas na empresa, o planejamento estratégico foi
revisto: a Goldfarb espera lançar entre 7 e 8 mil unidades em 2007 e atingir entre 9,5 e
10,5 mil unidades já em 2008.
Número Previsto de Unidades Lançadas - Goldfarb (unidades lançadas mil)
12000
9,5 - 10,5
10000
7,0 - 8,0
8000 7,0
5,0 - 5,5
6000
4000
2000
0
2007 2008
Planejamento Original Revisão
5
6. Aumento para 75% da participação PDG
Realty na Goldfarb
A Goldfarb é exclusivamente focada nos segmentos de renda onde se concentra o maior e mais
promissor mercado consumidor (popular e econômico), diferentemente dos principais players do
mercado.
Número de Residências (2006) Segmento-alvo dos Principais Competidores
Déficit
Habitacional
4%
1,7 milhões > 20 SM
7%
3,7 milhões 10 < > 20 SM
18%
8,7 milhões 5 < > 10 SM
71%
37,3 milhões <5 SM
SM: Salário Mínimo
Total de Residências 51,6 milhões
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7. Estrutura da aquisição
• Estamos aumentando nossa participação na Goldfarb em 5%, atingindo 75%.
• O aumento da participação da PDG Realty se dará conforme descrito a seguir
- Considerando o valor econômico da Goldfarb de R$ 800 milhões, realizamos um aumento do capital
de R$100 milhões de reais, com a conseqüente emissão de ações pela Goldfarb, passando a PDG Realty
a deter 73,33% das ações da Goldfarb.
- Aumento do capital social de uma sociedade holding pelos atuais acionistas da Goldfarb, que passará
a ser 100% detido por tais acionistas, integralizado mediante conferência de ações ordinárias de
emissão da Goldfarb equivalentes a 1,67% do capital social da Goldfarb.
- Incorporação da Holding pela PDG Realty através de aumento do capital social da Companhia e
respectiva emissão de 681.818 novas ações ordinárias.
• Os Acionistas da Holding estarão sujeitos a um lock-up sobre 75% das ações recebidas, pelo período
de 9 meses, sendo que, a cada trimestre a contar da emissão 25% das ações recebidas serão liberadas
do referido lock-up.
• Adicionalmente, a PDG Realty passou a deter uma opção, com vencimento em 31 de Dezembro de
2008, para aquisição de adicionais 5% do capital social da Goldfarb, atingindo 80%. A opção de compra
será exercida nos mesmos moldes da operação descrita acima: considerando o valor econômico da
Goldfarb de R$900 milhões, realizaremos um aumento de capital de R$100 milhões de reais, e emissão
de 1.136.364 ações da PDG Realty.
7
8. Histórico de Sucesso
O histórico de sucesso da PDG prova sua habilidade de gerar continuamente oportunidades de
investimentos em co-incorporação e private equity.
Aquisição Aquisição de
adicional de 14,5%
JV 21%
JV Parceria PDG
Set-06
JV
& Abaurre
Aquisição de
Private 20%
Aquisição
Equity... de 30%
Parceria CHL
Aquisição de 40%
& PIAL
JV
Aquisição Aquisição
adicional de adicional de
Fev-06
10% 5%
Venda de
JV Abril-07 20%
Fev-07
Nov-06
Maio-06 Set - 07
Agosto - 07
Junho-07
44 projetos lançados Debênture
21 projetos lançados
14 projetos lançados
2003 -2006 2T07 R$250mm
1T07
Julho-07
IPO
... e Co-
Jan-07
incorporação
8
9. Investimentos de Portifólio
Mesmo em um ambiente altamente competitivo, a PDG Realty conseguiu realizar importantes
negócios de alto valor agregado.
Portifólio atual permite uma forte presença em todos os segmentos do mercado imobiliário.
Classe Média - Média Classe Média – Média
Loteamento Serviços
Serviç
Comercial
Baixa Alta
Part.: 75%
Part: aprox. 14,5%
Part: 17% Part.: 50% da joint venture
Foco: São Paulo, Rio de Janeiro e
Foco: São Paulo, Rio de
Foco: São Paulo Foco: São Paulo
Espirito Santo Part: 17% (indireta)
Janeiro, Bahia, Rio Grande do
Foco: São Paulo
Norte e Minas Gerais
Part: 50%
Foco: Rio de Janeiro
ESTRUTURA JV
Joint Venture
Foco: Rio de Janeiro
Part: 50% da joint venture
Foco: Bahia
JV
Joint Venture
Foco: Niteroi, RJ
JV
Joint Venture
Foco: Espirito Santo
9
Part: 30%
Foco: Argentina
10. Observações Finais
Flexibilidade para capturar um grande leque de oportunidades de
Flexibilidade investimento
Expertise e capilaridade para investir em:
– Regiões geográficas
Diversificação – Mercados
– Segmentos de renda
Confiança em um dos
Habilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e
melhores management alavancar suas abilidades em suas específicas áreas de atuação
teams do mercado
Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de
capital portfolio
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com
Expertise comprovada forte cultura de maximização de retornos
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 10