A PDG Realty firmou uma joint venture com o Grupo LN para desenvolver projetos imobiliários nos estados do Paraná e Santa Catarina. O Grupo LN terá entre 30% e 50% de participação nos projetos. A parceria prevê o desenvolvimento de R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008 nos segmentos de média-alta a média-baixa renda. O primeiro lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2008.
1) A PDG Realty firmou uma joint venture com a Construtora Abaurre do Espírito Santo para o desenvolvimento de projetos imobiliários naquele estado.
2) A parceria prevê que projetos prospectados por uma das empresas serão apresentados à outra para desenvolvimento conjunto, com a Abaurre detendo 30% de participação.
3) A expectativa é desenvolver R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008, focando nos segmentos de média e média-baixa renda, com o primeiro lançamento ainda em 2007.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras do país focadas nos segmentos de classe média e média-baixa. A aquisição permitirá à Goldfarb acelerar seu crescimento planejado, lançando entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008. O histórico de sucesso da PDG em identificar oportunidades de investimento comprova sua habilidade em gerar valor para os ac
O documento apresenta os principais executivos do Paraná Banco e discute: (1) a estrutura acionária do banco e benefícios fiscais da aquisição da J. Malucelli Seguradora; (2) o crescimento rentável do banco nos últimos anos; e (3) as estratégias de expansão do crédito por meio de empréstimos consignados, cartões de crédito, correspondentes bancários e franquias.
Este documento fornece informações sobre o Grupo J Malucelli e o Paraná Banco. Em três frases ou menos:
1) O Grupo J Malucelli fundado em 1966 começou como uma construtora e hoje é líder no mercado brasileiro de seguro garantia, com a J Malucelli Seguradora, e opera o Paraná Banco, focado em empréstimos consignados para funcionários públicos.
2) O Paraná Banco se expandiu rapidamente nos últimos anos através de acordos para empréstimos em folha com mais de
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
O documento apresenta um relatório anual da empresa Cenibra de 2007. O relatório contém informações sobre a sede da empresa, escritórios, contatos e endereço na web.
1) O documento apresenta a diretoria da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e suas qualificações.
2) A CCR administra 5 concessões rodoviárias responsáveis por 14% da malha rodoviária privatizada no Brasil.
3) O IPO da CCR visa captar recursos para expansão futura mantendo uma boa relação dívida/capital.
1) A PDG Realty firmou uma joint venture com a Construtora Abaurre do Espírito Santo para o desenvolvimento de projetos imobiliários naquele estado.
2) A parceria prevê que projetos prospectados por uma das empresas serão apresentados à outra para desenvolvimento conjunto, com a Abaurre detendo 30% de participação.
3) A expectativa é desenvolver R$100 milhões em VGV por ano a partir de 2008, focando nos segmentos de média e média-baixa renda, com o primeiro lançamento ainda em 2007.
Apresentação Aumento de Participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 75% e adquiriu uma opção para comprar mais 5%, consolidando sua posição como uma das maiores incorporadoras do país focadas nos segmentos de classe média e média-baixa. A aquisição permitirá à Goldfarb acelerar seu crescimento planejado, lançando entre 7-8 mil unidades em 2007 e 9,5-10,5 mil unidades em 2008. O histórico de sucesso da PDG em identificar oportunidades de investimento comprova sua habilidade em gerar valor para os ac
O documento apresenta os principais executivos do Paraná Banco e discute: (1) a estrutura acionária do banco e benefícios fiscais da aquisição da J. Malucelli Seguradora; (2) o crescimento rentável do banco nos últimos anos; e (3) as estratégias de expansão do crédito por meio de empréstimos consignados, cartões de crédito, correspondentes bancários e franquias.
Este documento fornece informações sobre o Grupo J Malucelli e o Paraná Banco. Em três frases ou menos:
1) O Grupo J Malucelli fundado em 1966 começou como uma construtora e hoje é líder no mercado brasileiro de seguro garantia, com a J Malucelli Seguradora, e opera o Paraná Banco, focado em empréstimos consignados para funcionários públicos.
2) O Paraná Banco se expandiu rapidamente nos últimos anos através de acordos para empréstimos em folha com mais de
Este documento fornece informações sobre a Multiplus para investidores, incluindo: (1) a Multiplus faturou R$1,5 bilhões em 2011, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior; (2) a Multiplus tem 9,4 milhões de membros e 190 parceiros; (3) a Multiplus tem um modelo de negócio inovador que gera receita recorrente com baixo investimento e capital de giro negativo.
O documento fornece informações sobre a Multiplus S.A. para investidores, incluindo:
1) A Multiplus teve faturamento de R$457 milhões no segundo trimestre de 2012, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.
2) A Multiplus tem cerca de 10 milhões de membros e 207 parceiros.
3) A estratégia da Multiplus é diversificar seu faturamento e resgates para aumentar o preço médio unitário e reduzir o custo médio unitário.
O documento apresenta um relatório anual da empresa Cenibra de 2007. O relatório contém informações sobre a sede da empresa, escritórios, contatos e endereço na web.
1) O documento apresenta a diretoria da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e suas qualificações.
2) A CCR administra 5 concessões rodoviárias responsáveis por 14% da malha rodoviária privatizada no Brasil.
3) O IPO da CCR visa captar recursos para expansão futura mantendo uma boa relação dívida/capital.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
Apresentação sobre a integração societária de fit residencial e tendaGafisa RI !
Este documento resume uma proposta de integração entre a Construtora Tenda e a FIT, onde a Gafisa contribuiria 100% das ações da FIT para o capital da Tenda. A empresa resultante teria um caixa líquido de R$398 milhões e uma dívida líquida/patrimônio líquido de -34%, posicionando-a para aproveitar o potencial de crescimento do mercado imobiliário de baixa renda.
A Gafisa é uma das maiores incorporadoras do Brasil com presença em 21 estados. No 4T09, os lançamentos totalizaram R$1 bilhão e as vendas contratadas R$1,05 bilhão. A empresa tem um land bank de R$15,8 bilhões que suporta o crescimento futuro.
1) O documento discute o contexto atual da Petrobras, incluindo o aumento dos investimentos e volumes de produção, a cessão onerosa que torna a Petrobras a única operadora do pré-sal, e o crescente desafio de conteúdo local.
2) A produção total da Petrobras vem crescendo continuamente e será impulsionada pela produção do pré-sal, enquanto as reservas provadas também aumentaram significativamente.
3) Ao longo dos anos, a Petrobras evoluiu de uma empresa de abastecimento para
A CPFL Energia é uma holding que atua no setor elétrico brasileiro por meio de subsidiárias de distribuição, comercialização e geração de energia. Sua ação foi a primeira de uma empresa privada do setor elétrico a ser negociada na bolsa brasileira e na bolsa de Nova York. A empresa adota práticas avançadas de governança corporativa e sustentabilidade nos negócios.
Este documento fornece um perfil institucional do PINE, descrevendo sua história, estratégias de negócios, desempenho e governança corporativa. Ele destaca o foco do PINE em clientes corporativos, sua ampla gama de produtos financeiros e sua equipe especializada. Além disso, ressalta os pilares que sustentam a estratégia do banco, como sua capitalização adequada e relacionamentos de longo prazo com clientes.
Este documento fornece informações sobre a PETRA Asset Gestão de Investimentos Ltda., incluindo sua filosofia de investimento baseada em valor e dividendos, sua equipe de gestão e desempenho dos fundos.
O documento apresenta a história de 44 anos do Banco Indusval, sua transformação em BI&P - Banco Indusval & Partners com novos sócios como Warburg Pincus e a Sertrading, e sua nova estratégia e time de gestão para um projeto de longo prazo.
O documento apresenta os principais destaques operacionais e financeiros da empresa no 2T10 e 1S10. As vendas contratadas totalizaram R$30,2 bilhões e as despesas com vendas e G&A representaram 8,7% e 9,7% das lançamentos no 2T10 e 1S10 respectivamente. A dívida líquida, excluindo SFH e parcerias, totalizou R$1,6 bilhão em 30/06/2010 e seu vencimento está demonstrado no cronograma.
PDG completed its acquisition of AGRE in June 2010. It has since renegotiated and restructured AGRE's debt, reducing costs and extending maturities. Integration efforts between the two companies are underway and include payroll reductions, landbank optimization, and adopting PDG's financial and operational benchmarks. PDG has also increased its stake in a partnership with LN Empreendimentos, issued new receivables-backed securities, and seen its weight in the IBOVESPA index rise.
PDG Realty saw strong growth in contracted sales and launches in 2Q09. Contracted sales reached R$710 million, up 69% from 1Q09, while launches totaled R$615 million. The company also saw record sales from inventory of R$445 million. Financially, net revenue increased 64% to R$501 million in 2Q09 compared to 1Q09, while adjusted EBITDA grew 38% to R$107 million. PDG Realty's pro forma landbank reached R$8.2 billion, with 56 thousand units eligible for the housing program.
PDG Realty reported strong financial and operational results for 2Q09 and 1H09. Contracted sales reached R$710 million in 2Q09, a 69% increase over 1Q09, with net revenue reaching R$501 million, up 64% over 2Q08. The company also saw growth in adjusted EBITDA and net income. Operationally, PDG Realty expanded its landbank, launched new projects totaling R$615 million, increased sales from inventory, and saw more units priced under Brazil's affordable housing program.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando o crescimento nas vendas contratadas, lançamentos e resultados financeiros em comparação aos mesmos períodos de 2008. Também resume eventos recentes como emissões de debêntures e CRI, expansão da Goldfarb, e aprovação de desdobramento de ações.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também apresenta eventos recentes como emissão de CRI, debêntures conversíveis e não conversíveis, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
PDG Realty conducted several financial operations in 2Q09, including a R$45 million securitization and issuing convertible debentures. Shareholders will vote on issuing R$300 million in debentures to finance projects. Contracted sales reached R$848 million in 2Q09, up 69% over 1Q09. The company's landbank grew 17% to R$8.2 billion spread across 62 cities in Brazil and Argentina.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também informa sobre eventos recentes como emissão de debêntures e CRI, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
A apresentação corporativa da PDG Realty resume quem eles são como uma empresa imobiliária, sua visão geral, diversificação geográfica, resultados financeiros, exposição ao segmento econômico de baixa renda, envolvimento no programa "Minha Casa Minha Vida", e como entrar em contato com a empresa.
PDG Realty announces plans to issue up to R$276 million in convertible debentures to reinforce its cash position and pursue investment opportunities. The debentures will mature in 42 months and pay an annual interest rate of CDI plus 2%. BNDESPAR commits to subscribing R$155 million worth of debentures, while FIP PDG I commits to subscribing R$21.6 million and aims to subscribe up to R$121 million total. The debenture issue remains subject to shareholder approval.
Presentation - Forward exercise of 20% options in GoldfarbPDG Realty
PDG Realty exercised its option to increase its stake in Goldfarb to 100%. The deal consolidates Goldfarb operations under PDG Realty and increases exposure to the low-income housing segment. The payment terms from the original memorandum of understanding in 2007 will be preserved, with future payments calculated using the original formula. Goldfarb management will remain in place under long-term exclusivity and non-compete agreements. The transaction is accretive to valuation. PDG Realty will issue shares and warrants to the founding partners of Goldfarb to complete the acquisition.
Presentation – Forward exercise of 30% options in CHLPDG Realty
PDG Realty is increasing its stake in CHL to 100% through an early exercise of its call option. The deal will consolidate CHL entirely under PDG Realty to increase operational efficiency. The original terms from 2007 for future payments will be preserved and calculated using the original formula. CHL's management will remain in long term commitments. Pro forma financial results for 2008 show what 100% ownership of CHL would look like.
Apresentação - Segunda Emissão de DebênturesPDG Realty
A PDG Realty anuncia a emissão de debêntures conversíveis no valor de até R$276 milhões para fortalecer sua posição de caixa e captar recursos com taxas atrativas. A estrutura da operação inclui a remuneração equivalente à variação do CDI acrescida de 2% ao ano e o prazo de vencimento de 42 meses. O BNDESPAR e o FIP PDG I se comprometeram a subscrever parte significativa das debêntures.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfaPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original, e os resultados pro forma de 2008 mostram um aumento nas métricas operacionais e financeiras com a participação total.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
Apresentação sobre a integração societária de fit residencial e tendaGafisa RI !
Este documento resume uma proposta de integração entre a Construtora Tenda e a FIT, onde a Gafisa contribuiria 100% das ações da FIT para o capital da Tenda. A empresa resultante teria um caixa líquido de R$398 milhões e uma dívida líquida/patrimônio líquido de -34%, posicionando-a para aproveitar o potencial de crescimento do mercado imobiliário de baixa renda.
A Gafisa é uma das maiores incorporadoras do Brasil com presença em 21 estados. No 4T09, os lançamentos totalizaram R$1 bilhão e as vendas contratadas R$1,05 bilhão. A empresa tem um land bank de R$15,8 bilhões que suporta o crescimento futuro.
1) O documento discute o contexto atual da Petrobras, incluindo o aumento dos investimentos e volumes de produção, a cessão onerosa que torna a Petrobras a única operadora do pré-sal, e o crescente desafio de conteúdo local.
2) A produção total da Petrobras vem crescendo continuamente e será impulsionada pela produção do pré-sal, enquanto as reservas provadas também aumentaram significativamente.
3) Ao longo dos anos, a Petrobras evoluiu de uma empresa de abastecimento para
A CPFL Energia é uma holding que atua no setor elétrico brasileiro por meio de subsidiárias de distribuição, comercialização e geração de energia. Sua ação foi a primeira de uma empresa privada do setor elétrico a ser negociada na bolsa brasileira e na bolsa de Nova York. A empresa adota práticas avançadas de governança corporativa e sustentabilidade nos negócios.
Este documento fornece um perfil institucional do PINE, descrevendo sua história, estratégias de negócios, desempenho e governança corporativa. Ele destaca o foco do PINE em clientes corporativos, sua ampla gama de produtos financeiros e sua equipe especializada. Além disso, ressalta os pilares que sustentam a estratégia do banco, como sua capitalização adequada e relacionamentos de longo prazo com clientes.
Este documento fornece informações sobre a PETRA Asset Gestão de Investimentos Ltda., incluindo sua filosofia de investimento baseada em valor e dividendos, sua equipe de gestão e desempenho dos fundos.
O documento apresenta a história de 44 anos do Banco Indusval, sua transformação em BI&P - Banco Indusval & Partners com novos sócios como Warburg Pincus e a Sertrading, e sua nova estratégia e time de gestão para um projeto de longo prazo.
O documento apresenta os principais destaques operacionais e financeiros da empresa no 2T10 e 1S10. As vendas contratadas totalizaram R$30,2 bilhões e as despesas com vendas e G&A representaram 8,7% e 9,7% das lançamentos no 2T10 e 1S10 respectivamente. A dívida líquida, excluindo SFH e parcerias, totalizou R$1,6 bilhão em 30/06/2010 e seu vencimento está demonstrado no cronograma.
PDG completed its acquisition of AGRE in June 2010. It has since renegotiated and restructured AGRE's debt, reducing costs and extending maturities. Integration efforts between the two companies are underway and include payroll reductions, landbank optimization, and adopting PDG's financial and operational benchmarks. PDG has also increased its stake in a partnership with LN Empreendimentos, issued new receivables-backed securities, and seen its weight in the IBOVESPA index rise.
PDG Realty saw strong growth in contracted sales and launches in 2Q09. Contracted sales reached R$710 million, up 69% from 1Q09, while launches totaled R$615 million. The company also saw record sales from inventory of R$445 million. Financially, net revenue increased 64% to R$501 million in 2Q09 compared to 1Q09, while adjusted EBITDA grew 38% to R$107 million. PDG Realty's pro forma landbank reached R$8.2 billion, with 56 thousand units eligible for the housing program.
PDG Realty reported strong financial and operational results for 2Q09 and 1H09. Contracted sales reached R$710 million in 2Q09, a 69% increase over 1Q09, with net revenue reaching R$501 million, up 64% over 2Q08. The company also saw growth in adjusted EBITDA and net income. Operationally, PDG Realty expanded its landbank, launched new projects totaling R$615 million, increased sales from inventory, and saw more units priced under Brazil's affordable housing program.
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando o crescimento nas vendas contratadas, lançamentos e resultados financeiros em comparação aos mesmos períodos de 2008. Também resume eventos recentes como emissões de debêntures e CRI, expansão da Goldfarb, e aprovação de desdobramento de ações.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também apresenta eventos recentes como emissão de CRI, debêntures conversíveis e não conversíveis, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
PDG Realty conducted several financial operations in 2Q09, including a R$45 million securitization and issuing convertible debentures. Shareholders will vote on issuing R$300 million in debentures to finance projects. Contracted sales reached R$848 million in 2Q09, up 69% over 1Q09. The company's landbank grew 17% to R$8.2 billion spread across 62 cities in Brazil and Argentina.
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da PDG Realty no 2T09 e 1S09, destacando forte crescimento nas vendas, expansão do landbank e lançamentos direcionados ao programa "Minha Casa Minha Vida". Também informa sobre eventos recentes como emissão de debêntures e CRI, desdobramento de ações e expansão das operações da Goldfarb.
A apresentação corporativa da PDG Realty resume quem eles são como uma empresa imobiliária, sua visão geral, diversificação geográfica, resultados financeiros, exposição ao segmento econômico de baixa renda, envolvimento no programa "Minha Casa Minha Vida", e como entrar em contato com a empresa.
PDG Realty announces plans to issue up to R$276 million in convertible debentures to reinforce its cash position and pursue investment opportunities. The debentures will mature in 42 months and pay an annual interest rate of CDI plus 2%. BNDESPAR commits to subscribing R$155 million worth of debentures, while FIP PDG I commits to subscribing R$21.6 million and aims to subscribe up to R$121 million total. The debenture issue remains subject to shareholder approval.
Presentation - Forward exercise of 20% options in GoldfarbPDG Realty
PDG Realty exercised its option to increase its stake in Goldfarb to 100%. The deal consolidates Goldfarb operations under PDG Realty and increases exposure to the low-income housing segment. The payment terms from the original memorandum of understanding in 2007 will be preserved, with future payments calculated using the original formula. Goldfarb management will remain in place under long-term exclusivity and non-compete agreements. The transaction is accretive to valuation. PDG Realty will issue shares and warrants to the founding partners of Goldfarb to complete the acquisition.
Presentation – Forward exercise of 30% options in CHLPDG Realty
PDG Realty is increasing its stake in CHL to 100% through an early exercise of its call option. The deal will consolidate CHL entirely under PDG Realty to increase operational efficiency. The original terms from 2007 for future payments will be preserved and calculated using the original formula. CHL's management will remain in long term commitments. Pro forma financial results for 2008 show what 100% ownership of CHL would look like.
Apresentação - Segunda Emissão de DebênturesPDG Realty
A PDG Realty anuncia a emissão de debêntures conversíveis no valor de até R$276 milhões para fortalecer sua posição de caixa e captar recursos com taxas atrativas. A estrutura da operação inclui a remuneração equivalente à variação do CDI acrescida de 2% ao ano e o prazo de vencimento de 42 meses. O BNDESPAR e o FIP PDG I se comprometeram a subscrever parte significativa das debêntures.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 20% da GoldfaPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 100%. A operação antecipou o exercício da opção de compra dos 20% restantes da Goldfarb, por meio da emissão de ações e bônus de subscrição da PDG Realty. A fórmula de cálculo para conversão das ações permanece a mesma do acordo original, e os resultados pro forma de 2008 mostram um aumento nas métricas operacionais e financeiras com a participação total.
Apresentação - Exercício antecipado da opção de 30% da CHLPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação total na CHL através da antecipação do exercício de opções de compra originalmente previstas para 2009-2012. A estrutura mantém os mesmos termos do acordo original, com a PDG Realty emitindo ações e bônus de subscrição em troca das ações remanescentes da CHL. O acordo visa à consolidação das empresas e manutenção do management da CHL no longo prazo.
This document provides a summary of PDG Realty's capital budget and planned investments for 2008. It includes:
1) Investments made in 2008 totaled R$170.2 million, with 45.5% going to portfolio companies and 38.9% to co-development.
2) Planned investments for 2008 total R$365.6 million, with portfolio companies receiving 49.6% and co-development 37.1%.
3) The main sources of financing are retained earnings of R$50.7 million and cash of R$641.8 million carried over from 2007. R$365.6 million will be invested in 2008, and the remaining R$293.1
PDG Realty signs a co-development agreement with Habiarte Barc to develop residential and commercial projects in Ribeirão Preto, São Paulo. The agreement will see 4 joint projects with a total PSV of R$140 million for PDG, expanding their presence in the growing real estate market of northeastern São Paulo. Habiarte Barc brings over 20 years of experience developing over 1,300 units in the region. The partnership will leverage both companies' strengths to capture opportunities in Ribeirão Preto's strong economy, driven by agribusiness and qualified labor.
A PDG Realty firmou parceria com a Habiarte Barc para desenvolver projetos imobiliários residenciais e comerciais na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A parceria inclui 3 projetos iniciais com VGV de R$140 milhões para a PDG Realty. A região de Ribeirão Preto tem uma economia forte no agronegócio e renda per capita acima da média nacional.
Este documento apresenta o plano de investimentos e fontes de financiamento da PDG Realty para 2008. O plano prevê investimentos de R$365,6 milhões, sendo 49,6% em empresas do portfólio e 37,1% em co-incorporações. As fontes de financiamento serão 92,7% do caixa e 7,3% da retenção de lucros.
PDG Realty has invested $7 million to acquire a 30% stake in TGLT S.A., an Argentine real estate company, to enter the Argentine market. TGLT aims to become the leading residential developer in Argentina through developing large projects in major cities with margins of 18-27% and securing land for future projects. TGLT has successfully developed residential projects in Argentina since 2002 and has a pipeline of new projects planned for launch in 2008. The investment will allow PDG Realty to partner with an established player and gain exposure to the growing Argentine real estate sector.
1. PDG Realty firma joint venture com
Grupo LN para os Estados do Paraná e
Santa Catarina
Relações com Investidores:
Michel Wurman
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet
Gerente Financeiro e de RI
Gustavo Janer
Analista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800
E-mail: ri@pdgrealty.com.br
1
Website: www.pdgrealty.com.br/ir
2. Parceria PDG Realty & Grupo LN
Grupo LN é hoje um dos maiores construtores do Paraná e Santa Catarina.
A empresa, fundada há mais de 20 anos, já lançou mais de 2.500 unidades
residenciais e tem hoje 5 projetos já em fase de construção.
A presente parceria prevê que, para os mercados do Paraná e Santa Catarina, todos
os projetos prospectados por um dos sócios deverá ser apresentado ao outro para
desenvolvimento em conjunto, ficando o Grupo LN com uma participação entre 30%
e 50%.
Expectativa de desenvolvimento de projetos imobiliários de R$100 milhões de VGV
(pro-rata PDG Realty) por ano a partir de 2008.
A empresa atuará nos segmentos de média-alta à média-baixa renda, sendo que
neste último a atuação será em parceria com a Goldfarb.
A parceria já tem 3 projetos pré-aprovados, com previsão de lançamento do
primeiro empreendimento já no 1º trimestre de 2008.
2
3. Racional da parceria
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando
nossa capilaridade e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário nos Estados do Paraná e Santa
Catarina.
Parceria com empresa de comprovada capacidade técnica e execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
3
4. Histórico de Sucesso
O histórico de sucesso da PDG prova sua habilidade de gerar continuamente oportunidades de
investimentos em co-incorporação e private equity.
Aquisição Aquisição de
adicional de 14,5%
JV 21%
JV Parceria PDG
Parceria PDG
Set-06
JV Realty & LN
& Abaurre
Aquisição de
Private 20%
Aquisição
Equity... de 30%
Parceria CHL
Aquisição de 40%
& PIAL
JV
Aquisição Aquisição
adicional de adicional de
Fev-06
10% 5%
Venda de
JV Abril-07 20%
Fev-07
Nov-06
Maio-06 Set - 07
Agosto - 07
Junho-07
44 projetos lançados Debênture
21 projetos lançados
14 projetos lançados
2003 -2006 2T07 R$250mm
1T07
Julho-07
IPO
... e Co-
Jan-07
incorporação
4
5. Diversificação Geográfica
Seguindo a sua estratégia de diversificação geográfica e de mercado, a PDG Realty está presente em 31
cidades distribuídas em 6 diferentes estados.
Mais recentemente, a PDG Realty adquiriu participação de 30% na TGLT S.A, incorporadora argentina com
atuação nas cidades de Buenos Aires e Rosário.
Bahia:
• Salvador
Espírito Santo:
• Serra
• Cariacica
Rio de Janeiro:
• Rio de Janeiro
• Niterói
São Paulo:
Paraná: • Araçatuba •Mogi Cruzes
•Curitiba •Atibaia •Paulínia
•Bragança Paulista •Ribeirão Preto
•Cajamar •S.Caetano
Santa Catarina •Campinas •Santo Andre
(*)
•Florianópolis •Cotia •Santos
•Guarujá •São Bernardo
•Guarulhos •São Jose dos Campos
•Itapevi •São Paulo
5
•Itu •Sumaré
•Itupeva •Votorantim
•Jandira
•Jundiaí
(*) em análise
6. Investimentos de Portifólio
Mesmo em um ambiente altamente competitivo, a PDG Realty conseguiu realizar importantes
negócios de alto valor agregado.
Classe Média - Média Classe Média – Média
Loteamento Serviços
Serviç
Comercial
Baixa Alta
Part.: 75%
Part: aprox. 14,5%
Part: 17% Part.: 50% da joint venture
Foco: São Paulo, Rio de Janeiro e
Foco: São Paulo, Rio de
Foco: São Paulo Foco: São Paulo
Espirito Santo Part: 17% (indireta)
Janeiro, Bahia, Rio Grande do
Foco: São Paulo
Norte e Minas Gerais
Part: 50%
Foco: Rio de Janeiro
ESTRUTURA JV
Joint Venture
Foco: Rio de Janeiro
Part: 50% da joint venture
Foco: Bahia
JV
Joint Venture
Foco: Niteroi, RJ
JV
Joint Venture
Foco: Espirito Santo
Part: 30%
Foco: Argentina
6
Joint Venture
Foco: Paraná e Santa Catarina
7. Observações Finais
Flexibilidade para capturar um grande leque de oportunidades de
Flexibilidade investimento
Expertise e capilaridade para investir em:
– Regiões geográficas
Diversificação – Mercados
– Segmentos de renda
Confiança em um dos
Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e
melhores management alavancar suas abilidades em suas específicas áreas de atuação
teams do mercado
Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de
capital portfolio
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com
Expertise comprovada forte cultura de maximização de retornos
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 7