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Apresentação dos Resultados 2013
São Paulo, 28 de Fevereiro 2014

1
Agenda

Destaques 2013

Resultados Financeiros 2013

Performance do Mercado de Capitais

Outros Destaques

2
Econômico Financeiro

receita operacional líquida R$ 981,2 milhões

sucesso no alongamento do perfil da
dívida

lucro líquido de R$ 31,9 milhões

3
Operações

4

2010

2011

2012

622.90

980.70

2009

1057.36

2008

1208.41

2007

1285.17

2006

1229.91

1331.53

2005

ENES

1343.53

MWh

1740.84

menor Índice de Energia Não
Suprida nos últimos 8 anos

2013
Crescimento

BRL 800 milhões de investimentos
Adicionamos 1.035 MVA de potência
instalada
Entrada em operação da linha de
transmissão do Complexo Madeira

prioridade para a indenização
pendente dos ativos anteriores a
maio de 2000
5
Agenda

Destaques 2013

Resultados Financeiros 2013

Performance do Mercado de Capitais

Outros Destaques

6
Receita Operacional Bruta

Controladora

Consolidado

Receita Bruta
(R$ milhões)

2012

∆%

2013

2012

∆%

Construção

219,1

149,3

46,8%

267,9

208,1

28,7%

Operação e Manutenção

563,1

587,2

(4,1%)

586,6

592,3

(1,0%)

Financeira

140,5

1.412,6

(90,1%)

242,7

1.467,3

(83,5%)

Outras

22,4

20,3

10,3%

21,2

19,5

8,7%

Total

7

2013

945,0

2.169,4

(56,4%)

1.118,3

2.287,2

(51,1%)
Receita Operacional Líquida

-51,3%

2.015,0
126,6

1.888,4

981,2
158,9

822,2

2012
Controladora
8

2013
Controladas
Custos e Despesas Operacionais
Custos e Despesas
(R$ milhões)

Controladora

Consolidado

2013

2012

∆%

2013

2012

∆%

Pessoal

(252,3)

(241,8)

4,3%

(260,2)

(249,1)

4,5%

Material

(95,4)

(157,5)

(39,4%)

(148,6)

(207,2)

(28,3%)

Serviço de Terceiros

(205,9)

(227,4)

(9,5%)

(213,8)

(232,7)

(8,1%)

Arrendamento e Aluguéis

(14,0)

(14,6)

(4,1%)

(14,4)

(14,9)

(3,4%)

Contingências

(51,1)

(44,3)

15,3%

(51,1)

(44,3)

15,3%

Depreciação

(7,3)

(5,0)

46,0%

(7,3)

(5,0)

46,0%

Outros

(26,2)

(44,2)

(40,7%)

(27,4)

(47,1)

(41,8%)

Subtotal

(652,3)

(734,8)

(11,2%)

(722,8)

(800,4)

(9,7%)

198,8

135,5

46,7%

243,8

182,8

33,4%

(453,5)

(599,3)

(24,3%)

(479,0)

(617,6)

(22,4%)

Custos de Construção
Total Custos e
Despesas Operacionais
9
Outras Receitas (despesas) Operacionais

O resultado líquido de outras receitas (despesas) operacionais representou
despesa de R$ 531,7 milhões
Principal impacto foi a provisão para perdas sobre a realização dos valores
a receber da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP),
no valor de R$ 516,3 milhões, realizada no terceiro trimestre de 2013
Outras Receitas (despesas) Operacionais
(R$ milhões)
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Provisão SEFAZ-SP

2013
18,4
(33,8)
(516,3)
(531,7)

10
Resultado Financeiro

Resultado Financeiro
(R$milhões)

Controladora

Consolidado

2013

2012

∆%

2013

2012

∆%

Rendimento de aplicação
financeira/Juros Ativos

170,8

31,5

441,5%

172,7

32,9

425,6%

Variações Monetárias

66,1

45,7

(44,7%)

66,1

45,7

(44,7%)

Despesas Financeiras
Líquidas*

(146,8)

(201,0)

(27,0%) (166,6)

(222,4)

(25,1%)

90,1

(123,8)

172,8%

(143,9)

150,2%

Total

(*) Inclui encargos sobre CCB Internacional e Commercial Paper.

11

72,2
EBITDA
Controladora

Consolidado

EBITDA
(R$ milhões)

2013

2012

2013

2012

Lucro (prejuízo) Líquido

31,9

843,5

31,9

843,5

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL)

(182,0)

339,8

(169,2)

349,3

Resultado financeiro líquido

(90,1)

123,8

(72,2)

143,9

39,7

33,8

39,7

33,8

(200,4)

1.340,8

(169,8)

1.370,5

Provisão SEFAZ-SP*

516,3

-

516,3

-

EBITDA (ex-provisão SEFAZ-SP)

315,9

1.340,8

346,5

1.370,5

Margem EBITDA (ex-provisão SEFAZ-SP)

38,4%

71,0%

35,3%

68,0%

Depreciações e amortizações
EBITDA ICVM nº 527/12

(*) Refere-se à provisão para perdas sobre a realização de créditos SEFAZ-SP, sem considerar o efeito do crédito de
IR/CS diferidos de R$ 175,6 milhões.

12
Dívida Líquida - Consolidado

Empréstimos e Financiamentos
(R$ milhões)

2013

2012

Dívida Bruta

1.239,5

2.521,0

Curto Prazo

377,7

1.103,2

Longo Prazo

861,8

1.417,8

Disponibilidades*

600,0

309,6

Dívida Líquida

639,5

2.211,4
-71,1%

(*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de
investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez,
prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos.

13
Perfil da Dívida - Consolidado
Distribuição da contratação da Dívida
0,3%

12,5%
25,7%

2013

40,2%

2012

59,5%

17,2%

44,6%

BNDES

NPs

DebênturesDebêntures
Bancos

Outros

Distribuição dos encargos da Dívida
6,1%

12,5%

0,3%

2,8%

2013

53,4%

40,2%

25,7%

2012
59,0%

14

TJLP

CDI

IPCA

Outros
Amortização da Dívida - Consolidado
(R$ milhões)
Caixa Futuro de Recebimentos (NI)

2014

2015

Total

Indenização NI a receber (projetado)

569,5

332,2

901,7

69,3

12,0

81,3

638,8

344,2

983,0

Receita Financeira s/ Indenização NI a
receber (projetado)
Total

Caixa e Equivalentes em 31/12/2013: R$ 600,0 milhões
377,7
39,7
338,0

210,8
26,5
120,1
26,5

210,8
26,5

184,3

184,3

193,2
26,5
166,7

26,5

93,6

2014

15

2015

74,9

2016

2017

Controladora

2018

0,0
2019

Controladas

25,5
2020 0,0
a 2024

2025 a 2030
Dívida Controladas e Controladas em Conjunto

Dívida Bruta

2013

Controladora

967,0

Controladas*

272,5

Total Consolidado

1.239,5

(*) IEMG, IE Pinheiros, Serra do Japi

Controladas em conjunto
IE Madeira (51%)
IENNE (25%)
IE Garanhuns (51%)
IE SUL (50%)

16

1.423,2
1.245,1
57,9
101,2
18,9
Investimentos
Realizado
2013

Projeção
2014

Próprio (A)

224,9

247,3

Reforços e Novas Conexões

155,2

194,6

Modernizações e Melhorias

49,9

31,0

Corporativo

5,3

8,4

Capitalização de Pessoal

14,5

13,3

Investimentos Subsidiárias (B)

590,5

366,9

IEMG

6,3

5,5

IENNE

0,4

0,5

IEPinheiros

39,4

31,1

IESul

21,9

9,4

IEMadeira

344,6

137,0

Serra do Japi

3,6

5,1

IEGaranhuns

166,1

177,1

8,3

1,3

815,4

614,2

R$ (milhões)

Evrecy
TOTAL (A+B)

17
Agenda

Destaques 2013

Resultados Financeiros 2013

Performance do Mercado de Capitais

Outros Destaques

18
Performance no Mercado de Capitais
Volume Financeiro Negociado até 31/12/2013
(R$ milhões)
Volume Total R$ 1.922 Milhões

Volume Médio / Dia R$ 7,6 milhões

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Jan/13

Fev/13

Mar/13

Abr/13

Mai/13

Jun/13

Jul/13

Ago/13

Set/13

Out/13

Nov/13

Dez/13

272, 2 mil negócios

Performance das ações até 31/12/2013

realizados até
31/12/2013
-1,12%

Média diária de 1.074

-8,83%

100,00

negócios

-15,50%
-18,40%
(base 31/12/2012 = 100)

70,00
Jan/13

Fev/13 Mar/13

Abr/13

Mai/13

Jun/13

TRPL3

19

Jul/13
TRPL4

Ago/13

Set/13

IBOVESPA

Out/13
IEE

Nov/13

Dez/13

Valor de mercado em
31/12/2013 R$ 5,2
bilhões
Agenda

Destaques 2013

Resultados Financeiros 2013

Performance do Mercado de Capitais

Outros Destaques

20
Principais Desafios CTEEP 2014

A prorrogação do contrato 059 estendeu a concessão da CTEEP por um
período adicional de 30 anos. As condições iniciais do contrato são bastante
inferiores às anteriores, com redução de 70% da Receita Anual Permitida
A recuperação da capacidade de crescimento e da remuneração dos
acionistas da CTEEP depende de:

Recebimento de
uma
indenização
justa

21

Incremento da
eficiência
operacional

Incremento da
rentabilidade
dos
investimentos
Disclaimer

As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva
dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao
seu potencial de crescimento constituem-se
em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes
de mudanças no mercado, no desempenho econômico
geral do País, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.

22
Relações com Investidores
Tel: +55 11 3138-7557
ri@cteep.com.br
www.cteep.com.br/ri

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  • 1. Apresentação dos Resultados 2013 São Paulo, 28 de Fevereiro 2014 1
  • 2. Agenda Destaques 2013 Resultados Financeiros 2013 Performance do Mercado de Capitais Outros Destaques 2
  • 3. Econômico Financeiro receita operacional líquida R$ 981,2 milhões sucesso no alongamento do perfil da dívida lucro líquido de R$ 31,9 milhões 3
  • 5. Crescimento BRL 800 milhões de investimentos Adicionamos 1.035 MVA de potência instalada Entrada em operação da linha de transmissão do Complexo Madeira prioridade para a indenização pendente dos ativos anteriores a maio de 2000 5
  • 6. Agenda Destaques 2013 Resultados Financeiros 2013 Performance do Mercado de Capitais Outros Destaques 6
  • 7. Receita Operacional Bruta Controladora Consolidado Receita Bruta (R$ milhões) 2012 ∆% 2013 2012 ∆% Construção 219,1 149,3 46,8% 267,9 208,1 28,7% Operação e Manutenção 563,1 587,2 (4,1%) 586,6 592,3 (1,0%) Financeira 140,5 1.412,6 (90,1%) 242,7 1.467,3 (83,5%) Outras 22,4 20,3 10,3% 21,2 19,5 8,7% Total 7 2013 945,0 2.169,4 (56,4%) 1.118,3 2.287,2 (51,1%)
  • 9. Custos e Despesas Operacionais Custos e Despesas (R$ milhões) Controladora Consolidado 2013 2012 ∆% 2013 2012 ∆% Pessoal (252,3) (241,8) 4,3% (260,2) (249,1) 4,5% Material (95,4) (157,5) (39,4%) (148,6) (207,2) (28,3%) Serviço de Terceiros (205,9) (227,4) (9,5%) (213,8) (232,7) (8,1%) Arrendamento e Aluguéis (14,0) (14,6) (4,1%) (14,4) (14,9) (3,4%) Contingências (51,1) (44,3) 15,3% (51,1) (44,3) 15,3% Depreciação (7,3) (5,0) 46,0% (7,3) (5,0) 46,0% Outros (26,2) (44,2) (40,7%) (27,4) (47,1) (41,8%) Subtotal (652,3) (734,8) (11,2%) (722,8) (800,4) (9,7%) 198,8 135,5 46,7% 243,8 182,8 33,4% (453,5) (599,3) (24,3%) (479,0) (617,6) (22,4%) Custos de Construção Total Custos e Despesas Operacionais 9
  • 10. Outras Receitas (despesas) Operacionais O resultado líquido de outras receitas (despesas) operacionais representou despesa de R$ 531,7 milhões Principal impacto foi a provisão para perdas sobre a realização dos valores a receber da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP), no valor de R$ 516,3 milhões, realizada no terceiro trimestre de 2013 Outras Receitas (despesas) Operacionais (R$ milhões) Receitas Operacionais Despesas Operacionais Provisão SEFAZ-SP 2013 18,4 (33,8) (516,3) (531,7) 10
  • 11. Resultado Financeiro Resultado Financeiro (R$milhões) Controladora Consolidado 2013 2012 ∆% 2013 2012 ∆% Rendimento de aplicação financeira/Juros Ativos 170,8 31,5 441,5% 172,7 32,9 425,6% Variações Monetárias 66,1 45,7 (44,7%) 66,1 45,7 (44,7%) Despesas Financeiras Líquidas* (146,8) (201,0) (27,0%) (166,6) (222,4) (25,1%) 90,1 (123,8) 172,8% (143,9) 150,2% Total (*) Inclui encargos sobre CCB Internacional e Commercial Paper. 11 72,2
  • 12. EBITDA Controladora Consolidado EBITDA (R$ milhões) 2013 2012 2013 2012 Lucro (prejuízo) Líquido 31,9 843,5 31,9 843,5 Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) (182,0) 339,8 (169,2) 349,3 Resultado financeiro líquido (90,1) 123,8 (72,2) 143,9 39,7 33,8 39,7 33,8 (200,4) 1.340,8 (169,8) 1.370,5 Provisão SEFAZ-SP* 516,3 - 516,3 - EBITDA (ex-provisão SEFAZ-SP) 315,9 1.340,8 346,5 1.370,5 Margem EBITDA (ex-provisão SEFAZ-SP) 38,4% 71,0% 35,3% 68,0% Depreciações e amortizações EBITDA ICVM nº 527/12 (*) Refere-se à provisão para perdas sobre a realização de créditos SEFAZ-SP, sem considerar o efeito do crédito de IR/CS diferidos de R$ 175,6 milhões. 12
  • 13. Dívida Líquida - Consolidado Empréstimos e Financiamentos (R$ milhões) 2013 2012 Dívida Bruta 1.239,5 2.521,0 Curto Prazo 377,7 1.103,2 Longo Prazo 861,8 1.417,8 Disponibilidades* 600,0 309,6 Dívida Líquida 639,5 2.211,4 -71,1% (*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos. 13
  • 14. Perfil da Dívida - Consolidado Distribuição da contratação da Dívida 0,3% 12,5% 25,7% 2013 40,2% 2012 59,5% 17,2% 44,6% BNDES NPs DebênturesDebêntures Bancos Outros Distribuição dos encargos da Dívida 6,1% 12,5% 0,3% 2,8% 2013 53,4% 40,2% 25,7% 2012 59,0% 14 TJLP CDI IPCA Outros
  • 15. Amortização da Dívida - Consolidado (R$ milhões) Caixa Futuro de Recebimentos (NI) 2014 2015 Total Indenização NI a receber (projetado) 569,5 332,2 901,7 69,3 12,0 81,3 638,8 344,2 983,0 Receita Financeira s/ Indenização NI a receber (projetado) Total Caixa e Equivalentes em 31/12/2013: R$ 600,0 milhões 377,7 39,7 338,0 210,8 26,5 120,1 26,5 210,8 26,5 184,3 184,3 193,2 26,5 166,7 26,5 93,6 2014 15 2015 74,9 2016 2017 Controladora 2018 0,0 2019 Controladas 25,5 2020 0,0 a 2024 2025 a 2030
  • 16. Dívida Controladas e Controladas em Conjunto Dívida Bruta 2013 Controladora 967,0 Controladas* 272,5 Total Consolidado 1.239,5 (*) IEMG, IE Pinheiros, Serra do Japi Controladas em conjunto IE Madeira (51%) IENNE (25%) IE Garanhuns (51%) IE SUL (50%) 16 1.423,2 1.245,1 57,9 101,2 18,9
  • 17. Investimentos Realizado 2013 Projeção 2014 Próprio (A) 224,9 247,3 Reforços e Novas Conexões 155,2 194,6 Modernizações e Melhorias 49,9 31,0 Corporativo 5,3 8,4 Capitalização de Pessoal 14,5 13,3 Investimentos Subsidiárias (B) 590,5 366,9 IEMG 6,3 5,5 IENNE 0,4 0,5 IEPinheiros 39,4 31,1 IESul 21,9 9,4 IEMadeira 344,6 137,0 Serra do Japi 3,6 5,1 IEGaranhuns 166,1 177,1 8,3 1,3 815,4 614,2 R$ (milhões) Evrecy TOTAL (A+B) 17
  • 18. Agenda Destaques 2013 Resultados Financeiros 2013 Performance do Mercado de Capitais Outros Destaques 18
  • 19. Performance no Mercado de Capitais Volume Financeiro Negociado até 31/12/2013 (R$ milhões) Volume Total R$ 1.922 Milhões Volume Médio / Dia R$ 7,6 milhões 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 272, 2 mil negócios Performance das ações até 31/12/2013 realizados até 31/12/2013 -1,12% Média diária de 1.074 -8,83% 100,00 negócios -15,50% -18,40% (base 31/12/2012 = 100) 70,00 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 TRPL3 19 Jul/13 TRPL4 Ago/13 Set/13 IBOVESPA Out/13 IEE Nov/13 Dez/13 Valor de mercado em 31/12/2013 R$ 5,2 bilhões
  • 20. Agenda Destaques 2013 Resultados Financeiros 2013 Performance do Mercado de Capitais Outros Destaques 20
  • 21. Principais Desafios CTEEP 2014 A prorrogação do contrato 059 estendeu a concessão da CTEEP por um período adicional de 30 anos. As condições iniciais do contrato são bastante inferiores às anteriores, com redução de 70% da Receita Anual Permitida A recuperação da capacidade de crescimento e da remuneração dos acionistas da CTEEP depende de: Recebimento de uma indenização justa 21 Incremento da eficiência operacional Incremento da rentabilidade dos investimentos
  • 22. Disclaimer As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. 22
  • 23. Relações com Investidores Tel: +55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri 23