3.
3
Objetivo e metodologia
• Acompanhar o crescimento da banda larga (BL) móvel no Brasil através de
balanços trimestrais abordando os seguintes itens:
– Quantidade de acessos e densidades
– Cobertura
– Planos de serviço
– Preços dos aparelhos
• Informações fornecidas pelas operadoras ou baseadas em estatísticas oficiais
de agências regulatórias como a Anatel.
• Consolidação realizada por analistas especializados e com ampla experiência
no mercado local de telecomunicações.
4.
4
O que é banda larga móvel?
Banda Larga Móvel (definição da UIT):
• Assinantes de redes móveis celulares com acesso a comunicação de dados
(Internet) em banda larga (velocidades > 256 kbps em um ou dois sentidos).
• Utiliza tipicamente tecnologias 3G e 3,5G tais como WCDMA, HSPA, WiMAX
ou EV-DO.
5.
5
Tecnologia 3G: 680 milhões de
acessos no mundo
• Crescimento de 34,1% nos últimos 12 meses.
• No Brasil e no mundo o WCDMA/HSPA é a tecnologia principal.
Celulares 3G (Milhões)
48
99
179
287
453
530
91
112
142
150
163
124
24 55
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2T10
UMTS (WCDMA) EVDO
Velocidades de Pico do downlink HSPA
7.2 Mbps
14.4 Mbps
HSPA+
Acima de
3.6 Mbps
18%
42%7%
33%
Fonte: GSA (2T10)
6.
6
UMTS/WCDMA: 13,7% dos
celulares do mundo
• Os celulares GSM estão migrando para 3G.
Celulares 3G x Celulares Total
0,5%
1,6%
3,3%
5,7%
8,2%
10,1%
12,9%
13,7%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2T10
Celulares 3G / Total
7.
7
Dados: fonte de receita cada vez
mais importante para as operadoras
• Com a tendência de queda na receita de voz, serviços de dados se tornam
uma fonte importante de receita para as operadoras.
• Receita de dados cresce aceleradamente: 37% em 12 meses e 10% no
último trimestre. Já representa ~16% da receita das operadoras no Brasil.
• Esta tendência é estimulada pelo crescimento da venda de smartphones.
Rec. Bruta de Dados como % da Rec. Bruta
de Serviços (Brasil)
11,5%
11,9%
12,6%
13,3%
14,8%
16,3%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Participação de Dados na Receita de Serviço (2T10)
11,0%
21,2%
31,0%
33,2%
34,5%
39,7%
46,1%
Vodafone
Telefonica AL
SKT
AT&T
Verizon
H3G
NTTDoCoMo
+10%
+37%
8.
8
Cresce a venda de smartphones
• A tendência é que os smartphones se tornem o principal dispositivo de acesso
à internet superando o PC:
– 1 a cada 5 celulares vendidos no mundo já são smartphones.
• Outros dispositivos como os eReaders e Netbooks estão estimulando este
crescimento.
Smartphones no total de telefones celulares
vendidos no mundo
14,3%
14,9% 15,0%
16,8%
18,5%
19,8%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
9.
9
Cresce o uso e o congestionamento
das redes
Na Suécia o tráfego foi de 13.700 Tbytes em 2008 para 27.800 Tbytes em 2009.
• O tráfego médio para assinantes de pacote de dados foi de 0,4 Gbytes por assinante
por mês. Este valor sobe para 2 Gbytes considerando-se apenas os usuários de
terminais de dados (modems).
O explosivo aumento do tráfego exige um novo ciclo de investimentos em:
• Backhaul, com utilização intensiva de fibra.
• Mais espectro (2,5 GHz no caso do Brasil).
• Novas tecnologias como HSPA+ e LTE com mais capacidade e velocidade dos
acessos.
Tráfego (Petabytes) da Vodafone na Europa
19 23 24 25
21
41
82
140
2007 2008 2009 1T10
Voz Dados
+116%
+93%
+71%
10.
10
Integração fixo-móvel favorece o
crescimento da BL móvel
• O cenário competitivo brasileiro aponta para a formação de 3 operadoras
integradas em 2011:
– Oi, reforçada pela entrada da Portugal Telecom
– Vivo /Telefonica
– Claro / Embratel / Net
• A exemplo do que já ocorre com as maiores operadoras do mundo.
Possuem operações integradas de fixo e celular:
– AT&T e Verizon nos Estados Unidos
– Telefonica, DT, France Telecom e Telecom Itália na Europa
• A Vodafone está oferecendo banda
larga fixa e móvel em um mesmo
pacote.
12.
12
A banda larga móvel é o serviço
que mais cresce no Brasil
• Adições líquidas de 2,0 milhões de acessos no 2T10 (6,9 milhões no 1º.
semestre).
• Operadoras revisaram suas bases e identificaram mais acessos WCDMA.
Fonte: Anatel e Teleco
Acessos BL móvel
2,1
7,0
11,9
13,9
2008 2009 1T10 2T10
milhões
227%
70%
(revisão da base)
17%
13.
13
Crescimento nos acessos por
aparelhos e modems
• O crescimento é maior nos aparelhos, principalmente smartphones.
– O crescimento do 1T10 foi influenciado pela revisão de base das operadoras.
• Os acessos via modem (velocidade > 256 kbps) vêm apresentando crescimento
constante.
– O total de 3,5 milhões de acessos via modem foi estimado pela Teleco, baseado
em dados da Anatel (64% do total de terminais de dados móveis)
Fonte: Anatel e Teleco
14.
14
O crescimento da BL móvel é
muito superior ao da BL fixa
• Superando as expectativas e previsão anteriormente realizadas, a banda
larga móvel ultrapassou a fixa no 1T10.
• No 2T10 a banda larga móvel cresceu 17% em relação ao 1T10, enquanto a
banda larga fixa cresceu 3% no mesmo período.
• Revisão das projeções:
– O Brasil deve terminar 2010 com 18 milhões de acessos de banda larga
móvel e 13 milhões de banda larga fixa.
BL Móvel
ultrapassa
BL Fixa
15.
15
Conversão da base de celulares
para 3G no Brasil
• O GSM continua perdendo market share no Brasil.
• A troca de celulares GSM libera capacidade de voz da operadora.
• A participação de 3G no total de celulares do mundo era de 13,7% no 2T10.
No Brasil era de 7,5%.
Market Share de acessos
88,9% 90,0% 88,4% 88,2%
1,4% 4,0% 6,6% 7,5%
2008 2009 1T10 2T10
GSM
3G
16.
16
Densidade ainda está abaixo
da média mundial
• A densidade de banda larga no Brasil está abaixo da média mundial.
• O Brasil atrás do México, Chile e Argentina em BL fixa, mas na frente em
BL móvel.
18.
18
Compromissos de cobertura 3G
• Municípios com menos de 30 mil habitantes:
– 15% a cada ano até atingir 60% do total em abril de 2016.
Até
Abril de 2009 2010 2011 2012 2013
50% das capitais de
estado, DF e
municípios maiores
que 500 mil hab.
50% dos municípios
maiores que
200 mil hab.
Capitais de Estado,
DF e municípios
maiores que
500 mil hab.
Municípios maiores
que 200 mil hab.
Municípios maiores
que 100 mil hab.
• 50% dos municípios
entre 30 e 100 mil hab.
• 15% dos municípios
com menos de 30 mil
hab.
22 municípios
43 municípios
65 municípios
130 municípios
267 municípios
1.055 municípios
19.
19
Cobertura
• Na banda larga fixa, considera-se o município atendido se o serviço está disponível, nas
tecnologias ADSL, Cable Modem ou MMDS, na sede do município. Não inclui atendimento
de pequenos provedores com tecnologias wireless.
• Na banda larga móvel um município é considerado atendido quando a área de cobertura é
equivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) da sua área urbana.
• Se o município é considerado atendido, contabiliza-se a totalidade de sua população como
coberta.
• Em Jun/10 a cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos
estabelecidos para 2012. Ela estava disponível para 65,2% da população e em 13,3%
dos municípios brasileiros.
Atual
20.
20
Evolução da cobertura
• 13 novos municípios (607 mil pessoas) foram atendidos com BL móvel no
2T10.
• As operadoras estão se concentrando em ampliar a capacidade do backhaul
de suas redes nos municípios que estão atendidos.
13 novos municípios em
2T10
+0,3% em 2T10
607 mil pessoas
21.
21
Cobertura em junho de 2010
• 34,6% da população do Brasil é atendida por 4 operadoras.
• Todas as capitais de estado e municípios com mais de 500 mil
habitantes são atendidos por 4 operadoras.
1.352Sudeste
1.064Sul
1.572Nordeste
420Norte
416Centro-Oeste
Municípios não atendidos
23.
23
Municípios cobertos por região - 2T10
• A cobertura da BL fixa é maior no Sul e Centro-Oeste, enquanto a da BL móvel é maior
no Sudeste.
BandaLargaFixa
de35a60%
%deMunicípiosCobertos %deMunicípiosCobertos
de60a85%
acimade85%
Norte
56,8%
(255mun.)
Centro-Oeste
96,1%
(448mun.)
Nordeste
39,7%
(712mun.)
Sudeste
79,5%
(1.326mun.)
Sul
89,0%
(1.057mun.)
BandaLargaMóvel
de5a10%
de10a15%
acimade15%
Norte
6,5%
(29mun.)
Centro-Oeste
10,7%
(50mun.)
Nordeste
12,3%
(221mun.)
Sudeste
18,9%
(316mun.)
Sul
10,4%
(124mun.)
25.
25
Planos de serviço de
banda larga móvel
• A principal forma de cobrança para os planos de serviço de dados é por
volume de dados, a cobrança por velocidade foi abandonada por quase
todas as operadoras.
• A cobrança por volume de dados é também a forma adotada por operadoras
como a AT&T e a Verizon.
• A TIM introduziu a cobrança por tempo de uso, a exemplo do que faz na
Itália.
Operadora
Pós Pago
Pré Pago
Telefone Celular Modem
Vivo Volume de Dados Volume de Dados Por Dia
Claro Volume de Dados Volume de Dados Por Dia
TIM Por Hora e por Velocidade Por Hora Por Dia
Oi Volume de Dados Volume de Dados -
• Forma de cobrança:
26.
26
Planos de serviço no Brasil
• Os preços se alteraram pouco no 2T10, apenas por conta de mudança na
oferta de pacotes oferecidos.
• Os pacotes por consumo variam de 10MB por R$9,90 até 10GB por R$199,90.
• Agora todas as operadoras com exceção da TIM cobram por volume de
dados.
• A TIM passou a cobrar por pacote de horas para banda larga móvel no
computador. Para a banda larga móvel no celular ela oferece opções por
hora e por velocidade.
• Nos planos pós-pagos o preço do modem cai de acordo com o plano.
R$ 119,905 GB
R$ 84,901 GB
Volume Preço Médio
10 MB R$ 9,90
250 MB R$ 49,90
Pacotes
Vivo 10MB, 100MB, 250MB, 1GB, 4GB e 8GB
Claro
10MB, 40MB, 100MB, 250MB,
500MB, 1GB, 3GB, 5GB e 10GB.
TIM Por hora: 20h, 60h, 90h e 120 horas
Oi 30MB, 200MB, 2GB e 10GB
27.
27
• A média de preços no Brasil para pacotes de 500 MB está acima dos
valores praticados em outros países.
• As variações nos preços observadas em outros países ocorreram em função
das variações no câmbio para o 2T10.
• As operadoras modificaram suas ofertas de banda larga. Alguns planos não
são mais comercializados e planos com maior consumo foram acrescentados.
• Os preços no Brasil são influenciados pela carga tributária e pelo
subdimensionamento das redes, em especial em relação à capacidade das
redes de transmissão.
R$ 32,01Argentina (Movistar)
América Latina
Pacotes de 500 MB Preço
Média Brasil R$ 69,90
Chile (Movistar) R$ 54,93
México (Telcel) R$ 28,98
R$ 36,24Portugal (TMN) 2 GB
R$ 84,90Média Brasil 1 GB
Europa
Pacotes em GB Preço
Espanha (Movistar) 1 GB R$ 72,97
UK (Vodafone) 3 GB R$ 41,82
Comparação internacional
32.
32
Preço médio do modem
• O preço do modem 3G sofreu uma queda de 15% no trimestre.
• O preço cai quando associado a um plano de dados.
• Nos planos de R$ 119,00 o modem é 100% subsidiado pela operadora.
• O modem mais barato no 2T10 era vendido a R$ 170,00.
-15%
33.
33
Sumário
• Introdução
• Acessos e Densidades
• Cobertura
• Preços dos Serviços
• Preço de Aparelhos e Modems
• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz
• Considerações Finais
35.
35
A partir de 30 de junho de 2013
• A Banda Larga Móvel (SMP) passa a ter direito de uso em caráter primário de
140 MHz na faixa de 2,5 GHz para operação FDD.
– Estas novas faixas serão licitadas em 2011.
– As operadoras de MMDS terão prioridade para ficar com 2 faixas de 10
MHz.
• As operadoras de MMDS terão 50 MHz para operação TDD que poderá ser
utilizada para prestar serviço de MMDS, SCM ou SMP.
– 15 MHz desta faixa poderão ser utilizados por órgãos da Administração
Pública, nos municípios onde não existem outorgas de MMDS, mediante
autorização do SLP prestado de forma gratuita ao usuário do serviço.
36.
36
Por que é preciso mais espectro?
Vários dispositivos
compartilham a taxa de dados
• Para implantar novas tecnologias, como o LTE, que permite um aumento da
velocidade e de capacidade das redes de Banda Larga Móvel.
Evolução da Tecnologia Móvel
3,6 7,2
14,4
28,8
42
150
0,384 0,384 0,384
5,8
11
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mbps
Down Link Up Link
HSDPA
HSPA HSPA+
LTE
37.
37
Sumário
• Introdução
• Acessos e Densidades
• Cobertura
• Preços dos Serviços
• Preço de Aparelhos e Modems
• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz
• Considerações Finais
38.
38
Considerações finais
• Banda larga móvel no Brasil no 2T10:
– 13,9 milhões de acessos, sendo 3,5 milhões modems.
– 7,2 acessos/100 hab. e 7,5% do total dos celulares eram 3G.
– Disponível para 65,2% da população e em 13,3% dos municípios.
– Dados já representam 16,3% da receita de serviço das operadoras móveis no
Brasil, com crescimentos expressivos de 10% no trimestre ou 37% no ano.
– A banda larga móvel cresceu 17% e a fixa 3% no mesmo período.
• As operadoras estão abandonando os planos de serviço por velocidade.
– O preço dos aparelhos 3G é ainda uma barreira. Eles encontram-se estáveis, mas o
preço mínimo de mercado do modem atingiu R$ 170,00.
– 1 a cada 5 celulares vendidos no mundo já são smartphones.
• Os preços da banda larga móvel no Brasil são maiores que os praticados na AL e
Europa.
– São influenciados pela carga tributária e pelo subdimensionamento das redes, em
especial em relação à capacidade das redes de transmissão.
• Banda larga móvel é o serviço de maior crescimento no Brasil.
– Crescimento de 227% em 2009 e de 99% no 1º. semestre de 2010.
– A regulamentação do espectro de 2,5 GHz para a introdução do LTE no Brasil
é fundamental para suportar este crescimento.
