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Ministério das
Comunicações
Economia de Telecomunicações para o
Provimento de Acesso à Internet
2
Topologia de uma rede
Saídas
Internacionais
Rede de transporte
nacional
(backbone/backhaul)
Rede de
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3
Infraestrutura global
Fonte: submarinecablemap.com
Tier 1
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4
Infraestrutura global
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5
O Brasil na América Latina
 33% da população da ALC
 34% do PIB da ALC
 Maior concentração de cabos
submarinos
 A América Latina representa 2,2% do
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 O Brasil representa 31% do
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44%
20%
10%
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20%
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Brasil México Argentina Chile Resto (17 países)
Fontes: Forrester Research. Latin America eCommerce Forecast, 2014 To 2019. 2015.
Cisco. VNI Forecast Highlights. 2015.
6
Backbone terrestre
 2.687 municípios com fibra (48,2%)
 NE: 28%
 N: 33%
 SE: 53%
 CO: 58%
 S: 74%
Fonte: Anatel. 2015.
135 municípios com
rede satelital
exclusivamente
7
Preço médio do trânsito IP
Fonte: Telebrás.
R$0.00
R$50.00
R$100.00
R$150.00
R$200.00
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Preço médio nacional do trânsito IP
8
Redes de acesso
Fonte: Anatel.
9
Redes de acesso
Fonte: Anatel. Maio de 2015.
ALGAR (CTBC TELECOM)
0.60%
OI
12.06%
TELECOM ITALIA (TIM)
26.13%
TELEFÔNICA
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TELMEX
(CLARO/EMBRATEL/NET)
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NEXTEL
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SERCOMTEL
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TELECOM
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TELMEX
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Programa Nacional de Banda
Larga (2010)
Regulação
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Normas de
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Política
Produtiva e
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PNBL
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Velocidade
Cobertura
Programa Nacional de Banda
Larga (2010)
Programa Nacional de Banda
Larga (2010)
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Resultados positivos do PNBL
Redução do preço médio da
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36.4%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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Índice geral
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IPCAAcumulado(%)
ROB(R$Bilhões)
Faturamento X IPCA acumulado
Faturamento com Serviços fixos e móveis IPCA Acumulado
0.00%
5.00%
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15.00%
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25.00%
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0.00%
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20
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de redeModelagem de
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financeira
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• Consolidação das informações
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regulatórias
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Economia de Telecomunicações para o Provimento de Acesso à Internet

  • 1. Ministério das Comunicações Economia de Telecomunicações para o Provimento de Acesso à Internet
  • 2. 2 Topologia de uma rede Saídas Internacionais Rede de transporte nacional (backbone/backhaul) Rede de acesso
  • 5. 5 O Brasil na América Latina  33% da população da ALC  34% do PIB da ALC  Maior concentração de cabos submarinos  A América Latina representa 2,2% do comércio eletrônico mundial  O Brasil representa 31% do comércio eletrônico da ALC 44% 20% 10% 6% 20% Tráfego IP na ALC (2014) Brasil México Argentina Chile Resto (17 países) Fontes: Forrester Research. Latin America eCommerce Forecast, 2014 To 2019. 2015. Cisco. VNI Forecast Highlights. 2015.
  • 6. 6 Backbone terrestre  2.687 municípios com fibra (48,2%)  NE: 28%  N: 33%  SE: 53%  CO: 58%  S: 74% Fonte: Anatel. 2015. 135 municípios com rede satelital exclusivamente
  • 7. 7 Preço médio do trânsito IP Fonte: Telebrás. R$0.00 R$50.00 R$100.00 R$150.00 R$200.00 R$250.00 Preço médio nacional do trânsito IP
  • 9. 9 Redes de acesso Fonte: Anatel. Maio de 2015. ALGAR (CTBC TELECOM) 0.60% OI 12.06% TELECOM ITALIA (TIM) 26.13% TELEFÔNICA 27.92% TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET) 32.11% NEXTEL 1.14% SERCOMTEL 0.03% Participação de mercado (banda larga móvel)
  • 10. 10 Redes de acesso Fonte: Anatel. Junho de 2015. ALGAR (CTBC TELECOM) 1.75% BIG BRASIL 0.49% BT 0.13% CABO 0.33% OI 25.84% Outras 8.66% PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 0.61% SKY/DIRECTV 0.77% TELECOM ITALIA (TIM) 0.75% TELEFÔNICA 16.43% TELMEX (CLARO/EMBRATEL/NET) 31.57% GVT 12.67% Participação de mercado (banda larga fixa)
  • 11. Programa Nacional de Banda Larga (2010) Regulação Conteúdos e aplicações Incentivos fiscais ao serviço Normas de infraestrutura Telebrás Política Produtiva e Tecnológica PNBL 2 1 3 4 5 6 Velocidade Cobertura
  • 12. Programa Nacional de Banda Larga (2010)
  • 13. Programa Nacional de Banda Larga (2010)
  • 14. 14 Resultados positivos do PNBL Redução do preço médio da banda larga (2010-2014) 50%
  • 15. 15 Desafios de mercado 0.2% 12.4% 26.2% 34.0% 36.4% 35.4% 25.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% IPCA acumulado de dez/2011 a maio/2015 Índice geral Educação Alimentação e bebidas Habitação Saúde e cuidados pessoais Transportes Comunicação 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 50 100 150 200 250 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 IPCAAcumulado(%) ROB(R$Bilhões) Faturamento X IPCA acumulado Faturamento com Serviços fixos e móveis IPCA Acumulado 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% Média Setor Brasil AT&T Verizon Margem EBITDA (2014) -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 2010 2015 Oi Tim Telefonica ROE médio 10,3% SELIC 14,25%
  • 16. 16 Programa Banda Larga para Todos Expandir o backbone de FIBRA ÓPTICA 90% dos municípios Aumentar a velocidade MÉDIA da banda larga 25 Mbps
  • 17. 17 PBLT: rede de transporte Aumento de municípios com fibra (451) (200) (988) (305) (753)
  • 18. 18 PBLT: rede de acesso 1.420 municípios 90 milhões de pessoas cobertas até 2019 •70% da população das Regiões Metropolitanas demanda melhoria na prestação de serviços nessas áreas Serviços públicos •Atendimento a 99% dos municípios prioritários para as demandas industriais •Municípios compõem ≈90% do PIB industrial e do PIB nacional Indústria • 40 mil escolas e 23 mil UBSs cobertos pelo PBLT • 77% dos municípios do MCVM Sinergia com programas de governo •Maiores densidades urbanas favorecem a instalação de redes de fibra ópticaMenores custos por domicílio coberto
  • 19. 19 PBLT: como fazer LEILÃO REVERSO para concessão de crédito em função da realização dos projetos Participação pública somente complementa o necessário para VIABILIZAR O NEGÓCIO
  • 20. 20 PBLT: como fazer Simulações e capacitação Custos e investimentos de redeModelagem de infraestrutura de rede Projeção de demanda Fase 1 Fase 2 Fase 3 e Fase 4 Fase 5 Modelagem econômico- financeira Janeiro Março Maio Junho Julho • Consolidação das informações existentes e obrigações regulatórias • Envio de data request para operadoras • Análise de granularidade geográfica e elasticidade preço-demanda • Projeção da demanda natural de serviços de banda larga • Definição da rede de transporte e acesso para serviço de banda larga • Definição de elementos e capacidade de rede por nível de granularidade geográfica por ano • Modelagem de elementos de rede de acesso e transporte adicionais para atingimento de metas • Estimativa de Capex e Opex para as redes modeladas • Modelagem de receita associada à serviços de banda larga e outros serviços • Cálculo de WACC • Cálculo de VPL adicional • Simulações de cenários • Desenvolvimento dos manuais de operação • Aplicação de treinamento • Workshops para outros stakeholders Metodologia recomendada pela UIT e adotada em diversos países
  • 21. PBLT: como fazer Município Domicílios Domicílios cobertos por redes de nova geração Baldim 1.787 122 Betim 129.093 21.681 Brumadinho 10.694 1.214 Caeté 11.880 1.033 Capim Branco 2.750 149 Confins 1.966 762 Contagem 205.567 118.621 Esmeraldas 19.420 890 Florestal 1.944 212 Ibirité 53.510 4.703 Igarapé 11.994 478 Itaguara 3.524 382 Itatiaiuçu 2.273 374 Jaboticatubas 4.143 457 Juatuba 8.209 397 Lagoa Santa 17.908 2.130 Mário Campos 4.327 227 Mateus Leme 8.764 741 Matozinhos 10.283 918 Nova Lima 28.062 17.287 Pedro Leopoldo 16.843 1.293 Raposos 4.680 192 Ribeirão das Neves 95.914 7.204 Rio Acima 2.679 283 Rio Manso 1.075 245 Sabará 39.864 15.377 Santa Luzia 63.955 2.907 São Joaquim de Bicas 6.486 409 São José da Lapa 4.022 617 Sarzedo 8.999 594 Taquaraçu de Minas 634 219 Vespasiano 35.978 2.372 % Domicílios cobertos
  • 22. 22 Questões para debate PBLT • Estímulo à oferta • Estímulo à demanda Compartilhamento de infraestrutura • Passiva • Ativa Telecom x Internet • Neutralidade de rede • Liberdade comercial Tributação • Federal (17%) • Estadual (83%) • ICMS sobre telecom: 25-35% • ICMS sobre armas, cosméticos e bebidas alcóolicas: 25- 30%