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Cisco Broadband Barometer 2.0 Brazil, 1H2013
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Cisco Broadband Barometer 2.0 Brazil, 1H2013
1.
Barômetro Cisco de Banda
Larga 2.0 Brasil – Junho de 2013 Preparado para Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
2.
Agenda Introdução Descrição do
projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 2
3.
Que fatores impulsionam
o mundo conectado? Crescimento significativo do uso 1995-2011 (América Latina) LARES Desejo por tecnologia em casa • Crescimento 5x maior que investimentos de TI • Crescimento 15.1x base instalada de PC • Investimento em TI: + de US$ 630 bilhões ORGANIZAÇÕES Necessidade de incrementar a produtividade e a relação custo-benefício de suas operações Mudança no modelo de consumo Modelo Cliente – Servidor • Fixo • Não conectado • Sentido único: “Download” Terceira Plataforma • Móvel • Cloud • Redes Socias • Big Data MAIOR CONSUMO DE COMUNICAÇÕES É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado A penetração de banda larga por si só não é suficiente © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC É necessário redefinir “Banda Larga” 128 Kbps… são suficientes? 11-13 3
4.
Proposta de pontos
de discussão Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e América Latina através do uso de tecnologia e da rede A velocidade da Banda Larga deve ser considerada como um facilitador de maturidade digital na economia do Brasil A maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser abordado pelo mercado brasileiro para assegurar um futuro melhor. © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 4
5.
Agenda Introdução Descrição do
projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 5
6.
Descrição do projeto Definição
de Banda Larga atualizada Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0 • Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 128 Kbps. Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0 • Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 2 Mbps. Tecnologias fixas • xDSL • TV a Cabo • Fibra • Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL • Satélite, Linhas dedicadas, Outros Acessos móveis Tecnologias móveis © IDC • Conexões para PC (Big Screen) • Pré-pago e Pós-pago • Acesso através de um modem ou de um telefone • Não inclui navegação de smartphones • 3G • 4G Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 6
7.
O que é
medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0? Mede as conexões de Banda Larga Fixas e Móveis A partir da nova definição, se denomina Banda Larga 2.0 as conexões de 2 Mbps ou mais (fixas) A partir de agora, o restante das conexões (fixas) de 128Kbps ou mais, são chamadas Banda Larga 1.0 As assinaturas móveis não incluem navegação feita por telefone celular ou smartphone © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 7
8.
Quais as características
da Banda Larga 2.0? Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 128 Kbps 2 Mbps Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos Email Sim Sim Chamadas de voz por Internet Sim Sim Velocidade mínima Filmes on-line qualidade DVD Chamadas de video por Internet Baixa qualidade Qualidade ‘standard’ Jogos on-line © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC Não Sim 11-13 8
9.
Países nos quais
se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 Colômbia Brasil Chile © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC Argentina 11-13 9
10.
Abordagem Múltipla Metodologia IDC Regulamentação
Pesquisa secundária (Políticas públicas, relatórios governamentais) Pesquisa primária com reguladores locais / organizações da Indústria Banda Larga Cenários atuais e futuros Provedores de Serviço Pesquisa secundária (Relatórios financeiros, relatórios da imprensa, etc.) Investigação local com provedores de serviço © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC Organizações Base de conhecimento interna da IDC PC, smartphones, tablets trackers IT Services Tracker 11-13 10
11.
ISP analizados durante
o processo de pesquisa Entre outros... © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 11
12.
Agenda Introdução Descrição do
projeto Resultados do período Visião futura Principais conclusões Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 12
13.
Brasil: Total conexões Junho
de 2013 Conexões Fixas e Móveis (Milhares) Brasil Fixa Móvel 30,000 25,000 20,000 21,764 5,557 25,820 23,590 6,757 6,112 27,194 7,268 Penetração por cada 100 hab. Junho de 2013 _______________________________ 15,000 16,207 17,478 19,063 19,926 Dezembro de 2011 10,000 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Móvel: 3,7% Fixa: 10,1% Junho de 2013 (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0) 5,000 -‐ Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0) As conexões fixas cresceram 4,5% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis cresceram em um ritmo de 8,7% no mesmo período. No Brasil existem 36,5 conexões móveis por cada 100 fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 13
14.
Brasil: Conexões fixas
por tecnologia Junho de 2013 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil – Por Tecnologia de Acesso 12,586 12,140 11,557 12,000 10,767 14,000 10,000 8,000 6 5,929 ,201 5,256 4,878 6,000 4,000 758 852 51 89 113 45 652 680 1 2,000 -‐ xDSL Cable Modem Dezembro de 2011 FTTx Junho de 2012 Wireless Fixo Dezembro de 2012 13 13 14 14 84 88 109 127 Acessos Dedicados Satélite Junho de 2013 Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0) As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta tecnologia cresceram 3,7% no último semestre As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil. Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,3% dessas conexões. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 14
15.
Brasil: Conexões móveis
por tecnologia Junho de 2013 Conexões Móveis de Internet Brasil – Por Tecnologia 174 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 5,557 6,112 6,757 7,094 2,000 1,000 -‐ Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013 3G 4G A operação da tecnologia 4G iniciou comercialmente em Abril/13 e superou em apenas 3 meses a marca de 174 mil assinantes, valor próximo a média de crescimento trimestral de base do 3G. As assinaturas 3G cresceram 6,1% no semestre, superando os 7 milhões em Junho de 2013 Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 15
16.
Brasil: Conexões Fixas
por velocidade Junho de 2013 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade 25,000 20,000 16,207 15,000 8,275 10,000 17,478 19,063 19,926 26.7% 10 Mbps e acima 16.0% >=5Mbps<10 Mbps 9,223 10,990 11,757 17.8% >=2Mbps<5 Mbps 30.6% >=512 <2 Mbps 5,000 -‐ 7,931 8,255 8,073 8,169 <512 Kbps Dezembro de Junho de 2012 Dezembro de Junho de 2013 2011 2012 Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total 8.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps. As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 7% nos últimos 6 meses, crescimento quase 6 vezes maior que as conexões 1.0 59 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0 Das conexões de Banda Larga 2.0, 43,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 16
17.
Brasil: Evolução da
velocidade média Junho de 2013 Velocidade média (Mbps) Brasil 6.00 5.00 4.00 3.00 4.09 4.34 4.68 4.88 Dezembro de 2012 A velocidade média é calculada em função do peso de cada velocidade no total de conexões, ou seja, trata-se de uma média ponderada. Junho de 2013 2.00 1.00 -‐ Dezembro de 2011 Junho de 2012 A velocidade média cresceu em 209 Kbps nos últimos 6 meses e 556 Kbps no último ano O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 17
18.
Agenda Introdução Descrição do
projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 18
19.
Brasil: Prognóstico de
conexões de Internet Próximos 5 anos Prognóstico de Maturidade de Banda Larga (Milhares de Conexões) Brasil 50,000 43,764 45,000 39,993 36,063 40,000 32,194 35,000 30,000 23,959 25,751 27,193 28,376 25,000 20,000 15,000 9,685 10,990 11,757 12,492 14,696 16,783 18,610 5,000 -‐ 2011 1H2012 2H2012 Fixa -‐ Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) 1H2013 15,758 13,338 11,138 9,325 7,734 7,268 6,688 6,276 8,173 8,169 8,151 8,141 8,046 8,073 7,998 10,000 20,152 2H2013 2014 2015 Fixa -‐ Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) 2016 Móvel 7,855 2017 Total Em 2017, Brasil superará as 43,7 milhões de conexões (fixas e móveis) Deste total, as móveis representarão 36% As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 72% das fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 19
20.
Banda Larga –
Premissas gerais Direção do Impacto Preços/ Velocidades As operadoras estão concentrando as ofertas nas velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores (5Mbps+), sendo R$ 64 o preço médio por acesso praticado no 1H13. Aumento significativo da velocidade média, melhorando a experiência de uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C devem ser cada vez mais explorados. Tecnologias As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o mercado de banda larga nos próximos anos, embora haja bom crescimento de outras tecnologias mais avançadas como FTTH. Período Nivel de Certeza á 2012 / 2017 Como a maioria das operadoras utiliza xDSL sendo uma parte consideravel ainda em ADSL, espera-se maiores investimentos em estrutura para que seja oferecido um serviço de melhor custo-benefício. á Impacto 2011 / 2017 4G Em Junho a cobertura LTE alcançou 20 municípios, com aproximadamente 18% de cobertura sobre a população. A demanda por um serviço de banda larga móvel com maior largura de banda impulsionou as vendas de 4G para quase 200 mil conexões em apenas 3 meses de oferta do serviço. Crescimento da base de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados devido à maior qualidade na oferta do serviço. á 2013 / 2017 Regulamentação Lei Geral de Antenas, estabelece normas gerais para a instalação de infraestrutura de telecomunicações. A lei agiliza a instalação de antenas e equipamentos de infraestrutura que anteriormente sofriam retardo devido a processos burocráticos. . Aumento da cobertura de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados. á 2013 / 2017 Tendência Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 20
21.
Dispositivos “BL 2.0
Ready” Definições O que é um dispositivo “BL 2.0 Ready”? • Reúne todas as características necessárias para a utilização adequada da Banda Larga 2.0 • Deve ser medido regularmente pela IDC, dentro de suas medições padrões Por que é importante considerá-los? • Porque a experiência de uso da Banda Larga 2.0 se completa quando se usa o dispositivo adequado Quais dispositivos estão incluídos? • PC: Desktops, Notebooks • Tablets Quais dispositivos estão excluídos? • Smartphones • Outros dispositivos conectados (dispositivos domésticos, Telemetria, etc.) © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 21
22.
Brasil: Forecast de
Dispositivos & Conexões Próximos 5 anos Base Instalada de Dispositivos “BL 2.0 Ready” & Banda Larga (Milhares de Dispositivos & Conexiones) Brasil 120,000 108,960 100,000 80,000 82,947 60,000 40,000 43,764 28,376 20,000 -‐ 2011 2012 Disposifvos "BL 2.0 Ready" 12,492 2013 2014 2015 Total Conexões Banda Larga (Fixa & Móvel) 20,152 2016 2017 Conexoes Banda Larga 2.0 No Brasil, entre 2013 e 2017, a base instalada de dispositivos crescerá em 26 milhões, um crescimento de mais de 30% quando comparado com o final de 2013 O crescimento destes dispositivos impulsionará a adoção da Banda Larga (todas as velocidades), que crescerá em cerca de 15 milhões O crescimento do número de dispositivos por conexão impulsionará a oferta de maiores velocidades Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2013. Elaborado por IDC, setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 22
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Agenda Introdução Descrição do
projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 23
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Principais Conclusões Em
Junho de 2013, o Brasil alcançou um total de 27,1 milhões de conexões de banda larga (Fixa e Móvel) As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 10,1% da população ou 33,7% dos lares Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 11,75 milhões de conexões, isto significa uma penetração de 6 por cada 100 habitantes. As assinaturas móveis superam 7,2 milhões ou 3,7% da população Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 43,7 milhões Do total, 36% será móvel Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0 Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 24
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Brasil: Guia Essencial Junho
de 2013 Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil Com as recentes fusões das concessionárias com operadoras de telefonia móvel, criaram-se grandes grupos capazes de ofertar um abrangente leque de serviços. A compra de pacotes “bundle” oferece um custo-benefício mais interessante ao consumidor e aumenta o arpu médio por usuário, beneficiando ambos os lados. A banda larga segue como componente chave nos pacotes, com TV alcançando muito bom desempenho no período. As recentes regulamentações impostas ao setor fomentaram tanto o segmento consumidor quanto o corporativo, que serão ainda impulsionados pelos grande eventos de 2014 e 2016. A mudança no perfil de uso da Internet, impulsionada pelo desejo de uma melhor navegação, pela expansão do B2C na web, e também pela popularização de Conteúdo e Mídias Digitais, modificou positivamente o cenário de banda larga no país. Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil A relativa baixa qualidade do serviço segue como um dos principais inibidores da Banda Larga no mercado nacional. Apesar do preço praticado estar em queda, principalmente nos bundles, ainda é caro comparativamente a outros países da América Latina e do mundo. Ainda hoje existe demanda reprimida, seja por uma cobertura com falta de opções de escolha de tecnologia ou por mercado concentrados em dois ou menos provedores. Parte da população ainda desconhece ou desconsidera a importância da banda larga na vida cotidiana. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC 11-13 25
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Contatos © IDC Visit us
at IDC.com and follow us on Twi5er: @IDC Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil srodrigues@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Lafn America danesini@idc.com Romina Adduci Director, Telecom Lafn America radduci@idc.com Ricardo Villate Vice President, Research and Consulfng Lafn America rvillate@idc.com 11-13 26
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