O documento apresenta uma empresa de alimentos saudáveis chamada Energia da Terra, que produz lanches de cana-de-açúcar prontos para consumo. Detalha o negócio, produtos, estratégias de vendas e parceiros. A empresa busca expandir nacionalmente e internacionalmente.

1. Energia da Terra
Comércio de Alimentos Ltda
Razão Social da Empresa: Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda
Razão Social da SPE (“Emissora”): Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

2. Sumário
◉Apresentação do Negócio
◉Tendências de Mercado, Projeções Financeiras e Indicadores
de Performance
◉Fatores de Risco
◉Informações sobre a Oferta Pública Direta
◉Informações de contato – Energia da Terra
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

3. Apresentação do
Negócio
1
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

4. Missão, Visão e Valores
Missão
Produzir alimentos
saudáveis e naturais
para encantar e nutrir
crianças, jovens e
adultos
Visão
Ser reconhecido
como empresa
inovadora em
alimentos saudáveis
e naturais no Brasil e
no Mundo.
Valores
Carinho ao meio
ambiente, respeito ao
ser humano,
seriedade ao produzir
e honestidade ao
comercializar.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

5. Propósito da Empresa
Produzir alimentos saudáveis e naturais para encantar e
nutrir crianças, jovens e adultos.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

6. Desafio
Indisponibilidade de cana de açúcar
como alimento para consumo prático,
seguro e 100% natural nos centros
urbanos
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

7. Solução
Após intenso investimento em
pesquisa e desenvolvimento,
criamos um lanche inédito,
lúdico e nutritivo.
São pequenos pedaços de cana-
de-açúcar 100% natural prontos
para o consumo
Envasados em embalagens para
“Varejo” e para “Food Service”,
nos sabores: natural, limão e
abacaxi.
O maior desafio superado foi
dispensar a refrigeração durante
toda a cadeia.
40 dias de tempo de prateleira Sem conservantes artificiais
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

8. Produtos
◉ Cana Bacana
“Varejo” sabores:
natural, limão e
abacaxi
◉ Cana Bacana
“Food Service”
sabores: natural,
limão e abacaxi
◉ Cana Bacana “Stick”
café, suco e caipirinha:
sabor natural
◉ Cana Turma da
Mônica 60g sabores:
natural, limão e
abacaxi
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

9. Desmistificando o “açúcar” da
cana de açúcar
Composição nutricional de algumas frutas por 100g de produto comestível versus Cana Bacana ( 100g )
Fruta Energia Proteína Gordura Açucares Fibra
(cal) (%) (%) (%) (g)
Goiaba 42,5 0,9 0,1 9,5 -
Pêssego 38 0,6 0,1 9,7 1,4
Tangerina 50 0,8 0,3 10,9 -
Jabuticaba 44,9 0,54 0 11,2 -
Cana Bacana 65 0 0 13,33 4
Abacaxi 52 0,4 0,2 13,7 0,95
Maça 58 0,2 0,6 14,5 2,3
Mamão 68 0,2 1 14,5 -
Fonte: http://www.antoniomitne.com.br/produtos.html
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

10. Ações de Sustentabilidade
◉Temos rastreabilidade da matéria prima durante toda a
cadeia produtiva
◉ Descartamos o resíduo orgânico de forma responsável
◉ Buscaremos desenvolver agricultura familiar – Fair Trade
◉ Visaremos participar da agricultura Orgânica
◉ Estamos estudando a obtenção do selo I’m Green –
embalagem PE Verde
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

11. Produção com
Responsabilidade
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

12. Clientes Estratégicos e Ativos
18 lojas
2 lojas
6 lojas
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

13. Equipe própria para abertura
e gestão de grandes redes, e
contratação de
representantes comerciais e
distribuidores para
aceleração de ganho de
escala nacional.
Estratégia de Vendas
(Brasil e Exterior)
Parceria estratégica com
empresas exportadoras e
distribuidoras de frutas
frescas no exterior.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

14. Parceiros Estratégicos Ativos
Trade Mkt
Distribuição na Grande SP para
pequenos e médios varejistas
Parceiro em e-Commerce
Trade Mkt
Soluções e Serviços em
Alimentação
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
Distribuidor de Frutas - CEAGESP

15. Energia da Terra na Mídia
Jornal da Band 18/Dez/15 (matéria sobre alimentos naturais
saudáveis prontos para comer).
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/12/18/15713081-mercado-de-
alimentos-saudaveis-prontos-para-comer-crescer-no-brasil.html
ALL TV Nov15: Entrevista sobre Empreendedorismo e Inovação
https://www.youtube.com/watch?v=FIWKwcFtUfo
Reportagem Casa & Comida em 18/Dez/15.
Maurício de
Sousa Produções em
Fev16: publicação própria –
Diário do Limoeiro
http://www.unica.com.br/noticia/3102
159920337887669/produtos-de-cana-
prontos-para-consumo-aumentam-
presenca-no-mercado/
Notícia ÚNICA de 10/Mar/16
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

16. ERNEST SARAIVA PETTY é Engenheiro
Agrônomo formado pela Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) com
mais de 20 anos de experiência profissional em
diferentes mercados ligados ao varejo, como
empreendedor e responsável pela área de
supply chain. Atuou diretamente na estruturação
e implementação de 10 empresas na Capital São
Paulo – todas em atividade. Sólida experiência
em relacionamento com fornecedores.
Competência em análise e avaliação de novos
negócios, finanças e suprimentos. Perfil executor
com orientação clara para objetivos com foco no
resultado.
COMITÊ ESTRATÉGICO: Eduardo Ippolito,
Giulianno Perri, Ricardo Cotrim e Robert Petty
Equipe
( Gestores e Comitê Estratégico)
ERNEST SÍCOLI PETTY é Engenheiro Agrônomo
formado pela Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), com
especializações no Agronegócio (PENSA-
FEA/USP), Sustentabilidade (Instituto ETHOS) ,
Inovação & Marketing (EMI-Escola de Marketing
Industrial) e MBA Executivo pela
BSP/Universidade de Toronto. Com mais de 25
anos de experiência no Agronegócio e Indústria
de Alimentos, exerceu a função de Diretor
Executivo na Sadia, Diretor de Suprimentos
na Pepsico Brasil e Gerente de Produção na
Cargill. Integrou-se como consultor
independente à equipe MB Agro em julho de
2010 e é Sócio-Fundador no Legado - Escritório
de Negócios.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

17. Tendências de
Mercado e
Indicadores
2
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

18. O Brasil é reconhecidamente um dos
maiores produtores de alimentos do
Mundo. Segundo pesquisa da
FIESP/IBOPE Inteligência no “Brasil
Food Trends 2020”, a tendência é de
alta para o consumo de alimentos
saudáveis e naturais, que tragam prazer,
saudabilidade, praticidade,
conveniência e que sejam sustentáveis.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

19. Tamanho de Mercado de “Snacks e
Salgadinhos”: R$ 5,18 bilhões em 2014
(FONTE: Mintel – Abril,2014) Canais: 2/3
- Hiper e Super ; 28% - Padarias
Tendência deste Mercado: Crescimento
de 30 a 40% até 2018 de R$ 6,7 bi a R$
7,2 bi respectivamente (FONTE: Mintel –
Abril,2014)
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

20. Os produtos “ENERGIA da TERRA”
estão na categoria “100% Naturais e
Saudáveis”, os quais crescem acima de
40% aa.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

21. Projeções
Financeiras
2016 2017 2018 2019 2020
Vendas Varejo Quant. Pct 60g 218,042 923,830 1,668,210 2,260,735 2,944,192
Vendas Food Service +Sticks Quant. Pct. Equiv. 60g 500g 3,333 53,083 98,083 151,167 204,250
Vendas Varejo R$ 804,062 3,501,847 6,355,956 8,617,179 11,214,491
Vendas Food Service +Sticks R$ 9,450 150,491 277,218 422,135 567,053
Total de Vendas R$ 813,848 3,652,338 6,633,173 9,039,314 11,781,544
Custo de Produção R$ 506,809 1,374,453 2,251,193 2,861,633 3,616,367
Custos de Distribuição R$ 46,275 306,184 616,794 802,230 1,007,173
Custos Comerciais e Mkt R$ 230,408 632,250 1,058,211 1,392,259 1,632,925
Custos Gerais e Adm. R$ 350,160 816,701 1,051,938 1,258,275 1,349,674
Lucro Líquido R$ -370,209 149,053 1,269,981 1,369,019 2,408,173
Margem % / Faturamento Bruto -45% 4% 19% 15% 20%
EBITDA R$ -370,209 149,053 1,269,981 1,369,019 2,408,173
Margem % / Faturamento Bruto -45% 4% 19% 15% 20%
Investimentos R$ 117,300 40,000 126,998 136,902 240,817
Geração de Caixa R$ -713,003 -16,942 1,142,983 1,232,117 2,167,356
Highlights
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade
futura aos investidores
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

22. Indicadores de Performance
(KPI´S)
◉ Faturamento Bruto (R$)
◉ Vendas (Unidades)
◉ Custos (R$/unidade produzida)
◉ Lucro Líquido (R$)
◉ Margem EBITDA (%)
Os indicadores de performance comunicados na Oferta Publica deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente aos investidores
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

23. Fatores de Risco3
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
RISCOS DE CRÉDITO
Não pagamento do juro na maturidade do Título: Posto que não há garantias para a dívida, o pagamento
dos títulos de dívida ocorrerá exclusivamente na conversão em ações, no êxito do negócio. Isto poderá fazer que o
investidor não receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebe-lo, em todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital
investido.

25. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais à Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda:
Caso o pagamento seja feito em ações, a Emissora aumentará o capital social da Energia da Terra Comércio de
Alimentos Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o
aumento, ocorrera a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência aos investidores.
Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão destas ações preferencias ou os atos necessários
para que a Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda se torne titular das ações da Energia da Terra
Comércio de Alimentos Ltda, a Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda, poderá ser impedida de
transferir as ações aos titulares dos títulos de dívida.
Definição de Percentual Detido: O percentual de participação societária a que farão juz os detentores de título
que optarem pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência de aumento de capital da
Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda, a ser realizado pela Emissora.
Falta de Liquidez das Ações Preferenciais Recebíveis: O investidor receberá em troca dos títulos de dívida, no
êxito do negócio, ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser
negociados em mercados regulamentados. Desta forma, as ações preferencias recebidas pelo investidor terão sua liquidez
limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da start-up em sociedade por ações: Caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade de títulos de dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário
em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para esta transformação,
os titulares dos títulos de dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversa e não se tornarão acionistas da
Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: Caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos títulos de dívida, a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a
respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão destas ações preferenciais, os titulares de títulos de dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada
em sociedade por ações.

27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
Crises econômicas no País : Crises inesperadas podem impactar na demanda por serviços, afetando
diretamente o modelo de negócio da empresa.
Qualidade dos Serviços : Dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na
plataforma, ou garantir os prazos acordados, impactam negativamente na operação.
Satisfação dos Clientes : Dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabam por impactar na
retenção dos clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira dos
negócio.
Perda do Mercado para Concorrentes: A incapacidade de manter uma execução superior aos novos
entrantes e concorrentes atuais poderá ocasionar na perda de espaço no mercado.

28. Informações
sobre a Oferta
Pública Direta
4
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

29. Conversibilidade dos Títulos de Dívida
Os titulares terão apenas uma oportundiade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações
preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de
Dívida, perderão o direito à conversão.
Característica Descrição
Ofertante Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda
Ativo ofertado Títulos de dívida conversíveis em ações
Natureza jurídica do ativo ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações,
no êxito do negócio e ofertados publicamente. Tem natureza de
valores mobiliários
Emissão 1a.
Séries 1 2 3
Valor nominal unitário R$ 1.000,00 1a. Série R$ 5.000,00 2a. Série R$ 25.000,00 3a.Série
Quantidade ofertada 350 ( 1a. Série ) 35 (2a. Série ) 3 ( 3a. Série ) = Total 388 títulos
Valor total da emissão R$ 600.000,00
Data da emissão jun/16
Prazo e data de vencimento 10 anos e Maio 2025
Remuneração Juros de 3% ao ano
Atualização monetária Não há
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

30. Destinação de Recursos da Captação
Valor da Oferta Pública Direta
Participação oferecida
Destinação dos Recursos
Custo Direto de Produção ( CDP )
Automação e Investimentos
Logística
Comercial, marketing e administração
Impostos
R$ 600.000,00
17%
30%
15%
10%
38%
7%
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
ESTRUTURA
Esta oferta pública é realizada pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda, uma sociedade
limitada com o objetivo específico de utilizar os recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para
subscrever e integralizar títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Energia da Terra Comércio de
Alimentos Ltda – títulos estes que serão negociados no âmbito privado em igual número e com valor nominal
idêntico aos títulos de dívida aqui ofertados.
Importante:
• A Emissora não realiza gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão relacionada a
destinação dos recursos captados. Estes já possuem destino certo: A companhia Energia da Terra Comércio
de Alimentos Ltda;
• A Emissora é remunerada pelo sucesso da presente oferta pública direta, nem pelo sucesso dos
investimentos realizados pelos investidores;
• Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a cláusula 16.1 do Título de Dívida.

32. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
ESTRUTURA

33. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
CESSÃO AUTOMÁTICA
A cessão automática ganha espaço em um cenário de liquidez ou inadimplência da Energia da Terra Comércio
de Alimentos Ltda.
Caso este cenário venha a se concretizar, a Emissora (Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda)
realizará a cessão dos direitos (crédito) decorrentes do título de dívida privado, emitido pela Energia da Terra
Comércio de Alimentos Ltda ao investidor, seguido do cancelamento dos títulos de dívida emitidos pela
Emissora ao Investidor.
Como consequência a relação jurídica creditícia entre investidor e Energia da terra Comercio de Alimentos Ltda
passará a ser direta, de maneira que a Emissora (Broota Energia da terra Comércio de Alimentos Ltda) deixará
de possuir obrigações frente ao investidor.
A lógica é permitir que cada investidor possa isoladamente, optar ou não ela execução do credito constante do
titulo de divida, única e exclusivamente ela conversão dos títulos de dívida em ações da empresa, no êxito do
negócio.

34. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
OPÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos títulos de dívida será realizado em ações preferenciais da Energia da Terra Comércio de
Alimentos Ltda em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorre primeiro):
1) Na data do vencimento;
2) Em caso de alienação do controle societário da Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda;
3) Em caso de aporte mínimo de R$ 1,00 milhão de reais de investidor qualificado;
4) Em uma eventual oferta pública de ações de emissão da Energia da Terra Comercio de Alimentos Ltda.
Nos casos de vencimento antecipado, o pagamento aos investidores será feito exclusivamente em ações da Energia
da Terra Comércio de Alimentos Ltda.
Observadas as disposições constantes no título de dívida, a Emissora poderá emitir títulos de dívida que, em
conjunto, resultem em uma captação de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) nesta 1ª emissão. O preço de
pagamento para fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação da Energia da Terra
Comercio de Alimentos Ltda, apurada nesta data, no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil
reais) dividido pelo total de cotas e opções conversíveis em ações - no caso, 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil)
ações ordinárias considerando conversão para SA.
A Energia da Terra Comércio de Alimentos Ltda atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações
necessárias para contrair a dívida junto a Broota Comércio de Alimentos Ltda, e figurará como interveniente anuente
dos títulos de dívida emitidos pela Emissora, acordados com os termos colocados conforme Plataforma Broota.

35. Estratégia de Retorno para o
Capital Investido
Os títulos serão convertidos em ações preferenciais
apenas no êxito do negócio
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

36. Informações de
Contato
5
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.

37. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.
EMISSORA
Broota Energia da Terra Alimentos Ltda
Att Sr Frederico Plass Rizzo
frederico.rizzo@broota.com.br
SOCIEDADE INVESTIDA
Energia da Terra Alimentos Ltda
Att Sr Ernest Saraiva Petty
epetty@canabacana.com.br

38. Ernest Saraiva Petty
◉ epetty@canabacana.com.br
◉ (11) 99857-1314
Obrigado!
Ernest Sícoli Petty
◉ ernest@canabacana.com.br
◉ (11) 99934-7071
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIARIOS “CVM”, A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o material publicitário da divulgação pública direta pela Broota Energia da Terra Comércio de Alimentos LTDA de títulos de dívida de sua 1ª emissão.